8月我国动力电池装车量同比增长35.3%

　　9月10日，中国汽车动力电池产业创新(xīn)联盟发布数
据显示，今年8月，国内动力电池装车量达47.2GWh，同比增(zēng)长35.3%，较(jiào)去年同期46.8%的增
速有所放缓(huǎn)。海外(wài)市场持续呈现增长态势，成为动力电池厂商新的增量市场。

　　聚焦国内(nèi)动力电池厂商，宁德时代、比亚迪龙(lóng)头(tóu)地位依旧稳固，但整体(tǐ)行业集中度有所(suǒ)下滑，排名靠后(hòu)的部分动
力电(diàn)池企业(yè)开始装车(chē)，整车“玩家”的入场(chǎng)，让行业尾(wěi)部(bù)迎来“洗牌”。

　　海外市场呈现增长态势(shì)

　　今年8月，国内动力电池装车量达(dá)47.2GWh，环比增长13.5%，同比 增长35.3%，去年同期这一数据为46.8%，增速有所放(fàng)缓。

　　1—8月，我国动力电池累(lèi)计装车量292.1GWh，累计同比增(zēng)长(zhǎng)33.2%。其中三元电池累计装车量(liàng)85.7GWh，占(zhàn)总装(zhuāng)车量29.4%，累计同比增长23.6%；磷 酸铁锂电池(chí)累计装车量206.2GWh，占(zhàn)总装车量70.6%，累计同比增长37.8%。

　　海外市场同样呈现增长态势(shì)，8月我国动力电池出口量(liàng)为11.1GWh，环比增长16.3%，同比增长6.1%，占总(zǒng)出口量66.6%，和上月相比，动力(lì)电池占比增长5.1个(gè)百分点。

　　1—8月，国内
动力电池出口量达80.8GWh，同比 增长5.3%。其(qí)中，磷酸铁锂电池海外市场增长(zhǎng)明显，出口(kǒu)量(liàng)达30.7GWh，同(tóng)比增长33.4%。

　　作为国内动力电池两大主流路线，磷酸铁锂电池、三元电池差距(jù)逐渐拉大。磷 酸(suān)铁锂电池不仅在国内电池市场继续占据主导位置，海外市场也更加
倾向于该技术路线，大众、Stellantis集团等国际车企都宣布下一(yī)代车型将搭(dā)载磷酸铁锂电池。

　　中国占(zhàn)据优势(shì)的磷酸铁锂电池市场份额逐年增加，海(hǎi)外份额持(chí)续提升，2021年至(zhì)2023年，中国动力电池企业全球市占(zhàn)率分别为48.8%、59.8%、62.98月我国动力电池装车量同比增长35.3%%。

　　韩国市场调研机 构SNE Rese8月我国动力电池装车量同比增长35.3%arch发布的最新全球动力电池装车量数据显示，今年上半年，全球市场动力电池装车量排(pái)行前十的企业中，中国(guó)动(dòng)力电池厂商占据六席(xí)，海外市场成为中国动力电(diàn)池厂商 新的增量市场。

　　今年前8个月，蜂巢能源海(hǎi)外市场增速达(dá)到四位(wèi)数(shù)，同比激增(zēng)2051.7%；比亚迪、国轩高科(kē)、亿纬(wěi)锂(lǐ)能（维 权）、蜂(fēng)巢能源、微宏动力电池累计出口量也实(shí)现翻倍增长，同比增速均维(wéi)持在125%以(yǐ)上。

　　海外规(guī)模持续扩大的同时，出口业务也保持着较高(gāo)的盈利能力。

　　多家电池上市公司2024半(bàn)年报显(xiǎn)示，海外动力(lì)电池毛利率明显高于国内(nèi)市(shì)场，保(bǎo)持着较高的盈利能力，成第二增长曲线。

　　以宁德(dé)时代 为例，上半年(nián)海外市场虽出现(xiàn)24.77%的营收下(xià)滑，但盈利能力 依然不减，毛利率高达29.65%，高于国内市场约(yuē)4个百分点，同比增长(zhǎng)8.16个百分点。

　　出口量显著增长，盈利能力保持较(jiào)高(gāo)水平，国内头部动力电池厂商(shāng)加速“出海”，多位动力电(diàn)池厂商“一(yī)把手”都曾明确表示，海外(wài)市场将成为企业业务拓展的新方向，高度关注海(hǎi)外市场谋(móu)求量(liàng)利(lì)新(xīn)增。

　　“尽管国内竞争激烈，但海外市场(chǎng)需(xū)求很强劲，动力电池走向(xiàng)海外市场将成为新的增长点。”中(zhōng)国汽车(chē)动力电池产业创新联盟常务副(fù)秘书长(zhǎng)马小
利曾向21世纪经济(jì)报道记者表示(shì)。

　　装车(chē)量集中度下降(jiàng)

　　从动力 电池企业来看，8月动力电(diàn)池企业装机量(liàng)排名依旧稳固，宁德时代、比(bǐ)亚迪牢牢守住头部位置，分(fēn)列第一、第二名。

　　宁德(dé)时(shí)代该月装车量为20.98GWh，远超第二名比亚迪，但44.46%的市(shì)场份额却环比下降了2.84个百分点。

　　相比之下，比亚迪市场份额较上月提升了2.14个百分点，以11.78GWh的装(zhuāng)车量排(pái)名国内第二，市占率为24.96%。

　　宁德时(shí)代降、比亚迪升，8月份(fèn)二者市占率差(chà)距达到19.5个百分(fēn)点，环比缩小4.97个(gè)百分点，但较(jiào)上年同期仍在扩大。今年2月份，二者(zhě)差距(jù)一
度超过37个百分点，2023年双方(fāng)市占率仅相(xiāng)差15.9个百分点。

　　1—8月，宁德(dé)时代、比亚迪市占率亦呈现“一升一降”的情(qíng)况。

　　宁德时代累计装车量133.71GWh，市占率同(tóng)比提升2.89个百分(fēn)点，几乎撑起国内动力电池(chí)市场的“半壁(bì)江山”。尽(jǐn)管告别了几年(nián)前高速暴(bào)增的(de)时代，但就规模(mó)而言，“宁王”地位依旧稳固。

　　反之(zhī)比亚迪1—8月的装车量为71.66GWh，市占率(lǜ)为(wèi)24.76%，与上年同期相比失去了近5%的市场(chǎng)份(fèn)额。究其原因，或许与(yǔ)比(bǐ)亚迪今年以来的增速(sù)放缓相关。

　　不同于宁德时代(dài)“多点开花”向多家整车企业供应电池，比(bǐ)亚迪的动力电池主要供应自家的新能(néng)源汽车。据统计，2023年其用于自供的动(dòng)力电池(chí)装机量占比约94.8%，其装(zhuāng)车量
与自家销量(liàng)紧密挂钩。

　　公开数(shù)据显示，今年上(shàng)半年，我国(guó)新能源乘用车销量为494.4万辆，同比增长32%，比亚迪销量同比增(zēng)长28.46%，低于国内市场平均增速(sù)；去年上半年，中国(guó)新能源汽
车市(shì)场增(zēng)速为44.1%，而(ér)比亚迪这一数据为94.3%，远超国(guó)内市场(chǎng)同期增速。

　　尽管比亚迪汽车销量始终保持领先地(dì)位，但今年以来已逐(zhú)步放缓，电池装车量市场份(fèn)额随之(zhī)受到影(yǐng)响。

　　二者市占(zhàn)率“此长彼消”，但相加之下已稳固夺得国内动(dòng)力电池(chí)七成的市场(chǎng)份额，留给二三(sān)线(xiàn)电池厂商分食的空间不足30%，头部效(xiào)益依旧显著。

　　其(qí)余(yú)几家排名靠前的厂商中，中创新航、亿纬锂(lǐ)能、国轩高(gāo)科前8个月市占(zhàn)率均有不同程度下滑 ，欣
旺达(dá)、蜂巢能源、瑞浦兰钧等企业市(shì)占率则(zé)有所(suǒ)微(wēi)增。

　　抛开两大(dà)巨头，整个动力电池市场(chǎng)开始逐(zhú)步向(xiàng)后方(fāng)厂商倾斜，二三线动力(lì)电池竞争格局中涌现出更多身影与其瓜分生存空间。

　　中国汽车动力电池(chí)产 业创新联盟(méng)指(zhǐ)出，当前动力(lì)电池(chí)装车量(liàng)较去年同期集中度有所下降。

　　8月份(fèn)动力电(diàn)池企业动力电池(chí)装车量前(qián)10家占(zhàn)比较去(qù)年(nián)同期降低(dī)1.5个百分点；1—8月，我国新能源汽车(chē)市场共计51家动力电池企业(yè)实现装车配套，较去(qù)年增(zēng)加3家，排名(míng)前3家、前(qián)5家、前10家动(dòng)力电池企业动力电池(chí)装车量分别为225.6GWh、247.9GWh和(hé)280.4GWh，占总装车量比分别为77.2%、84.9%和96.0%。

　　更多的(de)新企业出现其中，1—8月国内(nèi)动力电池装机(jī)量TOP15的企业中，吉利旗下极电新能源、广(guǎng)汽体系内的因湃电池成功(gōng)登榜，凭借为(wèi)自家车型配(pèi)套开始上量，车企“跻身”布局的动力电池业务成效逐渐显现(xiàn)。

　　（作者：巩兆(zhào)恩 编辑：张铭心）

责任编辑：何松琳

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