重磅名单出炉！A股进攻时机已到？

　　来(lái)源(yuán)：证券之星(xīng)

　　市场全天低开低走，沪指再(zài)创调整新低，创业板指跌近3%。

　　盘面上(shàng)，银(yín)行股(gǔ)震(zhèn)荡反弹，华夏银行涨超5%；保险股维持强势，天茂集团2连板。ST板块(kuài)震荡走(zǒu)高，*ST景峰、*ST同洲(zhōu)（维权）、*ST通脉(mài)（维权）、ST高鸿（维(wéi)权）等20余股(gǔ)涨停。折叠屏概念局(jú)部活跃，奥克股份、科森科(kē)技、冠(guān)石科技、国风新材等涨停。下跌方面，芯片(piàn)股集体调整(zhěng)；中字头个股震荡走(zǒu)低，中国船舶(bó)跌超(chāo)9%。

　　板块方面，保险(xiǎn)、ST板块、煤炭(tàn)、银行等板块涨(zhǎng)幅居(jū)前，中(zhōng)船系、半导体、白(bái)酒、游戏等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。

　　截至(zhì)收盘，沪指跌1.1%，深(shēn)成指跌2.11%，创业板指跌2.75%。沪深两市今日成交(jiāo)额7057亿(yì)，较上个交易日缩(suō)量1709亿。

　　01． 银行股“卷土重来”

　　今日，A股再度(dù)陷入分化整理(lǐ)格(gé)局之中。三大指数全线飘
绿的同时，量能也再度萎缩(suō)。市场调整之际(jì)，大金融板块却再度逆势走强，保险股天茂集团2连板，银行股也迎来(lái)集体反弹，农业银行、中国银行均涨逾2%。

　　今(jīn)年以来，高股息受追捧，作为YYDS之(zhī)一(yī)的银行更是资(zī)金
追逐的(de)对象，银行板块年内涨幅(fú)第一，银(yín)行ETF年内(nèi)收益率超(chāo)过20%，四大(dà)行年内涨幅约30%，“大象起舞”在此前并不多见(jiàn)。

　　银行股强势，一方
面是市场红利风格占优，另一方面，“国家队”的增持提供了信心。“国家队”作为市(shì)场(chǎng)最显著的
增量资金(jīn)，除了持续买(mǎi)入ETF，对四(sì)大行的买入同样高调。

　　数据显示，自2023年10月11日到今年 4月10日的6个月时间(jiān)里，汇金公司增持工商银行股份2.87亿股，增持农业银行股份4亿股，增持中(zhōng)国银行股份(fèn)3.3亿股(gǔ)，增持建(jiàn)设银行 股份7145万股。不过要注意的是，今年第二季度，面对四大行不俗(sú)的涨幅(fú)，汇金公司已经选(xuǎn)择了“按(àn)兵不动”。

　　至于银行股9月(yuè)的走势，券商认为：银行领涨是(shì)被动多(duō)头 的崛起，是近年来以沪深300ETF为代表(biǎo)的被动式发展大潮(cháo)下(xià)最直观的定价
现象。短期银行股股价面临压力，但中(zhōng)期逻辑若是基于被动多头的崛起，那么银行中长周(zhōu)期逻(luó)辑并未受到影响。

　　除了大(dà)金(jīn)融方向外(wài)，今日A股几(jǐ)无热点。虽然(rán)有(yǒu)折叠屏、两轮(lún)车、细胞治疗、农药等板块于盘中短暂活跃，但由于题材相(xiāng)对边缘并(bìng)且容(róng)量有限，无法带动短线情绪走强。叠加上周(zhōu)的领(lǐng)涨核心消费电子方向分歧明显加(jiā)剧，以酿酒(jiǔ)为(wèi)代表的消(xiāo)费股也跌(diē)幅居前，拖累市场(chǎng)走势(shì)依旧疲
软(ruǎn)。

　　总体而言，后续的(de)成(chéng)交(jiāo)量仍是(shì)盘面的关键。市(shì)场分析认(rèn)为，若量(liàng)能无法(fǎ)及时承(chéng)接(jiē)，那么市场
整体仍以情绪(xù)投机为主(zhǔ)，热点也将继续(xù)维(wéi)持快速轮动。此外，若后市想要延续反弹的话，除了需要更多增量(liàng)资金进场(chǎng)，作为上周领(lǐng)涨核心(xīn)的(de)消费电子，其资金回流强(qiáng)度同样也是关注的重点。

　　02． 9月券商金股名单出炉

　　9月份伊始(shǐ)，各券商金股
名单也渐次披露，目前已有10余家券商公布了9月月度投资(zī)组合，从行业角度看，9月金股密集分布(bù)在电力设备、保险、汽车等(děng)行业。

　　具体来看，比亚迪被信达证券、民生证券、太平洋证券(quàn)、招商证券等(děng)4家券商共同(tóng)选为9月金股，人气暂居(jū)第一。招商证券(quàn)认为，目前比亚(yà)迪正(zhèng)处于DMI-5.0驱动的(de)新一(yī)轮产品周期(qī)，新车密集(jí)发布，订单旺盛，老车库存(cún)较低，近期主动降价(jià)的可能性较低，预计(jì)后续有较大(dà)盈利弹性。

　　阳光电源(yuán)被开源证券、平安证券、中信建投等3家(jiā)券商(shāng)推(tuī)荐。开源证(zhèng)券认为，公司是全(quán)球逆变器及(jí)储(chǔ)能系统集成龙头，充分受益原材料降价后全球光储需求(qiú)放量；催化(huà)剂为全球(qiú)大储需求超(chāo)预期。

　　中国平安也获得开源证券、中信建投、申万宏源等3家券(quàn)商推荐，申万宏源(yuán)认为，公司上半年业绩表现超预期，代理人规模首(shǒu)度(dù)实现 环比增长，财险COR（综合成本率）改善幅(fú)度超预期，投资资(zī)产(chǎn)规模快速增长，投资表现稳健；同时，长端利(lì)率止跌、负债成本下降及地产行业边际改善对(duì)公司估值形成(chéng)正向催(cuī)化
。

　　此外，还有中国太保、宁德时代、中(zhōng)国(guó)海油、北方(fāng)华创、美的集团
等多家公司，也均(jūn)在9月(yuè)份被(bèi)2家及以上券商纳入(rù)金(jīn)股组合。

　　03． A股9月可伺机进攻

　　随着时间步入9月，券商最新研判也悉(xī)数出重磅名单出炉！A股进攻时机已到？炉。

　　中信建投(tóu)陈果认(rèn)为，经历数月的回调后，9月市场有望边际改(gǎi)善。投资者需保持耐心 ，逐步伺机进攻。市场主要有三点重磅名单出炉！A股进攻时机已到？(diǎn)积极因素：

　　其一，9月联(lián)储有(yǒu)望(wàng)开启降息周期，流动性预期改善。9月联储降息几成定(dìng)局(jú)，对(duì)中国股市构成利好，港股反应可能更为明(míng)显。降息周期启动也(yě)象征着美国经济(jì)周期的转换，对中国汇率环境有利。

　　其二(èr)，中 国扩(kuò)内需政策有(yǒu)望加(jiā)码(mǎ)，叠加金九银十(shí)旺季，经济有(yǒu)望企稳。中信建投预计9月扩内需迎来扩内需(xū)关键窗口期。值得注意的是，8月新增地方专项债已经提(tí)速，创2022年6月以来最大单(dān)月发行规模，预计(jì)未来专项债项目资本金范(fàn)围将不断优化调整，扩内需有效性将提振。货(huò)币政(zhèng)策、财(cái)政政策与地产政策等有望逐步落地，且结构上对消费与(yǔ)服务的支持有(yǒu)望提升。综合来看，预计四季(jì)度(dù)经济与(yǔ)盈利增速有(yǒu)望好于三季度。

　　其三，中报落地后，市场风险偏(piān)好有望(wàng)边际改善
。针(zhēn)对中报披露后市场(chǎng)情(qíng)绪，根据过往(wǎng)案例，中(zhōng)报季落地后，市场普遍(biàn)走出反弹行情。不过整个过程预(yù)计渐进式改善，市场(chǎng)波动(dòng)可能具有反复性。

　　具体投资策略上，中信建投判(pàn)断(duàn)，由于(yú)内(nèi)需景气的整体确认见底尚需 时 间，因此投资机会更多会先从预(yù)期景气见(jiàn)底和(hé)估值(zhí)修复(fù)展
开，预计机(jī)会线索会相对多元(yuán)，同时也包(bāo)含风险偏好与主题投资(zī)机会(huì)。重点关注受益“扩(kuò)内需”政策的方向
与(yǔ)成长性行业(yè)。包括：军工(gōng)、非银金(jīn)融、动力电(diàn)池、汽车(chē)、家电、半导体(tǐ)链、医药、机械、互联(lián)网(wǎng)等(děng)。

责任编辑(jí)：杨红卜

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