存储价格将继续上涨 相关上市公司一季度业绩大增

4月21日晚，江波龙披露(lù)一季报，公司一季度净利润同比增长236.93%。上(shàng)海证(zhèng)券报记者统计，截至4月21日晚，共有10家A股存储芯(xīn)片相关上市公司发(fā)布(bù)了一季报或一季度业(yè)绩预告，其中(zhōng)9家公司业绩实现同比增长。

业内人士表示，在减产等因素带动下，全(quán)球主要存(cún)储企业自2023年第四季度开启 DRAM产品涨价以来，大容量存储产品价格持续走高。当前，在智能手机、PC需求回(huí)暖，并带动TWS耳机、智(zhì)能手表等可穿戴产品的需求持续(xù)增长的态势(shì)下，中小容量存储产品也进 入到涨价区间，涨价有(yǒu)望持续到(dào)年底。

多(duō)家公司(sī)一季度业绩飙(biāo)升(shēng)

一(yī)季报显示，江波龙一季度实现营业收入44.53亿元，同比增(zēng)长200.54%；实现归属于上(shàng)市(shì)公司股东的净利润3.84亿元，同比增长236.93%；实现归属于(yú)上市公司股东的扣(kòu)除非经常性(xìng)损(sǔn)益的净利润3.63亿元(yuán)，同比增长228.44%。

对于业(yè)绩大(dà)增，江波龙(lóng)表示，公司一季度营业收入(rù)增长主要是其大力拓展业(yè)务，实现了(le)出货量的大幅增加所(suǒ)致。公司还(hái)表(biǎo)示，公司的期间费用受到员工股权激(jī)励计划股份支付费用0.83亿(yì)元的影响，若(ruò)剔除相应金额，报告期(qī)内净利润增长幅度将更(gèng)大。

事实上 ，包括江(jiāng)波龙在内的多家存储上市公司，一季度(dù)业绩都实现了快速增长。截(jié)至4月21日晚，共有10家A股(gǔ)存储芯(xīn)片相(xiāng)关公司(sī)发布了一(yī)季报(bào)或一季度业绩预告，其中9家公司业绩(jì)实现同比增长(zhǎng)，江波龙、航锦科技、佰维存储、德明(míng)利、澜起(qǐ)科技等公司一季度业(yè)绩(jì)同比增长均超2倍(bèi)。

其中，澜起科技一季度(dù)业绩最为(wèi)亮眼。澜起科技(jì)预计2024年一季度营业收入为7.37亿元，同比增长75.74%；归母(mǔ)净利润为2.1亿(yì)元至2.4亿元(yuán)，同比增长9.65倍至11.17倍。公司表示，今年以来(lái)，内存接口芯片需求实现恢复(fù)性增长，公司部(bù)分新产品开(kāi)始(shǐ)规模出货(huò)，推动本期收(shōu)入(rù)及净利润同比大幅增长。

进(jìn)一步分析(xī)，行业回暖、新(xīn)兴市场需求(qiú)向好、产品线扩大等是(shì)多家存(cún)储芯片概念股业(yè)绩增长的主因。

德明(míng)利预计，公司一季度实现归母净(jìng)利润1.86亿元至2.26亿元，同比增长524.81%至616.17%。对于业绩增长的原因，德明利表示：一是公司持续聚焦存(cún)储主业，前期大量产品验证 及导入成果显著；二是以人工智能为主的新兴领域推动存储市场需求持续(xù)向好，推(tuī)动(dòng)公司销售(shòu)收入、毛利率延续增长，净利润水平大幅提升；三(sān)是公司持 续扩大产品线布局，推出了(le)包括高 端固态硬盘、嵌(qiàn)入式存储、内存条等多款存储模组产品，推(tuī)动(dòng)公司业绩持续增(zēng)长。

中小容量(liàng)存储也涨价了

“以512Gb的NAND为例，去年4月最(zuì)低价是1.2美元，现在价格已经涨到4.4美元(yuán)，预计二(èr)季度还(hái)将继续上涨。”对于存储价格上 涨，有业内人士在接受(shòu)记者采访(fǎng)存储价格将继续上涨 相关上市公司一季度业绩大增时表示，大(dà)容量存储价格还将继续上涨，但价格上涨幅度已(yǐ)经趋缓。

事实上，早在去年第(dì)四季度，全(quán)球主要存储厂商已经开启对(duì)DRAM（动态随机存(cún)取存储器）芯片产品的涨价。NAND闪存则于去年底开启涨价。

最新消(xiāo)息(xī)是(shì)，由于需求超预(yù)期，三星(xīng)计划在(zài)今年第二季度将企业级SSD（固态(tài)存储(chǔ)）价格在第一季度基础(chǔ)上上调20%至25%。三星原计划第二季度价格涨幅约为15%。美光也(yě)向客户(hù)发出第二季度涨价的通知，价格(gé)涨幅超过两成。

公开资料显示(shì)，从一颗难求到供应过剩，存储的“库存调(diào)整”经历了五个季度。2022年底和2023年初，主要存储大厂主动启动(dòng)了供给侧减产，铠侠、美光、三星等国际存储大厂陆续减产。自2023年(nián)9月起，全(quán)球主要存储厂商开始向下游厂商发(fā)出四季度合约(yuē)涨价通知。

对(duì)于存储价(jià)格(gé)走势，集邦咨询（TrendForce）在今年3月底(dǐ)发布报告称(chēng)，除了铠侠和西部数据自今年一季(jì)度起(qǐ)提(tí)升产能(néng)利用率外，其他存储芯片供应商大致维持低投产策略。尽管二季度NAND Flash采购量(liàng)较一季度(dù)小幅下滑，但整体市场(chǎng)氛围持续受供应商(shāng)库存降低以及减产效应影响，预计二季度NAND Flash合约价将(jiāng)强势上涨13%至18%。

其(qí)中，受北美及中国云端服务业者(zhě)（CSP）需求上升影响，预期上半年企业(yè)级固(gù)态存储（Enterprise SSD）采购量将逐季(jì)成长，预计二季度Enterprise SSD合约价季涨20%至25%，涨幅为全产品线中最高。

记者(zhě)采访获悉(xī)，目前，中小容量存储也进入了价格上涨通道，多家我国存储公司已经对客户发出了涨价通知函。

“中(zhōng)小容量存储(chǔ)产品刚进入涨价区间，涨价至少会持续两至(zhì)三(sān)个季度，有望持续到年底(dǐ)。”对于中小容量存储(chǔ)涨价，有业内人(rén)士表示，虽然现(xiàn)在中小容量存储的涨价幅(fú)度还比较小，但下游(yóu)需求(qiú)在慢慢(màn)回暖，其涨价持续性更好。“智能手机、PC需求强于去年，并带动TWS耳机、智能手表等可穿戴产(chǎn)品的市场(chǎng)需求一
起增长。”该人士解释，在(zài)市场需(xū)求回暖预期(qī)下，芯片设计公司加大(dà)备货(huò)，正加快对晶圆厂下单。

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