山东三家上市银行业绩PK：谁表现出色？谁拖后腿？

　　山东省内三家上市(shì)银行的半年报和业绩会(huì)都已结束。

　　整体来(lái)看，三家银(yín)行的业绩稳中有升，营(yíng)业收入和净利润(rùn)均保持正增(zēng)长。

　　其中，青岛银行上半年营(yíng)收71.28亿(yì)元，同比增加(jiā)7.63亿元，增(zēng)长11.98%；净利润27.11亿元，同比增(zēng)加(jiā)3.04亿元，增(zēng)长12.62%。齐鲁银行营收64.12亿元，较上年同期增长(zhǎng)5.53%；净利润23.46亿元，较上年同期增(zēng)长15.73%。青农商行营收58.59亿元，同比增长4.75%；净利润20．15亿元，同比增长(zhǎng)5.71%。

　　息(xī)差收窄影响利息收入，仅青岛银行取(qǔ)得正增

　　市场利率整体下行，山东省(shěng)内三家A股上市银行净息差也继续承压。净利差和净息差都出现了不同程度的下降。

　　青岛银行报告期内，生(shēng)息资产平均余额5430.98亿元，同比增加510.51亿元，增长10.38%；净利差1.82%，同比下降0.05个百分(fēn)点，净利息收益率（净息差）1.77%，同比下降0.08个百(bǎi)分(fēn)点。

　　青农商(shāng)行和齐鲁银行净息差(chà)下降幅度更大。报告期内，齐鲁银行(xíng)净(jìng)利差和净息差分别为1.47%、1.54%，分别较上年下降0.19个百(bǎi)分点、0.20个百分点。青农商行上半年净利差(chà)为1.69%，净(jìng)利息收益率为1.70%，分别较上年同期下降0.17个百分点、0.16个百(bǎi)分点。

　　息(xī)差的收窄(zhǎi)也直接影响了(le)银行的利息收入，上(shàng)半年齐鲁(lǔ)银行(xíng)和青农商行的利息收入都(dōu)有了不同(tóng)程度的下降，其中，齐鲁银行报告期内实现利息净(jìng)收入44.01亿元，较上(shàng)年同期(qī)下(xià)降2.17%；占营业收入比重为68.64%，较上年同期下降5.40个百分点。青农商行利息收(shōu)入为80.62亿元，较上年同期减少2.16亿元，降(jiàng)幅为2.61%。

　　仅(jǐn)青岛银行(xíng)的利息(xī)收入在上半年正增长，报告期内青岛银行利息收入109.91亿元，同比增加7.39亿元，增(zēng)长7.21%。对于增长原因，青岛银行表示(shì)，主要是因为公司(sī)的贷款等生息资产规模扩大，抵(dǐ)消资产收益率下行影响，实(shí)现利息收入增长。发放贷款和垫款利息收入及金融(róng)投资利息收入(rù)构(gòu)成本(běn)公司利息收入的主要部分。

　　“在(zài)市场利率整体下行(xíng)、让利实体经济力度加大的背景下，本公司(sī)一方面持续(xù)提(tí)升贷款在生息资产中占比，并压降计息负债成本率，从而减少资产收益率下行对净息差的影响；另一方(fāng)面，增加以公允价值计量且其变动计(jì)入当期损(sǔn)益的金融投资，虽然降低了(le)金融投资(zī)在(zài)生息资产中占比(bǐ)，一(yī)定程度拉低净(jìng)息(xī)差，但(dàn)是契合债市利率下行、估值上行走势，提高了(le)非利息收入水平。”青岛银行(xíng)解(jiě)释称。

　　业(yè)绩稳定(dìng)增长(zhǎng)，非利息收入“立大功”

　　整(zhěng)体来看，山东(dōng)省内三家A股上市银行在上半年业绩都实现了稳定增长。在利(lì)率下调息差收窄的市(shì)场环境中，无疑更多依靠非息收入。

　　青岛银行手续(xù)费及佣金净收入(rù)总体保持稳定，其他非利息收(shōu)入增长，上(shàng)半年(nián)非利息净(jìng)收(shōu)入23.49亿元(yuán)，同比增加4.93亿元，增长26.58%。

　　齐鲁银(yín)行的手续(xù)费及佣金净收入以及其他非息收入也均正向增长，较上年同期分别(bié)增长11.66%和38.44%。青农商行的两类主要非息收入(rù)分别增长44.41%和(hé)23.41%

　　青岛银(yín)行(xíng)表示(shì)，非息收(shōu)入高增的原(yuán)因主要是来自于投资收益，由(yóu)于公(gōng)司加强市场(chǎng)研判，于2023年下半(bàn)年调整投资结构，适时(shí)增加公募基金(jīn)投资(zī)，并在2024年(nián)上半年把握住(zhù)债券市场估(gū)值上行契机，实现投资及估值收益较快增长。从齐鲁银行年报来看，投资收益也贡(gòng)献了非息收入增长的大头，对比去年同期投资收益增长超50%。

　　对比来(lái)看，青农商(shāng)行的投资“眼光”稍逊，投资收益同比减少了1.63亿元。

　　资管业务分化明显，理财子公司(sī)作用凸显

　　青岛银(yín)行(xíng)是山(shān)东(dōng)省内唯一一家拥有理财(cái)子公司的银行，作为青岛银行的全资理财子，青(qīng)银理财在上半年表现不错，实(shí)现了(le)产品规模与手续费收入的稳定增长。

　　根据青岛银行财报，报告期(qī)末，青银理财存续理财(cái)产品684只(zhǐ)，余额2085.20亿元，理财产品规模较(jiào)上(shàng)年末增(zēng)长0.19%。共发(fā)行理财产品217只，募集金额合计2876.19亿(yì)元。报告期(qī)内(nèi)，理财业务(wù)手(shǒu)续费收入5.16亿元，同比增加0.12亿元，增幅2.36%。在理财(cái)代销渠道建设方面(miàn)也取得成效，报告期(qī)末，行外代销机构74家，较上年末增加37家(jiā)。

　　而未设立(lì)理财子(zi)的齐鲁(lǔ)银行和青农商行的资管规模则和青岛银行差距明(míng)显。

　　根据财报(bào)，齐鲁银行发起设立但未纳入本集团合并财务(wù)报表范围(wéi)的非保本理(lǐ)财产品为585.70亿元。报告期内本(běn)集(jí)团因对(duì)该类理财产品提(tí)供资产管理服务而收取的中间业务收入为2.16亿(yì)元，对比去年(nián)同期微降。青农商行发起设立但未纳入本集团合并财(cái)务报表范围的非保本(běn)理(lǐ)财产品为316.30亿元，中间业务收入为8730.63万(wàn)元。

　　今年6月，据(jù)媒体报道，监管部(bù)门日前(qián)开会强调，未成立(lì)理财子公司的(de)银行理财业务(wù)存在(zài)风险，要求部分省份相关城商行和农(nóng)商行于2026年(nián)末(mò)将存量理(lǐ)财业务全部清理(lǐ)完毕(bì)。在(zài)限(xiàn)时(shí)出(chū)清的要求(qiú)之(zhī)下，各个中(zhōng)小银行或积极申请牌照，或通过其他(tā)方式开展理财服务。而没有拿(ná)到理财公司牌照的机构则需要开展代销业务才能继续提供理财服务。

责任编辑(jí)：曹睿潼

　　山东省内三家上市银行的半年报和业绩会都已(yǐ)结束(shù)。

　　整体来看，三家银行(xíng)的业绩稳中有升，营业收入和净利润均保持(chí)正增长。

　　其中，青岛银行上半年营收71.28亿元，同比增加7.63亿元，增长11.98%；净利润27.11亿元，同比增加3.04亿(yì)元(yuán)，增长12.62%。齐鲁银行营收64.12亿元，较上年同期增长5.53%；净利润23.46亿元，较上年同期增长15.73%。青农商行营收58.59亿元，同比增长4.75%；净利润20．15亿元，同比(bǐ)增长5.71%。

　　息差收窄(zhǎi)影响利息(xī)收入，仅青岛银行(xíng)取得正增

　　市场利率整体下行，山(shān)东(dōng)省内三(sān)家A股(gǔ)上(shàng)市银行净息差也继续(xù)承压。净利(lì)差和净(jìng)息(xī)差都出现了(le)不同程度的下(xià)降(jiàng)。

　　青岛(dǎo)银行报告期内，生息(xī)资产平均余额5430.98亿元，同比增加510.51亿元，增长10.38%；净利差1.82%，同比下降0.05个(gè)百分点，净利息收益率（净息(xī)差）1.77%，同比下降0.08个百分点。

　　青农(nóng)商行和齐鲁银行净息差(chà)下降幅度更大。报告期内，齐鲁银行净(jìng)利差和净息差分别为1.47%、1.54%，分别较(jiào)上年下降(jiàng)0.19个百分点、0.20个百分点。青农商行上半年净(jìng)利差为1.69%，净利息收益率为1.70%，分(fēn)别较上年同期下降0.17个百分点、0.16个百(bǎi)分点。

　　息差(chà)的(de)收(shōu)窄也直(zhí)接影响了银行(xíng)的利(lì)息收(shōu)入，上(shàng)半年齐鲁银行和青农商行的利(lì)息收入都有了不同程度的下降，其中，齐鲁(lǔ)银行报(bào)告期内实现利息净(jìng)收入44.01亿元，较上(shàng)年同期下降2.17%；占营业收入比重为68.64%，较上年同期下降5.40个百分点。青农商(shāng)行利息收入为80.62亿元，较上年同期(qī)减少(shǎo)2.16亿元(yuán)，降幅为(wèi)2.61%。

　　仅青岛(dǎo)银行的利息收入在上半年正增长，报(bào)告期(qī)内青岛银行利息收入109.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增加7.39亿(yì)元，增长7.21%。对于增长原(yuán)因，青岛银(yín)行表示，主要是因为(wèi)公司的贷款等生息资产规模扩大，抵消资产收益率(lǜ)下行影响，实现利息收入增长。发放贷款(kuǎn)和垫款利息收入及金融投资利息收入构成本公司利息收(shōu)入的主(zhǔ)要部分。

　　“在市场利(lì)率整体下行、让利实体经(jīng)济力度加大的(de)背景下，本公(gōng)司一(yī)方面持续提升贷款在生息资产中占比，并压(yā)降计息负债(zhài)成本率，从而(ér)减少资产(chǎn)收益率下行(xíng)对净息差的影响(xiǎng)；另一方面，增加以公允价值计(jì)量且(qiě)其变动计(jì)入当期损益的(de)金融投资，虽(suī)然降(jiàng)低了金融投资在生息资产中占比，一定程(chéng)度拉低净息差，但是契合债市利率下行(xíng)、估值上行走势，提高了非利(lì)息收入水平。”青岛银行解释称。

　　业绩稳定增长，非利息收入“立大功”

　　整体来看，山东省(shěng)内三家A股上市银行在上半年业绩都实现了稳定增长。在利率(lǜ)下调息差收窄的市场环境中，无疑更多依靠非息收入。

　　青岛银行手续费及佣(yōng)金净收入总体保(bǎo)持稳定，其他非利息收入(rù)增长，上半年非利息净收入23.49亿元，同比增加4.93亿元，增长26.58%。

　　齐鲁银行(xíng)的手续费及佣金净收入(rù)以及其(qí)他非(fēi)息收入也均正向增长(zhǎng)，较上年同期分别增长(zhǎng)11.66%和38.44%。青农商行的两类主要非息收入分别(bié)增长44.41%和23.41%

　　青岛银行表示，非息收入高增的原因主要(yào)是(shì)来自于投资收益，由于公司加(jiā)强(qiáng)市场研判，于2023年下半年调整投资结构，适时(shí)增加(jiā)公(gōng)募(mù)基金投资，并(bìng)在2024年上半年把握住债券市场估(gū)值上行(xíng)契机，实(shí)现投资及估值收益较快增长。从齐(qí)鲁银行年报来看，投资收益也贡献了非息收入增长(zhǎng)的大头，对比去年同期投(tóu)资收益增长(zhǎng)超(chāo)50%。

　　对比来看，青农商行的(de)投资“眼光(guāng)”稍逊，投资收益同(tóng)比减少了1.63亿元。

　　资管业务分化(huà)明显，理财子公司作用凸显

　　青岛银行是山东省(shěng)内唯一一家拥有理财子公司的银行，作为青岛银行的全资理财(cái)子，青银(yín)理财在上半年表现不错，实现了产品规模与手续(xù)费收(shōu)入的稳(wěn)定增长。

　　根据(jù)青岛银行(xíng)财报，报告(gào)期末，青银理财存续理财产品(pǐn)684只，余(yú)额2085.20亿元，理财产品规模较上年末增长0.19%。共发行理财产品217只，募集金额合计(jì)2876.19亿元。报告期内(nèi)，理财业务手(shǒu)续费收入5.16亿元，同比增加0.12亿元，增(zēng)幅2.36%。在理财代销渠道建设(shè)方面也取得成效，报告期末，行外代(dài)销机构74家，较上年末增加37家。

　　而(ér)未设(shè)立理财(cái)子(zi)的齐鲁银(yín)行和青农(nóng)商行的(de)资管规模则和青岛银行差距明显(xiǎn)。

　　根据财(cái)报(bào)，齐(qí)鲁银行发起设立但未纳(nà)入(rù)本集团合并财务(wù)报表范围的非保本理财产(chǎn)品为585.70亿元。报告期内本(běn)集团因对该类理(lǐ)财产品提供资产管理(lǐ)服务而收取的中间业(yè)务(wù)收入为2.16亿元(yuán)，对比去年同期微降。青农商(shāng)行发起设立但未(wèi)纳入本集团(tuán)合(hé)并(bìng)财务报表范围的非保本理(lǐ)财产品为316.30亿元，中间业务收入为8730.63万元。

　　今年6月，据媒(méi)体报道，监管部门日前开会强(qiáng)调，未成立理财子公(gōng)司的银行(xíng)理财业(yè)务存在风险，要求部分省份相关城商行和农商行于2026年末将存量理财业务全部清理完毕。在限(xiàn)时出清的要(yào)求之下，各个(gè)中小(xiǎo)银行或积(jī)极申请牌照(zhào)，或(huò)通过其他方式开(kāi)展理财服务。而没有拿到理财公司牌照的机(jī)构则需要开展代销业务才能继续提(tí)供理财服务。

责任编辑：曹睿潼(tóng)

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