中国船舶拟换股吸并中国重工千亿级造船业“航母”起航

郭晨凯(kǎi) 制图

自“两船”联合重(zhòng)组以来，中国船(chuán)舶集团又一次(cì)拉开资产整合(hé)大幕。

9月2日晚，中国船舶和中国重工(gōng)同时公告称，两家公司正在筹划换股(gǔ)吸收合并事宜。一家资产超过(guò)千亿元、全球员工(gōng)数量超过4万人的中国造船行业航母级巨头将由此(cǐ)扬帆起航。

据悉，此次(cì)双方重(zhòng)组目的是为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质(zhì)量发展、规范同业竞争、提升上市(shì)公(gōng)司经营质量(liàng)。

业界普(pǔ)遍认为，全球造船业处在(zài)新一轮景气上行大周期(qī)，主流船厂在手订单排至2028年。经(jīng)过(guò)多年(nián)积累，我(wǒ)国造船业(yè)的市场份(fèn)额稳居(jū)全球第一。在此背景下，中(zhōng)国船(chuán)舶、中国重工顺周期起航，抓住(zhù)机遇，打造世界一流船舶制造(zào)企业。

打造世界一流船(chuán)舶制造企业(yè)

9月2日(rì)晚，中国(guó)船(chuán)舶、中国重工同时发布公(gōng)告称，正在(zài)筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行(xíng)A股股票的方式换股吸收合并(bìng)中国重工。

据上(shàng)海证券(quàn)报记者了解，自“两船 ”联合重组以来，中国船舶集团聚(jù)焦党和国家赋予的责任使命，优化现有科研生产体(tǐ)系和能力布局，对原属两(liǎng)大造船集团的科研与(yǔ)生产资源(yuán)进(jìn)行(xíng)整(zhěng)合(hé)。

船舶总装作为中国船舶集团军(jūn)民船业务的核心(xīn)业务，主要由分属原(yuán)两(liǎng)大集团的上(shàng)市公(gōng)司中国船舶、中国重工承担。经过多年深耕，两家公司均形成了涵盖(gài)船(chuán)舶制造、船舶维修、机电设备等(děng)船舶总(zǒng)装(zhuāng)全产业链生产制造体系。本(běn)次重组(zǔ)旨(zhǐ)在完(wán)成(chéng)关于(yú)做优做强国企主责主(zhǔ)业，解决两家公司之间(jiān)在总装业务领(lǐng)域的同业竞争问题，整合融合科(kē)研生产体(tǐ)系和管(guǎn)理(lǐ)体(tǐ)系，推进各(gè)成(chéng)员(yuán)单位专业化、体系化、协调化发展，实现深化改革三年行动(dòng)实施方案落实落地，促进国有资产的保值增值。

有业内人士对记者表示，本次重组将整合中国船舶、中国重(zhòng)工的(de)优势科研生产资源(yuán)和供应链资(zī)源(yuán)，促进造修(xiū)船先进技术(shù)的深度融合(hé)升级(jí)，通过市场化手段推动两家公司及下属企业深(shēn)化改革，改善治理结构和治理能(néng)力，实现产业经营与资(zī)本(běn)运营融合发(fā)展、相(xiāng)互促进，中国船舶拟换股吸并中国重工千亿级造船业“航母”起航发挥协同效应，实(shí)现优势互补。

本次重组完成后，存续上市公司将成为资(zī)产中国船舶拟换股吸并中国重工千亿级造船业“航母”起航规模(mó)、营业收入规模、手持船(chuán)舶订单数均领(lǐng)跑全球的世界第一大旗舰型造船上市(shì)公司，后续将凭借强大的科研创(chuàng)新实力、先(xiān)进的管理水平和精湛的制造(zào)工艺、丰富的产品结构和生产线，抓住行业(yè)机遇，提升(shēng)全球行业影响力，持(chí)续引领全球(qiú)船(chuán)舶工(gōng)业发(fā)展，为中国船舶集团(tuán)建成世界一流船舶集团、成(chéng)为全球(qiú)船舶行业的领军者奠定坚(jiān)实的基础。

造船业处于新一轮上行大周(zhōu)期

造船业是一个非常典(diǎn)型的周期(qī)行业，其周期跨(kuà)度一般为(wèi)20年至30年。

2021年至2023年，全球(qiú)航运市场需求稳步增长，景(jǐng)气度显著提升，造船业开启(qǐ)了复苏周期。船舶(bó)订单量逐步恢(huī)复到2010年前的高水平，新造船价格节节攀升，较最低点已上涨近60%，造船三大指标均逐年增长。

截(jié)至2024年(nián)6月末，克拉克森新船(chuán)价格(gé)指(zhǐ)数升至(zhì)187.2点，较年初增长3.8%，同比增长9.5%。全(quán)球手持船舶(bó)订单(dān)量达到29126万载重吨，达(dá)到2016年以来(lái)的新(xīn)高。多项指标显示，全球造船行业(yè)已开启新一轮景气周期。在申万宏源(yuán)看来，本轮造船业上行周期有望持续十几年。

我国造船的全球(qiú)市场份额多年稳居世界第一。从(cóng)本轮(lún)周期(qī)的表现来看，中(zhōng)国船厂接单能力较上一轮周期明显增强。

工业和信息化部的(de)数据显示，2024年上半年，我国造船完工量2502万载重吨，同比增长(zhǎng)18.4%；新接订单(dān)量5422万载重吨，同比增长(zhǎng)43.9%；截至(zhì)6月末，手持订单量17155万载重吨，同比增长38.6%。我国(guó)造船业的三(sān)大指标以载重吨计(jì)分别占全球总量的55.0%、74.7%和58.9%。另(lìng)据海关总署统(tǒng)计显示，2024年1月至7月，中国船舶拟换股吸并中国重工千亿级造船业“航母”起航中国累计出口(kǒu)船(chuán)舶3470艘，同比增长28.3%，金额达1736.79亿(yì)元，同比增长84.4%，成为当之无愧的全球船舶中心。

而且，本(běn)轮周期和上一轮周期的区别在于产能扩张门槛(kǎn)提高，主要新增订单为大型船舶、LNG船等高附加值船(chuán)舶，对成本控制和技术要求较(jiào)高。同(tóng)时，在全球减碳的(de)背景下，全球船舶(bó)制造业正向高端化(huà)、智(zhì)能化、数(shù)字化、标准化发展。

在船舶行业复苏的背景下，中国船舶、中国重工坚定切入“高、精、尖”高端船舶产品细分市场，进一步巩固和提升(shēng)产(chǎn)业(yè)链整体竞争优势，形成产品多样化、建造数字化、绿色低碳化的高质量发展格局(jú)，集齐造船工业三颗(kē)“皇冠上的明珠(zhū)”，实现产品、订单、业绩多轮增长，成为中国船舶制造业中当之无愧的排头兵，是承载着船舶制造业新质生产力的代表。

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