A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元

　　每经记者(zhě) 刘嘉魁每经编辑(jí) 马子卿

　　近(jìn)日，A股42家上市银行2024年半(bàn)年报披露(lù)收(shōu)官。

　　《每日(rì)经济新闻》记者梳(shū)理发现，整体来看，今年上半年，上市银行资产A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元质(zhì)量稳健，但从净利润、净息差这两个衡量银行业绩(jì)的重要指标来看，上市银行盈利能力整体承压，净息差持续下探，均跌至2%以下。

　　12家银行净利润下降

　　根据东方财富Choice数据，从净利润(rùn)总额来看，2024年上半年，42家A股上市(shì)银行共实现净利(lì)润10914.54亿元，较上年同期10874.36亿元仅多40.18亿元，同比增长0.37%，增速放缓3.03个(gè)百(bǎi)分点。

　　今年上半年，42家A股上市银行中(zhōng)有12家银行净利(lì)润同比下降，相比去(qù)年同期增(zēng)加了7家。

　　郑州(zhōu)银行、厦门银行上半年净利润分别同比下降22.12%、15.03%；贵阳银行、民生银行同比分别下降7.08%、5.48%；其余8家银行(xíng)净利润降幅则均在1%以上。

　　具体(tǐ)来看，国有六大行中，除农业银行外，工商银(yín)行、中国(guó)银行、建设银行、交通银行及邮储银行五家(jiā)国有大行(xíng)净利润(rùn)负增长，分别同比下降1.87%、1.24%、1.8%、1.63%、1.51%，降幅较为接(jiē)近。

　　从9家上市股(gǔ)份行来(lái)看，共实现净利润2735.69亿元，有3家出现同比下滑。民生(shēng)银行、中信银行、招商银行净利润同比下(xià)降5.48%、1.60%、1.33%。

　　从(cóng)中(zhōng)小银行来看(kàn)，共有4家上市城农商行出(chū)现同比走低，分(fēn)别是郑州银行、厦门银行、贵阳(yáng)银行及兰州(zhōu)银(yín)行。郑州银(yín)行上半年实现净利润15.94亿元，同比下降22个百分点；厦门银行、贵阳银行及兰州银行(xíng)分(fēn)别下(xià)降(jiàng)15.03%、7.08%、1.53%。

　　常熟(shú)银行净息差“领(lǐng)跑”

　　报告期内，A股上市银行净息差持续收窄。根据东方财富Choice数(shù)据(jù)，截至2024年6月末，42家A股上市银行的平均净息差为1.64%，较上年末下(xià)降了0.14个百分(fēn)点，较上年同期下降了0.22个百分点。

　　《每日经济新闻》记者梳(shū)理发现，今(jīn)年上半年，除兰州(zhōu)银行外，其余41家A股上(shàng)市银行净息差集体下滑(huá)，息差水平在2%及以上的银行从(cóng)去年同期的12家(jiā)降到了3家。

　　据悉，息差是衡量银行(xíng)核心业务盈利能力的关键指标，其变化直接影响(xiǎng)银(yín)行的利息收入。在当前的低利率环境下，外部(bù)经济因素的影响及市场竞(jìng)争的加剧，使得银行在传统的利差业务上面临更多挑战。

　　8月9日，金融监管总局发布2024年二(èr)季度银行业保险业主要监管指标数据显示，我国商业(yè)银行净息差为1.54%，与2024年一季度时保持一致(zhì)。与(yǔ)去年同期(qī)相比，下降了20BP，处于历史低位。

　　分具体类别来看，大型商(shāng)业银行、股份制商业银行、城(chéng)市商业银行、民营银行、农村商业银行及外资银行二季度的净息差分别为1.46%、1.63%、1.45%、4.21%、1.72%及1.46%。

　　具(jù)体而言(yán)，根据半年报公布值，上半年净息差保持在2%及以上水平的仅有常熟银行、长沙银行、招商银行(xíng)3家，分别为2.79%、2.12%、2.00%。

　　有16家上市银行净息差低于1.54%的行业平均水平，4家银行与行业平(píng)均水平持平，共有30家低于《合格审(shěn)慎评估实(shí)施办法（2023年修订版）》中1.8%的评分“警戒线”。

　　记者注意到，去年同期，上市(shì)银行中(zhōng)净息差最低水平也在1.3%左右。相较之(zhī)下，今年二季度(dù)，交通银行、西安银行(xíng)、上海银行、厦门银行(xíng)等4家银行(xíng)净息差跌破1.3%，分(fēn)别为 1.29%、1.21%、1.19%、1.14%。

　　分机构(gòu)类型来看，工商银行、农(nóng)业银行、中(zhōng)国银行、建设银行、交通银行、邮储银行六家大行的净息差分别(bié)为1.43%、1.45%、1.44%、1.54%、1.45%、1.91%；股份制商业银行中，净息差低于二(èr)季度该类银行平均净息差(chà)1.63%的有浦发银行(xíng)、华夏银行、民生银行、光大银行等。

　　国有大行净息差降幅收窄

　　国家金融监管(guǎn)总(zǒng)局数据显示，2024年上半年，商业银行累计实现净利润1.3万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长0.4%。

　　光大证券（维权）金融业研究团队表示(shì)，2024年上半(bàn)年商业银行净利润同比增长0.4%，较一季度略降0.3个百分点。营(yíng)收主要构成上，非息收入占比较一季度下降1.3个百分点至(zhì)24.3%。分机构类别(bié)看，国有行、股(gǔ)份行、城商行、农商行2024年上半年盈利增速分别为(wèi)-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，国有行、股份行、城商行盈利增速较(jiào)一季(jì)度分(fēn)别提升1.7、0.3、0.3个百分点，农商行较一季度下降9.5个百分点。

　　“2024年上半年，商业(yè)银行累计净利润(rùn)的同比增速(sù)有所回落，但回(huí)落速度有所(suǒ)放缓(huǎn)。”兴业研究宏观团队(duì)认(rèn)为，净息差同比降幅持(chí)续收窄、环比基本(běn)不变是支撑(chēng)净利(lì)润增长的(de)重要因(yīn)素。2024年上(shàng)半年(nián)，商业银行净息差为1.54%，仍(réng)处(chù)于较(jiào)低水平(píng)。从同比变化来看，2024年上半年，商业银行净息差较2023年上半年水平下降19.50个基点，该降幅较2024年(nián)一季度的同比降幅有所收窄。

　　从环比变化来看，2024年上半年，商业银行净息差较2024年一(yī)季度仅下降0.30个基点(diǎn)，该降幅创2020年以来(lái)同期最低。分不同类型银行来看，国有大行、股份制(zhì)银行(xíng)净息(xī)差较2023年前两季度降幅有所收窄，城商行、农商行净息(xī)差同比降幅略有扩大。

　　兴业研究宏(hóng)观团队指出(chū)，在新(xīn)发(fā)放贷款利率持(chí)续下降的情况下(xià)，负债(zhài)端成本率(lǜ)下行是银(yín)行(xíng)净息差相对稳定的主要(yào)原(yuán)因(yīn)。

　　从资产端来看，2024年6月新发放(fàng)人民币贷款加权平均利率为(wèi)3.68%，较2023年12月下降0.15个百(bǎi)分点。其(qí)中(zhōng)，一般贷(dài)款加权(quán)平均(jūn)利率为4.13%，同比下降0.22个百分点；企业贷款(kuǎn)加权平均(jūn)利率为3.63%，同比(bǐ)下降0.12个百(bǎi)分点；个人住房贷(dài)款(kuǎn)加权平均利率为3.45%，同比下降0.52个百分点。

　　从负(fù)债端(duān)来看，2024年第二季度，在严监管“手工补息”、下架智(zhì)能存(cún)款等(děng)措施下，银行存款成(chéng)本率有所下(xià)降(jiàng)。根(gēn)据融360数据显示，相较(jiào)于2023年12月，2024年6月各期(qī)限定期存款挂牌利率均有所下降，并且(qiě)期限越(yuè)长的定期存款利率降幅越(yuè)大，其(qí)中，5年期、3年期定期存(cún)款(kuǎn)利率降幅最大，分别达到0.07、0.03个(gè)百(bǎi)分点。

责(zé)任(rèn)编辑：公司观察

　　每经记者刘嘉魁

　　近(jìn)日，A股42家上市银行2024年半年报披露收官。

　　《每日经济新闻》记者梳理发现，整体来看，今年上半年，上市银行资产质量稳健，但从净(jìng)利润、净息差(chà)这两个衡量银行业绩的重要指标来看(kàn)，上市银行盈利能力整体承压，净息差持续下探，均跌至2%以下。

　　12家(jiā)银行净利润下降

　　根(gēn)据东(dōng)方财富Choice数(shù)据，从净(jìng)利润总额(é)来看，2024年上半年，42家A股上市(shì)银行共实现净利润(rùn)10914.54亿元(yuán)，较上年同期(qī)10874.36亿元仅多40.18亿元，同(tóng)比增长0.37%，增速(sù)放缓3.03个百(bǎi)分点。

　　今(jīn)年上(shàng)半年，42家A股(gǔ)上市银行中有12家银行净利润(rùn)同(tóng)比下降，相比去年同期增加了(le)7家。

　　郑州银行、厦门银行上半(bàn)年净(jìng)利(lì)润分别同比下降22.12%、15.03%；贵阳银行、民生银行同(tóng)比分别下降 7.08%、5.48%；其余8家银行(xíng)净利润降幅(fú)则均在1%以上。

　　具体来看，国有六(liù)大行中，除(chú)农业银(yín)行(xíng)外，工商银行、中国银行、建设银行、交通银行及邮储银行五家国有大行净利润负增长，分别同比下降1.87%、1.24%、1.8%、1.63%、1.51%，降(jiàng)幅较为(wèi)接近。

　　从9家(jiā)上市股份行来看(kàn)，共实现(xiàn)净利(lì)润(rùn)2735.69亿元，有3家出现同比下滑。民生银行、中信银行(xíng)、招商银行净利润同比下降5.48%、1.60%、1.33%。

　　从中小银行来(lái)看，共有4家上市城农商行(xíng)出现同比走低，分别是郑(zhèng)州银(yín)行、厦门银行、贵阳银行及兰州银行。郑州银行(xíng)上(shàng)半年(nián)实现净利(lì)润15.94亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)22个百分点；厦门银行、贵阳银行及兰州银行分(fēn)别下降15.03%、7.08%、1.53%。

　　常熟(shú)银行净息差(chà)“领跑”

　　报告期内，A股上市银行净息差持(chí)续收(shōu)窄。根据东方财(cái)富Choice数据，截至2024年6月末，42家A股(gǔ)上市银(yín)行的平均净息差为1.64%，较上年末(mò)下降了(le)0.14个(gè)百(bǎi)分点，较上年同期下降了0.22个百(bǎi)分点。

　　《每日经济新闻》记(jì)者梳理发现，今年上半年，除兰州银行外，其余41家A股上(shàng)市银(yín)行净(jìng)息差集体下滑，息差水平在2%及(jí)以上的银行从去(qù)年同期的12家降到了(le)3家。

　　据悉(xī)，息差是衡量(liàng)银(yín)行核心(xīn)业(yè)务盈利能力(lì)的关键(jiàn)指标(biāo)，其(qí)变化直接影响(xiǎng)银行的利息收入。在当前的(de)低利率环境下，外(wài)部经(jīng)济(jì)因素的影(yǐng)响及市场竞争的加剧，使(shǐ)得银行在传统的利差业务上(shàng)面临更多挑战。

　　8月9日，金融监管总局发布2024年二季(jì)度银行业(yè)保险业主要监管(guǎn)指标(biāo)数据(jù)显示，我(wǒ)国商业银行净息差为 1.54%，与2024年一季度时保持(chí)一致(zhì)。与(yǔ)去年(nián)同期相比，下(xià)降了20BP，处(chù)于历史(shǐ)低位。

　　分具体类别(bié)来看，大型商业银行、股份制商业银行、城(chéng)市商业银行、民营银行、农(nóng)村商业银行及外资(zī)银行二季(jì)度的净息差分(fēn)别为(wèi)1.46%、1.63%、1.45%、4.21%、1.72%及1.46%。

　　具体而(ér)言，根据半(bàn)年(nián)报公布(bù)值，上半年净(jìng)息差保(bǎo)持在2%及以(yǐ)上(shàng)水平的仅有常(cháng)熟银行、长沙银(yín)行、招商银行3家，分别为2.79%、2.12%、2.00%。

　　有(yǒu)16家上市银行净息差低于1.54%的行业平(píng)均水平，4家银行与行业平均水平持平，共有30家低(dī)于《合格审慎评(píng)估实(shí)施(shī)办(bàn)法（2023年修订版）》中1.8%的评分“警戒线(xiàn)”。

　　记(jì)者注意到(dào)，去年同期，上市银行中净息差(chà)最低水平也在1.3%左(zuǒ)右(yòu)。相(xiāng)较之下，今年二季度，交通银行、西安银行、上海银行、厦门银行等4家银行净息差(chà)跌破1.3%，分别为 1.29%、1.21%、1.19%、1.14%。

　　分机构类型(xíng)来看，工(gōng)商银行、农业银行、中国银行、建设银(yín)行、交通银行、邮储银行六家大行的净息差分别(bié)为1.43%、1.45%、1.44%、1.54%、1.45%、1.91%；股份制商业银行中，净息差低于二季度该(gāi)类银行平均(jūn)净息(xī)差1.63%的有浦发银行、华夏银行、民生银行(xíng)、光大(dà)银行等(děng)。

　　国有大行净息差降幅收窄

　　国家金融(róng)监管总局数据显示，2024年上半(bàn)年，商(shāng)业银行累计实现净(jìng)利润1.3万亿元(yuán)，同比增长0.4%。

　　光大(dà)证(zhèng)券金融(róng)业研(yán)究团队表示，2024年(nián)上半年商业银行净利润同比增长0.4%，较(jiào)一(yī)季度略降(jiàng)0.3个百分点。营收主要构(gòu)成上，非息(xī)收(shōu)入占比较一季度下(xià)降1.3个百分点至24.3%。分机构类别看，国有行(xíng)、股份行、城商行、农(nóng)商行(xíng)2024年上(shàng)半年盈利增(zēng)速分别为-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，国有行、股份行、城商(shāng)行盈利增速较一季度分别提升1.7、0.3、0.3个百分点，农商行较一季度(dù)下降9.5个百分点。

　　“2024年上半年，商业银行累计净利润的同(tóng)比增速有所回落，但回(huí)落速度(dù)有所放缓。”兴业(yè)研究宏观团队认为，净息差同比降幅持续收窄、环比基本不变是支撑净利润增长的重要因素。2024年上半年，商业银行净息差为(wèi)1.54%，仍处于(yú)较低水平。从同比变化来看，2024年上半年，商业(yè)银行净息差(chà)较2023年上(shàng)半年水平下降19.50个基(jī)点，该降幅较(jiào)2024年一季(jì)度的同比降(jiàng)幅(fú)有所收窄。

　　从环比变化来(lái)看(kàn)，2024年上半年，商业银行净(jìng)息差较2024年(nián)一(yī)季度仅下降0.30个基点，该降幅(fú)创2020年以来同期最(zuì)低(dī)。分不同类型银行来看，国有(yǒu)大行、股份制银行净息差(chà)较2023年前两季度降幅(fú)有所收窄，城商行、农商行净息差同比降幅略有扩大。

　　兴业研究宏观团队指出，在新发放(fàng)贷款利率持(chí)续下降的情况下，负债端成本率下行是银行净息差相(xiāng)对稳定(dìng)的主要原因。

　　从(cóng)资产端来看，2024年6月新(xīn)发放人民币贷款加权平(píng)均利率为3.68%，较2023年12月下(xià)降0.15个百(bǎi)分点(diǎn)。其中，一般贷款加权平均利率为4.13%，同(tóng)比下降(jiàng)0.22个百分点；企业贷款加权(quán)平均利率为3.63%，同比(bǐ)下降(jiàng)0.12个百分点；个人住房(fáng)贷款加权平均利率为3.45%，同比下降0.52个百分点(diǎn)。

　　从(cóng)负债端来看，2024年第二季度(dù)，在严监管(guǎn)“手工补(bǔ)息”、下(xià)架智能存款等(děng)措施下，银行存款成本率有所下降。根据融360数据显示，相较于2023年12月，2024年6月各期(qī)限定(dìng)期存款挂牌利(lì)率均(jūn)有所下降，并且期限越长的定期存款利率(lǜ)降幅越大，其中，5年期、3年期定期存款利率降幅最(zuì)大，分别达(dá)到0.07、0.03个(gè)百分点。

责任编辑：张文(wén)

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