中国船舶拟换股吸并中国重工千亿级造船业“航母”起航

郭晨凯制图

自“两船”联合重组以来，中国船舶集团又一次拉开资产整合大幕。

9月2日晚，中国船舶和中国重工(gōng)同时公告称，两家公(gōng)司正(zhèng)在筹划换股吸(xī)收(shōu)合并事宜。一家资产超过千(qiān)亿元、全球员工数量超过4万人(rén)的中国造船行业航母级巨头将由此扬帆(fān)起航。

据悉，此(cǐ)次双方重组目的是为进一步聚焦国(guó)家重(zhòng)大战略和兴装(zhuāng)强(qiáng)军主责主(zhǔ)业、加快船舶(bó)总装业务高质量发展、规范同业竞争(zhēng)、提升上市公司经营(yíng)质量。

业界普遍认为，全球造(zào)船业处在新一轮景气上行大周期，主流船厂在手订单排至2028年。经过多年积累，我国造船业的(de)市场份额稳居全球第一。在此背(bèi)景下，中国船舶、中国重工顺周期起航，抓住机遇，打造世界(jiè)一(yī)流船舶制造企业。

打造世界一流船舶制造(zào)企业

9月(yuè)2日(rì)晚，中国船舶、中国重工同时发布公告称，正在筹划由中国船舶通过(guò)向中国重工全体股东发行A股股票(piào)的方(fāng)式换(huàn)股吸收合并(bìng)中国重工(gōng)。

据上海证券报记者了解，自“两船”联合重(zhòng)组以来(lái)，中国船舶集团(tuán)聚焦党(dǎng)和国家赋予的责任使(shǐ)命，优化现有(yǒu)科研生产体(tǐ)系和(hé)能力布局，对原属两(liǎng)大造船集团的科研与生产资源进行整合。

船舶总装作为中国船舶集团(tuán)军民船业务的核心业务，主要由分属原两(liǎng)大集团的上(shàng)市(shì)公司中国船舶(bó)、中国(guó)重工承担。经(jīng)过多年深耕，两家公司均形成(chéng)了涵(hán)盖船舶制造、船舶(bó)维修、机电设(shè)备等船舶总装全产业链生产制造体系。本次重组旨在完成关于做优做强国(guó)企主责主业，解(jiě)决两家公司之间在总装业务(wù)领域的同业竞争(zhēng)问题，整合融合科研(yán)生产体系和管理体系，推进(jìn)各成员单位(wèi)专(zhuān)业化(huà)、体系化、协调化发(fā)展，实现(xiàn)深化改革三年行动实施方案落实落地(dì)，促进国有资产的保值增值。

有(yǒu)业内人士对记者表示，本(běn)次重组将整合中国船舶、中国(guó)重(zhòng)工的优势科研生产资源和供应链(liàn)资源，促进造修(xiū)船先进(jìn)技术(shù)的深度融合(hé)升级(jí)，通过(guò)市场化手(shǒu)段推动两(liǎng)家公司及(jí)下属企业深化改革，改(gǎi)善治理结构(gòu)和治理能力，实现(xiàn)产业经(jīng)营与资本(běn)运营融合发展、相互(hù)促进，发挥协同效(xiào)应，实现优势互补。

本次重组完成后，存续上(shàng)市公司将(jiāng)成为(wèi)资(zī)产规模、营业收入规模、手持船舶订单数均领跑全(quán)球的世界第(dì)一大旗舰型(xíng)造船上市公司，后续将凭借(jiè)强(qiáng)大的科研创新实力(lì)、先进的管理水平和精湛的制造工艺、丰富的产品结构和生产(chǎn)线，抓住行业机遇，提升全球(qiú)行业影响力，持续引领全球船(c中国船舶拟换股吸并中国重工千亿级造船业“航母”起航huán)舶(bó)工业发展，为中国船舶(bó)集团(tuán)建(jiàn)成世界一流船舶集(jí)团(tuán)、成为全球船(chuán)舶行(xíng)业(yè)的领军者奠定(dìng)坚实的基础。

造船业处于新一轮上行大周期

造船业是一个非常典型的周期行业，其周期跨度一般为20年至30年。

2021年至2023年，全(quán)球(qiú)航运市场需求稳步增(zēng)长，景气度显著提(tí)升，造船业开启(qǐ)了复苏周期。船舶订单量(liàng)逐步(bù)恢复(fù)到2010年前的高水平，新(xīn)造船价格节节攀升，较最低点已上涨近60%，造船三大指标均逐年增长。

截至2024年6月末，克拉克森新船价(jià)格指数升至187.2点，较年初增长3.8%，同比增长9.5%。全球手持船舶中国船舶拟换股吸并中国重工千亿级造船业“航母”起航订单量达(dá)到29126万载重吨，达到2016年以来的新高(gāo)。多项指标显示，全球造船行业(yè)已(yǐ)开启新(xīn)一轮景(jǐng)气周期。在申(shēn)万宏源看来，本(běn)轮造船业上行周期有望(wàng)持续十几年(nián)。

我国造船(chuán)的全球市场份额多年稳居世界第一。从本(běn)轮周期的表现来看，中(zhōng)国船厂(chǎng)接单能力(lì)较上一轮周期(qī)明显增强。

工业(yè)和信息化部的数据显示，2024年上半(bàn)年，我国造船完(wán)工量2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单量5422万载重吨，同比增长43.9%；截至6月末，手持订单量(liàng)17155万载重吨，同比增长38.6%。我国造船业的(de)三大(dà)指标以(yǐ)载重吨计分别占全球总量的55.0%、74.7%和58.9%。另据海关总署统计显示，2024年1月至7月，中国累计出(chū)口船舶3470艘，同比增长28.3%，金额(é)达1736.79亿元，同比增长84.4%，成为(wèi)当之无愧的全球船舶中心。

而且，本轮周期和上(shàng)一(yī)轮(lún)周(zhōu)期的区别在于产能扩张门槛提高(gāo)，主要新增订单为大型船舶、LNG船(chuán)等高附加值船舶，对成本控(kòng)制和技术要求较高。同时，在全球减碳的背景下，全(quán)球船舶制造业正向高端(duān)化、智能化、数字化、标准化发展。

在船舶行业复(fù)苏的背景下，中国船舶、中国重工坚(jiān)定切(qiè)入“高、精、尖”高端船舶产品(pǐn)细分市场，进一步巩固和提升产业链整体竞争优势(shì)，形成产品多样化、建造数字化、绿色低碳化的高质量发展格局，集齐造船工业三颗“皇冠上的(de)明珠”，实现产品(pǐn)、订单(dān)、业绩多轮增中国船舶拟换股吸并中国重工千亿级造船业“航母”起航(zēng)长，成为中国船舶制造业中当之(zhī)无(wú)愧(kuì)的排头兵，是承载着船(chuán)舶制造业新质生产力的代表(biǎo)。

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