最新“中国企业500强”揭晓：这些民企跌出前100名，还有哪些挑战要注意

　　9月11日，在(zài)2024中国500强(qiáng)企业高峰论坛上，中(zhōng)国企业联合(hé)会、中国企业家(jiā)协(xié)会连(lián)续第23次向社会(huì)发布(bù)了“中国企业500强”榜单。第(dì)一财(cái)经记者梳理榜单(dān)发现，排名前100位的民营企业集中在科技、能源、汽车(chē)等领域，相对而言，部分科技民营企(qǐ)业的排名(míng)有所上升，也(yě)有新闯入前百名者。而民营钢(gāng)铁企业、能源企(qǐ)业的排名(míng)和(hé)业绩则在下滑。

　　第一(yī)财经记者梳理最(zuì)近3年的“中国企业500强”榜单后发现，2022年或2023年还在榜单前100强名单上，但2024年却跌(diē)出前100强的民营(yíng)企业包(bāo)括正威国际集团有限公司、碧桂园控股有限公司、小(xiǎo)米集(jí)团等。

　　电商上榜诸多，行业越来越卷

　　榜单显示，科(kē)技民营企(qǐ)业中，京东排名(míng)最(zuì)靠前(qián)，位列第12位，其次是阿里巴巴(bā)（第21位）、华为（第30位(wèi)）、腾讯（第37位）等。

　　京东在2024年“中国企业500强”排名(míng)第12位，在互联网公司(sī)中为第一名(míng)。2023年和(hé)2022年京东排名为第15名(míng)。

　　传统(tǒng)电商正面临激烈的竞争。艾媒咨询CEO张毅认为，行业角度出发，传统电商或者货(huò)架电商(shāng)的(de)创(chuàng)新力不足，企业(yè)面临老化问题(tí)，员工的思想(xiǎng)老化(huà)、躺(tǎng)平等情况比比(bǐ)皆(jiē)是。在此背景下，新型的社交电商例如抖音、快手、小红书甚至视频号等持续发(fā)力(lì)，对消费者购物信息(xī)的获取渠道，乃(nǎi)至上游厂商的营销策(cè)略和渠道建设，都产生了非常大的改变。这种(zhǒng)改变对于传统电商而(ér)言，难以用原有的(de)货架模式去(qù)迎接挑战。货架电商的颓(tuí)势明显，社交电商(shāng)的发展(zhǎn)可以用“势如破竹 ”来形容。

　　从2021年到2024年(nián)，阿里巴巴在(zài)“中国企业500强”上的排名分别为第(dì)19名、第20名、第21名。wind数据显示(shì)，阿里巴巴(bā)从2021年到2024年的营收分别为8530.6亿元、8686.9亿元、9411.7亿元，营收增(zēng)速分别(bié)为18.93%、1.83%、8.34%。

　　最近两(liǎng)个季度(dù)，通过对用户体验的(de)持续投入，阿里巴巴近两个季度分别录得了GMV的双位数增长和高个位数(shù)增长，如何(hé)保持持(chí)续的增(zēng)长动力，将(jiāng)成(ch最新“中国企业500强”揭晓：这些民企跌出前100名，还有哪些挑战要注意éng)为阿里巴巴的长期挑战。

　　知(zhī)名经济学者、工信部信息通信经济专(zhuān)家委员会委员盘和林表示，电商平台(tái)是一个规(guī)模(mó)效应(yīng)明显(xiǎn)的行业，没有(yǒu)规模效(xiào)应就没有竞(jìng)争力。未来，阿里巴巴可以选(xuǎn)择多生态的方式，实现淘(táo)宝(bǎo)电商(shāng)生态对(duì)外延伸，比如本地服务和电商(shāng)平台业务的结合。阿里巴巴的“失速”与调整背后，电商正在走向更细致化、全方位的(de)竞争。

　　腾讯控股(gǔ)近3年在中国企业500强名单(dān)中(zhōng)排名有所波动，2022年、2023年和2024年排名分别为39名、44名和37名，对应（前一年）营收为5601.18亿元(yuán)、5545.52亿元和6090.15亿元。其背后，腾讯年(nián)营(yíng)收(shōu)自2018年起一直(zhí)持续增(zēng)长(zhǎng)，直到2022年出现同比下滑

　　在(zài)过去(qù)一年里(lǐ)，腾讯的“王牌业务”本土市场游戏业务收入表(biǎo)现疲软，对于腾讯未来(lái)的机会(huì)，马化腾提到“全厂的希望”视频号业务，是“结合自身特点、做熟人社交(jiāo)”的短视频，但电商知(zhī)识仍需要补，电商与广告相辅相(xiāng)成。另外(wài)，小程序、小游戏、搜索业务，也被(bèi)马化腾定位为未来微信的“新芽(yá)”。而在游戏业务上，他将游戏出海形容为公司出海国际(jì)化的最大希(xī)望(wàng)。但腾讯面(miàn)临(lín)的新挑战包括，如何应(yīng)对部分老业务如游戏直播收入下降的挑战、如何(hé)将(jiāng)大模(mó)型投入转化为收益等。今年以(yǐ)来，互联网“拆墙”渐成定局，腾讯旗下游戏开(kāi)放抖音(yīn)直播，微信支付(fù)则接入淘宝(bǎo)，如何在互联网更开放(fàng)的竞争(zhēng)中立足并(bìng)寻求增长，将是今年的新看(kàn)点。

　　相对而(ér)言(yán)，美团(tuán)的排名进步较快，2024年“中国企业500强”排名第99位，进入了前100名。2023年排(pái)名为126名，2022年排名为150名。但(dàn)过去三年，美团(tuán)所面临的外(wài)部环境可以用“舒(shū)适区消失”来形容。

　　应(yīng)对竞争，美团也采取了不少举措。例如，下调(diào)了部分(fēn)佣金(jīn)费(fèi)率。今年以(yǐ)来，美团多次调整组织架构。8月23日，王兴发布(bù)内部邮件宣布“公司(sī)组织(zhī)继续迭代”。在外部(bù)消费环境变化之际，美团也(yě)通过低价策略实(shí)现(xiàn)业务的增长。

　　通信(xìn)类企业入围(wéi)者扩容，家(jiā)电存量竞(jìng)争

　　值得注意的是，在(zài)2024年中国企(qǐ)业500强榜单中，通信设备及(jí)计算机制造、半导体及面(miàn)板制造等企(qǐ)业入围数量达到31家，包括中国移动（600941）、华(huá)为、中国电(diàn)信、中国(guó)联通、联想、中(zhōng)国(guó)电子(zi)科技集团、小米、大唐、中国电子信息产业集团、京(jīng)东方、TCL、亨通、中兴、浪潮、神州数(shù)码（000034）、荣耀终端(duān)、中天科技（维权(quán)）（600522）、中国铁塔、闻泰科技（维权）（600745）、通鼎、中国信息通信(xìn)科技集团、新华三等。过去5年，这一领域增加了18家企业。

　　在(zài)通(tōng)信设备商上榜的民营企业中，华为位列500强榜单第30位(wèi)，在通信行业中(zhōng)排(pái)名第二，营收达到7041亿元。过去(qù)三年(nián)，华为所面临的经(jīng)营环境经历(lì)了较大起伏，但从排位来(lái)看(kàn)，并无明显变化，华为2023年排(pái)位32位，营收6423亿元，而在2022年，排位33，营(yíng)收6306亿元，整体营收依然处于上升状态。

　　华为官方公开信(xìn)息显示(shì)，手机(jī)业务所在的终端(duān)收入在三年内一度从4830亿元滑落至2145亿元。相较之下，苹果(guǒ)在中国的市场份额逐(zhú)步攀升至去年的17.3%，成为华(huá)为高端(duān)市场的最大(dà)接(jiē)盘者。但从持(chí)续发(fā)展角度来看，华为依然面临着复杂外围环境带来的挑战(zhàn)。从制裁常态化走向正常运营，从求存到发展(zhǎn)，华为(wèi)如何构建更加坚韧的供应(yīng)链(liàn)能力，确保高(gāo)质量的业务(wù)连续性和产品竞争力是(shì)未来持续发展的核心(xīn)所在。

　　在2024中国500强企业的榜单中，家电、面板类企业约11家，它们的排位、与上年相比的变(biàn)化及2023年营收分别为美的集团（73位、上升8位(wèi)、3737亿(yì)元(yuán)）、海尔(ěr)集团（74位、上升5位、3718亿元）、格力电器（133位、上升10位、2039.8亿元）、海信(xìn)集团（135位、上升11位、2022亿元）、京东方(fāng)（154位、上年没有、1745亿元）、TCL科技(jì)（155位、上升8位、1744亿元）、长虹(hóng)控股（187位、下(xià)降9位、1402.8亿元）、TCL实业（214位、上升20位、1203亿元）、奥克(kè)斯集团（286位、上升12位、860亿(yì)元）、创维集团(tuán)（351位、上升74位、690亿(yì)元）、三花(huā)控股（419位、上升22位、578亿元）。

　　美的集(jí)团、海尔集团、格力电器(qì)、海(hǎi)信集团、TCL科技、TCL实业、奥克斯集团(tuán)、创维集团、三花控股的排位(wèi)都上升了，它们主要受益于两方面：一是家电、面板行业的优胜劣汰，行业集中(zhōng)度提升(shēng)，二是多元化和(hé)国际(jì)化(huà)的扩张(zhāng)。长虹控股(gǔ)的排位下降了，随着家电行业强(qiáng)者(zhě)恒强的趋势益显，长(zhǎng)虹在彩电行业的地位没有(yǒu)往昔那么辉煌，其它(tā)龙头企业积(jī)极进(jìn)行股权激励(lì)或混(hùn)合所有制改革，激发了员工的积极性，长虹在这方面还需完善。

　　如何提升在中国乃至(zhì)全球家电市(shì)场的份额，提升(shēng)产品附加(jiā)值和自主品牌溢价(jià)，打造真正的世(shì)界名牌并稳步推进多元化，是中国家电龙(lóng)头企业下一步的必答题。

　　汽车民企排名上升

　　2024中国企业500强榜单中，汽车领域的(de)民营企(qǐ)业比亚迪、吉利、宁(níng)德时代位于前100名，三家企业排名均大幅上升。其中，比亚迪(dí)位列(liè)39，吉利(lì)和宁德时代排名为53和67，上一年这三家(jiā)民营企业排名分(fēn)别为65、68和85。新疆广(guǎng)汇和长城汽车排名前200，名次较上一(yī)年也(yě)有所提(tí)升(shēng)。

　　从上(shàng)榜500强汽车(chē)领域(yù)民营企(qǐ)业来看，多数(shù)企业排位上升。尤其是(shì)和新能源领域相关的企业快速(sù)发展，比亚迪、宁德时代等企业不仅在国内市场是龙头企业，在全球也占据重要地位。自2022年以来，比亚迪(dí)已经(jīng)成为(wèi)国内(nèi)销量冠军，年销量超过300万辆，而宁德时(shí)代在全球动力电池市场排名第一。

　　目前，中国已(yǐ)经成为全(quán)球第一大新能(néng)源汽车(chē)市(shì)场，相关零部件企业随之快速发展(zhǎn)。无论是产业链优势还是电机(jī)、电控、电(diàn)池这三大核心要素，中国(guó)都具有明显优势。均胜电子、立讯精密、协鑫等涉及汽车电子软件业务(wù)、电池(chí)等的民(mín)营企业也在500强(qiáng)之列。

　　中国汽车工业协会总工程(chéng)师叶(yè)盛基此前(qián)表示，当前，中国新能源智能网联汽车在全球范围内形成了一定的发展优势，汽车(chē)供应链企业抓住了(le)难得的历(lì)史发展机遇，构建了中国式汽车产业链供应链体系(xì)。但还要清醒地认识到，中国距离成为(wèi)真正(zhèng)的汽车强国，还有很(hěn)长的路要走，还有很多(duō)工作要做，国内(nèi)零部件企(qǐ)业的市场竞争力与国际巨头相比(bǐ)仍(réng)有差距，同时短板(bǎn)与弱项也不容忽视。

　　头部民营企业(yè)出海业务(wù)快速(sù)发展，这也推(tuī)动了营收和利润的大幅上涨(zhǎng)。尤其是2024年(nián)上半年，汽车市场掀起价格战，行业利润整体承压。但比亚迪、吉利汽(qì)车、长城汽车为代表的民营企业，实(shí)现了销量、营业收入和净利(lì)润三项指标全增长。其中，比亚迪超越上汽集团成为A股车企中的头号(hào)玩(wán)家。比亚(yà)迪(dí)上(shàng)半年营业收入超过3000亿元成为第一(yī)名，净利润(rùn)也超过136亿(yì)元。

　　中国汽(qì)车工业协会副总工程师许海(hǎi)东对记者表示(shì)，中国汽车市(shì)场(chǎng)在社会主义市场经济体系下得到了良好(hǎo)的(de)发展。改革开放以来，央企、国企快速发展，民营(yíng)企(qǐ)业(yè)比亚迪、吉利、长城(chéng)迅速成长，而新(xīn)势力(lì)企(qǐ)业和合资企业发展得也很(hěn)好。随(suí)着智能网联汽车发展，很多供(gōng)应链民营企业把握住了市场机会。“过去汽车企业以加工为主，通过规模化生产降(jiàng)低成本，现在形成了很强的工业体系，民营企(qǐ)业发展过程(chéng)中较为艰辛，过(guò)去民营(yíng)企业发展处于(yú)微笑曲线最底端，现在(zài)不断(duàn)延伸(shēn)，通过设计创新，逐渐形成品牌。民营企业在发展(zhǎn)中要不(bù)断创新(xīn)提升产品附加(jiā)值(zhí)，这也是新质(zhì)生产(chǎn)力的要求。”许(xǔ)海(hǎi)东表示。

　　钢(gāng)铁民企排名下降、化工企业利润下滑

　　在2024中国企业500强(qiáng)名单中，钢铁（黑色冶金）行业共47家上榜。其中前100名的企业中，纯钢铁(tiě)企业有4家，分别是中国宝武钢铁集团有限公司(sī)、河钢集团有限(xiàn)公司、鞍钢集团有限(xiàn)公司和江苏沙钢(gāng)集(jí)团有限公司（下称“沙钢集团”），分别位列(liè)第11名、第66名、第94名和第98名。这其中，只有沙钢集团是民营钢铁企业(yè)，其他(tā)均为央企或地方国有钢铁集团。

　　从2022年到2024年，沙钢集团在中国企(qǐ)业500强名单中的排名逐(zhú)年下滑，其中2022年为第87名，2023年为第93名，2024年为第98名。沙钢集团的(de)营业收入也是逐年下滑的趋势：2022年营业收入3036亿，2023年营业收入2878亿，2024年(nián)2778亿。

　　最近三年来，国内钢铁行(xíng)业不论是营收还是(shì)利润(rùn)都是逐年下(xià)降的趋(qū)势。记者梳(shū)理(lǐ)历年国内钢铁业的利润数据发现(xiàn)，国内钢厂的利润曾在2021年达到历史新高，随(suí)后开始逐年下降(jiàng)。2022年，钢厂(chǎng)的盈利水(shuǐ)平急转直下，成为最近十(shí)几年来行(xíng)业盈利(lì)的最低水平。2023年，大多数钢铁企业(yè)的利润继续在2022年的基础上下滑，这背后是钢(gāng)铁价格的持(chí)续下降。今年以来，钢材市场(chǎng)需求继续明显下降、价格大幅下跌(diē)、亏(kuī)损面(miàn)持续扩大。

　　“目前的国内钢铁行(xíng)业中，大多(duō)数钢厂(chǎng)还是在同质化(huà)竞争，以前是建筑钢材同质化，现在连板材也快要杀成红海了，”兰格钢铁研究中心副主任葛(gé)昕对记者指出，现在(zài)能赚(zhuàn)钱的企业(yè)，主要是能够生产高附加值产品的钢厂，比如(rú)宝钢，华菱钢铁和一些特钢(gāng)企业(yè)，而对于沙钢等钢厂(chǎng)来说，竞争越来越激(jī)烈。

　　化工能源类企(qǐ)业的业绩压力也不小。据第一财经记者统计，今(jīn)年传统能源(yuán)化(huà)工领域共17家民营企业上榜，较去年减少了4家，比2022年同期增加1家。

　　上述(shù)17家公司中，民营化工(gōng)企(qǐ)业(yè)占(zhàn)比(bǐ)仍保持在六(liù)成以上(shàng)水平。其中，恒力集团有限公司、浙江荣盛控(kòng)股集团(tuán)有限公司、盛虹控股集团有限公司、浙江恒逸集团有限公司(sī)等四大民营炼化企业稳居近两年传统能(néng)源化工(gōng)民营企业之首，且排名逐渐靠前。以恒力集团为例，该公(gōng)司排(pái)名自2022年第64名逐渐上升至2023年第37名、2024年第(dì)26名。

　　不过(guò)，从业绩表现来看，入榜(bǎng)民(mín)营化工企业近三(sān)年营业收入和净利润整体呈现下滑趋势(shì)，虽然2024年营收、利润有所(suǒ)回升，但仍低于2022年平均水(shuǐ)平。

最新“中国企业500强”揭晓：这些民企跌出前100名，还有哪些挑战要注意yle="font-L">　　近几年，由于原油、天然(rán)气等能源成本(běn)下降以及(jí)绝大多数石化(huà)产品价格下(xià)跌，叠加市场对于中国石油需求即将达峰(fēng)的(de)预期，国内石油化工行业整(zhěng)体处于增产增销不增利的情境。中国石(shí)油和化学工业联合会（简称“石化联合会(huì)”）副会长孙伟善曾在2024石(shí)化产业(yè)发展大会上介绍，2021年行业价格和效益达到历(lì)史最(zuì)好水平，刺激产能扩张热情，乙烯、丙(bǐng)烯、PX、PTA、醋(cù)酸等(děng)大量项目蜂拥建设。随着巨额投资(zī)投放到大宗基础(chǔ)原料及中低端化学品，产(chǎn)能集中释放，部分产品阶段性供需失衡。受此影(yǐng)响，中国石油和(hé)化工行业(yè)2023年总营业收入同(tóng)比(bǐ)下降1.1%至15.95万亿元(yuán)，利润总额同(tóng)比下降20.7%至8733.6亿元。

　　第一财经记者注(zhù)意到，受近几年煤价回落影响，越来越多民营煤企(qǐ)跌(diē)出500强名单。从数量上看，上榜(bǎng)民营煤企由2022年的4家、2023年的5家下降(jiàng)至2024年的2家，且(qiě)上(shàng)述企业营业收入、利润亦(yì)整体呈下(xià)降趋势。

　　“煤(méi)炭民营企(qǐ)业在500强企业中的(de)占比逐渐(jiàn)缩小，营收和利润同步下滑，这(zhè)与国内外煤(méi)炭市场供需格局(jú)变化有关。”南开大学金融发展研究院(yuàn)院(yuàn)长田利辉解释称(chēng)，国内用(yòng)煤受整体供(gōng)需偏(piān)宽(kuān)松、双碳目标制约等因素影(yǐng)响，煤(méi)炭价格整体承压回(huí)落。同时，煤炭行业正面临环保(bǎo)政策(cè)的严格要(yào)求和能源结构转型的挑战，这些因素都可能导致煤炭民营企业业绩下滑。

　　田利辉(huī)建议(yì)，将技术创新、市场(chǎng)多元、数字转型、绿色发展(zhǎn)作为推动(dòng)民营企业进一步发展的重要路径。民营化(huà)工企业还(hái)需要(yào)加快绿色化、数字化转型，提高资源利用效率，减少环境污染(rǎn)，同时通过数字化(huà)手段降低成本、提升效率。推动化工等民营企业进行产业链整合，通过兼并重组等方式提(tí)升产业集中度(dù)，增强企业的市场竞争力。同时，引导民(mín)营企(qǐ)业加强市场研究和风险管理，合理调整(zhěng)生(shēng)产计(jì)划和库(kù)存策略(lüè)，以(yǐ)应对原材料价(jià)格波动和市场需求变化。

责任编辑：何俊熹

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