疫情突袭！美国33州暴发，无特效药！深夜利空，原油大跌！“加沙停火谈判正走向破裂”！股指期货全线飘红

欧(ōu)佩克+最新表(biǎo)态！

30日晚，据媒体(tǐ)报道，六位欧佩克+消息人士表示，由于利比亚的石油供应中断以及一些成员国承诺减产抵消了需求疲软的影响，欧佩(pèi)克+将继续按计划(huà)从10月(yuè)份开始提高石油(yóu)产量。8个欧佩克+成员国(guó)计划在(zài)10月份将产量提高18万桶/日，这是开始解除220万桶/日减产计划的一部分(fēn)，同时将其(qí)他(tā)减产计划保持到2025年底。

近期需求(qiú)增长放缓令油(yóu)价(jià)承压，并促(cù)使一些分析师怀疑欧佩克(kè)+及其盟友是否会按计划在10月增(zēng)产。六位消息(xī)人士表示，随着利(lì)比亚减产以及美联储大概(gài)率将在(zài)9月(yuè)中旬降息，增产计划仍在继续。其中一名消息人士称：“需求方(fāng)面存在许多(duō)不确定性，但也存在美联储降息(xī)将(jiāng)提(tí)振经济增长的希望。”

受此影响(xiǎng)，WTI原(yuán)油盘中大(dà)跌3%，报73.17美元/桶；布伦特原油跌2.66%。截至收盘，WTI原油期货收跌3.11%，报73.55美元/桶，8月累计下跌5.60%。布伦特原油期(qī)货收跌1.43%，报78.80美元/桶，8月(yuè)累计下跌2.38%。

哈马斯消息人士称(chēng)加沙停(tíng)火谈判正走向破裂

据央视新(xīn)闻消息，当地(dì)时间8月(yuè)30日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）一名(míng)高层人(rén)士称，加沙地(dì)带停火谈(tán)判正在走向破裂。

这名哈马斯人士表示，近期在卡塔尔首都多哈举行的加沙地(dì)带停火谈判未能取(qǔ)得突破性进展，因为以(yǐ)色列在谈判中坚持(chí)要求在加沙地带“费城走廊”保持驻军。在释放被扣押人员问题上，以色列要求对(duì)65名(míng)被判处终身监禁(jìn)的巴勒斯坦囚犯的获释拥有否决权。该人士称，以色(sè)列拒绝了埃及、卡塔尔、美国作为斡旋方就争(zhēng)议问题提出的解决(jué)方案(àn)，斡旋(xuán)方对此“感到沮丧”。

美国暴发西尼(ní)罗河病毒疫情(qíng)

据(jù)央视财经消息，近日，美国多地暴发西尼罗河病毒疫(yì)情，这种病毒常通过蚊虫叮咬传播。为了降低蚊媒传播病毒的风险(xiǎn)，纽(niǔ)约(yuē)市已开始在部分社区喷洒杀虫剂灭蚊。

当地时间28日日落时(shí)分，纽约市卫(wèi)生部门使用(yòng)经过特殊改造的卡车连(lián)夜在曼哈(hā)顿和布鲁(lǔ)克林等区域(yù)开展杀(shā)虫剂喷洒作业，卫生(shēng)部门(mén)官员(yuán)表示，今年(nián)夏天携带西(xī)尼罗河病毒的(de)蚊子数量激增，大规(guī)模(mó)喷洒杀虫剂将有助于减少病毒的传(chuán)播(bō)。

数据显(xiǎn)示(shì)，截至今年8月24日，美国(guó)33个州(zhōu)报告了216例人(rén)感染西尼(ní)罗河病(bìng)毒的病例，纽约市已有6例人类感染病例。

据美国卫生(shēng)及公(gōng)共服务部介绍，80%的病例病情较(jiào)轻，患者可能会出(chū)现类似流(liú)感的症状或皮疹，而约20%的感染者会出现(xiàn)包括发烧和脑肿胀等症(zhèng)状(zhuàng)，而老(lǎo)年人和免疫系统较弱的人面临风险较(jiào)大，目前尚(shàng)无特效药或疫(yì)苗，预防这一病毒感染的(de)主要手段(duàn)为切断传播(bō)途径，避免蚊虫叮咬。

股(gǔ)指期货全线(xiàn)飘红！分析人士：市场基本面、流动(dòng)性出现边际(jì)改善的信号

在8月最后一(yī)个交易日，A股市场迎来久违的放量上涨，股指期货板块全线飘红。

其中，沪指(zhǐ)涨0.68%，深证成指和(hé)创业板指涨逾2%，北证(zhèng)50指数涨1.69%，沪深京三市成交额8804亿元，其中沪深两市8766亿元(yuán)，较上日放量2693亿元(yuán)。两市近4700只个股上涨。期指全线上扬，中证1000股指(zhǐ)期货（日涨幅1.91%）和中证500股指期货(huò)（日涨幅1.78%）表现(xiàn)相对(duì)占优，沪深300股指期货（日涨幅1.33%）和上证50股指(zhǐ)期货（日涨幅0.76%）涨幅(fú)相对较小。

“昨日指(zhǐ)数的大幅反(fǎn)弹主要受益于央行(xíng)首次在二级市场(chǎng)买卖国债的政策消息，提振盘面(miàn)资金情绪，日(rì)内(nèi)两市放量成交近8800亿元，截至8月(yuè)29日，两市日均成交仅(jǐn)5837亿元，相对放量50.76%。”徽(huī)商(shāng)期(qī)货研究所股指分析师周杨(yáng)介绍说，8月29日收盘后，央行(xíng)公告称，以数量招标方式从公开市场(chǎng)业务一级交易商买入4000亿元特别国债，其实早在今年4月下旬央(yāng)行就曾提出“央行在二级市场开(kāi)展国债买卖，可以作为一种流动性(xìng)管理方(fāng)式和货币(bì)政策工具储备”，现(xiàn)在正(zhèng)式(shì)落地。

周(zhōu)杨表示，从(cóng)短期来看，当(dāng)央行买入(rù)国债时，会(huì)增(zēng)加市场(chǎng)对国债的需求(qiú)，降(jiàng)低长端利率，进而降低企业的融(róng)资成本，有(yǒu)利于促进实体经济增长。从长期来看(kàn)，常态化的国债买卖操作将有助于增(zēng)加(jiā)基础货币供应方式，提高(gāo)货币政策的灵活性；另外，今年两会政(zhèng)府工作报告中指出，将持续(xù)几年发行超长期特别国债(zhài)，在此背(bèi)景(jǐng)之(zhī)下，更(gèng)有利于货币与财政政策的配合。

“从盘面(miàn)来看，8月最后一周，资(zī)金(jīn)出现了较为明显的(de)调仓行为，即(jí)前(qián)期强势的银行股出现(xiàn)调整(zhěng)，高(gāo)股息资产抱团(tuán)松动，中小股票则出现反弹，场内(nèi)资金(jīn)分布迎来(lái)再平衡。与此同时，8月29日到30日盘中，沪深两市成交额(é)也连续两个交易日出现回升。从时间窗(chuāng)口来看，8月底(dǐ)上市公司中(zhōng)报披露进入尾(wěi)声(shēng)，业绩扰(rǎo)动(dòng)因素逐渐(jiàn)消(xiāo)退。此(cǐ)前市场担忧的3年期公募集中到期可能(néng)产(chǎn)生的赎回压力(lì)，也将在9月迎来缓解（机构统计数据显(xiǎn)示，今年下半年三年期封闭基金到期规模较上(shàng)半年有所增加，其中将有338亿份基金在三季度集中到期，75亿份基金在四(sì)季度到期，其中，三季(jì)度的到期高(gāo)峰(fēng)在8月份）。宏观层面，美国总统国(guó)家安全事务助(zhù)理沙(shā)利文(wén)访(fǎng)华、美联储(chǔ)即将(jiāng)在9月正式开启降息、人民币汇(huì)率出现明(míng)显(xiǎn)升值等因素，也为短期的(de)A股市场提供了良好的宏观(guān)氛围。”一德期货股指分析(xī)师陈畅表示。

此(cǐ)外，据陈畅介(jiè)绍，8月30日午(wǔ)间，有市场传闻称，有关(guān)方面正在考虑进一(yī)步下调(diào)存量房贷利(lì)率，允许规模高达38万(wàn)亿元人民币的存量房贷寻求转按揭，以降低居(jū)民债务负担、提振消费(fèi)。根据相关方案，存量按揭客(kè)户可以与银行重新协商房贷利率，而不用等到明年1月(yuè)（通常的(de)利率调整时间）。居民(mín)也可以将现有(yǒu)按揭贷款直接(jiē)转入其他银行，并按照最新利(lì)率(lǜ)签(qiān)订合(hé)同。对(duì)此，陈(chén)畅表示，如(rú)果该传闻属实，这将(jiāng)是(shì)房地产步入困境以来，首次(cì)允许这种被称为“转按揭”的(de)操作。从传闻本身来看，一方面抵押贷款利率下降(jiàng)将影(yǐng)响银行的盈利(lì)能(néng)力，预计存款利率会配套对称下降，以(yǐ)冲抵按揭降息的影响。另一方面(miàn)，在国内经济复苏挑战仍存的(de)背景下(xià)，稳地产成为稳经济(jì)的关键。在地产数据出现明显改善以前，预计政策面(miàn)会不断出台相关措施稳定经济和市场预(yù)期。需要注意(yì)的是，截至目前，上述传闻并未获得官(guān)方证实，但从(cóng)市场情绪(xù)来看(kàn)，已(yǐ)经非常明显地在反映这种预期。

海外方面，海通期(qī)货股指分析师许青辰(chén)表示，上(shàng)周市场确(què)认美联储进入降息周期，从历史表现看美联储(chǔ)前两次降息期间大类资产中港股、贵金(jīn)属表现较好，A股成(chéng)长风格相对占优，美(měi)联储9月降息(xī)的确定短期也是中证500和(hé)中(zhōng)证1000反弹的触发因素之一。

在许青辰看来，在(zài)中国无风险利率已经极低(dī)的(de)背景(jǐng)下，不宜对中国货(huò)币政策的大幅宽松抱有太(tài)多期待。不过，中(zhōng)国货币政策的(de)相对克制使得人民币升(shēng)值的确定性有所(suǒ)提高，这有助于A股市场企稳的概率进一步提升。

“盈利端‘L’型(xíng)见底(dǐ)，利润率维持(chí)在较低水平并未出现明显修复，量上的持续改善是利润增速的支撑(chēng)因素，而价格则是拖累因素。净利率和权益乘数较低(dī)的水平拖累A股ROE水平，现金流状(zhuàng)况仍趋于保守，在经营状况没有出现明显改(gǎi)善的背景下，减(jiǎn)少了投资的支出的(de)同时还进一步加快了还债的(de)节奏。下半(bàn)年内需的边际变量在于基建投资的托底和制造业的补库周期。在量、价温和恢复叠加利润(rùn)率(lǜ)季节性回升的基础上， A股盈利端在边际上(shàng)有望出现小幅的修(xiū)复。”许青辰表示，在(zài)盈利端“L”型见底、政策端发力加码、估值端修复空间较大(dà)、微观层面资金(j疫情突袭！美国33州暴发，无特效药！深夜利空，原油大跌！“加沙停火谈判正走向破裂”！股指期货全线飘红īn)流出端(duān)被限制(zhì)的背景下，对于流动性方面无需(xū)过于悲观，以52周累(lèi)计趋(qū)势来看，A 股微(wēi)观流动性的(de)长(zhǎng)期趋势仍然(rán)向好。

在许(xǔ)青辰(chén)看来，估值修复的空间较大，但触发估值修(xiū)复的根本动力在于是否有增量资金。在(zài)资金流出项被限制的情况下，今(jīn)年微观流动性的环境是要好于去年。风险溢价维持在较高的(de)水平显示指数层面(m疫情突袭！美国33州暴发，无特效药！深夜利空，原油大跌！“加沙停火谈判正走向破裂”！股指期货全线飘红iàn)的配置性价比(bǐ)较高，且考虑到国内经济增长仍面(miàn)临较大压力的情况，下半年无风险(xiǎn)利率(lǜ)或将(jiāng)持续处于较低的水平，预计(jì)往后看一年(nián)中证全指估(gū)值或将提升15%左右。

据了解，截至二季度国内经济(jì)增速有所放缓，今年(nián)二季度我国(guó)GDP增速 4.7%，增速较一季度略(lüè)微(wēi)放缓0.6个百分点，但需要(yào)注意的是，国内经济增长的(de)动能与潜力依(yī)然(rán)巨大。“今年截至目前，制造业(yè)投资、出口等(děng)领域较去年有显(xiǎn)著改善(shàn)，今年1—7月份(fèn)我国制造业投资增速9.3%，去年全年增速(sù)6.5%。进出口贸易总额24.83万亿元，同比增长6.2%，较去年也(yě)有明(míng)显(xiǎn)增长。”周杨表示。

这也因此被市(shì)场人(rén)士视为市场基本面、流动性出现边际改善的信号。

对于A股和股指期货而言，周杨表(biǎo)示，可以关注结构性反弹机(jī)会，但是目前(qián)经济复苏呈现分化，一些领域（如：地(dì)产、货币信贷等）表现依然疲软，可能仍会(huì)对行(xíng)情产生压力(lì)。后续一方面需要关注8月份国内经济数据表现，另外一方面也需关注美联储降息预期能(néng)否(fǒu)兑现，以及美国经济能否实现软着陆。

“从趋势角度(dù)来看，若想要整个(gè)市场由(yóu)守(shǒu)转攻(gōng)，后续经济数据对政(zhèng)策效果的(de)验证、基本(běn)面回暖带动企业盈利预期显著改善(shàn)是关键。”因此(cǐ)，陈畅建议投资者密切关注沪深两(liǎng)市成交额(é)变动(dòng)情况，若两市成交额能够保持(chí)高位(wèi)，并推动市场赚钱(qián)效应继续回升，则短线反弹有望延续。反之，若两市成交额不能保持高位、并推动市场赚钱效应逐步回升(shēng)（如7月31日），则市场还(hái)将(jiāng)延续震荡态势。

“综合我们对估值端和盈利端的(de)判断，往后(hòu)看一年中(zhōng)证全指或将有近20%的上涨空(kōng)间，这个预测结果其(qí)实还是比较乐观的。但是考虑到中证全指的(de)下跌调整周期已(yǐ)经(jīng)超过两年，最大下跌幅度(dù)近40%，基(jī)于现在中证全指的点位，涨20%也才到解套盘的筹码密集区。预测涨幅的贡献因素来看，估值端的博弈仍是下半年的关键因素，盈利端的交易机会并不多。估值端的博弈取决于市场能否迎来增量资(zī)金以及对权益市场的风险(xiǎn)偏好能否出现实质性的提升，而这两(liǎng)方面的根本性因素在于居民端的预期能否出现改善。”许青辰认为。

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