中建投信托举办下半年投资策略会暨服务信托论坛

8月28日，中建投(tóu)信托在上海举办
“2024下半年投资(zī)策略(lüè)会暨(jì)服务信(xìn)托论坛”活动。活动特邀来(lái)自证券、保险、咨询(xún)、法律界的资深专家和学者共同(tóng)探讨和分享经济转型下(xià)的投资配置策略以及财富管理服务信托。

活动现场，中
建投信托副总经(jīng)理奚洁表示，中建投信托(tuō)持续推动资产管理(lǐ)和财富管(guǎn)理双轮驱动的转型(xíng)之路 。通过多 市场、多资产、多策略的资产配置和组合(hé)投资，信托公(gōng)司能够在固收(shōu)、固收+等领域展(zhǎn)现出差异(yì)化的资产管理能(néng)力，实现(xiàn)稳健收益。同时，信(xìn)托公司在财富管理领域(yù)也拥(yōng)有独特优(yōu)势(shì)，包括(kuò)家庭服务信托、家(jiā)族信托(tuō)、保险金信托(tuō)等工具，这些工具不仅能满足客户(hù)的(de)财富管理需求，还能提供财产隔离、风险(xiǎn)保障和财富传承等财富规划(huà)功能。

下一步，中建投信托将携手金融同业、财富管理机构(gòu)以(yǐ)及各类场景服务提供商共同构建中国家庭 财富管理生(shēng)态圈，更好(hǎo)地(dì)为中
国家庭提(tí)供全面、稳健的财富管(guǎn)理服务。

以下根据嘉宾现(xiàn)场观点(diǎn)摘录，仅供参(cān)考(kǎo)。

申万宏(hóng)源(yuán)研究(jiū)所首席经(jīng)济学家(jiā)赵伟：

经济周期规律(lǜ)正在变化，传统分析方法(fǎ)可能失(shī)效，需要用新(xīn)的分析(xī)和投资方法来适应市场(chǎng)变化。财政政策和货币政策的高度配(pèi)合对经济 韧性有重要影响，需要关注政策(cè)变化 对市场的影响。

普益标(biāo)准副总经理陈新春：

信托业务三分类改革对行(xíng)业发(fā)展(zhǎn)具有(yǒu)重 大影响。财富管(guǎn)理服
务信托能够(gòu)满(mǎn)足客户(hù)的多元化和个性化(huà)需求，具有巨大的发(fā)展空间。信托行业应与其他金融机构形(xíng)成合(hé)力，共同服务客户(hù)的(de)全生命周期需求。

中金财富产品与解
决方案部落负责人周建：

中建投信托举办下半年投资策略会暨服务信托论坛财富管理与资产管理有极大差异，财富(fù)管理更侧重于满足客户的个性化(huà)需求，而不仅(jǐn)仅是追求收益率(lǜ)。财富管理应以客户需(xū)求(qiú)为中心，提供基于需求的定制化服务。目前中金财富已经与中建(jiàn)投信托合作开展了家庭服务信(xìn)托的专业投顾服务。

北京盈(yíng)科（上海(hǎi)）律(lǜ)师事务所高级合伙人范海文：

法律角度来看，服务信托在风(fēng)险防范和财产保全中具有重要的价值。信托法律关系在处理继承、婚姻和企业风险中具有较高(gāo)的应用价(jià)值。在设(shè中建投信托举办下半年投资策略会暨服务信托论坛)计(jì)和设立(lì)信托时，要充(chōng)分考虑合规(guī)性和法律风险，并寻找专业机构进行服务。

关于中建
投信托投研(yán)团队(duì)

组合投资部

地(dì)缘政(zhèng)治冲(chōng)突引发经济(jì)动荡，叠加美国大选、美(měi)元降息预期等，市场波动加大。投资策略需要(yào)适应市场(chǎng)新常(cháng)态，关注人民币计价资产和商(shāng)品市场。采取小(xiǎo)而美策略，适应市场变化，积极把握不确定(dìng)市场的确定性机会，如认购期权组合、私募FOF组合(hé)以(yǐ)及行(xíng)业ETF轮动等。

固(gù)收多策略投资部

今年 上半(bàn)年，多(duō)目标制均衡背景下汇(huì)率因素、银行净息差及金(jīn)融体系稳(wěn)健运行对央行决(jué)策的(de)影响不断抬(tái)升，央行未进行政(zhèng)策利率调降，并且多次提示长端利率风险。展望(wàng)2024年下半年(nián)，国内债券市场走势或将在资产荒(huāng)和央行利率曲线形(xíng)态控制的(de)反复冲击(jī)下波动加(jiā)大。债券市(shì)场资产荒格局(jú)或难以逆(nì)转，同时下半年长端(duān)利率面临政策调控的(de)可能性有所提升。

FOF投资团队

当前(qián)经济转型期，旧经济动能减弱和新(xīn)经济增(zēng)长动能培育中，资产表现会出现较大波动。因此，单一资产或策略(lüè)难以保持长期(qī)稳(wěn)定的表(biǎo)现(xiàn)，而(ér)多(duō)资产(chǎn)多策略组合可以通(tōng)过低(dī)相关性配置(zhì)平滑经济和资 产波动(dòng)，提供更稳健的投(tóu)资体验。中
建投信托FOF产品主要通过低相关(guān)性的策略来降低波(bō)动(dòng)，通过资产配置，策略配置，和(hé)管理人选择来获取收益。

家庭服
务 信托中心

资产管(guǎn)理应跳(tiào)出(chū)传统视野，从(cóng)财(cái)富(fù)管理角度出发，通过整合不同(tóng)金(jīn)融牌照机构的服务，为客户提供全面的解决(jué)方案。信托公司在(zài)财富管理领域应发挥粘合剂和链接作用，与其他金融机构合作，提供 完整的财富管理方案。在财富管理中，应提前(qián)做好风险防范(fàn)，如(rú)信托风险隔(gé)离功能，不要等到风险(xiǎn)发生后才采(cǎi)取行动。
保(bǎo)险金(jīn)信托在(zài)受益人保护、资产隔离和财富传承方面发挥了重要作用。保险和信托结合(hé)后的优势可以更好地满足高(gāo)净值客户的财富管理需求。目前中建投信(xìn)托与新华(huá)保险已经开展了保险金信托业务合作，为寿险公司(sī)高客直销业务进行赋(fù)能。（CIS）

校对(duì)：彭其华

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