8月我国动力电池装车量同比增长35.3%

　　9月10日，中国汽车动力电池产(chǎn)业创新(xīn)联盟发布数据显示，今年8月，国(guó)内动力电(diàn)池(chí)装车量达47.2GWh，同(tóng)比增长35.3%，较去年同期46.8%的(de)增(zēng)速有所放缓。海外(wài)市场持续(xù)呈现增长态势，成为(wèi)动力电池厂商(shāng)新的(de)增量市场。

　　聚焦国内动力电池厂商，宁德时代、比亚迪龙
头地位依旧稳固，但整体行业集中度有所下滑，排(pái)名靠后的部分动力电池企业开始装车，整车“玩家”的入场，让行业尾部(bù)迎来“洗牌”。

　　海外市(shì)场呈现增长态势

　　今年8月，国内动力电池装车 量(liàng)达47.2GWh，环比增长13.5%，同比增长35.3%，去年同期这一数据为46.8%，增速有所放缓。

　　1—8月，我国动力电池累计(jì)装车量292.1GWh，累计同比增长(zhǎng)33.2%。其中(zhōng)三(sān)8月我国动力电池装车量同比增长35.3%元电池累计装车量(liàng)85.7GWh，占总装(zhuāng)车量(liàng)29.4%，累计同比增长(zhǎng)23.6%；磷酸(suān)铁锂电池累计装车量206.2GWh，占总(zǒng)装车量70.6%，累计同比增长37.8%。

　　海外市场同样呈现增长(zhǎng)态势，8月(yuè)我国动力电池出口量为11.1GWh，环比增长16.3%，同比增长6.1%，占总出口量66.6%，和上月相比，动(dòng)力电池占比增长5.1个百分点。

　　1—8月(yuè)，国内 动力(lì)电池出口量达80.8GWh，同比增长(zhǎng)5.3%。其中，磷(lín)酸铁锂电池海外市场增长明显(xiǎn)，出口量达30.7GWh，同比增(zēng)长33.4%。

　　作为国内动(dòng)力电池两大主流路线，磷(lín)酸铁锂电(diàn)池、三元电池差(chà)距(jù)逐渐拉大。磷(lín)酸铁锂电(diàn)池不(bù)仅在国内电池市场(chǎng)继续占据(jù)主导位置，海外(wài)市(shì)场(chǎng)也更加倾向于(yú)该技术路线(xiàn)，大众、Stellantis集团(tuán)等国际车企都宣布(bù)下一代车型将(jiāng)搭载磷酸铁锂电池。

　　中国占据优势的(de)磷酸铁锂(lǐ)电池 市场份额逐(zhú)年增加，海外份额持续提升，2021年至2023年，中国动力电池企业全(quán)球市占率分别为48.8%、59.8%、62.9%。

　　韩国市场调研机(jī)构SNE Research发布的(de)最新全球动力电池(chí)装车量数据(jù)显(xiǎn)示，今年上半年，全球市场动(dòng)力电池装车(chē)量排(pái)行前十的企业中，中国动力(lì)电池厂商占据六席，海外市场成为中国动力电池厂商(shāng)新的增量市场 。

　　今年前(qián)8个月，蜂巢能源海外市场增速达到四位数，同比激增2051.7%；比亚迪、国轩高科、亿纬锂能（维权）、蜂巢能源、微宏动力电池(chí)累(lèi)计出口量也(yě)实现翻(fān)倍增长，同比增速均维持(chí)在125%以(yǐ)上(shàng)。

　　海外规模持续扩大的(de)同时，出口业务也保持着较高(gāo)的盈利能力。

　　多家电池上市公司2024半年报显示，海(hǎi)外动(dòng)力电池毛利率(lǜ)明显高于国内市场，保持着较高(gāo)的盈利能力，成第二增长(zhǎng)曲线。

　　以宁(níng)德时代为例，上半年海外市(shì)场虽出现24.77%的(de)营(yíng)收(shōu)下滑，但(dàn)盈利能(néng)力依然不减，毛利率高达29.65%，高于国内市场约4个百分点(diǎn)，同比增长8.16个百分点。

　　出口(kǒu)量(liàng)显(xiǎn)著增长，盈(yíng)利能力保持较高(gāo)水平，国内头(tóu)部动力(lì)电池厂商(shāng)加速“出海”，多位动力电 池厂商“一把手”都曾明确表示，海(hǎi)外市场将(jiāng)成为企业业务拓展的新方向，高度关注海外(wài)市场谋(móu)求量利(lì)新增。

　　“尽管国内竞(jìng)争激烈，但海外市场(chǎng)需求很强劲(jìn)，动(dòng)力电池走(zǒu)向海(hǎi)外市场将成为新的增长点。”中国汽车动力(lì)电池产业创新联盟常务副秘书长马小利曾向21世纪经(jīng)济(jì)报道记者表示(shì)。

　　装车量集中度下降

　　从(cóng)动力(lì)电池企(qǐ)业(yè)来看，8月动力电池企业 装机量排名依(yī)旧稳固，宁(níng)德 时代、比亚迪牢牢守住头部位置，分列第一、第二名。

　　宁(níng)德时代该(gāi)月装(zhuāng)车量为20.98GWh，远(yuǎn)超第二名比亚 迪，但44.46%的市场份额却环比下降了2.84个百分(fēn)点。

　　相比(bǐ)之下，比亚迪市场份额较上月提升了2.14个(gè)百分点，以11.78GWh的装车量排名国(guó)内第二，市占率为24.96%。

　　宁(níng)德时代降、比亚迪升(shēng)，8月份二(èr)者市占率差距达到19.5个百分点，环比缩(suō)小4.97个百分点，但较上年同期仍(réng)在扩(kuò)大(dà)。今年
2月份，二者差距(jù)一(yī)度超过37个百分 点，2023年双方市占率仅相差15.9个百分点。

　　1—8月，宁德时代、比亚迪市占率亦呈现“一(yī)升一降”的情况。

　　宁德时代累计装车量133.71GWh，市占率同比提升2.89个百分点，几乎(hū)撑(chēng)起国内动力电池市场的“半壁江山”。尽管告别了几年(nián)前高(gāo)速暴增(zēng)的时代，但就规模 而言(yán)，“宁王”地(dì)位依旧稳(wěn)固(gù)。

　　反之比亚迪1—8月的装车量为71.66GWh，市占
率为(wèi)24.76%，与上年同期相比失去(qù)了近 5%的市(shì)场份额。究其原因，或许与比亚迪今年以来的增(zēng)速放(fàng)缓相关(guān)。

　　不同 于宁德时代“多点开花(huā)”向多家整车企业供应电池，比亚迪的动力电池主要供应自家的新(xīn)能源汽(qì)车。据统计，2023年其用于自(zì)供的动力(lì)电池装机量占比约94.8%，其(qí)装车量与自家销量紧密挂(guà)钩。

　　公开数据(jù)显示(shì)，今年上半(bàn)年，我国(guó)新能源乘(chéng)用车(chē)销量为494.4万辆，同比增(zēng)长32%，比亚迪销量同比增长28.46%，低于(yú)国内市场平均(jūn)增速；去年上(shàng)半年，中国新能源汽车市场增速(sù)为(wèi)44.1%，而比亚(yà)迪这一数据为94.3%，远超国内(nèi)市场(chǎng)同期增速 。

　　尽管比(bǐ)亚迪汽车销量始终保持领先地位(wèi)，但今年以来已逐步放缓，电池装车(chē)量市场份额随之受(shòu)到影响。

　　二者市占率“此长彼消”，但相加之下已稳固夺得国内动力电池七成的市场份额，留给二三线电池厂商分食的空间(jiān)不足30%，头部(bù)效益依旧(jiù)显著。

　　其余几家排名靠(kào)前的厂商中，中创新航、亿纬锂能(néng)、国轩高科前(qián)8个(gè)月市占(zhàn)率均有不同程(chéng)度下滑，欣旺达、蜂巢能源、瑞浦 兰钧等(děng)企业市占率则有(yǒu)所微增。

　　抛开两大巨头，整个动力电池市场开始逐步向后方厂商倾斜，二三线动力(lì)电池竞争格(gé)局中涌现出更多身影与其瓜分生存空(kōng)间。

　　中国汽车动力电池产业创新联盟指出，当前动力电池装车量较去年同期集中度(dù)有所下降。

　　8月份动(dòng)力电池企业(yè)动力电池(chí)装车量前10家占比较去年同(tóng)期(qī)降低1.5个百分点；1—8月，我国新能源汽车市场共计51家动力电(diàn)池企业实现装车配套，较去年增加3家，排名前(qián)3家、前5家、前10家(jiā)动力电池企业动力电池(chí)装车量(liàng)分别为(wèi)225.6GWh、247.9GWh和(hé)280.4GWh，占总(zǒng)装车量比(bǐ)分别为77.2%、84.9%和96.0%。

　　更多的(de)新企业出(chū)现其中，1—8月国内动力电池装(zhuāng)机量TOP15的企业中，吉利旗下极电新能源、广汽(qì)体系内的因湃(pài)电池成功登榜，凭借
为(wèi)自家车型(xíng)配套开始上 量，车企“跻
身”布局的动力(lì)电池业务(wù)成效逐渐显现。

　　（作者(zhě)：巩兆恩 编辑：张铭心）

责(zé)任编辑：何松琳

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