历时3年，东方证券吸收合并东方投行正式落地

历时3年(nián)，东方证券(quàn)吸收合并投(tóu)行子公司事项终于迎来实(shí)质性进(jìn)展。

9月1日晚间，东方证券公告，近(jìn)日已收(shōu)到证监会换发的《经营证券期(qī)货业(yè)务许可证(zhèng)》，自9月2日起，东方证券承销保荐有限公司（简称“东方(fāng)投(tóu)行”）存量客户与业 务整体(tǐ)迁移并入东方证券。

东方投行，成(chéng)为历史

事实上，东方(fāng)证券吸收合并东方投行(xíng)，乃近(jìn)年来(lái)证券行业首个主(zhǔ)体吸收(shōu)合并投行子公司案例，在三年(nián)多以前就已(yǐ)开始启动。

公开资料显示，东方投行前身是东方花旗。东方花旗成立于2012年6月(yuè)，由东方证券与花(huā)旗(qí)环球金融（亚洲）有限公(gōng)司共同投资组(zǔ)建；2019年，东方证券收购花旗持有(yǒu)的东方花旗(qí)全部33.33%股权，实现全资持(chí)有(yǒu)东(dōng)方花旗。2020年，东方花旗更名(míng)为东(dōng)方投行。

2021年6月(yuè)，东方证券为进一步整合资源、提
高效(xiào)率，有效提升业务拓展和客户综合服务能力，拟吸收合(hé)并公司投行业务全(quán)资子公司。东方证(zhèng)券在2021年7月20日召开的第二次临时股东大会上，审议(yì)通过了吸收合并东方投(tóu)行的议(yì)案。2022年(nián)11月底，证(zhèng)监会受理了东方(fāng)证券的《证券公司合并(bìng)审批》材
料。

2023年3月，证监会披露《关于核(hé)准东方(fāng)证券股(gǔ)份有限公司吸收合(hé)并东方证券承销(xiāo)保(bǎo)荐有限公司暨变更业务范围的批(pī)复》，核准(zhǔn)东方证券吸收合并东方投行。根据该《批(pī)复》，吸收合并完成后，东方投行(xíng)解散，原东方投行北京分公司(sī)变更为东方证券北京分公司。

根据东(dōng)方证券9月1日晚间最新(xīn)公告，时隔一年半，该事项再次迎来 实质性进展。

东方证券公告称，近日收到证监会(huì)换发的《经营证(zhèng)券期货业务许(xǔ)可证》，原业务(wù)范围中“证券承销（限国债、地方(fāng)债等(děng)政府债、政策(cè)性银行金融债、银行间市场(chǎng)交易(yì)商协会主管(guǎn)的融资品种（包括但(dàn)不限于非金融(róng)企业债(zhài)务融资工(gōng)具））”变更为(wèi)“证券承销与保(bǎo)荐”，其他业务范围(wéi)不变。

自2024年9月2日起，全(quán)资子公司(sī)东方投行存量客户与业务整体迁移(yí)并(bìng)入东方证券(quàn)，东方投行承接的投(tóu)资银行(xíng)业务项目均由东方证(zhèng)券继 续执行(xíng)，东方(fāng)投行对外签署的协议均由东方证券继(jì历时3年，东方证券吸收合并东方投行正式落地)续履行，东方(fāng)投行(xíng)全(quán)部(bù)债权及债务由东方证券依法承继。

东方证券还表示，公司将按照中(zhōng)国证监会(huì)批复要求，依法依(yī)规完成东方投(tóu)行的会(huì)员资格和工商注销等后续事宜，确保客户
的(de)合法权(quán)益(yì)不受损害(hài)。东(dōng)方投(tóu)行被吸收合(hé)并前(qián)为公司的全资子公司，其财务报表已100%纳入公司合并(bìng)报表范围内，本次吸收合并(bìng)不会对(duì)公司产生实质性影响，不会损害公司及股(gǔ)东的(de)利益，符合公司的发展需要。<历时3年，东方证券吸收合并东方投行正式落地/p>

解决业务制约

对于吸收合并东方(fāng)投行的(de)影响，东方证券此前曾(céng)有过表态，有两大好处：

一是发挥全牌照优势。本次(cì)吸收合并(bìng)完成后，东方证券(quàn)投(tóu)行业(yè)务牌照分割问题(tí)将得以解决，有利于充分发挥全牌照的优势，提高展业效(xiào)率，进而提升公司综合金融服务水平。

二是(shì)解决一些指标对业务开展的制约。吸收合并完成后，能够有效(xiào)解决东方投行作为子公(gōng)司经营时，流动性风险等指标对开展投行业务的影响和(hé)制(zhì)约。

据了解，在吸收合并东方投行前，东方证券主要通过全资子公司东(dōng)方投行(xíng)及公(gōng)司(sī)固定收益业务总部、投资银(yín)行业务(wù)总部(bù)（筹）从事投(tóu)资银(yín)行业务。其中，东(dōng)方(fāng)投(tóu)行主要从事股票的承(chéng)销与保荐，公司(sī)债、企业债和金融(róng)债等债券(quàn)的承销、并购重组及企业改(gǎi)制等相关的财务(wù)顾问服务；固定收益业务总部主要从事政府债、政策性金融债和非金融企业(yè)债(zhài)务融资工具等的承(chéng)销(xiāo)服(fú)务；新三板推荐挂牌业务于2022年8月由(yóu)东方投行转移至公司投资(zī)银行业务总(zǒng)部(bù)（筹）开展。

东方证券2024年半年报显(xiǎn)示，今年上半年，投
资(zī)银行(xíng)业务营业收入5.22亿元，占比 5.35%。另据(jù)Wind数据，目前东方历时3年，东方证券吸收合并东方投行正式落地投行项目共计12家，其(qí)中(zhōng)已受理3家，已问询8家(jiā)，已审(shěn)核通过1家，同(tóng)时拓展产业并购；债承项目涉及319单。

东方证券在2024年半年报(bào)中表示，公司制定2024年度“提(tí)质增效重回报(bào)”行 动方案，积极(jí)服(fú)务上海“五个中心”建设，资(zī)源配置能力有效提升(shēng)，经营业绩稳中(zhōng)有进，行业地位保持稳定。其(qí)中，大
投行业务体系锚定国家重大战略，助力培育新(xīn)质生(shēng)产力，打造科创投行(xíng)和能 源投行特色能力。

值(zhí)得注意的(de)是，继东(dōng)方投行成为历史后，目前(qián)证券行业还有8家券商通过投行子或者子公司(sī)展业投行业务(wù)。分 别(bié)是长江证券与(yǔ)长江证券承销保荐、第一创业
与一创(chuàng)投行、方正证券与方正证券承销保荐、国联证券(quàn)与华英证(zhèng)券、华泰证券与华泰联合、山西证(zhèng)券与(yǔ)中德证(zhèng)券、申万宏源与申万(wàn)宏源承销保荐、恒泰证券与恒泰长财等。

校对：李凌(líng)锋(fēng)‍‍‍‍

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