罕见发声：A股曙光近在眼前！

　　来源：证券之星

　　市场全天(tiān)探底回(huí)升，三大指数涨跌不(bù)一。

　　盘面上，信创概念股全线爆(bào)发，智慧政务(wù)、国资云等多个方向大涨，通达海、任(rèn)子行（维权）、常山北明(míng)等10余股涨停。地(dì)产股再度拉(lā)升；智能(néng)驾驶、车联网概念股(gǔ)盘中异动。国企改革概念股持续活跃，保变电气、东方通(tōng)信、宝塔(tǎ)实业等20余股涨停。下跌方面，创新药概念股展开调整，海南海(hǎi)药（维权）接近跌停。

　　板块方面(miàn)，智慧政务、贵金属、房地产、软件开发等板块涨幅居前，创新药、光伏设(shè)备、电池、生物制品等板块跌(diē)幅居前。总体上个股跌多涨少，全市场超3400只(zhǐ)个股下(xià)跌。

　　截至收(shōu)盘，沪指涨0.03%，深成(chéng)指跌0.15%，创业板指跌0.64%。沪深(shēn)两市今日成交额5747亿，较上个交易日(rì)缩量523亿。

　　01．两大概念(niàn)“炒作”热度高(gāo)涨

　　今日，A股市场再度陷入分化整理，三大指数全线收跌(diē)的同时，量能较之昨日(rì)再度明显萎(wēi)缩。盘面上看，两大方向受到资金(jīn)关注。

　　其一，信创(chuàng)概(gài)念股延续强势并成为今(jīn)日的领涨核心，国资云、数据要素(sù)、华为鸿蒙等(děng)细分方(fāng)向也因此受益。

　　消息面上，根据国资委要(yào)求，到2027年央国企将完(wán)成100%信创替代。首创证券罕见发声：A股曙光近在眼前！ id="quote_sh601136">表(biǎo)示，随着(zhe)新一轮财政支持及行业信创政策催(cuī)化的到来，信(xìn)创建设有望(wàng)进入新(xīn)一(yī)轮加速期。根(gēn)据艾媒(méi)咨询数据，2023年中国信创产业规模达(dá)到20961.9亿元，2027年有(yǒu)望达到37011.3亿元，中国(guó)信创(chuàng)市场释放出(chū)前所未有的活力。

　　此外要注意的是，信创与(yǔ)鸿蒙概念股高度重合，今日，华为(wèi)三(sān)折叠手机正式开售(shòu)秒空，产业链个股掀起了涨停(tíng)潮。在HarmonyOS NEXT正式版(bǎn)本将9月底推(tuī)出的(de)背景下，市场人士认为，资金有望围绕着(zhe)鸿蒙与(yǔ)信创方向反复博(bó)弈，仍可留意该方向的补涨机会。

　　其二，国企改革概念股持(chí)续活跃再(zài)度(dù)逾20股涨停，但也(yě)需(xū)注意到板块内部的后排个股的(de)分歧同样明显。

　　就短线题材端(duān)而言，国企改(gǎi)革+重组并购(gòu)概念依(yī)旧维持着较(jiào)高的(de)活跃度。如(rú)但(dàn)需注意(yì)的是，国改重组(zǔ)概念(niàn)由于涉及板块细分过于(yú)零散，无(wú)法成(chéng)为(wèi)直接引领市场的主题，后续(xù)有望以叠加性题材的模式在短线(xiàn)炒作中持续(xù)活跃。

　　另一方面，创新药(yào)、光(guāng)伏与锂电等新能源方(fāng)向跌幅居(jū)前，对于创业板指整体形成拖累。故(gù)分析人士建议，目前增量资金相对匮乏的大背景下，单日的极端爆量，很可能(néng)导致后续承接无(wú)力(lì)而再度回落，因此在(zài)市(shì)场整体仍处于震荡筑底的背景下，后(hòu)市还是留意(yì)热点轮动中的结(jié)构性机会。

　　02．最新(xīn)卖方青睐(lài)股曝光

　　作为市场的重要参(cān)与者(zhě)，券商的调研(yán)动向(xiàng)备受投资者关注。

　　数据显(xiǎn)示，本月以来(lái)截至9月19日，券商已对A股市场(chǎng)的559家上市公司进行了总计3316次的深度(dù)调(diào)研(yán)，特别是在电子、半导体及人工智能(néng)等科技创新领域，调研热情更高。

　　从行业(yè)角度看，上述559家上市公司中(zhōng)，有17家属(shǔ)于(yú)数(shù)字芯片设计，数量最多；其次(cì)是IT服务和化学制剂，分别有15家上市公司被调研；垂直应用软件行业有14家被调研(yán)；其他专用设备、消费电子零部件及组装行业分别有(yǒu)12家上(shàng)市公司被调研；金属制品、其他化学制(zhì)品行业也分别(bié)有10家上市公(gōng)司被调研。

　　从个股角度看，接受调(diào)研次数(shù)最多(duō)的上市公司为中科飞测(cè)，合计被调(diào)研43次；景旺(wàng)电子紧随(suí)其后，接受调研(yán)40次；此外，麦(mài)格(gé)米特、南网科技、涪(fú)陵榨菜、纳思达、安琪酵母等个股被调研次数(shù)均(jūn)超过30次。

　　高频调研的背罕见发声：A股曙光近在眼前！(bèi)后(hòu)，是券商对科技创新企业的高度关注和深度挖掘。

　　中科飞测属于半导体(tǐ)设备行业，调研过程中，公(gōng)司被问及在新产品方面的研发投入情(qíng)况(kuàng)，中科(kē)飞测表(biǎo)示，公司重点研发方向(xiàng)包括设备种类的拓展和现有产品向更前(qián)沿工艺的升级(jí)迭代两方面，目前各类型设备(bèi)都在向国内(nèi)最前沿技术工艺推进过程中。随着在研项目持续推进，产品布局逐渐完善，罕见发声：A股曙光近在眼前！未来公司研发支出增(zēng)速将有所放缓。

　　景(jǐng)旺电子属于印制(zhì)电路板(bǎn)行(xíng)业，在被问及上半年业绩增长的(de)主要驱动(dòng)力时，景旺电子回应称，公司加大高端产(chǎn)品市场和海外(wài)市场的(de)拓展力度，产能利用率(lǜ)保持在较(jiào)高水平，同时下游(yóu)领(lǐng)域的汽车和消(xiāo)费电子业务保持同比高速(sù)增长。展望未来，随着汽车电动化、智能化的渗透率进一步提升，AI加(jiā)速迭代带来的基础设(shè)施建设(shè)投(tóu)资加快，以及折叠屏手机、AI端侧设备的百花齐放，公司产品结构有望进一步(bù)优化。

　　03．私募罕见发声(shēng)：A股曙光“近在(zài)眼前(qián)”

　　最后，回到A股市场。

　　近(jìn)期，多家私募基金罕见发声，各大机构正在形成新(xīn)的共识(shí)，即中(zhōng)国股票资产有望边际(jì)转(zhuǎn)暖并逐步(bù)迎来重要拐点。

　　名禹资(zī)产(chǎn)基金经理(lǐ)陈(chén)美风表示，就当前来看，A股市场能否走强，可能同时依赖财政政(zhèng)策进一(yī)步发力、企(qǐ)业业绩预期的扭转(zhuǎn)和投(tóu)资者信心的修复。另外，目前A股整体(tǐ)估值水平已(yǐ)降至低位，很多个股已经具备投资价值，随着后续增量政策落地，相信“市场的曙光已近在眼前(qián)”。

　　重阳投(tóu)资也认为，下一阶段中(zhōng)国股票资产(chǎn)进一步转强，可能(néng)还需要国内宏(hóng)观政策(cè)的持(chí)续发力。近期国(guó)内(nèi)宏观逆周期调节力度不断加大，A股市场有望逐步迎来转机。

　　明泽投资董事(shì)总经理(lǐ)马(mǎ)科(kē)伟(wěi)表示，如果未来能有更大力度的(de)经济政策不断出台，提振国内经济预期，A股市(shì)场有望上涨。整体而(ér)言，A股市场未(wèi)来出(chū)现拐点和转机是(shì)大概率事(shì)件。

　　在A股市场有望逐步修复的背景下，多家私募建议投资者把(bǎ)握(wò)市(shì)场结构性机会。其中，科技成长、高股息、资源股、创新药、出海主(zhǔ)题等方向，被当前(qián)私募普遍(biàn)看好。

　　庐雍(yōng)资产表示，当前将(jiāng)重点聚焦四方(fāng)面的结构性机会(huì)：

　　一是生意模式好并且确(què)定(dìng)性强、股(gǔ)息(xī)率较高的深(shēn)度价值(zhí)方(fāng)向，如能源电力、互联网中概(gài)股等；二是高科技产业赛道，具(jù)体包括人(rén)工智能（AI）及数字化方向的国(guó)内产业链龙头、半导体产业链(liàn)等；三是未来能(néng)够受益于(yú)全球宏观经济上行的资源品方向；四是海外业务(wù)占比高的医疗设备、医疗器械公司(sī)以及(jí)部分生意模式(shì)优良的消费品公司。

责任编辑(jí)：杨红卜

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