港交所已审议顺丰H股发行申请，拟募资至多20亿美元，或接力美的成今年第二大规模新股

9月(yuè)13日，顺(shùn)丰控股发布公告表示，顺丰正在进行申(shēn)请发(fā)行境外上市外资股（H股）股票(piào)并在香港联合交易所(suǒ)有(yǒu)限公司主板挂牌上市的相关工作，香港联交所(suǒ)上市委(wěi)员会于2024年(nián)9月12日举行(xíng)上市聆(líng)讯，审(shěn)议公司(sī)本次发行上市的申请。

顺丰本次(cì)发行上市的联席保荐人已于2024年9月13日收到香港联(lián)交所向其发(fā)出的信函，其(qí)中指出香港联交所(suǒ)上市委员会已审(shěn)阅(yuè)公司的上市申请，但该信函不构(gòu)成正式的上市批准，香(xiāng)港联交所仍(réng)有对(duì)公司的上市申请提出进一步意见的权力。

同时，顺丰也表示，公司本次发行上市尚(shàng)需取(qǔ)得香港(gǎng)证券(quàn)及期货事(shì)务监(jiān)察委员会(huì)和香港联交所等相关政(zhèng)府机关、监管机(jī)构(gòu)的核准和/或批准，该事项仍存在不确定性(xìng)。

据路透旗下IFR消息，顺丰控股(002352.SZ)未有计划立(lì)即作上市预路演，并拟第四季启动招股程序，预计将募资10亿至20亿美元(折合约(yuē)78亿至156亿港元)，或成为今年第(dì)二大规模新股。

综合 | IFR 招股书编辑 | Arti

顺(shùn)丰此前已向港交所主板递交(jiāo)上市申(shēn)请，高盛、华泰国际及摩根大通为联(lián)席保荐(jiàn)人。

顺丰已在A股上市，如果此番赴港上(shàng)市成功，顺丰将成为快(kuài)递行业首家“A+H”的上市公司。另外(wài)，目前顺丰集团旗下已有顺丰控股、顺丰同城、顺丰(fēng)房(fáng)托、嘉里物流(liú)四(sì)大上市(shì)公司，后三者(zhě)均已在港(gǎng)股上市。

截止9月13日收盘，顺丰A股报(bào)36.12元/股，市(shì)值1739.51亿元。

此前，顺丰控股(gǔ)发布2024年半(bàn)年度报告，营业收(shōu)入1344.1亿元，同比增长8.08%。归属于上市公司股东的净利润48.07亿元(yuán)，同比(bǐ)增长15.10%。归属于上市公司股东(dōng)的扣除非经常性(xìng)损益的(de)净(jìng)利润41.48亿元(yuán)，同比增长11.95%。基本每股收(shōu)益1.00元。

此外，近日顺丰控股发布7月快递物流业务经营简(jiǎn)报，当(dāng)月速运物(wù)流业务营(yíng)业收入162.28亿元，同比增长9.87%；业务量10.30亿票，同比增长16.65%；单票收入15.76元，同比下降5.80%。

顺丰是一家全球领先的综合物流服务提(tí)供商（即提供全方位国内(nèi)及(jí)国(guó)际物流服务的物(wù)流服务提供商，包括但不限于快递服(fú)务(wù)、快运服务、冷运物流服务、同城(chéng)实时配送服务、供应链服务及国际物流服务，并向跨国公司、大型企业(yè)、中小型(xíng)企业及散单客户提供(gōng)一站式(shì)解决方(fāng)案），根据弗若斯特沙利文报告(gào)，按2023年收(shōu)入计，公(gōng)司是中国及亚洲最大的综合物(wù)流(liú)服务提(tí)供商，也是全球第(dì)四大(dà)综合物流服务(wù)提供商。

作为一家(jiā)《财富》世界500强企(qǐ)业，顺丰在中(zhōng)国五(wǔ)个物流细(xì)分领域和(hé)亚洲四个物流(liú)细分领域均处于(yú)市场领先地位，为客户提供全面的物流服务，包(bāo)括快(kuài)递、快运、冷(lěng)运、同城实时配送(sòng)、供应链解决(jué)方(fāng)案及国际(jì)物流(liú)服务。

2023年，顺丰是唯一一家获《财(cái)富》杂志评为中国最(zuì)受赞赏的前五大公(gōng)司之一的物(wù)流公司。根据弗若斯特沙利文报(bào)告(gào)，截至2023年12月31日(rì)，公司拥有覆盖202个国家和地区的庞大(dà)全球配送网络，运营103架飞机和超过200,000辆车辆(liàng)，分别是(shì)亚洲最(zuì)大的空(kōng)运机队和陆运车队。

顺丰亦是一(yī)家技术驱动型公司，截至2023年12月31日，公司拥有超过4,000项专利(lì)及专(zhuān)利申请，并持(chí)续利用自研技术提供创(chuàng)新解(jiě)决方案。截至2023年12月31日，公司拥有约200万活跃月结客(kè)户及(jí)约6.63亿散单客户，根据弗若斯特沙利文报告，该两项数(shù)据(jù)在亚洲所有(yǒu)物流服务提供商中均为(wèi)最高。

公司的业务模(mó)式具有三(sān)个关(guān)键属性：直营模式、综合物流能力和独立第(dì)三方。

首先，公司直接经营从(cóng)最初一公里收件到最后(hòu)一公里派送的整个(gè)端到端物流流程。这使公司拥有强大的运营掌控(kòng)能力、物流网络的高可视性和(hé)动态资源调度，以支(zhī)撑公司行业领先的速度、成本和可(kě)靠性。

其次，公司的综合物流能力使公司能够(gòu)提供全(quán)方位的(de)标准化或定(dìng)制服务(wù)，以满足客户在广度和(hé)深度上(shàng)不断演变的物流需(xū)求，扩(kuò)大客户钱包份额，并实现比整(zhěng)体(tǐ)行业更快的增长。

第三，公司是(shì)中国唯一一家独立于主要电商(shāng)平(píng)台的(de)规模化综合物流服务提供(gōng)商，使公司能够中立地服务公司的客户(hù)群，把握(wò)新机遇并(bìng)建立长期可持续的关系。

三十多年来，顺丰致力于建设物(wù)流网络和投资物流基础设施，这使公司成为当今亚洲物流行(xíng)业中独一(yī)无二的领军企业。时效快递是公司(sī)的(de)旗舰产品，根据(jù)弗若斯(sī)特沙利文报告(gào)，公司的(de)时效快递2023年在中国的市场份额为63.9%。

依托公司时效快递的能力及网络作为基础，公司采用(yòng)“1到N”的增长策略（公(gōng)司以时效快递服务(wù)为基石的(de)增长和扩展策略，孵化(huà)新的服务产品，进(jìn)入临近的物流细分领域，并进(jìn)一步补充了公司的综合能力），以具战略性及(jí)性价比的方式，切入毗邻产品及市场。

遵循这一战略，公司(sī)的能力和产品渐趋完善，从时效快递扩展到经济快递，从轻小(xiǎo)包裹扩展到大型重货运输，从标准配送(sòng)扩展到可(kě)对温度和湿(shī)度精(jīng)确控制的专业服务，从中(zhōng)国扩展到亚洲再到全球。如今，公司大多数的(de)服务均已具备相(xiāng)当的规模和市场领先地(dì)位，实现了(le)盈利且增长势头强劲。

根据(jù)弗若斯特沙利文报告，全球物流市场拥有巨(jù)大的发展机遇，2023年(nián)的(de)物流支出达11.港交所已审议顺丰H股发行申请，拟募资至多20亿美元，或接力美的成今年第二大规模新股1万(wàn)亿美元，其中亚洲市场最大(dà)，2023年物流支出达5.1万亿美元。物流行业正经历多维度的转变，为公司带来多重机遇。

随着自身物流业务日趋复合多元化，客户更倾向于更复杂、一站式、高(gāo)质量及国际(jì)化的物流服务。在公司的本土市场亚洲，整(zhěng)个物(wù)流行业及其大多数细分领域仍(réng)然高度分散。单一市场、单一产品(pǐn)的物(wù)流服务提供商因缺乏(fá)综合物流能力而逐(zhú)渐处于不(bù)利地位，领(lǐng)先的综合(hé)物(wù)流企业将受惠于不断(duàn)涌(yǒng)现(xiàn)的战略(lüè)整合机(jī)遇。

顺(shùn)丰(fēng)于(yú)2010年即开始运营跨境业务(wù)，主要服务中国客户的出境物流需求(qiú)。如今，随着中(zhōng)国企业出海，国际(jì)供应链蕴含(hán)着重大转型(xíng)机遇。2021年收购嘉里物流进(jìn)一步强化了公司在东南亚的本土及跨境快递、国际(jì)供应链和国(guó)际货代能力。通过成功整(zhěng)合(hé)嘉里物流公司的国际综合物流能力(lì)和客户基础得到(dào)进一步强化，为实现国际拓展的战略和(hé)愿景提供了重要助力。根据弗若斯(sī)特(tè)沙利文(wén)报告，2023年公司的国际业务规模已在(zài)所有亚洲(zhōu)综合(hé)物流服务提供商中排名第一。

随着位(wèi)于鄂州货运枢(shū)纽的分拣及转运中心投入运(yùn)营(yíng)，顺丰相信，凭借公司丰富(fù)的产品组合、综合的全球物流能力、丰(fēng)富的并购经验、卓越的运营(yíng)及精益的成本管控，公司在所有本土及全球(qiú)物(wù)流企业中占据最有利位置以整合市场并把(bǎ)握国内外的市场机会(huì)。多年来的前期投资以及公司已(yǐ)建立的能(néng)力将(jiāng)帮(bāng)助公司获取未来物流需求的更大市场份额，而同行无法轻易复制。

顺丰于(yú)1993年(nián)在(zài)广东(dōng)省顺德市成立(lì)。经过三十多年发(fā)展，公(gōng)司已成为全球综合物流服(fú)务提供(gōng)商，在中国及亚洲的多个物流细分领域均处于市场领(lǐng)先地(dì)位。过去十年，公司(sī)通过内生性增长及外(wài)延式并购取得了高速增长(zhǎng)。时至(zhì)今日，公(gōng)司大部分(fēn)企(qǐ)业客户均使用公司(sī)多项服务。公司相当一部分收入来自(zì)中国境外。

公(gōng)司已取得显著的规模、增长(zhǎng)及盈利能力。顺丰的收入由2021年(nián)的人民币2,072亿元增(zēng)长至2023年的人民币2,584亿元，复合年增长率为11.7%。2024年一季度(dù)，顺丰控(kòng)股营业收入为653.41亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)7.03%；归母净利润为19.12亿元，同比增(zēng)长11.14%。

公(gōng)司的息税折(zhé)旧(jiù)与摊销前利润（非(fēi)国际财务报告准则指标）由(yóu)2021年的人民币218亿(yì)元增长至2023年的人民币294亿元(yuán)，复合年增长率为(wèi)16.3%。于2021年、2022年及2023年，公司归属(shǔ)于本公司所有者的年度利(lì)润分别为人民币47亿元(yuán)、人民币62亿元及人民币82亿元，自2021年起复合(hé)年(nián)增长率为31.9%。

顺丰在招股书中表示，公司非常重视股东回报(bào)，自成为上(shàng)市(shì)公司以来，每年均会宣派年度股息。公司的派息率由（2017年(nián)至2022年的）20%增(zēng)至2023年的35%，且公司的目标是在(zài)未来五年内稳步提高(gāo)派息率。

顺丰正在全面国(guó)际化，H股上市，顺丰将利用国内和中国香(xiāng)港资本双向(xiàng)融合的特殊优势(shì)，搭建更为国际港交所已审议顺丰H股发行申请，拟募资至多20亿美元，或接力美的成今年第二大规模新股化的资本(běn)运(yùn)作平台。

顺丰(fēng)本次香港IPO募集资金拟用于加强(qiáng)公司的国际及跨境(jìng)物流能力；提(tí)升及(jí)优(yōu)化公司于中国的物(wù)流网络及(jí)服务；研(yán)发先进技(jì)术及数字化解(jiě)决(jué)方案，升级公司的供应(yīng)链和物流服务及实施ESG相关举措；及用(yòng)作营运资(zī)金及一般企(qǐ)业用(yòng)途。

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