半年报曝光国家队增持动向，前八个月股票型ETF吸金超7000亿

权益市场为数不多的看点依然还是核(hé)心(xīn)宽(kuān)基ETF，继28日尾盘沪深300ETF放量后，8月29日，华泰柏(bǎi)瑞、易方达旗下沪深300ETF上午开始放量。

截至(zhì)收(shōu)盘，全(quán)市场7只宽基ETF成(chéng)交额超过10亿，华泰柏瑞沪深(shēn)300ETF成交量50.53亿元，易方达沪深300ETF成交量(liàng)20.39亿元。科创板(bǎn)ETF成交额27.71亿元。此外，中(zhōng)证 500ETF、中证(zhèng)1000ETF、科创50ETF以及上证50ETF均有不错的成交。

8月即将迎来尾声，沪指月内跌幅3.94%、深(shēn)成指数(shù)跌幅(fú)6.85%、创业板指和(hé)科创50指数跌幅(fú)稍深，分别为(wèi)8.69%、8.58%。大小盘分化明显，从资金来看，核心宽基ETF的(de)吸金(jīn)能力依然强(qiáng)势，前8个(gè)月，股票型(xíng)ETF资(zī)金净流入超7000亿(yì)，其中4只沪深300ETF占比超(chāo)68%。

一方面，主(zhǔ)动权益式微，越来越多投资者半年报曝光国家队增持动向，前八个月股票型ETF吸金超7000亿(zhě)意识到ETF作为投资工具(jù)的重要性，投资者资金“搬家”趋(qū)势明显。以上交所为例，今年上半年，超4500亿资金涌入沪市ETF，已达到2023年全年(nián)净流入的八成(chéng)。2021年至今，沪(hù)市ETF连续三年是净流入的状态，合计净流(liú)入超(chāo)过(guò)1.2万亿元(yuán)。

另(lìng)一方面，市场赚钱效应不强，个人(rén)投资者观望情绪较(jiào)为浓厚。在此背景(jǐng)下，以汇(huì)金公司、证金公司以及国新投(tóu)资等半年报曝光国家队增持动向，前八个月股票型ETF吸金超7000亿“国家队”多次表态并增持核心宽基ETF、国有银行等权重板块，多只沪深300ETF、上(shàng)证50ETF、中证500ETF以及中证1000ETF等基金规(guī)模增幅明显。这(zhè)些为市场托(tuō)底的(de)资金，在(zài)机构眼中是做(zuò)大规模的“泼天富贵(guì)”，龙头迅速崛起(qǐ)。这也能理(lǐ)解(jiě)此次中证A500指数未发先(xiān)火，基金(jīn)公司(sī)积极踊跃筹划上报产品的原因了。

随着基金半年报的陆续披露，今年(nián)上半年，国家队在宽基ETF上买入路径得以(yǐ)揭晓。财联社记者不完全统计显示(shì)，汇金上半年在3只沪深300ETF、华夏(xià)上证50ETF、易方达创业板ETF等基(jī)金增持规模达到1119.33亿元。今年资金流入(rù)居(jū)前的宽基ETF还有市场最大的华泰柏瑞沪(hù)深300ETF、南方中证(zhèng)500ETF、南方中证1000ETF等多只ET半年报曝光国家队增持动向，前八个月股票型ETF吸金超7000亿F未披露半(bàn)年报，因此(cǐ)，国家队增持金额还将有进一(yī)步提升。

前八个月股票型(xíng)ETF吸金超7000亿

当主动权益基金在遭遇赎回潮考验(yàn)的同时(shí)，ETF获得资金的持续买入。根据Wind数据显示，截至8月28日，年内权(quán)益ETF资金净流入(rù)达7001亿元，核心宽基表现(xiàn)出明显的吸金能(néng)力，全市(shì)场有10只宽基ETF资金净流入超过百(bǎi)亿，品种覆盖(gài)沪深300ETF、上(shàng)证(zhèng)50ETF、中证500ETF、中证1000ETF、创业板(bǎn)ETF以及(jí)科创板50ETF。

作为核心龙(lóng)头宽基(jī)ETF，沪深300ETF资金(jīn)净流(liú)入最(zuì)为强势。华泰柏瑞沪深300ETF年内净流入1575.31亿元、易方达沪深300ETF净流入1450.79亿元，华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF分别净流入921.65亿元、851.67亿元。4只沪深300ETF合计净流入4799.42亿元，占全(quán)部股票(piào)型ETF净流入的68%。这(zhè)意味着(zhe)，年(nián)内流入权益市场的(de)资(zī)金中，有近7成去了沪深300ETF。

净流出方(fāng)面，华夏科创50ETF年内(nèi)净流出71.58亿元，为(wèi)年内股票(piào)ETF净流出之首。此(cǐ)外，华宝银行ETF、易(yì)方达上(shàng)证50ETF以(yǐ)及芯片、新能源、港股通等主题ETF净流出较多。行业主题类(lèi)ETF随(suí)着市场变化，资金转向也较为明显(xiǎn)。银行ETF净(jìng)流出的主要原因或为(wèi)阶段性止盈，毕竟该板块今年涨幅亮(liàng)眼，而(ér)新能源、港股等板块的流出，更多在于市场的持续(xù)调整，不少投资(zī)者离场。

回(huí)到(dào)8月，股票型ETF获得1182亿增量资(zī)金的买入(rù)，华泰柏瑞沪深(shēn)300ETF、易方达(dá)沪深(shēn)300ETF以(yǐ)及(jí)华夏沪深300ETF分别吸金287.86亿元、236.43亿元以及108.8亿元。此外，华夏(xià)上证50ETF也获得80亿资金买入。

3只头部沪(hù)深300ETF获国家队840亿增持

随着基金半年报数据的陆续披露，国家(jiā)队在(zài)宽基ETF中增持举动得(dé)以清晰(xī)。

8月29日，易方达、华(huá)夏和嘉实(shí)旗下沪深300ETF发布半年报，国家队合计增持841.39亿(yì)元(yuán)。不论是从(cóng)资金流入变动，还是二季报的机(jī)构申购来看(kàn)，巨无霸华泰(tài)柏瑞沪深300ETF或将获得国家队最多(duō)增持，因此，保守估计，汇金公司在4只头部沪深300ETF上的增持(chí)将超过1200亿份。

具体来看，今年上(shàng)半年，易方达沪深300ETF获得国家队增持492.33亿份。其中，汇(huì)金(jīn)公司增持485.89亿份，占基金总份额比例(lì)从21.09%增加(jiā)至66.41%，从第二大持有人晋升至第(dì)一大持有人(rén)，汇金资管计划持有份额从4.22亿增加至4.7亿。此外，汇金公司的一致行动人汇金资管新晋(jìn)至前十大持(chí)有人行列，持有份额5.96亿。结合净值估算(suàn)，国家队增持易方(fāng)达(dá)沪深(shēn)300ETF市值超900亿元。