晋商银行上半年营收净利“双降” 非息净收益大幅“跳水”

　　来(lái)源：行长(zhǎng)助手

　　8月29日(rì)，晋(jìn)商(shāng)银行发布了2024年中期(qī)业绩公告，交上了一份营收净利“双(shuāng)降(jiàng)”的中期答卷。

　　作为山西省内的首家省级城商行，晋(jìn)商银(yín)行前身是成立于1998年(nián)的太原市商业银行，2019年7月在港交所上市，当日收盘报3.82港元/股。

　　五年过去，该行股价如今仅1.46港(gǎng)元/股(gǔ)（截至9月6日9：30），较(jiào)上市(shì)之初下跌超过六成，这一变化与近年来银行的业绩表现不无(wú)相关。

　　中(zhōng)收下滑(huá)20% 交易收益净额同(tóng)比下(xià)跌157%

　　晋商银行2024年中期业绩公告显示，报告期内，该(gāi)行实现营业收(shōu)入27.87亿元，同比减少1.7%；实(shí)现净利润(rùn)10.29亿元，同比下降0.3%。

　　对于营业收入相较去年(nián)同期28.35亿元有所(suǒ)下降，晋商(shāng)银(yín)行在财报(bào)中解释称系由于市场利率下行，资产(chǎn)收(shōu)益率下降(jiàng)，净息(xī)差有所下降。

　　具体来看(kàn)，今年上半(bàn)年，晋商银行净息差较去年同(tóng)期下降了0.05个百分点至1.29%。对此，晋商银行表示主要是由于生息资产的(de)收益率由3.79%下降至3.49%，部分被付息负债的付息率由(yóu)2.46%下(xià)降至2.35%所抵消。

　　而另一个导致营收下降(jiàng)的原因(yīn)就是该行主动优(yōu)化资产负债结(jié)构，适度减(jiǎn)少了(le)交易性金融(róng)投资(zī)规模，主要体现(xiàn)在交易收益净额和投资证券所得收益净额合计数额的“跳水”。

　　数据显(xiǎn)示，今年上半年，晋(jìn)商银行的交易收益净额为(wèi)-0.99亿元，相较去年同期的1.72亿元，下滑了157%；投资证券所得收益净(jìng)额3.53亿元，同比(bǐ)增长40.6%，而这两项指标之和（2.54亿(yì)元）却(què)比去(qù)年同期(qī)（4.23亿元）下滑了66.54%。

　　此外，拆分上半年的营收数据可以发现，该行中(zhōng)收下滑或也是(shì)导致营(yíng)收下滑(huá)的原因。数据显示，今(jīn)年上半年，晋商银行的手续(xù)费(fèi)及佣金净收(shōu)入(rù)为2.9亿元，同比下降19.1%。

　　对此晋商银行解(jiě)释称，主要是由于银行卡业务结算量减少及(jí)代(dài)理业务量(liàng)下降导(dǎo)致的手续费(fèi)及佣金收入(rù)减少(shǎo)。具(jù)体来看，今年上半年，晋商银行的银行卡(kǎ)手(shǒu)续费收入为0.58亿元，同比下(xià)降27.2%，代理(lǐ)业务手续费及其(qí)他收入实现0.29亿元，同(tóng)比下降62.2%。

　　营(yíng)收不稳定上市以(yǐ)来净(jìng)利润(rùn)首次下降(jiàng)

　　值得关注的是，尽管晋商银行对营收净(jìng)利的“双降”做出了(le)解释，但(dàn)对比同期(qī)资(zī)产规模相当的常(cháng)熟银行，差距颇(pǒ)为明显。

　　根据常熟银(yín)行2024年中(zhōng)期业绩报告(gào)，今年上半(bàn)年，常熟银行实现营业收入55.06亿元，比晋商银行的营收(shōu)多出(chū)一倍，归属(shǔ)净(jìng)利润达到(dào)17.34亿元，同(tóng)样高于晋商银行净利润；同比增速方(fāng)面(miàn)，报晋商银行上半年营收净利“双降” 非息净收益大幅“跳水”告期内，常(cháng)熟银行的营收同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.03%，净利润同比增长19.58%，远超当期晋商银(yín)行的业绩增(zēng)长速度。

　　事实上，这并(bìng)非晋商银行首次面临业绩承压的问题。纵览该行上市以来的中期业绩报告可以发现，自2020年至今，该行营业收入虽然(rán)整体呈现增长态势，每年的(de)同比变化幅度波动较(jiào)大。

　　具(jù)体来看，2020年上半年，晋商(shāng)银行的营业收入(rù)同比增长(zhǎng)5.2%，2021年则(zé)变为下滑1.5%，变化幅度近7个百分点(diǎn)；更为明显的是2022年和2023年两年，晋商银行的营业收入同(tóng)比增长分别(bié)为0.3%和(hé)10.3%，变化幅度高达10个百分点(diǎn)。

　　而在净利润方面，今年上半年也是该行(xíng)首次出现净(jìng)利润(rùn)下滑的情况。根据(jù)2020年以(yǐ)来晋商银(yín)行的中期业绩报告，该行(xíng)分别(bié)实现净利润7.75亿元、8.82亿(yì)元、9.70亿(yì)元、10.33亿元以及10.29亿元，同比为4.4%、13.8%、10%、6.5%、-0.3%。

　　由此可以看出，该行净利润的同比增速自2021年(nián)6月(yuè)30日达到峰值(zhí)（13.8%）后便开始逐(zhú)渐放缓——从2022年(nián)上半年的10%、2023年上半(bàn)年的6.5%，下跌至(zhì)今年上半年的-0.3%。

　　资产质量承压不良贷款、不良(liáng)率“双升”

　　资(zī)产质量方(fāng)面，根据晋商(shāng)银行2024年中期业绩报告显示，今年上半年(nián)，晋商(shāng)银行的不(bù)良贷款37.47亿元，相较去(qù)年同期(qī)增长12.15%，不良贷款率为1.85%，同(tóng)比(bǐ)增长0.13个百分点。

　　对于不良贷款(kuǎn)和(hé)不良贷款率的双(shuāng)升，晋商银行表示主要(yào)是因为集(jí)团部分煤炭开采企业客户和焦化企业客户，受(shòu)上半(bàn)年煤焦市场持续走弱，以及企业内部管(guǎn)理影响，经营困难，贷款出(chū)现违(wéi)约。

　　值得(dé)关注(zhù)的是，该行公司不良贷款的“双升”。根据该(gāi)行年中报显示，今年上半年，晋商银(yín)行的公司不(bù)良(liáng)贷款率为2.38%，同(tóng)比增长0.12个百分点(diǎn)；不良贷款余额为31.08亿元(yuán)，同比(bǐ)增长17.59%。

　　对此，晋商银(yín)行在业绩中期报中解(jiě)释称，系由于部分煤炭开采企业客户和焦化企(qǐ)业(yè)客户受上半(bàn)年煤交市场持续走弱及企业内部管(guǎn)理影响(xiǎng)，经营困难(nán)，贷款出现违约。

　　事实(shí)上，近年来，晋商银行的不(bù)良贷款率始终居高不下。根据(jù)2020年以来(lái)的中期业绩报告，晋商银行的不良贷款率分别为1.93%、1.83%、1.82%、1.72%、1.85%，除(chú)了(le)2020年上半年，均高于同期商业银行的平均(jūn)水平（1.94%、1.76%、1.67%、1.62%、1.56%）。

　　此外，晋商银行的合(hé)规内控同样面临挑战。近年来，晋商银行及其分支机构频繁因贷款管理等事由接到监管罚(fá)单。

　　最近的一次是(shì)在8月14日，国家金(jīn)融(róng)监督管理(lǐ)总局山西监管(guǎn)局对晋商银行太原高新区科技支行连开四张罚单，处罚原(yuán)因为该支行违法审慎经营原则(zé)，存在贷后管理不尽职、信贷(dài)资产分(fēn)类不准确(què)等违法违规行(xíng)为(wèi)。

　　处罚(fá)结果(guǒ)显示，国家金融监督管理总局山西监管局决(jué)定，对晋商银行(xíng)太原(yuán)高新区科技支行罚(fá)款70万元，对该支行的时任副行长（主持工作）曹修鹏，客户(hù)经(jīng)理高(gāo)平、郭子弘予(yǔ)以警告。

　　根(gēn)据北青金融不完全统计，今年以来，晋商银行及其分支机构累计被罚没近300万。

　　其中，罚没(méi)最大(dà)的(de)一张(zhāng)罚单是在2月 6日，国家金融(róng)监管总局山西监管局一连披露9张行政处罚信息表，晋商银(yín)行(xíng)股份有限公司及其(qí)支行(xíng)因(yīn)贷款管理不尽(jǐn)职等(děng)，累计被罚(fá)195万元，7名责任人(rén)同时被处分。

责任编辑：王馨茹

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