布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读

营收、净利润双双实现正增长，且增幅均超过30%。4月25日晚，财通证券披露了一份堪称(chēng)亮丽的2023年度(dù)报告(gào)。

数据显示(shì)，2023年度 ，财通证券(quàn)实现营业收入65.17亿元，同比增长35.03%；归属于(yú)上市公司股东的(de)净(jìng)利润(rùn)22.52亿元；加权平均净(jìng)资产收益率6.67%，较(jiào)2022年增加1.71个百分点。

同花顺iFinD显示，截至4月25日(rì)，在已经披露年报数据(jù)的40家上(shàng)市券商中（含控股(gǔ)券商公司，下同），15家(jiā)券商的归母净(jìng)利润超过20亿元，其中，营收、净利双 双正(zhèng)增长的仅6家，为申(shēn)万宏源（000166.SZ）、财通证券、华泰证券（601688.SH）、招商证券（600999.SH）、国信证券（002736.SZ）、中国银河（601881.SH）；其余9家中，6家营收、净利双双负增长，另外1家“增收不增利”，2家“增利不增收”。

财通证券(quàn)以22.52亿元的归母净利润跻身(shēn)其中，并以48.43%的归母净利润增(zēng)速，在这15家券商中排到了第二。仔细翻看(kàn)其年报，一个(gè)明显的感觉是：2023年，财通证券(quàn)驱动投(tóu)行、投资、财(cái)富三(sān)大业务板块，进一步整合优化公司优势资源，目前“三驾马车”已全(quán)面起势，业务布局更趋合理，跨周期发展、可持续增(zēng)长效应(yīng)进一步 显现。

投(tóu)行业(yè)务：精(jīng)细深耕再发力

2023年，由于(yú)IPO放缓，券业(yè)投行业务“受阻”明显。数据显示(shì)，按照上市日期口径统
计，2023年A股市场IPO、增发和配股(gǔ)等多种(zhǒng)方式的全口径股权(quán)融资事件(jiàn)共818起，较2022年同比下降(jiàng)近17%，合计募集金额1.13万亿元，同比下降(jiàng)32.80%。

在这样的大(dà)环(huán)境(jìng)下，财通证券把打造(zào)一流现代(dài)投资银行作为“一号工程”，立足浙江区位(wèi)优势和公司资(zī)源(yuán)禀赋，做精做细，投早投新投(tóu)小，投行业务(wù)实现收入7.63亿元，同比增长(zhǎng)达(dá)77.04%，股权、债券业务双丰(fēng)收。其(qí)中，股权方面，成功保荐并(bìng)上(shàng)市的IPO项目6单，其中5单为浙江省内企业(yè)，在
浙江(jiāng)省内(nèi)保荐(jiàn)IPO企业上市数(shù)量及排名创新高，居省内市场第一(yī)；全国IPO辅导企业家数33家(jiā)，其中，浙(zhè)江(jiāng)省内IPO辅导企业家数26家，省内排(pái)名(míng)第一(yī)。债券方面(miàn)，全 口径(jìng)债券承销规模达1233.79亿元，历史性突破(pò)千亿大关，同比增长79.17%。

这一年，财通证券做“浙商(shāng)浙企(qǐ)自己家的券(quàn)商”角色也愈加丰满。截至2023年(nián)末(mò)，财通(tōng)证(zhèng)券已与浙(zhè)江省内10个地市及(jí)51个县区(qū)级政府建立战略合作；开展走进浙江商会、走进浙商浙企系列活动(dòng)，覆盖浙商浙企(qǐ)超3000家。

投资业务：精准有效创特色

当前(qián)，战略新兴(xīng)产(chǎn)业和新质生产力持续成为股权投资热点。

财通证券(quàn)通过(guò)全资子(zi)公司财(cái)通
创新开(kāi)展另类投资业务(wù)。围绕浙江省“315”创新体系建设工程、“415X”先进制造业集群培育工(gōng)程，布局智能制造、信息技术和健康医疗三大科创高地，推动“科技-资本-产 业”良性循环。2023年，财通创新完成投(tóu)资项目11个，认缴投资(zī)金额(é)合(hé)计5.11亿元。截(jié)至2023年底，累计投资股权投资项目(mù)58个，认缴投资(zī)金额合计(jì)51.04亿元，累计已(yǐ)实现(xiàn)8家被投企(qǐ)业IPO上市。

而从私募(mù)股权投资基金业务来看，2023年，在(zài)全(quán)面注册制背景下，资本(běn)市场服务科技创(chuàng)新(xīn)的作用进一步(bù)被强化。

财通证券旗下(xià)的全(quán)资子公司财通资本，聚焦聚力以母基金为引领、股权投资(zī)基金(jīn)和政府产业(yè)基金(jīn)双轮驱动战略定位，重点围绕新兴科技、先进制造、智能汽车与新(xīn)能源、新材料与新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术、生命大健康(kāng)五大板块进行投资(zī)布局，呈(chéng)现出良好的发展(zhǎn)态势(shì)。2023年(nián)底实缴规模提(tí)升至券商私募子第16位(wèi)；目前管理及(jí)服务的政府产业基金规(guī)模达522.5亿(yì)元，同比增长31%，协助省内引入一批重大项目；在管私募股权基金37只，实缴规模达108亿元，同比增长(zhǎng)153%，成功备案40亿元杭州城西(xī)科创(chuàng)制造业母基金及80亿元股权投(tóu)资基金，实现管理费(fèi)收入同比增长121%。新增股权投资金额55亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长190%。已实现7家被投(tóu)企业IPO上市，累计投资(zī)企(qǐ)业超过60家，累计投资(zī)规模超过100亿元。

财富业务：转型提速稳能力

2023年呈现先涨后跌(diē)的结(jié)构性(xìng)行情。Wind、中证协(xié)的统计数据显(xiǎn)示，证券公(gōng)司(sī)全年代理(lǐ)买卖证(zhèng)券业务净收入（含席位租赁）为984.37亿元，同比下降12.95%；实现(xiàn)代理(lǐ)销(xiāo)售金融产品(pǐn)净收入142.11亿元，同比下降8.24%。

财通证券财(cái)富业务转型却取得了(le)一(yī)定的成效。通过深入推(tuī)进(jìn)分公司综合化改革和业务机(jī)构化转型(xíng)，以客户为中心，延伸服务链条，2023年(nián)，财通证券客户(hù)数突破326万户，较上年末(mò)增长 14%；客户资(zī)产总规模7795亿元，机构客户数量(liàng)与资(zī)产(chǎn)规模取得较快增长。

值得一(yī)提的是，财(cái)通证券(quàn)同时(shí)还加大“固收+”产品与共富类产品的设计落地和推广，共富类产品销售量同(tóng)比提(tí)升(shēng)近80%。

与(yǔ)此同时，财通
证券两融业务规模在2023年(nián)度达到189.12亿元，较年初增(zēng)长20.5%；自有资金股票
质押规模(mó)37.94亿
元，较年初增长33.50%；信用业务(wù)实现收入5.95亿元，同比增长(zhǎng)8.87%。

财通(tōng)研究所在2023年的表现也(yě)可圈可点。一方面(miàn)，其对内研究服务支(zhī)持(chí)进一步增强(qiáng)；另(lìng)一方(fāng)面，研究所的(de)发展带来了公司公募基金分仓佣金的大幅增(zēng)长。研究所业务收入(rù)同
比增长7.5倍，服务机构家(jiā)数同比增(zēng)长超50%，研究行业覆(fù)盖率达80%。

此外，财通证(zhèng)券子公司财通资管
也继续走出一条稳中有进的发展曲线。2023年，证(zhèng)券行业资产管理业务规模8.83万亿元(yuán)，同比下降9%。但财通资管截至(zhì)2023年底的管理规模达2765亿元(yuán)，同比增(zēng)长12%，其中非货币基金公募管理规模981亿元，同(tóng)比增长13%。

而财通证券重要的参股公
司永(yǒng)安期货，不仅凭借(jiè)衢州(zhōu)生猪“保险+期货”项目(mù)入选2023年中期协“保险+期货”案例，还(hái)实现产(chǎn)业客(kè)户开户(hù)同比增长22.3%，新增7个(gè)品种的(de)做(zuò)市资格，其国际业务板块也紧抓美元(yuán)加息(xī)机遇，创新开拓跨境收益互换业务。

三个“逆市(shì)增长”密码

在行业整体不景气的2023年，财通证券却实现了稳步增长，且旗下(xià)业务板块大多均衡发展。这串“逆(nì)市增长”密码是什么呢？

在财通证券董事长章启(qǐ)诚看来，第一(yī)个增长密码是明(míng)晰(xī)的战(zhàn)略定位，即在扎根浙江的基础上，主动融入长三角发展一体化(huà)、京(jīng)津冀协同发展、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈和 海南自贸港等重大战略，上海、重庆、北京、深圳、海南等五大(dà)业务总(zǒng)部的建设都在有序(xù)推进中，这给财通的发展预留下了空间。

第二个增长密码，是财(cái)通证券坚守“金为实服务”初心，推动投融资端平衡发展(zhǎn)、良性循环，这为财通(tōng)的发展把(bǎ)稳了方向(xiàng)。

“第(dì)三个(gè)增长密码，是来自于优化业(yè)务结构布局(jú)，这为(wèi)我们实现跨周期均衡发展夯实了基础。”章启诚强调，财通证 券将持续通过“投 资+投行+财富”三驾马车的联动机制，加强资源共享和业务联动 ，更好落实“以投资者为(wèi)本”理念，深耕浙江经济和浙江人经济，助力浙江“地(dì)瓜经济(jì)”藤茂根深。(CIS)

校对：陶谦

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