中美博弈：东南亚国家认知与趋势判断的微妙变化
-摘要解读《2024东南亚国家态势调查报告》

作(zuò)者：陆岑

东南(nán)亚(yà)地(dì)区(qū)是(shì)中(zhōng)国周边(biān)外交的优先方向，也是中美(měi)竞(jìng)争的核(hé)心(xīn)区域之一，关系到“全球南(nán)方“的领导力之争。随着(zhe)中美竞争的加剧，东南亚国家选边站的压力也越来(lái)越大。根据新(xīn)加坡尤索夫·伊萨(sà)东南(nán)亚(yà)研究所（ISEAS - Yusof Ishak Institute）今年上(shàng)半年发布的《2024东(dōng)南(nán)亚国家态(tài)势(shì)调查报告》（State of Southeast Asia 2024 survey），就中美竞争与东南亚的关系，该地区多数受(shòu)访者整体看好与中国关系(xì)的前 景，认为未来3年该国与中(zhōng)国关系会“改善”和(hé)“显著改善”。而且，在中美之(zhī)间，他们更看好中(zhōng)国在该地区的经济和政治战(zhàn)略，且在被迫在中美竞争中选边站的问题上，中国成为首要选择。

调查涉及50多个提问，目标人群共1994位，主(zhǔ)要有五类，分别是：私营部门代表（33.7%）；政府官员（24.5%）；学术界、智库研究人员（23.6%）；公(gōng)民社会、媒(méi)体及非政府组织（12.7%）；地区(qū)及国际组织人员(yuán)（5.6%）。大多数受访者（55.8%）拥有学士学位，其次(cì)是拥有大专(zhuān)/非(fēi)高等教(jiào)育资格的受访者（19.4%）。拥 有硕士学位的受访者占 18.3%，拥有博士学位的受访者(zhě)占6.6%。就年龄分布而言(yán)，22-35岁受访(fǎng)者占43.3%，36-45岁受访(fǎng)者占24.5%，他们是东南亚(yà)经济生产的主力军。之后是46-60岁受(shòu)访(fǎng)者（17.9%）和60岁以(yǐ)上的(de)群(qún)体（8.1%）。18岁(suì)至21岁的受访者只(zhǐ)占6.2%。

▲从左至右(yòu)：学士学位、大专/非高等教育资格、硕士学位、博(bó)士学位。

调查显示受访者有两大担忧：一是(shì)东盟在国(guó)际秩序中的重要性不够显性，整体上比较被(bèi)动，无法迅速、有效(xiào)地应对不断变化的政治和经济发展(zhǎn)形势。这种感知在(zài)印度尼(ní)西亚（86.4%）、缅甸（84.1%）、文莱（81.8%）、马来西亚（81.3%）和泰国(guó)（76.6%）的受访者中(zhōng)最深；二是东盟可能(néng)成为中美大国竞(jìng)争的舞台，其
成(chéng)员国可(kě)能沦为大(dà)国(guó)的“代理人”。这种感知在越南（84.5%）、菲律宾（83.7%）、柬(jiǎn)埔寨（82.0%）、新加坡（81.7%）和老挝（76.3%）中最为深刻。老挝是今年东盟主席国，去(qù)年老挝在这(zhè)个问题上的感知比(bǐ)例仅为40.2%。

那么，东盟(méng)国家民众究竟如何看待中美竞(jìng)争 以及(jí)中美(měi)在该地区(qū)不同的角(jiǎo)色和影响力？

先总结(jié)报告的一些(xiē)亮点：

1. 政治分歧、领土争端和冲突的溢出效应仍然是(shì)东南亚地区面临的战略不确定性。以(yǐ)色列和哈马(mǎ)斯之间的加沙冲突（46.5%）和南(nán)海争端（39.9%）是该地区关心
的最大的地缘政治问题，之 后是俄乌冲突（39.4%）和全球诈骗活动（39.4%）并列第三 ；国际(jì)毒品走私活(huó)动位居第四位（37.2%），其次是东南亚国家国内政治领导层变动的(de)担忧(yōu)（33.9%）；赖清德当选后的台海局(jú)势排在最后(hòu)（7.6%），仅次于(yú)对朝(cháo)鲜持续试(shì)导的担忧（10.6%）。

在国家层面，东南亚(yà)穆斯林占多数的国家——马来(lái)西亚（83.1%）、文(wén)莱（79.2%）和印(yìn)度尼西亚（74.7%）——以及新加坡（57.9%）将加沙(shā)冲突列为其最主要的(de)地缘政治问(wèn)题。老挝（61.9%）和柬埔寨（57.7%）的受(shòu)访者(zhě)最担心俄乌(wū)冲突。泰国(guó)最主要的(de)担忧（58.2%）是全(quán)球诈(zhà)骗活动
。菲律宾（90.2%）和越(yuè)南（72.5%）最主要的担忧(yōu)是南(nán)海争端。

2. 失业和经(jīng)济衰(shuāi)退仍然是该(gāi)地(dì)区
最紧迫的问题(tí)（57.7%），其次是气变影(yǐng)响(xiǎng)（53.4%），以及大国(guó)竞(jìng)争导致的日益严峻的经济紧张局势(shì)（47.0%）。最后是(shì)恐(kǒng)怖主义(yì)（10.0%）。

3. 中国在经济（59.5%）和政治战略（43.9%）领域都远(yuǎn)远超(chāo)过(guò)美国（14.3%），被视为该地区最具影响力的国家，持该观(guān)点最强烈的(de)受访者来自老挝（77.5%）、泰国（70.6%）和马来西亚(yà)（66.7%）。报告提到，截至2023年，中国仍是老(lǎo)挝最(zuì)大的外国投资者，也是其最大的出口市场。

与(yǔ)此同时，多数受访者(zhě)（67.4%）也对(duì)中国日益增长的(de)区域经济影响力表示担心，只有(yǒu)32.6%的受访者对此(cǐ)持欢迎(yíng)态度。担忧中国经济(jì)影响力的受访者主要来自越南(nán)（87.7%）、缅甸（87.6%）和泰国（80.3%）。报告说(shuō)，这(zhè)是一个有趣的趋势，尤其是考(kǎo)虑到越泰与中(zhōng)国保持着紧密贸(mào)易关系。

▲BN：文(wén)莱（Brunei）、KH：柬埔寨（Cambodia）、ID：印度尼西亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来西亚（Malaysia）、MM：缅(miǎn)甸（Myanmar）、PH：菲律宾（Philippines）、SG：新加坡（Singapore）、TH：泰国(guó)（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

对于美国在该地区经济影响力的日益增长，多数受访者（52.0%）的(de)受访者(zhě)持欢迎态度，略高于那些担(dān)心美国(guó)这一趋势的受访者（48.0%）。值(zhí)得注(zhù)意的是，该(gāi)地区对(duì)美国经济影响力的欢迎程(chéng)度也在(zài)下滑，2022年和(hé)2023年该比例高(gāo)达 68.1%和65.7%。最欢迎美国经济影响力的国家是(shì)文莱（83.3%）、菲律宾（81.7%）和新加坡（67.9%）。

其他经济体(tǐ)当中，日本（3.7%）、欧盟（2.8%）、英(yīng)国（0.8%）和澳大利亚（0.5%）在(zài)东 南亚的经济(jì)影响力有所下(xià)降。

4. 在东盟的11个(gè)对话伙(huǒ)伴中(zhōng)，中国（8.98 分，满分(fēn)11.0分）对东盟的战略相关性最为主要，其(qí)次是美国（8.79分）和日本（7.48 分）。和东(dōng)盟(méng)战略相(xiāng)关性最低的(de)伙伴是：印度(dù)（5.04分）、加拿大（3.81分(fēn)）和新西兰（3.70分）。

5. 在引领全球(qiú)自由贸(mào)易方面，东盟位(wèi)列第一(yī)，美国第二。中国地(dì)位上升明显，欧盟下滑较大。日韩印(yìn)澳等国比较落后。

有意(yì)思的是，印尼(ní)（8.3%）和(hé)文莱（5.2）最不看好美(měi)国(guó)作为全(quán)球自(zì)由贸易(yì)引领者的角色；缅甸（40.2%）、越南（28.5%）、泰国（27.9%）、柬埔(pǔ)寨（27.5%）和新
加坡
（21.6%）最看好美国的引领者角色；老挝（45.0%）、马来西 亚（27.6%）、柬埔寨（21.7%）、文莱（20.8%）最看(kàn)好(hǎo)中国(guó)的引领者(zhě)角色。

▲BN：文莱（Brunei）、KH：柬埔寨（Cambodia）、ID：印度尼西亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来西亚（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲(fēi)律宾（Philippines）、SG：新加坡（Singapore）、TH：泰(tài)国（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

6. 引领东南亚(yà)发展和进步的国家是两个创始成员国：新加坡(pō)（66.0%）和印尼（41.5%）。

7. 如果该地区被迫在中美竞争(zhēng)中选边站，中国(guó)（50.5%）超越美国成为首(shǒu)要选择，比例(lì)比2023年上升了11.6个百分(fēn)点。选择美国的比例从2023年的(de)61.1%下降到(dào)49.5%。近一半的受访者（46.8%）认为，东盟应增强韧性和团 结(jié)，以抵御来(lái)自中美竞争的压力。

8. 日本（58.9%）仍是东南亚(yà)最受信任的国家。美国（42.4%）位居第二(èr)，略(lüè)高(gāo)于欧盟（41.5%）。近一半(bàn)（45.5%）的受访者担心中国(guó)可能利用其经(jīng)济和军事实力(lì)影响其所在国的利(lì)益。

9. 多数东南(nán)亚民众对中国提出的“全球命运共同体”持积极看法。31.3%的(de)受访者表示，中国提出的共同体愿(yuàn)景可以与东盟方案相辅相成，另有30.1%的受访者(zhě)认为这一愿景(jǐng)对东南亚(yà)来说(shuō)是积极和(hé)有益(yì)的。只有(yǒu)18.6%的受访者认为，它(tā)有可(kě)能迫使各国在(zài)中(zhōng)美之间选边站，另有 13.1%的受访者担心该愿景可能威胁东盟的中心(xīn)地(dì)位。剩(shèng)下的受访者看(kàn)不到该愿景的意义。

▲左一 ：可以与(yǔ)东盟(méng)方案相辅(fǔ)相成；左二：对东南亚来说是积极和有益的；左三：有可能(néng)迫(pò)使各国 在中美之(zhī)间(jiān)选边站；左四：可能威胁东盟的中心(xīn)地位；左五：看不到该愿景的意义。

10. 多数东南亚国家对未来和中国(guó)的关系保持(chí)乐(lè)观。

认为东南亚(yà)国家会改善对华关(guān)系的受访者比例从(cóng)去年的38.7%上升(shēng)至今年的51.4%。持中(zhōng)立态度的受访者比(bǐ)例(lì)从去年 的44.2%下降至30.5%，持悲观程度的受访者比(bǐ)例相对稳定（18.1%）。值得注(zhù)意(yì)的是，印(yìn)度尼西亚（68.3%）、老挝（68.2%）和马来西亚（65.3%）多数受访者对改善对华关系持(chí)最乐观态度。新加坡（46.5%）和缅甸（46.0%）对(duì)与(yǔ)中国关系持最保守的立场中美博弈：东南亚国家认知与趋势判断的微妙变化-摘要解读《2024东南亚国家态势调查报告》(chǎng)，认为会“维(wéi)持现状“。菲律宾最为谨慎，61.0%的受访者持担忧(yōu)态度。

在持悲观态度的受访者当中，希望中国和平解决领土争(zhēng)端的(de)比(bǐ)例从去年的59.8%上升到了今年的67.0%，除老挝、缅甸和泰国外，所有东(dōng)盟国家的受访者都持这种偏好。值(zhí)得注意的是，菲律宾选择此(cǐ)选项(xiàng)的受访者数量创历史新高（92.4%）。

具体问(wèn)题具体分(fēn)析：

1. 面对(duì)中美在东(dōng)南亚的(de)领导力和影响力，夹在中间的东
盟应该(gāi)应对？

选项一：46.8%（2023年为45.5%）受访(fǎng)者认为要优先(xiān)注(zhù)重东盟(méng)内(nèi)部的韧性和团结，以应对中(zhōng)美竞争导致(zhì)的外部压(yā)力。值得注意的是，泰国（61.7%）和越南（58.5%）的受访者支持这一选项的人最多。

选项二(èr)：29.1%（2023年为30.5%）受(shòu)访者认(rèn)为应(yīng)该
延(yán)续不在中美之(zhī)间选边站的立场。该选项在缅甸（40.7）和马来(lái)西(xī)亚（41.8%）最受欢(huān)迎，在越南（19.0%）和老挝（18.1%）的受欢迎度最低。

▲①国家缩写 BN：文莱（Brunei）、KH：柬埔寨（Cambodia）、ID：印度尼西亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马(mǎ)来西亚(yà)（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲律宾（Philippines）、SG：新(xīn)加坡（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

②选项（从左至右）： 东盟保持中立已经(jīng)不切实际，应该选边站；东盟应(yīng)该寻求第三方合作，扩大战略空间(jiān)和选项；东盟应
该延(yán)续不在中美之间选边(biān)站的立场；要优先注重(zhòng)东盟内(nèi)部的韧性和团结，以(yǐ)应对中美(měi)竞争导致(zhì)的外部压力。

选项三：16.1%（2023年为18.1%）的受访者认为应该寻求(qiú)第三方合作，扩大东盟的战略空间和选项。支(zhī)持该选项的柬埔寨（31.2%）受(shòu)访者最多，菲律(lǜ)宾（10.7%）马来西亚（11.6%）和印尼(ní)（9.4%）最(zuì)少。

选项四：8%（2023年(nián)为
6%）的人认为东盟保持中立已经不切(qiè)实际(jì)，应该选边站。最不支持这一(yī)选(xuǎn)项的受访者来自(zì)新加坡（2.6%）。相对而言，支持该选项的受访者主要来自柬埔寨和缅甸(diān)（均为 13.8%）和菲(fēi)律宾（12.6%）。

2. 一旦台海爆发 危机，对 东南亚的影响有多大？

一旦台海发生危(wēi)机，东南亚民众优先关心经济利益。多数受访(fǎng)者(zhě)（44.2%）担心这种(zhǒng)冲突将严重破坏台海两岸和东南亚之间的供应(yīng)链（这种(zhǒng)情绪在越南尤(yóu)为明(míng)显，59.0%的受访者(zhě)表 示有这种(zhǒng)担忧）。其(qí)次是(shì)25.0%的受访者(zhě)担心“被迫在中美之间选边站”。在这方面，新加坡(pō)（37.7%）和泰国（32.3%）受访者的(de)担忧度(dù)最高。

▲①国家缩写 BN：文莱（Brunei）、KH：柬埔寨 （Cambodia）、ID：印度尼西亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来西亚（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲律宾（Philippines）、SG：新加 坡（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

②选项（从左至右）：会给东盟国(guó)家带来遣(qiǎn)返危机(jī)；在应对台(tái)海危机方面“无(wú)能”；被
迫在中美之间“选边站”； 严重破坏台海两岸和东南亚之间的供(gōng)应链；台海(hǎi)冲(chōng)突不会对该地区带来任何(hé)潜在影响。

考(kǎo)虑到台(tái)湾岛大概有70多万来(lái)自东南亚国家的务工人员，较小比例的受访者（15.8%）认为台海冲突(tū)会给东盟国家带来遣返危机。这种
担忧在菲律(lǜ)宾（28.8%）和印度尼西亚（24.2%）受(shòu)访者中尤为明显，台(tái)湾地(dì)区务工人员主(zhǔ)要来自这(zhè)两个国家 ；少数受访者（8.5%）担心东盟在应对(duì)台海危机(jī)方面“无能(néng)“，担忧程度最高的(de)是缅甸（22.2%）；只6.5%受访者否认(rèn)台(tái)海冲突(tū)会(huì)对该(gāi)地区带(dài)来(lái)任何潜在影响，在这方面(miàn)，老挝受(shòu)访 者占多数（23.1%）。

一旦台海爆发(fā)冲(chōng)突，东(dōng)南亚国家应该如(rú)何做？

如果台海发生冲突，大多数受(shòu)访者（45.1%）主张不诉诸武力，而是(shì)支(zhī)持外交手段化解(jiě)。这是大多数东盟成员国的首选(xuǎn)，其中越南受访(fǎng)者对该选项的支持度最(zuì)高(gāo)，为60.0%，而老挝和泰国则倾向(xiàng)于采(cǎi)取中(zhōng)立立场。

和2023年一样，超过三分之一的受访者（36.5%）希望保(bǎo)持中立立
场。支持动(dòng)用(yòng)制裁的受访者占9.8%、支持向台湾提供军事(shì)支持的占5.7%，明确支持中国(guó)大陆(lù)的占3.0%。其中(zhōng)，菲律宾在支持为台湾提供军事支持的比例最(zuì)高（14.9%）。

3. 如果东盟最终被迫在中美之间选边站，东盟该(gāi)选谁(shuí)？

当受
访者被(bèi)问到东盟一(yī)定要在中美之间(jiān)选边(biān)站队的时(shí)，选择中(zhōng)国(guó)的比(bǐ)例从2023年的38.9％上升至50.5％，选择美国的比例则从2023年的61.1％下降至49.5％，这是五年(nián)来中国首次在该项调(diào)查(chá)中超越美(měi)国(guó)。在中美之间，中国在东南亚受访者中的受欢迎程度(dù)大幅上升，这(zhè)是今年报(bào)告最显著的(de)变化(huà)。

▲BN：文莱（Brunei）、KH：柬埔寨（Cambodia）、ID：印度尼西亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来西亚（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲(fēi)律宾（Philippines）、SG：新加坡（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越南(nán)（Vietnam）。

“首选中国”的趋势在(zài)马来 西亚（75.1%）、印度尼(ní)西亚（73.2%）、老挝（70.6%）、文莱（70.1%）和泰国（52.2%）的(de)受访者(zhě)中尤为明显。报告认为，这主要受益于(yú)中国的“一带一路”倡议（BRI）和对华投资和贸易关系。与2023年相比，这(zhè)四个国家对中国的偏好度增加(jiā)了20个百分点以上(shàng)。

相(xiāng)反，东南(nán)亚民众对美国的支(zhī)持(chí)率则有所下降，从(cóng)2023年的61.1%下降到今年的49.5%。不过，美国仍(réng)然(rán)在菲律宾(bīn)（83.3%）、越南（79.0%）、新加坡（61.5%）、缅甸（57.7%）和柬埔寨（55.0%）获得
多数支持。报告认为，这些国家对美国的支持(chí)普遍有所减弱，但菲律宾除外。受南海争端的影响，菲律宾对美国的信心(xīn)明显增加(jiā)，从2023年的78.8%上升到今年创纪(jì)录的83.3%。

4. 谁是东(dōng)南亚对冲(chōng)中美战略竞争不确定(dìng)性的“第三方”？

与之前几年的民调结果一致，欧盟（37.2%，略低于2023年的42.9%）和日本（27.7%）仍是东南亚地区(qū)应对(duì)中美战(zhàn)略竞争不确定性的首选(xuǎn)“第三方”。印度以10.5%的得票
率保持第三位，紧随其后的(de)是(shì)澳大利亚（9.5%）、英(yīng)国（9.2%）和(hé)韩国（5.9%）。印度的(de)支持率较(jiào)2023年的(de)11.3%略有下降，而(ér)澳大利(lì)亚、英国和韩国的支持率有所增加。

▲BN：文莱（Brunei）、KH：柬(jiǎn)埔寨（Cambodia）、ID：印度尼西亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来西亚（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲律宾（Philippines）、SG：新加坡（Singapore）、TH：泰(tài)国（Thailand）、VN：越(yuè)南（Vietnam）。

具体国家而言，除了新加坡（28.2%）和文莱（20.8%）以外，其他东盟国家更倾向于承认欧盟的主导(dǎo)地位。值得注意的是，越南（61.5%）和柬埔寨（45.0%）对欧盟(méng)的支 持度最(zuì)高。相反(fǎn)，日本则是新(xīn)加坡（35.5%）、菲律宾（35.8%）和印度尼(ní)西亚（34.3%）受访者的首(shǒu)选；印度位居第三，在泰(tài)国（15.9%）和马来西亚（15.6%）的支持度相对较高；澳大利亚获得了(le)文莱（19.5%）和新加坡（16.8%）的更多支(zhī)持，而英国和韩国分别在老(lǎo)挝获(huò)得更(gèng)高的(de)支持率(lǜ)，分别为16.9%和10.6%。

5. 拜(bài)登政府在东南亚的
接触力度有所减少。

与2023年相比，该地区(qū)对拜登政府与(yǔ)东南亚国家的接触方式上感受(shòu)到了明显差异。38.2%的 受访者认(rèn)为，美(měi)国与东南亚的接触有(yǒu)所(suǒ)减少或显著减少。36.6%的受访者认为拜登政(zhèng)府在该地区的接触力度(dù)没有(yǒu)变(biàn)化。

自2023年以来，该地区
对拜登(dēng)政府的负面感知
上升
了12.5个百分点，这在文(wén)莱(lái) (57.2%)、马来西亚(yà) (48.9%) 和柬埔寨 (44.4%）这三个国家最明显。只有四分之一的受(shòu)访者 (25.2%) 认(rèn)为美国与该地(dì)区的接触水平有所增加(jiā)或显著增加，但这也低于2023年的水平，当时(shí)有39.4%的受访者对(duì)美(měi)国在(zài)该(gāi)地(dì)区的(de)参(cān)与持更积极的态度。

6. 拜(bài)登政府“印太经济框架”（IPEF）对东南亚国家(jiā)的(de)总体影响和效力如何？

受访者对IPEF有效性和益处的(de)看 法持续减弱(ruò)，积极情绪从2023年的46.5%下降到 今年的40.4%，负面情绪由去年(nián)的11.7%增加
到今年的14.9%。

对IPEF影响力和(hé)效用越来(lái)越不确定的(de)受(shòu)访(fǎng)者比例也在上升，由去年的41.8%上(shàng)升至(zhì)今年的(de)44.8%。这类(lèi)受访者主要来自文莱 (58.4%)、老挝 (56.9%)、马来西亚(yà) (52.4%) 和缅甸 (51.9%) ，其中，文莱和马来西亚是(shì)IPEF的创始(shǐ)成员国(guó)。与(yǔ)2023年相比，只有15.6%的文莱受访者和26.7%的马来西亚(yà)受访者对IPEF持积极看法，分别大(dà)幅(fú)下降了(le)52.7个(gè)百分点和13.6个百分点。

在对IPEF持负面态度的(de)国家中，文(wén)莱 (26.0%) 和印度尼(ní)西亚 (25.7%) 最明显。对IPEF持积极态度的(de)受访(fǎng)者主要集中(zhōng)在越南 (64.0%) 和菲律宾 (62.8%)。

仅仅27.3%的受访者认为IPEF是美国持续承诺和参与该地区经济(jì)事务的信号(hào)，新加(jiā)坡（42.7%）、越南（39.1%）和泰国（31.0%）受访者持这一观点(diǎn)。

对IPEF看(kàn)法越来(lái)越负面是因为它会加剧中美脱钩？

认为IPEF对东南亚带 来负面(miàn)影响的受访者(zhě)当中，大多数人(rén)担心(xīn)它提供的市场(chǎng)准入不足。45.8%的受访者将(jiāng)此视为他们对IPEF影响持负(fù)面看法的最大原因，而去年这一比例仅为(wèi)28.4%。负面观(guān)感显著上升，这在文(wén)莱（70.0%）、新加坡（56.4%）和老挝 （50.0%）受 访者当中最为强烈。

▲①国家(jiā)缩写 BN：文莱（Brunei）、KH：柬埔寨（Cambodia）、ID：印度尼西亚(yà)（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来(lái)西(xī)亚(yà)（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲律宾（Philippines）、SG：新加坡（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越南 （Vietnam）。

②选项（从左至右）：会给东盟国家带来遣
返危机；在应
对(duì)台海危机方面“无(wú)能”；被迫在中美之间“选(xuǎn)边站”；严重破(pò)坏台海两岸(àn)和东南亚之(zhī)间的供应链；台海冲突不会对该地区带来任(rèn)何(hé)潜在影响。

不过，担心IPEF加(jiā)剧中美竞争的(de)受访者比例从去年的33.9%下降到今(jīn)年的28.4%。报(bào)告认为，这或许是因为(wèi)美国推动的IPEF本身缺乏(fá)动(dòng)力，导致它对中(zhōng)美关系的(de)影响逐渐被淡化。另一方面(miàn)，随(suí)着围绕(rào)IPEF协议条款的谈判细(xì)节浮(fú)出水面，东南亚国家逐(zhú)渐意识到IPEF带来的成本可能大(dà)于收益。

该地区三分之一(yī)的国家（32.6%）受访者，无论所在国是不是IPEF成员国，都对IPEF不感兴趣(qù)。文莱（51.1%）、老挝（50.5%）和缅甸（50.0%）受访者中不感兴趣的人超过一半。

除了不感兴趣(qù)以外，围(wéi)绕IPEF的不(bù)确定性还和中国因素有关(guān)。随着中美贸易(yì)紧张局(jú)势不断加剧(jù)，东盟
处于中(zhōng)间、有(yǒu)利(lì)但微妙的(de)位置，27.9%的受访者担心中国可(kě)能会采(cǎi)取反击(jī)措施，这(zhè)种担心(xīn)最(zuì)明显的受访者来自泰(tài)国（48.1%）、菲律宾（33.3%）和马来西(xī)亚（28.8%），这些国家都是IPEF成员并与中(zhōng)国(guó)有着密切(qiè)的(de)贸易联(lián)系。

7. 东
盟和“Quad“的合作是否(fǒu)有助于东(dōng)南亚(yà)地区？

东南亚地区对Quad的支持度有(yǒu)所(suǒ)上(shàng)升。40.9%的受访者认为与Quad合作的收益更(gèng)大，而(ér)2023年这(zhè)一比例为31.0%。这部分受访者主(zhǔ)要来自柬埔寨（53.4%）、老挝和越南（均为 52.5%）。三分之一(yī)的受访者（32.2%）认为Quad是对东盟方案的补(bǔ)充，这一比(bǐ)例低于去年（37.8%）。菲律宾（42.3%）和印度尼西亚（40.4%）对与(yǔ)Quad的潜在合作(zuò)的看法更为(wèi)乐观。

▲①国家缩写 BN：文莱（Brunei）、KH：柬埔(pǔ)寨（Cambodia）、ID：印度尼(ní)西亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来西亚（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲律宾（Philippines）、SG：新加坡（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越南(nán)（Vietnam）。

②选项（从(cóng)左至右）： 与Quad合作收(shōu)益(yì)更大；Quad是对东盟(méng)方案的补(bǔ)充；被迫在中美之间“选边站”；可(kě)能会挑衅中国；威胁东盟的中心地位，并与东盟主导的(de)机制形成竞(jìng)争。

11.5%的(de)受访者认为，与Quad的合作可(kě)能威胁东盟(méng)的中心地
位，并(bìng)与东亚峰会 (EAS)、东盟地区论(lùn)坛 (ARF)等 东盟主导的(de)机制形成竞争。而担心这种合作(zuò)可(kě)能会挑(tiāo)衅中国的比例从2023年的6.8%略微上升至7.4%。其中，缅甸（13.8%）、新加坡（12.1%）和文莱（10.4%）的(de)受(shòu)访者最担(dān)心
这种合作对中国而言是一种挑衅。

8. 越来越多的东南亚人认为美国“不可靠(kào)”。

在该调查(chá)关于“您对美
国作为战(zhàn)略伙伴(bàn)和地区安全的提供者(zhě)抱有多少信心？”的(de)提问中，越来越多的(de)东南亚人展现出“很(hěn)少或(huò)完(wán)全没
有信心”。40.1%的受访者(zhě)认为美国不那么可靠，而(ér)2023年这一(yī)比例为32.0%。在这方(fāng)面(miàn)，印度(dù)尼(ní)西亚(yà) (60.7%)、文莱 (58.5%) 和马来西亚 (52.5%) 感触最深。

34.9%的受访者选择“有信心“和“非常有(yǒu)信心”，认为美国是一个良(liáng)好的安全伙伴(bàn)，但这一比例(lì)也比2023年相比下降了(le)12.3个百分点。在这方面，菲律宾 (61.4%) 和越南 (52.0%) 对美国的安全保护伞充满信心。报告分析
称(chēng)，这可能与2023年5月美菲签署的《强化防务(wù)合作协议(yì)》 (EDCA)以及2023年11月(yuè)美越关系升级为全面战略伙伴(bàn)关系有关。对该提问持 中立观(guān)点（即未予置评）的人从2023年的20.9%增加(jiā)到了2024年的25.0%。

▲①国家缩写 BN：文莱（Brunei）、KH：柬埔寨(zhài)（Cambodia）、ID：印度尼西亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来(lái)西亚（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲律宾（Philippines）、SG：新加坡(pō)（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

②选项（从 左至右）： 完全(quán)没有信心；很(hěn)少有信心；不予置评；有信心；非常有信心。

9. 对美国(guó)在促进全球和平、安全、繁荣和治理方面“做(zuò)正(zhèng)确的事”抱有多少信心？

总体上，东南亚国家对美国的信任度继续保 持强劲(jìn)，只(zhǐ)不过，相比去年(nián)（54.2%），今年的比(bǐ)例大幅下降至(zhì)42.4%。而不信(xìn)任程度从2023年的26.1%大幅上升至今年的37.6%。

具体而言，菲律宾 (74.0%)、越南 (66.5%)、柬埔寨 (56.6%)、缅甸
(49.2%) 和(hé)泰国 (46.7%) 的受(shòu)访者普遍对美国(guó)抱有(yǒu)信心。对美国的信任度下降最明显的是老挝，从2023年的64.4%下(xià)降至今年的29.4%。

与此(cǐ)同(tóng)时，文莱对美国的不信(xìn)任程度从2023年(nián)的13.3%大幅上升(shēng)至今年的61.1%。

在信(xìn)任美国(guó)的受访者(zhě)当中，45.0%的(de)人(rén)认为美国拥有(yǒu)巨大的经济资(zī)源，且有能够提供全球(qiú)领
导(dǎo)力的政治意愿。这一 比例比(bǐ)2023年（39.2%）有所增加。对美国持如此高的信(xìn)任度的受访者主(zhǔ)要来自老挝（59.6%）、越南（51.1%）、泰国（50.0%）、马来西(xī)亚（50.0%）和柬埔寨（46.7%）。

对美国持怀疑态度的人当中，27.0%的人认为美(měi)国忙于内政，无
法聚焦解决全(quán)球问(wèn)题(tí)与关切。

10. 软实力方面，美日更受东南亚国家青睐。

超过五分之一（22.4%）的受(shòu)访者表示，如(rú)果有机会搬迁(qiān)，他们更愿(yuàn)意在东盟国家生活和(hé)工作，其次是日本（17.1%）和美国（15.9%）、澳(ào)大利亚（12.0%）、欧盟国家（9.8%）、新(xīn)西兰（9.3%）、中国（4.8%）、英国（4.4%）、韩国（3.9%）和(hé)印度（0.7%）。

在这方面，菲律宾受访者(zhě)（26.0%）的首选国家是日本；泰 国
受(shòu)访者的偏好(hǎo)在东盟国家和日本之间平均分配（均为 21.9%）。

更倾向于留在另一个(gè)东盟国家工作(zuò)或生活(huó)的受访者主要来自(zì)马来(lái)西亚（36.9%）、文莱（35.1%）、新加坡（31.5%）和(hé)印度尼西亚(yà)（26.0%）。目的地首(shǒu)选新加坡(pō)（28.0%），其 次是泰国（13.0%）、文莱、印度尼西亚(yà)和越南（三国均占9中美博弈：东南亚国家认知与趋势判断的微妙变化-摘要解读《2024东南亚国家态势调查报告》.7%）。

▲BN：文莱（Brunei）、KH：柬(jiǎn)埔(pǔ)寨（Cambodia）、ID：印(yìn)度尼西亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来西亚（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲律宾（Philippines）、SG：新加坡(pō)（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越南(nán)（Vietnam）。

有(yǒu)趣(qù)的是，大多数受访者都喜欢留在自(zì)己(jǐ)的国家，但缅甸受访者更喜欢(huān)前往新加坡（35.7%）。超过四分之一的老(lǎo)挝人（28.6%）也希望移居新(xīn)加坡。

老挝（14.4%）受访者更愿意前往中国工作或生活；愿意前往美国工作或生活的受(shòu)访者主要来自(zì)缅甸(diān)（35.4%）、柬埔寨（33.3%）和菲(fēi)律宾（20.5%）。

更喜(xǐ)欢去哪里旅游？

日本（30.4%）仍(réng)然是东南(nán)亚(yà)人最喜(xǐ)欢的(de)旅游目的地(dì)，其次是东盟成员国（16.2%）和韩国（10.3%）。

日本在泰国(guó)（52.7%）、菲律宾（48.8%）、新加坡（36.6%）、印度尼西亚（30.6%）、老挝（26.4%）和越南（23.5%）的受访者中位居旅游目的地榜首。文莱（28.6%）和
马来西亚（24.4%）的受(shòu)访者表示，他们更喜欢东盟成员国。缅(miǎn)甸（19.0%）受访(fǎng)者更喜欢韩国。

在中美之间，除了柬埔 寨（23.8%）和(hé)缅甸（11.6%）受访者更
喜欢到美国(guó)旅游以外，其(qí)他 国家（菲律宾(bīn)除外）受访(fǎng)者更倾向于到中国旅游。

▲BN：文莱（Brunei）、KH：柬埔寨（Cambodia）、ID：印度(dù)尼西亚（Indonesia）、LA：老挝(wō)（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来(lái)西亚（Malaysia）、MM：缅甸(diān)（Myanmar）、PH：菲律(lǜ)宾（Philippines）、SG：新加(jiā)坡（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

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