山东三家上市银行业绩PK：谁表现出色？谁拖后腿？

　　山东省内三家上(shàng)市银行的半年报和(hé)业绩(jì)会都已结(jié)束。

　　整体来看，三家银行的业绩稳中有升，营业收入和净利润(rùn)均保持正增长。

　　其中，青岛银行上半年营收71.28亿(yì)元，同比增加(jiā)7.63亿元，增长11.98%；净利润27.11亿元，同比增加3.04亿元，增长12.62%。齐鲁银行营收(shōu)64.12亿元(yuán)，较上年(nián)同期增长(zhǎng)5.53%；净利润23.46亿元(yuán)，较上年同期增长15.73%。青(qīng)农商(shāng)行营收58.59亿元，同比增长4.75%；净利润20．15亿(yì)元，同比增长5.71%。

　　息差收窄影响利息(xī)收入，仅青岛(dǎo)银行取得正增

　　市(shì)场利率整体下行，山东省内三家A股上市银行净息(xī)差(chà)也继(jì)续承压。净利差和(hé)净息差都(dōu)出现了不同程度的(de)下降。

　　青岛银行报告期内，生息资产平均(jūn)余额5430.98亿元，同比(bǐ)增(zēng)加510.51亿元，增(zēng)长10.38%；净利差1.82%，同比下降0.05个百分点，净(jìng)利息收益率（净息差）1.77%，同比下降(jiàng)0.08个(gè)百分点。

　　青农商行和齐鲁银行净息差下降幅度更大。报告期内，齐鲁(lǔ)银行净利差和净息差(chà)分(fēn)别为1.47%、1.54%，分别较(jiào)上年下降0.19个百分点(diǎn)、0.20个百分点。青农(nóng)商行上半年净利差(chà)为1.69%，净利息收益率为1.70%，分别(bié)较上年同期下降0.17个百(bǎi)分点、0.16个百分点。

　　息差的(de)收窄也直接(jiē)影响了银行的利息收入，上半年齐鲁银行和青(qīng)农商行的利息收入都有了(le)不同(tóng)程(chéng)度的下(xià)降，其中，齐鲁银行报告期内实现利(lì)息净收入44.01亿元，较上年(nián)同期下降2.17%；占营业收入比重为68.64%，较上(shàng)年同期下降5.40个百分点。青农商行利(lì)息收入为80.62亿元，较上年同期(qī)减少2.16亿元，降幅为2.61%。

　　仅青岛银行的(de)利息收入在上半年正增长，报告期内青岛银行利息收入109.91亿元，同比增加7.39亿元，增长7.21%。对于增长原因，青岛(dǎo)银行表示，主要(yào)是因为公司的贷款等(děng)生(shēng)息资产规模扩大，抵消资产收益率下行影响，实现(xiàn)利(lì)息收入增长。发放贷款和垫款利息(xī)收入及金融投资利息收入构成本公司利(lì)息收入的主要部分。

　　“在市场利率整体下行、让利实体经济力(lì)度加(jiā)大的背景下，本公司一方面持续提升贷款在生息(xī)资产中占比，并压降计息负债成本率，从而减少资产收(shōu)益率下行(xíng)对(duì)净息差的影响；另一方面，增加以公允价值计量且其变动计入当期损益的金(jīn)融投资，虽然降低了金融投资(zī)在生息资产中占比(bǐ)，一定程(chéng)度拉(lā)低净息差，但(dàn)是契(qì)合债市利率下行、估值上行走势，提高了非利息收入水平。”青岛银行解释称。

　　业绩稳定增长(zhǎng)，非利(lì)息收入“立大功(gōng)”

　　整体来看，山东省内三(sān)家A股(gǔ)上市银行在上半年(nián)业(yè)绩都实现了(le)稳定增长。在利率下调息差收窄的(de)市场环境中，无疑更多依靠非息收入(rù)。

　　青岛银行手续费及(jí)佣金净收入总体保持稳定，其他非利息(xī)收入增长，上半(bàn)年非利(lì)息净(jìng)收入23.49亿元，同(tóng)比增加4.93亿元，增长26.58%。

　　齐鲁银行的手续费及佣金净(jìng)收入以及(jí)其他非(fēi)息收入也均正向增长，较上年同(tóng)期分别增长11.66%和38.44%。青农(nóng)商行的两类(lèi)主要非息收入分别增长44.41%和23.41%

　　青岛银行表示，非息收入高增的原因主(zhǔ)要是来自于投资(zī)收益，由于公司加强市场研判，于2023年下半年调整投资结构，适时增加(jiā)公募(mù)基金投资(zī)，并在2024年上半(bàn)年把握住债券市(shì)场估值上行契机，实现投资及估值收益较快增长。从齐鲁银行(xíng)年报来看，投资收益也贡献了(le)非息收入增长(zhǎng)的大头，对比去年(nián)同期投资收益增(zēng)长超50%。

　　对比来看，青农商(shāng)行的投资“眼光”稍逊(xùn)，投资收益(yì)同比减少了1.63亿元。

　　资管业(yè)务分化明显，理财子公司作用凸(tū)显

　　青岛银行是山东省内唯一一家(jiā)拥有理财(cái)子公司的银行，作为青岛(dǎo)银(yín)行(xíng)的全资理财子，青(qīng)银理财在上半年表现不错，实现了产品规模与手续费收入的稳定增长。

　　根据青岛银行财报，报告(gào)期末，青银理财(cái)存续理财产品684只，余额2085.20亿(yì)元(yuán)，理财产品规模较上年末(mò)增(zēng)长0.19%。共发行理财产品217只，募(mù)集金额合(hé)计2876.19亿元(yuán)。报告期内，理财业务(wù)手续费收入(rù)5.16亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)加0.12亿元，增幅2.36%。在理财代销渠道建设方面也取得成效，报告期末(mò)，行外代销机构74家，较上年末增加37家。

　　而未设立理财子的(de)齐(qí)鲁银行和青农商行的资管规(guī)模则(zé)和青岛银行差距明显。

　　根据财报(bào)，齐鲁银行发起设立但未纳入本集团(tuán)合并财务报表(biǎo)范围的非保本理财产品为585.70亿(yì)元。报告期内本集团因对该类理财产品提供资产管理服务而收取的中间业务收入为2.16亿元(yuán)，对比去年同期微降。青农商行(xíng)发起设立但未纳入本集团合并财务(wù)报(bào)表范围的非(fēi)保本理财(cái)产(chǎn)品为316.30亿元，中间业务收入(rù)为8730.63万元。

　　今年6月，据媒体报道，监管部门(mén)日(rì)前(qián)开会强(qiáng)调(diào)，未成立理财子公司的银行理财业务存在(zài)风(fēng)险(xiǎn)，要求部分(fēn)省份相关(guān)城商行和农商行于2026年末将存量(liàng)理财业务全部清理(lǐ)完毕。在限时出清的要求之下，各个中小银行(xíng)或积(jī)极申请牌照，或通过其他方式开展理财服务。而没有拿到(dào)理财公司牌照的机构则需要开展代销业务才能继续提供理财服务。

责任编辑：曹睿潼

　　山东省内三(sān)家上市银行的半年报和业绩会都已结束。

　　整体来看，三家银行的业绩稳中有(yǒu)升，营业收(shōu)入和净利润均(jūn)保持正增长。

　　其(qí)中，青岛银行上半年营收71.28亿元，同比增加7.63亿元，增(zēng)长11.98%；净利润(rùn)27.11亿元，同比增加3.04亿元，增长12.62%。齐鲁银行营收(shōu)64.12亿元，较上年同期增长5.53%；净利润23.46亿元，较上年同期增(zēng)长(zhǎng)15.73%。青农商行营收58.59亿元(yuán)，同比增长 4.75%；净利(lì)润20．15亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长5.71山东三家上市银行业绩PK：谁表现出色？谁拖后腿？>%。

　　息差收窄(zhǎi)影响利息收入，仅青岛银行(xíng)取得(dé)正增

　　市场利(lì)率(lǜ)整体下行，山(shān)东省内三(sān)家A股(gǔ)上市(shì)银行净息差也继续承压。净(jìng)利差和净息差都出现了不同程度(dù)的下(xià)降。

　　青岛银行报告期内，生(shēng)息资产平均余(yú)额5430.98亿元，同比增加510.51亿元(yuán)，增长(zhǎng)10.38%；净利差1.82%，同比下(xià)降0.05个百分点，净利息收益率（净息差）1.77%，同比下降0.08个百分点。

　　青农商(shāng)行和(hé)齐鲁银行净息差下降幅度更大。报告期内(nèi)，齐(qí)鲁银行净利差和净息差分别为1.47%、1.54%，分别较上年下降0.19个百分点、0.20个(gè)百分点(diǎn)。青农商行(xíng)上半(bàn)年净利差为1.69%，净利息收益率为1.70%，分别较上年同期下降0.17个百分点、0.16个百分(fēn)点。

　　息差的收窄也直接(jiē)影响了银行(xíng)的利息收入(rù)，上半年齐(qí)鲁银行和青(qīng)农商行的利息收入都(dōu)有了不同程度(dù)的下(xià)降(jiàng)，其中，齐鲁(lǔ)银行报告期内(nèi)实现利息净收(shōu)入44.01亿元，较上年同期下降2.17%；占营业收入比重(zhòng)为68.64%，较上年同期下降5.40个百分点。青农商行利(lì)息收入为80.62亿元，较上年同(tóng)期减少2.16亿元，降幅为2.61%。

　　仅青岛银行的利息收入在上半年正增长，报告期内青岛银行利息收(shōu)入109.91亿元(yuán)，同比增加7.39亿(yì)元，增长7.21%。对于增长原因，青(qīng)岛银行表示，主要是(shì)因为公(gōng)司的贷款等生息资产规模扩大，抵消资产收益率下行影响，实现利息(xī)收入增长。发放(fàng)贷款和(hé)垫款利息(xī)收(shōu)入(rù)及(jí)金融投资(zī)利息(xī)收入构(gòu)成本公司利息收入的主要部分(fēn)。

　　“在市(shì)场利率整体(tǐ)下行、让(ràng)利(lì)实(shí)体经济力度(dù)加大(dà)的背景下，本公司一方面持续提升贷(dài)款在生息(xī)资产中占比，并(bìng)压降计息负债成本率，从而减少资产收益率下行(xíng)对净息差的山东三家上市银行业绩PK：谁表现出色？谁拖后腿？影响；另(lìng)一方(fāng)面，增加以公允价值计量且其变动计入当期损益的金(jīn)融投资，虽然降低了金融投资在生息资产中占比，一定程度拉低净息差，但是契(qì)合债市利率下行、估值上行走势，提(tí)高(gāo)了非利息收入水平。”青岛银行解(jiě)释(shì)称。

　　业绩稳定(dìng)增长，非利(lì)息收入“立大功”

　　整体来看(kàn)，山东省内三家A股上(shàng)市银行在上半年业绩都实现了稳定(dìng)增长。在利(lì)率下调息差收窄(zhǎi)的(de)市场环境中，无疑更多依靠非息收入(rù)。

　　青岛银行手(shǒu)续(xù)费及佣金净收入总体保持稳(wěn)定，其(qí)他非利息收入(rù)增长，上(shàng)半年非利息净(jìng)收入23.49亿元，同比增加4.93亿元(yuán)，增长26.58%。

　　齐鲁银行的手续费及(jí)佣金净收(shōu)入以(yǐ)及其他非息收入也均正向增(zēng)长，较上年(nián)同期分别增长11.66%和38.44%。青农商行的两(liǎng)类主要非息收(shōu)入分别增长44.41%和23.41%

　　青岛银(yín)行表示，非息收入高增的原因(yīn)主要(yào)是来自于投资(zī)收益，由于(yú)公司加强市场研判，于2023年下半(bàn)年调整投(tóu)资结构，适时增加(jiā)公募基金投资，并在2024年上半年把握(wò)住债券市场估值上行(xíng)契机，实现投资及估值收益较快(kuài)增长(zhǎng)。从齐鲁银行年(nián)报来看，投资收益也贡献了非息收入增长的大(dà)头，对比去(qù)年同期投资收益增长超50%。

　　对比来看，青农商(shāng)行(xíng)的投资“眼光(guāng)”稍逊，投资收(shōu)益同比减少了1.63亿元。

　　资管业务(wù)分化明显，理(lǐ)财子公司作(zuò)用凸显

　　青岛银行是山东省(shěng)内唯一一家拥有理财子(zi)公(gōng)司(sī)的银行，作为青岛银行的全资理财子，青银理财在上半年表现(xiàn)不错，实(shí)现了产品规(guī)模与手(shǒu)续费收入的稳定增长。

　　根据青岛银行财(cái)报，报告期末，青银理财存续理财产品684只，余额2085.20亿(yì)元，理财产品(pǐn)规模较上年(nián)末增长0.19%。共发行(xíng)理财产品217只，募集金额合(hé)计2876.19亿(yì)元(yuán)。报告(gào)期内，理财业务手续(xù)费收入(rù)5.16亿元，同(tóng)比增加0.12亿元，增幅2.36%。在(zài)理财代销渠道建(jiàn)设方面也取得成效，报告期末，行外代销机构74家，较上年末增加37家。

　　而未(wèi)设立理(lǐ)财子的齐鲁(lǔ)银行和青(qīng)农商行的资管(guǎn)规模则(zé)和青(qīng)岛银(yín)行差(chà)距明显(xiǎn)。

　　根据财报，齐鲁银行发(fā)起(qǐ)设立但未纳入(rù)本集团合并财务报表(biǎo)范围的非保本理财产品为585.70亿元。报告期内本集团因对(duì)该类理财产品提供资产管理服务(wù)而(ér)收取的中(zhōng)间业(yè)务收入为(wèi)2.16亿(yì)元，对比去年(nián)同(tóng)期微降。青农商行(xíng)发起设立(lì)但未纳入本集团合并(bìng)财务报表范围的非保本理财产(chǎn)品为316.30亿元，中间业务收入为8730.63万元。

　　今年 6月，据媒体报道，监管部门日前开会强调，未成立理财子公司的银行理财业(yè)务存在(zài)风险，要(yào)求部分省份相关(guān)城商行(xíng)和农商行于(yú)2026年末将存量理财业务(wù)全部(bù)清理完毕。在限时出清(qīng)的要(yào)求之下，各(gè)个中(zhōng)小银行或积极(jí)申请牌照，或通过其他方(fāng)式开展理财服务。而没有拿到理财(cái)公司牌照(zhào)的机构则需要开展代销业务才能(néng)继续提(tí)供理财服务(wù)。

责任(rèn)编(biān)辑：曹睿潼

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