首批科创主题基金成立五周年持仓市值激增30倍公募加码科创板投资

中国基金报(bào)记者李(lǐ)树超

2019年4月29日首(shǒu)批科创(chuàng)主题基金成立(lì)，公募基金打(dǎ)响科创(chuàng)板投资“第一枪”，距今将满(mǎn)五(wǔ)周年。

五(wǔ)年来，公募(mù)投(tóu)资科创板呈现快速增长势头，各类型基(jī)金争相将(jiāng)科创板股票(piào)纳入投资范围，科创板相关公(gōng)募(mù)创新产品层出不穷，公募投资科(kē)创板总(zǒng)市值激增30倍。

受访机构(gòu)和(hé)人士表示，发展新质生产力，科技创新是核心驱动力。随着科技创新在我国(guó)国家(jiā)战略中的地位日益凸显(xiǎn)，公募投资科(kē)创板市场有望保持较快增长势(shì)头。公募基金(jīn)作为A股最大的专业机构(gòu)投(tóu)资者，将引(yǐn)导资金持续(xù)投向“硬科(kē)技”产业和战略(lüè)新兴产业，助力完善资本(běn)市场生(shēng)态，更好地(dì)服(fú)务(wù)实体经济和国家战略(lüè)。

五年(nián)激增30倍

投向科创板总市值7605亿(yì)元

从2019年起步，公募基金持续加大对科创板的投资。

Wind数据显示，截至2023年末，公募基金持有(yǒu)科创板上市公(gōng)司数量达565家，投向科创板总市值为7605亿元，是2019年公募“科创板投资元年”的30多倍。

谈及(jí)公募投资科创板的快速增长势头(tóu)，嘉(jiā)实基(jī)金大科技研究(jiū)总监(jiān)王贵重表示，科创板面世五年多来，已发展成为“硬科技”企业上市的首选(xuǎn)地和推动(dòng)高质量发展的生力军。公(gōng)募投(tóu)资(zī)科创板市(shì)值攀升的背后，与科创板市场不断发展壮大、持续扩容密切相关(guān)。公募基金积极发挥(huī)价值发现和资(zī)源配置作用(yòng)躬身入局(jú)，不断加(jiā)强科创(chuàng)板投资产品布局，为(wèi)科创企(qǐ)业更好发展拓宽活水之源。

王贵重认为(wèi)，发展新质生产力，科技创新是核(hé)心驱动力。中央金融工作会议举(jǔ)旗(qí)定向提出“做好五篇大文章”，“科技金融”位列其首。目前公募持有科创(chuàng)板股票(piào)市值(zhí)仍(réng)在不断提升，后续有望保持较(jiào)快增长。

数据显示，科创板(bǎn)设立五年多(duō)来(lái)，已经成为“硬科(kē)技”企业上市的首(shǒu)选(xuǎn)地。截至2024年一季度末(mò)，科(kē)创板上市企业累计(jì)达570家，IPO募集资金(jīn)超9000亿元。

广发上证科创板50成份ETF基金经(jīng)理陆志明表示(shì)，科技创新在国(guó)家(jiā)战略中的地(dì)位日益凸显，公募(mù)基金通(tōng)过(guò)投资科创板，可以帮助投资(zī)者参与到国家科技创新的浪潮中，预(yù)计(jì)未来公募机构对于科创领域的投资(zī)仍有望保持较快的增长势头。

中(zhōng)信(xìn)保诚基(jī)金也认为，公募投资(zī)科创板市场的规模有望保持较(jiào)快增长势头，原因包括两个(gè)方面。一(yī)方面，我国一直将科技创新和高新技术产业发(fā)展作为(wèi)重要战略方向，未(wèi)来还会持续加大(dà)对科技(jì)创新的支持力度，包括金融支(zhī)持；另一(yī)方(fāng)面，科(kē)技创新是推(tuī)动经济增长和转(zhuǎn)型升级(jí)的重要动力，随(suí)着经济转型升级的推进，科技创新的(de)需求将会持续增长。

济安金(jīn)信基金评价中心(xīn)主(zhǔ)任(rèn)王(wáng)铁牛表(biǎo)示，公募基金加码布局科创板，一方面是(shì)公募基金作为专(zhuān)业机(jī)构投资者(zhě)支(zhī)持国家战(zhàn)略布(bù)局的职责所在；另一方面也表明在科技创新、产业升级的大(dà)背景下，科(kē)创板很多标的具有很好的投资机会。在新“国九(jiǔ)条”发布后，未来会有更多的公募基金投资和布局科创板(bǎn)的优质标的。

持(chí)续关注科创板投资机遇

布局(jú)多元化投资(zī)工(gōng)具(jù)

五年间，主投科创板的公募基金产品队伍持续壮大，科(kē)创50ETF、双(shuāng)创ETF、科创50指增ETF、科创100ETF、科创100指(zhǐ)增(zēng)ETF等(děng)多种科(kē)创板相关公募(mù)创新产品不(bù)断涌现。

国泰基金对此表示，随着科创板(bǎn)上市公司的扩(kuò)容，投资者对(duì)科创板不同市值规模上(shàng)市公司的投资需求不断增加，科创板100ETF等产(chǎn)品应运而生，不断补充科(kē)创板相关产品矩阵(zhèn)。我们会(huì)持续关注科创板投资机遇，为投资(zī)者提(tí)供布局科创板龙头企业的优质投资工具。

中信保诚基金也表示，未(wèi)来，公募基金行业还将围绕科创板推(tuī)出更多创新产品(pǐn)。中信保诚一直(zhí)非常重视科创板投资，积极布局可投(tóu)资科创板的产品，近(jìn)期申报(bào)了业内首(shǒu)批场外科创100指数基金，未(wèi)来也(yě)会持续关注科创板投资机遇，挖掘更多优(yōu)质(zhì)投资标的。

王贵重表示，近首批科创主题基金成立五周年持仓市值激增30倍公募加码科创板投资(jìn)期出台的新“国九条”，明确提(tí)出要“大力发展权益(yì)类公募基金，大幅提升权益类基(jī)金占(zhàn)比”“丰富公募基金可投资产类别和投资组合(hé)”等，为科创产(chǎn)品扩容(róng)带来新契机(jī)。未(wèi)来，公募基金将继续围(wéi)绕科创板推出更(gèng)多(duō)创(chuàng)新(xīn)产品(pǐn)，满足投资(zī)者科创投资需求。他建议后续可根据市场趋势、客户需求等开发更多和科创相关(guān)的主题基金、ETF、ESG等产品。

上(shàng)海证券基金评价研究中心高级基金分析师(shī)孙桂平(píng)表示，相较(jiào)于主(zhǔ)板市场，科创(chuàng)板具有高收益(yì)高波动的(de)特(tè)性，投资者更适合借(jiè)助(zhù)ETF等指数基(jī)金把握板块高(gāo)成长带来的长期投(tóu)资机会。除了宽基ETF之(zhī)外，基金公司还可(kě)以发行更多的行业主题ETF，以及风(fēng)格(gé)策略ETF等，给(gěi)投资(zī)者提供更多的投资工具。

引导(dǎo)资金流向

科创和战略性新兴产(chǎn)业

随着(zhe)公募(mù)等机构投资者在科创板市场不断发(fā)展壮大，受访机构和人士认为，公募积极参与科(kē)创板市场有利于引导资金投(tóu)向科技创新领域和战略性新兴产业，稳定科创板市(shì)场，同时也将为完善(shàn)中国特色资(zī)本市(shì)场生态体系发挥积(jī)极作用。

南方基金(jīn)表示，公募基金是连接产业和资本的桥梁。通过深度基本面研究，基金可以发挥专业(yè)机构投资者的定价能力和产(chǎn)品创(chuàng)设能力，引导(dǎo)社会资本流(liú)向(xiàng)战略新兴行业中的优秀和潜力企业，从(cóng)而提升科创类企业权益融资的便利性，促(cù)进(jìn)高(gāo)质(zhì)量创(chuàng)新资本的(de)形成(chéng)，推动实(shí)体经济创新效能的提升。而随着科创板运作日渐成熟，中国特色资本市场的生态体系(xì)也将持续(xù)完善(shàn)。

王贵重也认为，公募基金作为A股最大的(de)专业机构投资(zī)者，是科创板重要的参与力量。在投资端，基金依(yī)托自(zì)身专业投研力量，助力科创板企业合(hé)理定价，做好价值发现，持续提升科创板整体吸引力，增强资本市场稳定性；供给端，公募(mù)不断提供丰富的科创产品，引导(dǎo)资金流(liú)向科创领域(yù)，便利(lì)更多投资者分(fēn)享(xiǎng)科创投资机遇。

受访机构和人(rén)士(shì)还表示，公募基金在融(róng)资、定价、提升市场流动(dòng)性以及提升科创板公司治理水平等方面都发挥着重要积极的作用，对科创板市场(chǎng)的长期健康发(fā)展有深(shēn)远影(yǐng)响(xiǎng)。

陆志明分析，作为机构(gòu)投资者，公募有望在科创板投融资和定(dìng)价方面(miàn)发挥(huī)重要(yào)作用。公募(mù)的参与有利于(yú)吸引(yǐn)更多类型(xíng)的投资者(zhě)，提高科创板市场的活跃度和流动性。此外，公募的加入(rù)还能够提高科创板企业的(de)公司治理水平(píng)，帮助企业更好地对接资(zī)本市场，加快科技创新成果的转(zhuǎn)化和产业(yè)化进程。

中信(xìn)保诚基金也认为，首先(xiān)，公募基金等机(jī)构投资者的参与(yǔ)可以提升科创板市场的(de)流(liú)动性，提(tí)高股票交易的活跃度，有(yǒu)效(xiào)促进市场价格的形成(chéng)；第二，公募基金等机构投资者遵循风险控制和合规(guī)要求，投资决策(cè)通常更加理性和稳健，有助于科创板市场(chǎng)长(zhǎng)远平稳健康(kāng)发展(zhǎn)。

基煜(yù)基(jī)金也表示(shì)，首(shǒu)先，机构(gòu)投资者凭(píng)借较大(dà)的(de)资金规模和较(jiào)长的投资周期，为科创板市场提供了稳定的资金来(lái)源；其次，机(jī)构投资者的专业投资能力和(hé)理性投资风格有助于(yú)减(jiǎn)少市场中的投机(jī)行为，提高市场的理性水平；最后，机构投资者的(de)长期投资(zī)和价值投资理念，对于引首批科创主题基金成立五周年持仓市值激增30倍公募加码科创板投资导市场形成健康的投资(zī)氛围具有重要意义。

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