国产化率首超50% 工业机器人进出口形势逆转

证券时报记者胡敏文

时(shí)代(dài)再次(cì)来到了(le)新一轮生产力革命(mìng)的关口。

作为(wèi)制造业大国，我国对工业机器人的需求十分旺盛。自2013年以(yǐ)来，我国工业机器人市场销量连续11年居世(shì)界首位，目前已占全球销量的一半以(yǐ)上(shàng)。从基础研(yán)究到产业化落地，我(wǒ)国工业机器人(rén)产业规模日渐壮大，国产化(huà)格局已站在量变到质变的(de)拐点(diǎn)。根据高工产业研(yán)究院（GGII）最新(xīn)统计数据，2023年国产工业机器人市场份额达到(dào)52.45%，从销量口径上首次实现对(duì)外(wài)资品牌的反(fǎn)超(chāo)。

作为新兴(xīng)技术的载体、制造业转(zhuǎn)型升级的重要装备，工业机器人的应用让(ràng)生产力与生(shēng)产(chǎn)关系产生了新(xīn)变化。那么，国产工业机器人市场(chǎng)快速发展的驱动因素(sù)是什么？机器(qì)人产业未来何在？发展(zhǎn)国产工业(yè)机器人(rén)，如何进行突围？站(zhàn)在新质生(shēng)产力(lì)的赛道上，需要检(jiǎn)视(shì)工业(yè)机器人带来的(de)机遇与挑战。

连续11年位居全球最大市场

在(zài)人(rén)们通常的印象中，工业机器人是生产线上不知疲倦的工人，机械地重复着规定的动作。事(shì)实上，随着人(rén)工智能、机器视觉(jué)、云计国产化率首超50% 工业机器人进出口形势逆转算、运动控制等技术与机器人(rén)技术的融(róng)合，现在的工业(yè)机器人具备了更加完善的环境感知能力，以及逻辑推理、判断(duàn)和决策能力，成(chéng)为高度智能化和精密化的产物。

在人口红利消退、人力成(chéng)本不断(duàn)上升的(de)今天，工业机器人以高(gāo)精确(què)度、高稳定(dìng)性、低成本等优势，决定了其成为替代(dài)制造业各类繁重、乏味(wèi)或有害环境下体力劳(láo)动工作的(de)“良配”。无论是汽(qì)车、机械(xiè)加工、电(diàn)子电气、食品、物流等各个行业，还是焊(hàn)接(jiē)、搬运、加工、装配等工业生产(chǎn)各(gè)个环节，都(dōu)能看到(dào)机器人的身影。国际机器人联合会（IFR）数据显示，2022年全球工业机器人市场规模达195亿(yì)美元，同比增(zēng)长11%。

中国庞大的制造业体量孕育出全球最大规模的工业机器人消(xiāo)费市场。2013年我(wǒ)国首(shǒu)次超越日本成为全球第一大工业机器人市(shì)场，当年销量(liàng)达3.66万台，占全球的20.52%。截至目(mù)前(qián)，此格(gé)局已经持续了11年。

根据IFR发布的世界工业(yè)机(jī)器人报告，2022年全球工厂共安装了55.3万(wàn)台工业机器人（图(tú)1），其中有29万台安装在(zài)中国。而排名第二的日本，安(ān)装(zhuāng)量仅有5万台。

工业机器(qì)人的引入对生(shēng)产效率(lǜ)的提升和成本的节约是飞跃式的。以新能源汽车为例，由(yóu)于绕开了传统燃油(yóu)车发动机、变速箱等技术障碍，工业机器人在新能源汽(qì)车的生产(chǎn)中，能够最大限度发挥其作为替(tì)代技术(shù)的优(yōu)势，涌现出一批“无人工厂”，几十秒(miǎo)就可以下线一辆(liàng)车。

某工业机器人上市公司高管(guǎn)徐(xú)如强（化名）告诉(sù)证券时(shí)报记者：“需求的快速增长主要取决于两方面的因素，一是随着人(rén)口老(lǎo)龄化和劳(láo)动力成本的上(shàng)升，一些传统行业例如食品、饮料、化工等，在生产线(xiàn)自动化(huà)、包装、码垛等环节更多地使用工业机器人(rén)来(lái)提高生(shēng)产效率；二是(shì)一些新兴(xīng)行业(yè)如新能源、生物(wù)医药、航空航天、智慧(huì)农业等领域，对高(gāo)精度(dù)、高稳定性的工业机器人需求会增加。”

山东大学经济学(xué)院博士蔡震坤认为，工业机器人的大规模(mó)应用是时代的答案，但也需做一定的引导。他说：“很多引入工业机器(qì)人的企(qǐ)业，为了追求短期收(shōu)益，都选择将成本优势转(zhuǎn)化为价格优势(shì)。不过，在生产中引入工业机器人，并不能与提升企业技术(shù)水平划等号。企业只(zhǐ)有通过研(yán)发投入和自主创新，将自动化生产带来的成本(běn)优势(shì)转(zhuǎn)化为技术优势，才能(néng)在新一(yī)轮产业变革中获得核心(xīn)竞争力。”

年产量突(tū)破40万台

2016年以(yǐ)前，我国工业(yè)机器人本土企业(yè)研(yán)发能力弱，技术实力与海外龙头存(cún)在较(jiào)大差距，为(wèi)培育市场，整体的政策取向是(shì)以市场(chǎng)换技术，鼓励(lì)引进海外机器人企(qǐ)业的投资，同时推动本土企业技术进(jìn)步。国际四大机器人厂商(shāng)均在我国建设了生(shēng)产基地。

在(zài)政策利好和市(shì)场(chǎng)需求的加持下，我国(guó)工业机器人产业不断发展(zhǎn)壮大。统计局数(shù)据显示，2015年~2022年间，我国工业机器人年产量从3.3万台(tái)增至(zhì)44.3万台，8年(nián)增长超12倍。国家统计局最(zuì)新数据显示，2024年(nián)一季度我国工业机器(qì)人产量达到12万台(tái)，同比(bǐ)增长4.9%（图2）。

工业机器人密度是衡(héng)量制造(zào)业自动(dòng)化程度的关(guān)键指标。IFR数据显示，2022年中国的(de)机器人密度达到每万名工人392台，是全球(qiú)平(píng)均水(shuǐ)平的近2.6倍，排名跃升至全球第5位，仅(jǐn)次于韩国、新加坡、德国和日本(běn)。“十四五”机器人产(chǎn)业规划提出(chū)，到2025年，我国制造业机器人密度要较2020年实现翻番(fān)，意味着到时要达到500台/万人(rén)左右，未来还有较大的成长(zhǎng)空间。

蔡震(zhèn)坤(kūn)认为：“国产工业机器人的崛起(qǐ)是由多方面因(yīn)素共同促成(chéng)的。首先(xiān)是(shì)政策上的支持(chí)，中国2015年发布的《中国(guó)制造(zào)2025》将人工智能相关技术的(de)发展上升至国家战(zhàn)略层面；其次是客观情况所引致，老(lǎo)龄化、最低(dī)工资不断提高，导(dǎo)致劳动力成本不断提升，企业有了机器换人的内生动因。相关(guān)产业(yè)发展到了一定程度，技术积累到了一定水平，为工业机器人产业的崛起创造了条件。”

新松机器人汽车行业高级总监程虎丰也表示：“一是(shì)产业升级，中国提出智能制造(zào)2025已经近十年了，产业从离散(sàn)发展、个性化发展的普遍状(zhuàng)况，逐渐进行标准化、信息(xī)化、智能化，已经(jīng)有很多优秀(xiù)的企业做出了成绩；二是人口红利下降，很多工厂(chǎng)找不到适合的技术工，即使(shǐ)找到了，薪水要求也逐年增高；三是疫情后很多行业进行了洗牌，提前完成智能制造转型的(de)企业生存能力(lì)会强一些，不用招那(nà)么多工人，产能弹性和质(zhì)量稳定性也都有很大的提升；四是机器人本身的成本(běn)在下降，使用机(jī)器人(rén)的企业投资回收期会变短，企业在经营决策上更愿意选择(zé)工(gōng)业机器人。这(zhè)几个维(wéi)度的变化和共同(tóng)加持，促进了中国机器人用量的提(tí)升。”

国产化(huà)率首次突破50%

市场是我们的，但市场的主(zhǔ)导(dǎo)权一度并不是我们的(de)。

自1959年(nián)世界第一台由液压(yā)驱动的工业机(jī)器人Unimate问世，到1973年首台全电动机器人发布，再到后来各行各业的丰富(fù)应用，工业机器人已经历了半个多世纪的发展。传统工业机(jī)器人市场分工已经非常明确，主要玩家也已经基本稳定(dìng)。

从(cóng)市场格(gé)局来看，工业机(jī)器人除了工业机器人本体，还包(bāo)括上游的减速器、控制器(qì)、伺服电机(jī)，下游的(de)系统集(jí)成商，终端客户主要分布于(yú)汽车(chē)、3C、金属加工、塑料橡胶等行业。

日(rì)本发那科、安川、瑞士ABB、德国(guó)库卡（已由美(měi)的集团收(shōu)购）“四大家(jiā)族(zú)”凭借数十年的技术积累和工业化生产(chǎn)经验，市(shì)场占有率长期在50%以上。而在技术门槛最高的(de)精(jīng)密机器人减(jiǎn)速器领域，日本品牌哈默纳科、纳博特斯克占据了全球工业机器(qì)人(rén)减速器市场70%左右的份额。换(huàn)句话(huà)说，这是(shì)个不折(zhé)不扣的(de)寡头垄断市场(chǎng)。

突围谈(tán)何容易？事实证明，国产厂商(shāng)确实(shí)做到了。

GGII数(shù)据(jù)显示，我国国产品牌工(gōng)业机器人销量持续(xù)快速增长，2023年达到16万(wàn)台(tái)以上，已超过外资品牌；国产(chǎn)化率超过50%，尚属首次（图3）。具体(tǐ)来看，除(chú)多关节机器人外，SCARA（平面关节型(xíng)工业机器人(rén)）、协作机(jī)器人、Delta（并联机(jī)器(qì)人(rén)）等主流工业(yè)机器人的国产化份额均超过50%。

很多人对国产工业机器人，存在较多的(de)认知误区。由于起步较晚、核(hé)心技术不足，过往国内很多企业只能集中在下游集成端，承担系统二次开发、定制部件和(hé)售后(hòu)服务等(děng)附加值较低的工作，“组装货”备受(shòu)争(zhēng)议(yì)。然而，在不到十(shí)年的时间里，我国成为全球(qiú)工业(yè)机(jī)器人产销量最大的国(guó)家，拥有(yǒu)了从核心零部件到机器人本体再到系统集成(chéng)完整的产业链条。

在蔡震坤看(kàn)来(lái)，“国产工业机器人的崛起，并不是单一一个行业的崛(jué)起，而是全(quán)产业链整体发展到了一定高度的体现。”

长(zhǎng)城国(guó)瑞证券(quàn)研(yán)报认为，新能源产业的迅猛(měng)发展带来了对工业机器(qì)人的增量需求，对于(yú)提升我国工(gōng)业机器人国产化率(lǜ)意义重大。2022年(nián)汽车电子和锂电池行业的机器人出货量增速(sù)大于30%，光伏行业机(jī)器人出(chū)货量增速大于20%。

《2023年深圳市机器人产业发展白(bái)皮书》也指出，去年深圳机(jī)器(qì)人行业新注册企业超过1万家，产业链(liàn)总(zǒng)产值为1797亿元(yuán)，同比增(zēng)长8.7%。此外，深圳机器人产业专利申请量近10年(nián)高速增长，核心(xīn)零部件、本体制造、系统集成服(fú)务等上下游产(chǎn)业链基本完备(bèi)，更显出(chū)结构性的优势。

根据上市公司公告，新松机器人、埃斯顿、埃夫特(tè)、迈赫股份、瑞松科技等多(duō)家机器人企业密集收获汽车自动化产线重大订(dìng)单，绿(lǜ)的谐(xié)波(bō)、双环(huán)传动等国产厂商生产的核(hé)心零(líng)部件也进入头部企业供(gōng)应链体系。

前述(shù)工(gōng)业机器人(rén)上市公司高管徐如强说(shuō)：“国产机器人性价比有明显(xiǎn)的优势，一般(bān)的工业用途（如：物料的搬运AGV、移动作业等）普遍采用国(guó)货(huò)。对于一些相对精密的场合，部(bù)分(fēn)国产机器人也已经达到(dào)国外产品的水准，并且(qiě)性能也很(hěn)稳定。但是光(guāng)学、半导体行业使用的超精密机器人一般会使用外资的机器人。”

机器人(rén)出口量超过进(jìn)口

经过近年的快速发展，无论是产品(pǐn)技术还是落地应用，中国的工业机器人(rén)产业实现了(le)大(dà)幅赶(gǎn)超，出海是企业拓展更大市场(chǎng)的必然之路(lù)。

IFR数据显(xiǎn)示，2023年我国工业机器人出口量再创新高，达到11.83万台，而进口量仅为(wèi)8.24万台。从(cóng)移(yí)动机器人、协作(zuò)机器人到为新领(lǐng)域启用新的机器人应用，中(zhōng)国智造也在(zài)出海(hǎi)进程(chéng)中不断成长，俨然已经成为了全(quán)球制(zhì)造业崛起背后的一股新势力(lì)。

据(jù)徐如强(qiáng)介绍，海(hǎi)外热(rè)销机器人产品主要应用于家电制造、汽车制造、3C电子、物流仓储等行业。另外在半导(dǎo)体、新能源行业的应用增长较快。柔性协作机器人和复合机器人等新(xīn)型机器人产品，在头部大厂的手机、平板电脑、笔记本电脑(nǎo)等智能终(zhōng)端的生产线(xiàn)上(shàng)，实现(xiàn)了批量应用。

在走向海外的过程中，中(zhōng)国工业机器人的性价比逐(zhú)步体现。大族机器人总经理(lǐ)王光能表示：“中国机器人品牌主要销往北美、日本(běn)、德(dé)国、韩国等发达市场，以及拉美、东南亚等制造业(yè)迅速发展的市场。海外人工很贵，企业很愿意使用机器人(rén)实(shí)现自动化。我们生产(chǎn)的六轴协作机器人，工作(zuò)效率跟(gēn)普通生产工人差不多，但是机器人不分昼夜，算下来相(xiāng)当于两(liǎng)名工人的工作(zuò)量。我们的售价比外资低不少(shǎo)，大多数客户可以几个月内(nèi)收回投资。”

国(guó)产突围仍需爬坡过坎

虽然依托本土化优势、性价比(bǐ)优势和产(chǎn)业(yè)配套优势，本土机器人产(chǎn)业在国内市(shì)场的一些细分领域已经打破跨国巨(jù)头的垄断，但是目前我(wǒ)国工业机器人产(chǎn)业的竞争优势(shì)仍主(zhǔ)要在产业链的(de)中低端，存在缺乏高端(duān)技术、市(shì)场高度内卷、盈利能力(lì)不足等突出问题。

对此，证券(quàn)时报记(jì)者请教(jiào)了多位专业人士，寻求解决思(sī)路。

一是加强科(kē)技创新支持。目前中国工业(yè)机(jī)器人品牌大多靠性价比优势进(jìn)入发达国家市场，这并不能成为企业生存的长期策略。全(quán)球化过程中，失去(qù)了本土(tǔ)优势的国产机器人必须在性能上更具(jù)优势(shì)，才能在与国际品(pǐn)牌的竞争中脱颖而出。国内厂商应继(jì)续加(jiā)大研发投入力度，推(tuī)动政产(chǎn)学研联合开发、协同攻关，解决行业共性(xìng)技术瓶颈。

二是产业链上下通力合作。工业机器人技术的提升(shēng)，并(bìng)不是一个(gè)独立(lì)的命题(tí)，而(ér)是(shì)需要全(quán)产业链的(de)支持。应鼓励(lì)零部件生产企业、机器人(rén)本体(tǐ)企业以及系统集成商等产业链上下游企业结成(chéng)紧密的战略合作伙伴关系(xì)，互融(róng)共生、分工合作、协调发展、利(lì)益共享，共同推动核心技(jì)术、新兴技术的开发和产业化应用。政(zhèng)府也可以通过税收减(jiǎn)免、资金补贴等方式(shì)，降低工业机器人的研(yán)发、生产和维护成本(běn)，鼓励更多企业使用工业机器人。

三(sān)是市场秩序化与规(guī)范化。伴(bàn)随我国工业机器人需求的迅(xùn)猛增长，企(qǐ)业纷(fēn)纷看好工业机器人未来的市场规模与经济效益，大量(liàng)企业(yè)蜂(fēng)拥而上，但是企业实力良莠(yǒu)不齐，在一定程度上(shàng)造成国内工业机器人(rén)市场的恶性(xìng)竞争。有关部门(mén)应(yīng)强化市(shì)场秩(zhì)序综合治理，加强产品出厂和(hé)使用过程中的(de)质量(liàng)监控。

四是构建多层次社(shè)会保障体系，提高失业保险的(de)覆盖率和有效性，为失业者提供再(zài)培训和再(zài)就业服务，以应对工(gōng)业(yè)机器人(rén)对(duì)劳动力市场带(dài)来(lái)的冲击。为了维护分配制(zhì)度的公平和社会的稳定，还应构建与自(zì)动化生产相关的转移支付制度，让(ràng)全民享受到自动化(huà)生产的红利。这也是未来相当长一段(duàn)时间内的重要课(kè)题。

证券时(shí)报记者胡敏文

时代(dài)再(zài)次来到了新一轮生(shēng)产力革命(mìng)的关口(kǒu)。

作为制造(zào)业大国，我国对工业机器人的需求十分旺盛。自2013年以来，我国(guó)工业机器(qì)人市场销量连(lián)续11年居世界首位，目前已占全球销量的(de)一(yī)半以上。从基础研究(jiū)到产业化(huà)落地，我(wǒ)国工业机器(qì)人(rén)产业规模(mó)日渐壮大，国产化格局已站在量变到质变的(de)拐点。根据高工产业研究院（GGII）最新统(tǒng)计(jì)数据，2023年国产(chǎn)工业机器人市场份(fèn)额达到52.45%，从销量(liàng)口径上首次(cì)实现对外资品牌的(de)反(fǎn)超(chāo)。

作为新兴技术(shù)的载(zài)体、制造(zào)业转型升级的重要装备，工业(yè)机器人的应(yīng)用让生产力与生产关(guān)系产生了新变(biàn)化。那么，国产工业机器(qì)人市场快速发展的驱动因素是什么？机器人产业未来何在？发展国产工业机器人，如何(hé)进(jìn)行突围？站(zhàn)在新质生(shēng)产(chǎn)力的赛道上，需要检视工业机器(qì)人带来的机遇与挑(tiāo)战。

连续11年位(wèi)居全(quán)球(qiú)最大市(shì)场(chǎng)

在人们通常(cháng)的印象中，工业机(jī)器人是生产线上不知疲倦的(de)工人，机械地重(zhòng)复着规定的动作。事(shì)实上，随着(zhe)人(rén)工(gōng)智能、机器视觉、云(yún)计算、运动(dòng)控制等技术与机器人技术的融合，现在的工业机器人具备了更(gèng)加完善(shàn)的环境感(gǎn)知能力，以及逻辑推理(lǐ)、判断和决策能力，成为高度智能化和精密化的产物。

在人口红利消退、人力成(chéng)本不断上升(shēng)的(de)今天，工业(yè)机器人以高精确度、高(gāo)稳定(dìng)性、低成本等优势，决定了(le)其成(chéng)为(wèi)替代制造业各类繁重、乏味或有害环境下体力(lì)劳(láo)动工作的(de)“良配(pèi)”。无论是汽车、机械加工、电子电气、食品、物流等各个行业，还是焊接、搬运、加工(gōng)、装配等(děng)工业生产(chǎn)各(gè)个环节，都能看到机器人的身影。国际机器人联合(hé)会（IFR）数据显示，2022年全球(qiú)工业机器人市场规模达195亿美元，同(tóng)比增长11%。

中国庞大的制造业(yè)体量孕育出(chū)全球最大规模(mó)的(de)工(gōng)业机器人消费市场(chǎng)。2013年我国首次超越日本成为全球第一大工业机器(qì)人市(shì)场，当年销量达3.66万台，占(zhàn)全球的20.52%。截至目前，此格局已经持续了11年。

根据IFR发布的世界工业机器人(rén)报告，2022年(nián)全(quán)球工厂共安装了55.3万台工业机器人（图1），其中有29万台安装(zhuāng)在中(zhōng)国。而(ér)排名第二的日本，安装量仅有5万台。

工业机器人的引入对生产效率的提升和成本的节约(yuē)是飞跃式的。以新能源汽车为例，由于绕开了传统燃油车发(fā)动机、变速箱等技(jì)术障碍，工(gōng)业机器人在新能源汽车的生(shēng)产中，能够最大限度发挥其作为替代技术的优势，涌现出一批“无人工(gōng)厂”，几十秒就可以(yǐ)下线一辆车。

某工业机器人上市公司高管徐如强（化名）告诉证券时报(bào)记者(zhě)：“需求的快速增长主要取决于(yú)两方(fāng)面的因(yīn)素，一是随(suí)着人口老龄化和劳(láo)动力成本的上升，一些传(chuán)统(tǒng)行业例如食品、饮料、化工等，在生产线自动(dòng)化、包装(zhuāng)、码垛等环节更多地使(shǐ)用工业机器人来提高生产效率；二是一(yī)些新兴行业如新能源、生物医药、航空航天、智慧(huì)农业等领域，对高精度、高稳(wěn)定(dìng)性的工业机器人需求会增加。”

山东大学经(jīng)济(jì)学(xué)院博士蔡震坤认为，工业机(jī)器人的大规模应用是时代的答案，但也需做一(yī)定的引导。他说：“很多引入工业机器人的(de)企业，为了追求短期收益，都选择将成本优势转化为价格优势(shì)。不过，在生产中引入工业(yè)机器人，并(bìng)不能与提升企业技术水平划等号。企业只有通过研发投入(rù)和自主(zhǔ)创新(xīn)，将自动(dòng)化生产带来的成本(běn)优势转化为技术优势，才能在新一轮产(chǎn)业变革中(zhōng)获(huò)得核心(xīn)竞争(zhēng)力。”

年产量突破40万台

2016年以(yǐ)前，我国工(gōng)业(yè)机器人(rén)本土企(qǐ)业研发能力(lì)弱，技术(shù)实力(lì)与海外龙头存在较大差距，为培育市场，整(zhěng)体的政策取向是以市场换技术，鼓励引进海外(wài)机(jī)器人企业的投资，同(tóng)时推动本土企(qǐ)业技术(shù)进步。国际四大(dà)机器人厂商均在(zài)我国建设了生产基地(dì)。

在政策利好和市场需求的加持(chí)下(xià)，我国(guó)工业(yè)机器人产业不断发展壮大。统计(jì)局数据显示，2015年~2022年间，我(wǒ)国(guó)工业机器人(rén)年产量从3.3万台增至44.3万台，8年增长超12倍。国家统计局(jú)最新数据显示，2024年一(yī)季度我国工业机器人产量达(dá)到12万台，同比增长4.9%（图2）。

工业机器人密度(dù)是衡量制造业自(zì)动化程度的关(guān)键指(zhǐ)标。IFR数据(jù)显示，2022年中(zhōng)国的机器人密(mì)度达到每万名工人392台，是全(quán)球平均(jūn)水(shuǐ)平的(de)近(jìn)2.6倍，排名跃升至全球第5位，仅次于(yú)韩国、新(xīn)加坡、德国(guó)和(hé)日本(běn)。“十四五”机器(qì)人产业规划提出，到2025年，我国制造业(yè)机器人(rén)密(mì)度要较2020年实现翻(fān)番(fān)，意味(wèi)着到时要达到500台/万人左右，未来还(hái)有较大的成长空间。

蔡震坤(kūn)认为：“国产工业(yè)机器(qì)人的(de)崛起是由多方面因素共同促(cù)成的。首先是政(zhèng)策上的支持(chí)，中国2015年发(fā)布的《中国制造2025》将人工智能相关技术的发展上升至国家战(zhàn)略层面；其次(cì)是(shì)客观情况所引致，老龄化、最低工资不断提高，导致(zhì)劳动力成本不断提升，企业有了机器换人的内生动因。相关产业发展到了一定程度，技(jì)术积累到了一定(dìng)水平，为工业机器人产(chǎn)业的崛起创(chuàng)造了条件。”

新松机器人(rén)汽车行业高级总监(jiān)程虎(hǔ)丰也表示：“一是(shì)产业升(shēng)级(jí)，中国提出智能制造2025已经(jīng)近十年了，产业从离散发展、个性化发展的普遍状况，逐渐进行标准化、信息化、智能化，已经有很多优秀的企业(yè)做出(chū)了成绩；二是人口红利下降，很多工厂找不到适合的技术工，即使找到了，薪水要求也(yě)逐年增高；三是疫(yì)情后很多行业进行了(le)洗牌，提前完成(chéng)智能制造转型的企业生存能力会强一些，不用(yòng)招那(nà)么多工(gōng)人，产(chǎn)能弹性和质量稳定性也都有很大的提升；四是机器人(rén)本身的成本在下(xià)降，使用机器人的企业投资回收期会(huì)变短(duǎn)，企业在经营决(jué)策上更愿意选择工业机器(qì)人。这几个维度的变化和共同加持，促进了中国机器人用量的提(tí)升。”

国(guó)产化率首次突破50%

市场是我(wǒ)们(men)的，但(dàn)市场的主(zhǔ)导权一度并不是我们的。

自1959年世界第一台由液压驱动的工业(yè)机器人(rén)Unimate问世，到1973年首台(tái)全电动机器人发布，再到后来各行各业(yè)的丰富应(yīng)用，工业机器人已经历了半个多世纪的发展。传统工业(yè)机器人市场分工已(yǐ)经非常明确，主要玩家(jiā)也已经基本稳定。

从市场(chǎng)格局来看(kàn)，工业机器(qì)人除(chú)了工业机器(qì)人本体，还包括上(shàng)游的减速器(qì)、控制器、伺服电机，下游的系统集成商，终端客(kè)户主要(yào)分布于汽车国产化率首超50% 工业机器人进出口形势逆转、3C、金属加(jiā)工、塑料橡胶等行业。

日(rì)本发那科、安川、瑞士ABB、德国库卡（已由美的集团收购）“四(sì)大家族”凭借(jiè)数十(shí)年的技(jì)术积累和工业化生产经验，市场占有率(lǜ)长期(qī)在50%以上。而在技术门槛最高的(de)精密机器人减速(sù)器领域，日本(běn)品牌哈默纳科、纳博(bó)特斯克占据了全球工业机器人减速器(qì)市场70%左右的份(fèn)额。换句话说，这是个(gè)不折不扣的寡头垄断市(shì)场(chǎng)。

突围(wéi)谈何容易？事实证明(míng)，国(guó)产厂商(shāng)确实做到了。

GGII数(shù)据显示，我国国产品牌工业机器人(rén)销量持续快速增长，2023年(nián)达到16万台以上，已超过外资品牌；国产化率超过50%，尚属(shǔ)首次（图3）。具体(tǐ)来看，除多关节机器人外，SCARA（平面关节型工业机器(qì)人）、协作机器(qì)人(rén)、Delta（并联机(jī)器(qì)人）等主流工业机器(qì)人的国(guó)产化份(fèn)额均超过50%。

很多人对国产工业(yè)机器人，存在较多的认知误区。由于起步较晚、核心技术不足，过往国内很多(duō)企业只能集中(zhōng)在(zài)下游集成端(duān)，承担系统二次开发、定制部件和售后服务等附加值(zhí)较低(dī)的工作(zuò)，“组装货(huò)”备受争议。然(rán)而，在(zài)不到十(shí)年的时间里(lǐ)，我国(guó)成为全球工(gōng)业(yè)机器人产销量最大的国(guó)家，拥有了从核心零部件到机器人(rén)本(běn)体(tǐ)再到系统集成完整的产业链条。

在蔡震坤看(kàn)来(lái)，“国产工业(yè)机器人的崛起(qǐ)，并不是单一一个行业的崛起，而是全(quán)产业链整体(tǐ)发展到了一(yī)定(dìng)高度(dù)的体现。”

长城国瑞证券研报认(rèn)为(wèi)，新能源(yuán)产业(yè)的迅猛发展带来了对工业机器人的增(zēng)量(liàng)需求，对于提升我国(guó)工(gōng)业机器人国产化率意义重大。2022年汽车电子和锂电池行业的机器人出货(huò)量(liàng)增速大于30%，光(guāng)伏行业(yè)机器人出(chū)货量增速大于20%。

《2023年深圳市(shì)机器人产业发展白皮书》也指出，去年深圳机器人行业新注册企业超过1万家，产业链总产值为1797亿元，同比(bǐ)增长8.7%。此外，深圳机器人产业专利申请量近10年高速增长，核心零部件(jiàn)、本体(tǐ)制造(zào)、系统集成服务等上下游产业链基本完备，更显出结构性的优(yōu)势。

根据上市公司公告，新松机(jī)器人、埃斯顿、埃夫特、迈赫股份(fèn)、瑞松科(kē)技等多家机器人(rén)企业密集(jí)收获汽(qì)车自动化产线重大订单，绿的谐波、双环传动等国产厂商生产的核心零部件也(yě)进入头部企业供应链体系。

前述工业(yè)机器人上市公司高管徐如强说：“国(guó)产机器人性(xìng)价比有明显的优势，一般的工业用途（如：物料的搬运AGV、移动作业等）普遍采用国货。对于一些相对(duì)精密的场合，部(bù)分国产机(jī)器人也已(yǐ)经达到国(guó)外产品的水准，并且性(xìng)能也很稳定。但是光学、半导体行业使用的超精密机器人一般会使用外资的机器人。”

机器(qì)人出口量超过进口

经过近年的快速发展，无论是产(chǎn)品技术还(hái)是落地应(yīng)用，中(zhōng)国的工(gōng)业机器人产业实现了大幅赶超(chāo)，出海是企业拓展(zhǎn)更大市场的必然(rán)之路。

IFR数据显示，2023年我国工业(yè)机器人出口量再创新(xīn)高，达到11.83万台(tái)，而进口量仅(jǐn)为8.24万台。从移动机(jī)器人、协作机器人到为(wèi)新领域启用新的机器人应用，中国智造也在出海进程中不(bù)断成长，俨然(rán)已经成为了全球制造业崛起(qǐ)背后的(de)一股新势力。

据徐如强介(jiè)绍，海外热销机(jī)器(qì)人产品主要应用于家电制造、汽车(chē)制造、3C电子(zi)、物流仓储等行业。另外在半导体、新能源行业的应用增长较快。柔性协作机器人和复合(hé)机器人(rén)等新型机器人产品，在(zài)头(tóu)部大(dà)厂(chǎng)的手机、平(píng)板电(diàn)脑、笔记本电脑等智能终端的生产线上，实现了批量应用。

在走向(xiàng)海外的过程中，中国工业机器人的性(xìng)价比逐(zhú)步体现。大族机器人总经理王光能表示：“中国机(jī)器人品牌主(zhǔ)要销往北美、日本、德国、韩国等(děng)发达(dá)市(shì)场(chǎng)，以及拉美、东南亚等制造业迅速发(fā)展的市场(chǎng)。海外(wài)人工(gōng)很贵，企业很愿意使用机器人实现自动化(huà)。我(wǒ)们生产的六轴(zhóu)协(xié)作机器人，工作效率跟(gēn)普通生产工(gōng)人差不多，但是机器人不分昼夜，算下(xià)来相当(dāng)于两名工人的工作(zuò)量。我们的售价比外资低不少，大(dà)多数客户可以几个(gè)月内收回投资。”

国产突围仍需爬坡过(guò)坎

虽然依托本土化优势、性(xìng)价比优势和产(chǎn)业配套优势，本土机器人产业在国内市场(chǎng)的一(yī)些细分(fēn)领(lǐng)域已经打破跨国巨头的垄断(duàn)，但(dàn)是(shì)目(mù)前我(wǒ)国工业机器人产业的竞争优势仍主要(yào)在产业链的中低端，存在缺乏高端技术、市场(chǎng)高度内卷、盈利能力不足(zú)等突出问(wèn)题。

对此，证券(quàn)时报记者(zhě)请教了多位(wèi)专业人士，寻(xún)求解决(jué)思路。

一是加强科技创新支持。目前中国工业机器人品牌大多靠性价比优势进入发达(dá)国家市场，这并(bìng)不能(néng)成为企业生存的长期策略。全(quán)球化(huà)过程(chéng)中，失去了本土优势的国产机(jī)器人必须在性能上更具(jù)优势，才能在与国际品牌的竞(jìng)争中脱颖而出。国内厂商应继续(xù)加大研发投入力度，推动政产学研联合开发、协同攻(gōng)关，解决行业共性技术瓶颈。

二是(shì)产业链上(shàng)下通力合作(zuò)。工业机器人技术的提升，并不是一个独立的命题，而是需要全产业链的支持。应鼓励零部件生产企业、机(jī)器(qì)人本体企(qǐ)业以及系统集(jí)成商等产业链上(shàng)下游企业结成(chéng)紧密的战略合作(zuò)伙伴关系，互融共生、分工合作、协调发展(zhǎn)、利益(yì)共享，共(gòng)同推动(dòng)核心技术(shù)、新兴技(jì)术的开(kāi)发和产(chǎn)业(yè)化应用。政府也可以通过税收减免、资金补贴(tiē)等方式，降低工业机(jī)器人(rén)的研(yán)发(fā)、生产和维护成本，鼓励更多企业(yè)使(shǐ)用工业机器人(rén)。

三是市场秩序化与规范化。伴随我国工业(yè)机器(qì)人需求的迅猛增长，企业纷纷看好工业机器人未来的市场规(guī)模与经济效益，大量企业蜂拥而上，但是企业实力良莠(yǒu)不齐(qí)，在一定(dìng)程度上造成国(guó)内工业机(jī)器人市(shì)场的恶性竞争。有关部门应强化(huà)市场秩序综合(hé)治理，加(jiā)强产品出厂和使用过(guò)程中的质量监控。

四(sì)是(shì)构建多层次社会保障体系，提高失业保险的覆(fù)盖率(lǜ)和有效性，为失业者提供再培训和再就(jiù)业服务，以应(yīng)对工业(yè)机(jī)器人(rén)对劳动力市场(chǎng)带来的冲击。为了维护分配(pèi)制(zhì)度的公平和(hé)社(shè)会的稳定，还应构建与自动(dòng)化生产相(xiāng)关的转移支付(fù)制度，让全(quán)民享(xiǎng)受到自(zì)动化(huà)生产的红利(lì)。这也是未来(lái)相当(dāng)长一段时间内的(de)重要课题(tí)。

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