六大行公布：二季度存款环比降3.5万亿

　　作 者丨李愿

　　编 辑丨包(bāo)芳(fāng)鸣

　　图 源丨21世(shì)纪经济(jì)报道 梁远浩 摄

　　8月30日晚间，六大行2024年上半年(nián)财(cái)报(bào)披露完毕。据21世纪经济报道(dào)记者测算(suàn)，上半年六大行共计(jì)实现营(yíng)业收入、归属(shǔ)于上市公司净利润分别为17995.11亿元、6833.88亿元(yuán)，同比增速为-2.56%、-0.96%，与一季度的-2.22%、-2.02%相比“一(yī)降一升”。

　　六大行是服务实体经济的主力(lì)军，上半年贷(dài)款(kuǎn)合计(jì)增加68866.46亿元(yuán)，但(dàn)从季度来看，受(shòu)实体经济需求减弱(ruò)、整治资金空转等因素影响，二季(jì)度信贷增长相(xiāng)对乏(fá)力(lì)；存款受贷款增长乏力、规范手工补息(xī)等影响(xiǎng)，二季(jì)度存款增长环比下降，且五大行（邮储银行(xíng)除外）均(jūn)环比(bǐ)下降，个别(bié)减(jiǎn)少超(chāo)过1.5万亿。

　　随着负(fù)债端(duān)压力的逐步缓(huǎn)解，上半年商业银行净(jìng)息(xī)差阶段性企稳(wěn)，六大行整体净(jìng)息差降幅明显收窄，但具(jù)体来看(kàn)分化较大，3家大(dà)行净息差环比下降，2家大(dà)行环比提升，且环比下降(jiàng)的银行降幅(fú)相对较大。

　　对于市场较为关注的中期分红问(wèn)题，五大行（邮储银行除外）也纷纷(fēn)公布了分配方案，但仍(réng)待股东(dōng)大会(huì)审(shěn)议通(tōng)过，从落(luò)地时间来看 ，主(zhǔ)要在明年初(chū)的春节(jié)前后。例如，农业银(yín)行(xíng)表(biǎo)示确
保(bǎo)明年春节 前完成中期派息的相关工作；交(jiāo)通银行表示A股(gǔ)、H股红利(lì)将分别于明年1月和2月(yuè)到账；工商银(yín)行表示预计明年1月支付股息。

　　资产(chǎn)扩(kuò)张放缓，存(cún)款(kuǎn)环比大减(jiǎn)

　　受宏观经济(jì)等因素影响，上半年商(shāng)业银行扩张速度(dù)放缓(huǎn)。金(jīn)融监管总 局月度资产负债表数据显(xiǎn)示(shì)，今(jīn)年以来，商业银行资产负债(zhài)同比增速逐月回落，6月末同 比增长7.3%，较3月末的9.2%下降2.9个百分(fēn)点。

　　六大行与(yǔ)商业银行整(zhěng)体保持一(yī)致，扩大速度呈放缓(huǎn)趋势。从总(zǒng)量看，截至6月末，六大行总资产规模排(pái)名不变，“宇宙行(xíng)”工(gōng)商银行继续稳居第一，建设(shè)银(yín)行首(shǒu)次突破40万亿元。从增速来
看，工商银(yín)行扩张最快，较年初增长5.41%，二季度环比减少4834.91亿元；农业(yè)银行次之，较年(nián)初(chū)增
长5.30%，二季度环比减少1727.26亿元；与2023年全年增速(sù)相比(bǐ)，农业(yè)银(yín)行总资产增速明显放缓(huǎn)，但同时贷款继续保持稳定增长，显示该行对实体(tǐ)经济支持不(bù)减的同时(shí)更加注重(zhòng)质量增长。

　　交(jiāo)通(tōng)银行也与工商银(yín)行、农业银行类似，二季度总资产环比减少超600亿元，截至6月末总资产为141779.14亿元，主要(yào)是(shì)非信贷资产环(huán)比下降(jiàng)，发放贷(dài)款(kuǎn)和垫款保持增长态势，二季度增加546.16亿(yì)元。

　　信贷(dài)是(shì)商业银行最主要的资产，也是支持实(shí)体经济的最主要方式。央行此前发布(bù)数据(jù)显示，上 半年金融机构(gòu)对实体经济发放的人民币(bì)贷款增加12.46万亿，同(tóng)比少增3.15万亿，其(qí)中二季度对实体经济发放的人民币贷款增加3.35万(wàn)亿，较一季度的(de)9.11万亿明显少增。

　　21世纪经济报道记者计算发现，上半年六大行增加贷款(kuǎn)68866.46亿元，其中一(yī)季(jì)度(dù)增加50772.85亿元，二季度增加18093.61亿元，为后续(xù)信贷合理增长、均衡投放留下(xià)空间。具体来看，四大行贷款增速均超过5%，农(nóng)业(yè)银行增速(sù)最高，为7.85%，其他银行也均
保持相对较(jiào)快增(zēng)长(zhǎng)，且一季度、二季度均实现了 增长。

　　从投向看，主要聚焦于基(jī)建(jiàn)、制造业(yè)、普惠金融、绿色金融 等“五(wǔ)篇大文章”等相关领域。如，工商银行披露，该行(xíng)在保持资产质量稳(wěn)定(dìng)可控的
基础上，着力保持信贷投放的稳定性(xìng)、连续性，做(zuò)好结构调整优化；加强对重大战略、重点(diǎn)领域、薄弱环节的优质金融
服(fú)务，投向制造业贷款增长13.0%，战略性新兴产业贷 款增长14.7%，绿色贷款增长13.7%，普惠(huì)贷款增长21.5%，均高于各项贷款平均增速。

　　对于(yú)市场(chǎng)较为关注的房地产贷款方面，多家大行对公(gōng)贷款中(zhōng)的房地产业贷款继续(xù)增长(zhǎng)，资
产质(zhì)量继续改善(shàn)。据央行数据测算，上半年金融机构房地(dì)产(chǎn)开发贷款余额增加0.89万亿元，其中(zhōng)二季(jì)度仅增加0.01万亿元。

　　具(jù)体来看，截至6月末，工商银行房地产业贷款(kuǎn)余额(é)为(wèi)8520.64亿元，较年初 增加(jiā)898.38亿元，不(bù)良(liáng)率微降0.02个百分点至5.35%；农业银行房地产业贷款余额为8922.58亿元，较年(nián)初增加315.53亿元，不良率持平于5.42%；建设银行房地产业(yè)贷款余额为9107.26亿元，较年初增加567.70亿元，不良率下(xià)降0.44个百分点至5.20%；中国银行房地产业贷款余额为(wèi)9524.86亿元，较年初增加777.39亿元，不良率下降0.57个百分点至4.94%；交通银行房地产业贷款余额为5279.77亿元，较年初增加388.97亿元(yuán)，不良率下降(jiàng)0.02个 百分点至4.97%，去年该行房(fáng)地产业贷款下(xià)降307.77亿元。

　　“房地产业贷(dài)款不良率远低于(yú)去年的峰值，新发生的(de)不良较(jiào)去年同期(qī)也(yě)有所下降，将持续加(jiā)强对房地(dì)产(chǎn)行业(yè)的(de)风险管控，充分计提拨备，资产质量总(zǒng)体平稳
。”农业银行副行长刘洪在业(yè)绩发(fā)布会(huì)上表示。

　　零售贷(dài)款中的(de)住房贷款整体仍在减少，且二季度下降趋(qū)势加快，据央(yāng)行数据测算，六大行公布：二季度存款环比降3.5万亿上半年金(jīn)融机构(gòu)个人(rén)住房贷款(kuǎn)余额减(jiǎn)少(shǎo)0.38万亿元，其中二季度减少0.4万(wàn)亿元。上(shàng)半年，六大行个人住房(fáng)贷(dài)款余额合计减少3118.92亿元。

　　具体来看(kàn)，工商银行个人住房贷款余额(é)较去年末减少1230.92亿元，2023年该行减少1345.23亿元(yuán)；农业银行个人住房贷款余额较去年末减少(shǎo)1006.68亿元，2023年该行减少(shǎo)1757.81亿元；建设(shè)银(yín)行 个人住房贷款余(yú)额较(jiào)去年(nián)末减少(shǎo)764.66亿元，2023年该行减少930.84亿元；中国银行住房抵(dǐ)押贷(dài)款余额较去年(nián)末减少336.11亿(yì)元，2023年(nián)该行减少1304.52亿元；交通银行个人住房贷款余额较去年末减少16.73亿元(yuán)，2023年该行减少500.14亿元；邮储银行个人住房贷款余(yú)额较去年末增加236.18亿元，2023年该(gāi)行(xíng)增加762.28亿元，是六大(dà)行唯(wéi)一增加的银行。

　　受存款受(shòu)贷款增长乏(fá)力(lì)、规范手工补息等影响，与贷款保(bǎo)持一致，六大行存款环比增长也(yě)放缓，且(qiě)二(èr)季度环比合计(jì)减少34558.72亿元，上半年六大行(xíng)存款合计增加39315.94亿元(yuán)。五大行（邮储银行(xíng)除(chú)外(wài)）存款均环比减少，农业银行超过1.6万亿元，工商银行超过9000亿元，建设银行超过6500亿元。

　　息差走势分化，中间业务收(shōu)入普(pǔ)遍承压

　　金融
监管总局此前发布的数据显示，上半年商业银行净利(lì)润同比增长0.4%，较一季度增速下降(jiàng)0.3个百分点
。其(qí)中，国有大(dà)行净利润增速为-2.87%，较一(yī)季度
的-4.57%环比有所改 善。得益于资产质量(liàng)改善、资产减值计提(tí)减少等因素，21世纪经(jīng)济报道记者计(jì)算发现，六大(dà)行归母净利润增速环比提升1.07个百(bǎi)分点，上半年增速(sù)为-0.96%（注：此为集团口径，与金融监管总局(jú)口径不同(tóng)），较一季度的-2.03%降幅收窄。

　　从增速来(lái)看，农业银行(xíng)唯一实现归母净利润正增长，增(zēng)速为2.0%，较一季度环比提(tí)升3.63个百分点(diǎn)，改善幅度
最大；工 商银行、中国银(yín)行、建设银行归母净利润增速较一季度也有改善，而(ér)交通银行 、邮储银(yín)行继续下(xià)滑，且交通银行环比(bǐ)下降达3.07个百分点。

　　在净息差降幅环比(bǐ)继续下降的背景下，六大行营业收入未如归母净利润增速一样迎来改善，环比增速(sù)继续下降0.34个百分点至-2.56%。具体来看，仅农业银行(xíng)、中国银行营业收入增速迎来改善(shàn)，而(ér)工商银行营业收入降幅(fú)最大，达-6.03%，建设银行、交(jiāo)通银(yín)行降幅超过3%。

　　利息净(jìng)收(shōu)入是营(yíng)业收入主要来源(yuán)，半数大行迎来净息差环比改善或持平，包括 农业银行、交通
银行、中国银(yín)行，这与存款成本下降有(yǒu)较大关系。

　　财报显示，农业(yè)银行(xíng)上(shàng)半年(nián)净息差为1.45%，较(jiào)一季度的1.44%提升(shēng)0.01个百分点，上半年该行计息负债平均付息率为1.92%，较2023年全年的(de)1.96%下降0.02个百分点，其中存款平(píng)均付息率下降0.08个百分点至1.70%；交通银行上半年(nián)净(jìng)息差为1.29%，较一季度(dù)的1.27%提升(shēng)0.02个百分点，主要是利息支(zhī)出下降，同(tóng)比下降1.52%，上半年该行计(jì)息(xī)负债年化平均成本率为(wèi)2.36%，较2023年 全年的2.45%下 降0.09个(gè)百分(fēn)点，主要是客户(hù)存款年化平均成本率下降0.14个百分(fēn)点。

　　工商银行净息差(chà)环比下降0.05个(gè)百分点(diǎn)，降幅最大，财报显示，该行计息负债(zhài)平均付息率持平于(yú)2023年全年的2.04%，但其中的存款平(píng)均付息率下降0.05个百分点(diǎn)至1.84%。“净息差走势受宏(hóng)观与行(xíng)业环境影响较大，人民(mín)币存款付(fù)息率稳中有(yǒu)降成本压降的(de)有利因
素(sù)增多，2023年(nián)存款利率调整成效逐步显现，将在资产端、负(fù)债端协同发力，加快推进文化转(zhuǎn)型(xíng)，促进量价协调发展，推动(dòng)净息差保持在(zài)同业合理水平。”工商(shāng)银行副行长兼董(dǒng)事会秘书段(duàn)红涛在业(yè)绩发布会上(shàng)表示。

　　受资(zī)本市场(chǎng)波动、产品费率调整等(děng)因素影响，手续费及佣金(jīn)净收(shōu)入则继续承压(yā)，六大行(xíng)普(pǔ)遍处(chù)于下降状态(tài)。工(gōng)商银行 上半年手(shǒu)续(xù)费及佣金净收入同(tóng)比下降8.2%，2023年下降7.7%；农业银行上半年同比下降7.9%，2023年下降1.5%；建(jiàn)设银行上半年同比下降11.20%，2023年下降0.29%；中国银行(xíng)上(shàng)半年同(tóng)比下降7.58%，2023年增(zēng)长5.31%；交通银行上半年同(tóng)比下降14.56%，2023年下降4.13%；邮储银行上半年同比下降16.71%，2023年下降0.64%。

　　“下半年(nián)，我们将加大(dà)财富管(guǎn)理和交易结算类中间业务收入的拓展(zhǎn)力度，拓展多元化的收入来源(yuán)，要加强核心中收(shōu)的增长(zhǎng)能力。”交通银(yín)行副行长周万阜在业绩发布会上称，例如财富管
理方面，伴随着市场利率的中枢的(de)下降，理财
及固收(shōu)的低波稳定类投 资产品(pǐn)的市盈率在增加，性价比在提升，该行将发挥综合经营优势，以(yǐ)客户为中(zhōng)心，丰(fēng)富(fù)产品(pǐn)的货架(jià)，为客户提供综合的资产配置服务(wù)。

　　与此同时，受债(zhài)市走强影响，部分上半年(nián)投资收入大幅(fú)增长(zhǎng)。例如，中国银行其(qí)他非利息收入增长22.19%，投(tóu)资收益增长(zhǎng)83.23%，该行表示主要是抓住(zhù)市场机(jī)遇，投资收益及贵金(jīn)属(shǔ)销售收入增(zēng)长较好；交通银行其他非利息收入增长19.99%，投资收(shōu)益增长70.30%。“非息收入占比较高是中(zhōng)国银(yín)行应对低利率市场环境的一大(dà)优势，该行较好把握市场机遇，带动金融投资、净收益、贵金属、保险服务等其他非利息收入的增长。”中国银行副行长刘进在业绩发布会(huì)上称。

责任编辑：李桐(tóng)

未经允许不得转载：天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 六大行公布：二季度存款环比降3.5万亿