美银辣评AI热潮：才刚起步，相当于“互联网的1996年”！沪电股份涨超6%，电子ETF（515260）最高上探1.43%

　　今日（9月(yuè)13日）A股三(sān)大指数(shù)尽(jǐn)墨，沪指险守2700点再创(chuàng)阶段(duàn)新低，全市场4000多只个股下(xià)跌。电子板块仍有(yǒu)部分(fēn)个股逆市(shì)表现亮眼，PCB（印制电路板）方面，沪电股份涨超(chāo)6%，鹏鼎控(kòng)股、深南电路涨逾4%；美银辣评AI热潮：才刚起步，相当于“互联网的1996年”！沪电股份涨超6%，电子ETF（515260）最高上探1.43%ong>半导体(tǐ)方面，寒武纪-U、海光信(xìn)息(xī)涨超2%；消费电子(zi)方面，工业富联涨超(chāo)2%，立讯精密、华勤技术涨逾(yú)1%。

　　热门ETF方面，一基双拼消费电子+半导(dǎo)体的电(diàn)子ETF（515260）早盘活跃，场内价格最高上探1．43%，后随市盘整下跌，被拖拽入水面以下，最终(zhōng)收跌0．32%。

　　消息面上，自9月(yuè)10日华为推出全球首(shǒu)款三折叠屏手机(jī)、苹果推出iPhone16以来，电子板块讨论的热度较高，重点关注以下(xià)两(liǎng)个方向：

　　1、苹果AI上线在即，散(sàn)热+PCB或成主要(yào)发力点

　　iPhone 16系列(liè)新机，将于9月13日(rì)晚8点接受(shòu)预购，9月20日正式发(fā)售(shòu)。苹果AI作为个人化AI系统(tǒng)的(de)核(hé)心，需要有高算力芯(xīn)片和容纳大模(mó)型的内存。苹果对iPhone16量身定制研发A18芯(xīn)片，采用最新6核CPU（2个(gè)性能+4个能效核心），以及台式级GPU架构（新5核GPU），能(néng)效相比前代大幅提(tí)升。

　　民生证券指出，伴随着AI端侧模型持续迭代(dài)升(shēng)级，预计明(míng)年苹果诸多的设计创新将围绕散热展开，iPhone的散热方案或将迎(yíng)来变革。此外，计算和存储升级也将对手机内部空间提出(chū)更高要求，而终端产品向小型化和功能多样(yàng)化发展趋势不改，预计(jì)苹果明年PCB软(ruǎn)硬板结构工艺上或将迎来诸多升级，相(xiāng)关产业链公司或将(jiāng)受益。

　　2、OpenAI推出“草莓(méi)”大模型，AI热潮有望推升芯片业务增长(zhǎng)

　　9月12日，OpenAl在官网发布公告称，开始向全体订阅用(yòng)户开始推送OpenAl o1预览模型——也就是此前被广(guǎng)泛期待的具备“思考解题逻辑”的“草莓”大模型。OpenAI表示，对于复杂推理任务而言，新模(mó)型代表着人工智(zhì)能能力的崭新水(shuǐ)平，因此值得将计数重置为1，给它一个有别于“GPT-4”系(xì)列的全新(xīn)名号。

　　此外，英伟达CEO黄仁勋近日再(zài)次强调算(suàn)力(lì)紧缺性，B系列仍是供不应求(qiú)的紧张态势。

　　随着美国科技股(gǔ)涨势陷入停(tíng)滞甚至出现回调，对于AI狂潮的质疑声越(yuè)来越多。但美银分析师(shī)表(biǎo)示，AI热潮(cháo)才刚起步，相当于“互联网的1996年”。人工智能紧随(suí)1981年的个人电脑(nǎo)和1994年的互联网的创新浪潮，是过去50年(nián)来的第三个主要技术周期。美银预测，人工智(zhì)能(néng)或将推动相关公司(sī)的(de)利润率增长。芯片和软件业务的(de)增长(zhǎng)将(jiāng)尤为显著，未来5年的(de)利(lì)润率增幅分别约为4.8%和5.2%。

　　布局(jú)工具上，电(diàn)子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆(fù)盖半导体芯片(piàn)和苹果产业链，截至二季度末(mò)，含 “芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电(diàn)子、汽车电(diàn)子、5G、云计(jì)算等热门(mén)产业龙头公司，一键(jiàn)布局A股电子核心资产。看(kàn)好消费电子和半导(dǎo)体发展机遇的投资者，或可(kě)重点关注。

　　注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个(gè)完整年(nián)度的(de)涨跌幅(fú)为：2019年(nián)，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。

　　风险提(tí)示：电(diàn)子(zi)ETF（515260）被动跟踪中证电子50指(zhǐ)数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该(gāi)指数(shù)编制规则(zé)适时(shí)调(diào)整。文(wén)中指数成份股仅作展示(shì)，个股(gǔ)描述不作为任何形式(shì)的投资建议，也(yě)不代表管理人旗下任何基金的持(chí)仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等(děng)级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以(yǐ)上的(de)投资者，适当性匹配意见请以销售机(jī)构为(wèi)准。任何在本文(wén)出现(xiàn)的信息（包括但不限于个股(gǔ)、评论、预测、图表、指(zhǐ)标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投(tóu)资人须对任何自主决定的(de)投资行为(wèi)负责。另，本文(wén)中的任何观点、分(fēn)析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所(suǒ)引(yǐn)发的(de)直接或(huò)间接损失负任(rèn)何责任(rèn)。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其(qí)他基金的业绩(jì)并不构成基金业绩表现的(de)保证(zhèng)，基金投资须谨慎。

责任编辑：杨(yáng)赐

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