今天，上海百亿级科创S基金启动

上海国资再发力S基金！

4月25日(rì)，在(zài)“聚(jù)力科创(chuàng)，接力未来——上海S基(jī)金联(lián)盟2024年度论坛”上，规模高(gāo)达100亿(yì)元的科创接力基金（科创S基金）正式(shì)启动。

打造超100亿元的科创S基金

科创S基金由上海(hǎi)三大国资运营(yíng)平台(tái)之(zhī)一的上海国际集团牵头设立(lì)。

此前，为更好地(dì)培育(yù)资本接力机制(zhì)，畅通产业和资本的良性循环，上海国际集(jí)团牵头(tóu)发起设(shè)立了(le)规模15亿元的S基金(jīn)——上(shàng)海科创(chuàng)接(jiē)力一期创(chuàng)业投资合伙企业（有(yǒu)限合伙）（简称“上海科创接力一(yī)期基金”），该基金是上(shàng)海国资体系第一只创投类S基金，也是业内首只集聚金控、银行、证券、保险等多类型金融(róng)资本以及五省市国有资本(běn)、引(yǐn)导基金的S基金(jīn)。该基金(jīn)已于近(jìn)日正式完(wán)成终关(guān)。

据了解，上海(hǎi)科(kē)创接力(lì)一期基金获得了众多国资平台、引导基金(jīn)以及金融(róng)机构(gòu)的认可和支持，除基石投资人上海国际集团外，投资人还包括松江国(guó)投、成都(dōu)策源、海通(tōng)创新、上海齐鲁、昀曜投(tóu)资、太保(bǎo)人寿、东方国资、江西金投、东营国(guó)投、金山资本等。

在业内人士看来，金(jīn)控、银(yín)行、证券、保险(xiǎn)等金(jīn)融(róng)机构的参与，进一步凸显(xiǎn)了这只S基金的金融属性(xìng)。

上海国际集团表示，未(wèi)来将通(tōng)过S基金产品的序列化发展(zhǎn)，着力打造目标管理(lǐ)规模超100亿元的科创接力基金，并以此为(wèi)纽带，带动多种类型资本参与投资接力，助力上海(hǎi)持续打造市场领先的(de)S基金发展高地。

积极培育S基金市场生态

上海科创接力基(jī)金的管理人为上海科创(chuàng)基金。上海科(kē)创(chuàng)基金成立于2017年，是首家以服务上海(hǎi)科创中(zhōng)心建设为主要任务的股权(quán)投资基金(jīn)，目前管(guǎn)理规模超过140亿元。

截至目前，上海科创基金已投资子(zi)基金超过90只，子基金签约总规模超过(guò)2000亿元，投资组(zǔ)合企业超(chāo)过2000家，其中国家级专(zhuān)精(jīng)特新“小巨人(rén)”企业320家、已(yǐ)上市企(qǐ)业135家。

从(cóng)2019年开始涉(shè)足S份额交易，到2021年在二期母基金组合策略中配置10亿元的专项(xiàng)S额度(dù)，再到2023年设立S基(jī)金产品，上海科创基金(jīn)在(zài)S交(jiāo)易方面的布局实现了从机会型配置、策略型配置到产品型配置的“三级跃升”。

结合市场交易特点和行业(yè)趋势变化，上海科创基金(jīn)正进一步研究(jiū)优化S基金产品(pǐn)化配置策略、探索体系化的(de)渠(qú)道开拓模式、加强S交易的创(chuàng)新(xīn)结构研发、打造适应S交易的(de)数字(zì)化系统和工具、提(tí)升S基金投后与退出(chū)管理专业(yè)能力(lì)，努力打造市场领先的(de)专业化、产品化、生态化S基(jī)金投资和(hé)管理体系。

在产品化(huà)拓(tuò)展同时，上海科创基金也在培育S基金市(shì)场生态方面积极探索(suǒ)。此前，上(shàng)海科创基金联合上海股交中心发起了(le)全国第一家聚焦S市场领域(yù)的专业(yè)性联(lián)盟——上(shàng)海S基金联(lián)盟。

在成立的近两年时间里，上海S基(jī)金联盟积极(jí)搭建广泛覆盖全国知名(míng)S份(fèn)额交(jiāo)易主体及中介(jiè)服务(wù)机构的沟(gōu)通纽(niǔ)带和合作桥梁，集聚了包括国家级(jí)母基金及部分央企基金、全球知名S基金、知名头部母基金(jīn)、金融机构、地方国企及引(yǐn)导基金、中介及(jí)专业服务机构(gòu)等在内超(chāo)过100家(jiā)市场一线机构，已成为(wèi)私募股权二级市场交易机构的“超级俱乐部(bù)”，在参与制度(dù)建设(shè)、培育行业规范、创新探索等方面发挥(huī)了较好(hǎo)的平(píng)台和窗口作用。

在当前我国经济转型升(shēng)级、科技(jì)自立自强的新发展阶段，S基金的重要价值是为资本接力、为科创助力，通(tōng)过产品化发展和专业(yè)化(huà)运(yùn)作，可以形成培育科创产业的资本(běn)接(jiē)力(lì)机制(zhì)，促进(jìn)金融与产业资本畅通循环。

上海科创基金(jīn)表示，以百亿科创接力基金启动(dòng)为契机(jī)，上海科创基金将进一步发挥(huī)母基金生态协同优势，持(chí)续强化产品组合(hé)在(zài)投资阶段上的梯次接力和投资策(cè)略(lüè)上(shàng)的协同联动(dòng)，提升全阶段全链(liàn)条(tiáo)科(kē)创金融服务能力，为(wèi)科创企业提(tí)供全产业链协同(tóng)、全生命周期陪伴和全(quán)方位资源加持。

上海基金份额转让平台成交额逾200亿(yì)元

近(jìn)几年，随着私(sī)募股权二手份额市场(chǎng)的不断发展，S基金以其期限短、回报快的独(dú)特优势(shì)，已成为新型另类投资产品。

为拓宽私募(mù)股权和创(chuàng)业投资退(tuì)出渠道(dào)，培育支(zhī)持科(kē)创企业的耐心资本，2021年12月，上(shàng)海(hǎi)私(sī)募股权和创业投资份额转让平台正式启动(dòng)，运行两年多以来，交易主体覆(fù)盖央企、地方国(guó)企、政府引导基金、金融(róng)机构、外资基(jī)金等多种类型，并在(zài)地(dì)方立法、配套政(zhèng)策、市场生态、系统(tǒng)建设以及交易规模(mó)等方(fāng)面(miàn)积极探索，创下了多(duō)个行业内第一。

比如，颁布国内第一个(gè)基今天，上海百亿级科创S基金启动金份额质(zhì)押登记立法(fǎ)，被明确赋(fù)予(yǔ)开展(zhǎn)份额质押登记的业务职能，有(yǒu)效拓宽了LP作为出质人的资金融(róng)通渠道(dào)，同时通过官网公示、授权启信宝、企查查、天眼查引用质押登记信息的方式，进一步强(qiáng)化份额质(zhì)押权(quán)益保障；推动上海市国资(zī)委出台国内第一个国有基金份额转让监管办法，对基金国有权(quán)益有序流(liú)动做出系统规定，为上海市国(guó)有基金份额的退(tuì)出提供有效路(lù)径；自(zì)主开发(fā)上线(xiàn)国内第一个基金份额转让(ràng)估值参考(kǎo)服(fú)务系统，为份(fèn)额转让交易提(tí)供价值参考(kǎo)，形成开创性的头部(bù)示(shì)范效应，提升上海份额平(píng)台“做估值、做流程、做标准”的核心竞(jìng)争(zhēng)力等(děng)。

上海私募股权和创业投(tóu)资份额转让平台在提升平台应用(yòng)场景建设(shè)方面，还自主研发基金份额交易系统(tǒng)，实现份额交(jiāo)易线上智能化(huà)；自(zì)主开发“爱私基摩”私募股权和私募基金份额报价平台，引导集(jí)聚S市场买(mǎi)卖双方(fāng)，成为私募股权(quán)和创业投资份额(é)转让平台交易前置撮合环节的有效补充。

截至目(mù)前，上海基金份额转(zhuǎn)让(ràng)平台已累计上线96单天使、创(chuàng)投、PE基金份额（含(hán)份(fèn)额组合），已成交77笔，成交总份(fèn)数约为192.63亿份，成交总金额约为212.44亿元(yuán)；完成(chéng)22单(dān)份额质押业务，质(zhì)押份数为41.01亿份，融资金额约51.13亿元。

最美人间四月天，不负春光与时行。在这(zhè)万物(wù)生(shēng)长的时节，我们迎来国内创投界的(de)盛(shèng)举(jǔ)——2024证券时报“寻找创投‘金鹰’、发现企业(yè)‘新苗(miáo)’”行动计划火热报名中。

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责编：岳亚楠

校(xiào)对：冉燕青

上海国资再发力S基金！

4月25日，在(zài)“聚力科创，接(jiē)力未来(lái)——上海S基金联盟(méng)2024年度论坛”上，规模高达100亿元(yuán)的科创(chuàng)接力基金（科创(chuàng)S基(jī)金）正式启动。

打造超(chāo)100亿元的(de)科创(chuàng)S基金

科创S基(jī)金由上海三大国资运(yùn)营平台之一(yī)的上海国(guó)际集团牵(qiān)头设立。

此前(qián)，为(wèi)更好地培育资本(běn)接力机制，畅通产业和资本的良性循环，上海国际集团牵头发起设立(lì)了(le)规模15亿元的S基金——上海(hǎi)科创接力一期创业投资(zī)合伙企业（有限合伙）（简称“上(shàng)海科创接力一期基金(jīn)”），该基金(jīn)是上(shàng)海国资体系第(dì)一只创投类S基金，也是业内首(shǒu)只(zhǐ)集聚金控、银(yín)行、证券、保险等多类型金融资本以及五省市国有资本、引导基金的S基金。该基金已于近日(rì)正式完成终关。

据(jù)了解，上海科创接力一(yī)期基金获得了众多国资(zī)平台(tái)、引导(dǎo)基(jī)金以及金融机构的认可(kě)和支持，除(chú)基石投资人上海国际集团外，投资人还包括松江国投、成都策源、海通创新、上海齐鲁(lǔ)、昀曜投资、太保人(rén)寿、东方(fāng)国资、江西金投、东营国投、金山(shān)资本等。

在业内人士看来，金(jīn)控(kòng)、银(yín)行、证(zhèng)券、保险(xiǎn)等金融机构的参(cān)与，进一步凸显了这只S基金的金融属性。

上(shàng)海国际集团表示，未来将通过(guò)S基金产品的序列化(huà)发展，着力打造目标管理规(guī)模超100亿元的科创接力(lì)基金，并以此为纽带，带(dài)动多种类型资本参与投资接力，助(zhù)力上海持续打造市场领先的S基金发展高地。

积极培育(yù)S基金市场生态

上海科创接力基金(jīn)的管(guǎn)理(lǐ)人为上海(hǎi)科创基金。上海科创基金(jīn)成(chéng)立于2017年，是(shì)首(shǒu)家(jiā)以(yǐ)服(fú)务上海科创中心建设为(wèi)主要任务的股(gǔ)权投资基金，目前管理规(guī)模超(chāo)过140亿(yì)元。

截至目前，上海科创基金已投资子基金超过90只，子基金签约总规模超过2000亿元，投资组合企业超过(guò)2000家，其中国家(jiā)级专精特新“小(xiǎo)巨(jù)人”企业320家(jiā)、已上市企业135家。

从(cóng)2019年开始涉足S份额交易，到2021年(nián)在二期母基金组合(hé)策(cè)略(lüè)中配置(zhì)10亿元的专项S额度，再到2023年(nián)设立S基金产品，上海科(kē)创基金在S交易方面的布局(jú)实现了从机会型配(pèi)置、策略型配置到产品型配置的“三级跃升”。

结合市场交易特点和行业趋势(shì)变化，上海科创基金(jīn)正进一步研究优化(huà)S基金(jīn)产品化配置策略(lüè)、探索体(tǐ)系化的渠道开拓模式、加强S交(jiāo)易的创新结构研发、打造适应S交易的(de)数字化系统和工具、提升S基金投后与退出管理专业(yè)能力，努力打造市场领先的专业(yè)化、产品化、生态化S基金投资和管理(lǐ)体(tǐ)系。

在产品化拓展同时，上(shàng)海科创基金也在培育S基金市(shì)场生态方面积极探(tàn)索。此前，上海科创基金(jīn)联合上海股交(jiāo)中(zhōng)心发起了全国第一家聚焦S市场领域的专业性联盟——上海S基金联(lián)盟。

在成立的近两年时间里(lǐ)，上海S基(jī)金(jīn)联盟积极搭建(jiàn)广泛覆盖全国知名S份额交易主体及中(zhōng)介服务机构的沟通纽带和合作桥梁，集聚了包括国家级母基金(jīn)及部(bù)分央企基金(jīn)、全球(qiú)知名S基(jī)金、知(zhī)名头部母基金、金融机构、地方国(guó)企及引导基金、中(zhōng)介及专业服务机构等在内超(chāo)过100家(jiā)市场一线机构，已成为私(sī)募股权二级市场交易机构的“超级俱乐部”，在参与制度建设、培育行业规范、创新探索等方面发(fā)挥(huī)了较好(hǎo)的平台(tái)和窗口作用。

在当前我国经济转型(xíng)升级、科技(jì)自立自强的新发展阶段，S基金的重(zhòng)要价值是为资本接力、为科创助(zhù)力，通(tōng)过产(chǎn)品化发展(zhǎn)和专业化运作，可以形成培育科创(chuàng)产(chǎn)业的资本接力机制，促进金融与(yǔ)产业资本(今天，上海百亿级科创S基金启动běn)畅(chàng)通循环。

上海科(kē)创基金表示，以百亿科创接力基(jī)金(jīn)启动为契机，上海科创基(jī)金将(jiāng)进一步发挥母基金生(shēng)态协同优势，持续强化(huà)产品组合在投资阶段(duàn)上的梯次接力和投(tóu)资策略(lüè)上的协同(tóng)联动，提升(shēng)全(quán)阶段全链条科创金融服(fú)务能力，为科(kē)创企业提供全产业链协同、全生命(mìng)周期(qī)陪伴和全方(fāng)位资源加持。

上海基金份额转让(ràng)平台成交额逾200亿元

近几年，随着私募股权二手份额(é)市场的不断(duàn)发(fā)展，S基金(jīn)以其期(qī)限短、回报快(kuài)的独特优势，已成为新型另类投资产品。

为拓宽(kuān)私募股权和创业投(tóu)资退出渠道，培育支持(chí)科创企业的耐(nài)心(xīn)资(zī)本，2021年(nián)12月，上海私募股权和创业投资份额转让平台正式启动，运行两年多以(yǐ)来，交易主体覆盖央企(qǐ)、地方国企、政(zhèng)府引导(dǎo)基金、金(jīn)融机构、外资(zī)基金等多种类型，并(bìng)在(zài)地方立法、配套政策、市场生态(tài)、系(xì)统建设以及交易规模等方面积极探索，创下了多个行业内(nèi)第一(yī)。

比如，颁布国内第一个基金份额质押登记立法，被明确赋予开(kāi)展(zhǎn)份额质押登记的业务职能，有效拓(tuò)宽了LP作为出质人的资金融通渠道，同(tóng)时通过官网公示、授权启信宝、企查查、天眼查引用质押(yā)登记信息的方式，进一步强化(huà)份额质押(yā)权益保障；推(tuī)动上海市国(guó)资委出台国内第一个国有基金(jīn)份额转让监管办法，对基金国有权益有序流动做出系统规定，为(wèi)上海(hǎi)市国有基(jī)金份(fèn)额的(de)退出提供(gōng)有效路径；自主(zhǔ)开发上线国内第一个基金份额转让估值参考服务系统，为份额转让交易提供价值参考(kǎo)，形成开创性的头部示范(fàn)效应，提升上海份额(é)平台“做估值、做流程、做标准(zhǔn)”的核心竞争力等。

上海私募股(gǔ)权和创业(yè)投资份额转让平台在提(tí)升平台应用场景建设方面，还自主研发基金份额交易系统，实现(xiàn)份额交易线上智能化；自主开发“爱私基摩”私募股权(quán)和私募基金份额报价平台，引导(dǎo)集聚S市场买卖双方，成为私募股权和创业投资份额转让平台交易前置撮合环节(jié)的有效补(bǔ)充。

截至目前(qián)，上(shàng)海(hǎi)基(jī)金份额转让平台已累计上线96单天(tiān)使、创投、PE基(jī)金份(fèn)额（含份额(é)组合），已成交77笔，成(chéng)交总份(fèn)数约为(wèi)192.63亿份，成交总金额(é)约为212.44亿元；完成(chéng)22单(dān)份额质(zhì)押业务(wù)，质押份数为41.01亿份，融资金额约51.13亿元。

最美人间四(sì)月天，不(bù)负(fù)春光与时行。在这万物(wù)生长的时节(jié)，我们迎来国内创投界的盛举——2024证券时报“寻找创投‘金鹰’、发现企业‘新苗’”行(xíng)动计划火热报名中。

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