浙江城商行上半年成绩单

　　随着中报季落(luò)幕，浙江省(shěng)13家城商行均已披(pī)露(lù)2024年上(shàng)半年报告。

　　目(mù)前，浙江省共有13家城商行。其中，杭州一家(jiā)（杭(háng)州银行），宁波三家（宁波银行(xíng)、宁波通商银行、宁波(bō)东海银行），台州三家（泰隆商行、民泰商行、台州银行），金华两家（稠州商行、金华银行），温州（温州银行）、嘉兴（嘉兴银(yín)行）、绍兴（绍兴银行）、湖州（湖(hú)州银行）各一(yī)家。

　　从各项经营指标看，浙江(jiāng)省13家城(chéng)商行表现分化明显。作(zuò)为A股上市公司，宁波银行、杭(háng)州银行的资(zī)产规模、营收、净利润等远超其他银行。2024年上半年，浙(zhè)江省(shěng)三分之二(èr)的城商行实现了两(liǎng)位数的资产规模(mó)扩张速(sù)度(dù)；营业收入增速差距较大，但有(yǒu)3家银行净利润出现下滑。整体上，浙江省(shěng)城商行不良率(lǜ)处于低位，但部分银行由于业务快速发展而面临核(hé)心一级资本补充压力。

　　两家银行资产过万亿，三(sān)分之二城(chéng)商行两位(wèi)数增速扩张

　　资产规(guī)模是银行所拥有的全部(bù)资产的价值总额，通(tōng)常(cháng)被视为实力和市场地位的重要体现。从(cóng)资产规模(mó)看，浙江城商行(xíng)可以分为四个梯队(duì)：1万亿以上、4000亿~5000亿、2000亿~浙江城商行上半年成绩单4000亿、2000亿(yì)以下，不同梯队之间的银(yín)行差(chà)距明显，且排名并未发生变化。

　　截至2024年6月末，全国范(fàn)围内资产规模上万亿元的城商行共有(yǒu)8家银行，浙江省（宁波银行、杭州银(yín)行）占据了两个席位。具体看，“老大哥”宁波银行以(yǐ)30337.44亿元的资产规模，远超其他省内城(chéng)商行。杭州银行紧随其后，总资产为19848.14亿元。这两家银行资产规模合计50185.58亿元，占全省城商行资产规模的64.11%，超过半壁江山。

　　相比于第(dì)一梯队，第二梯队(duì)资产规(guī)模出现“断崖式”下(xià)降(jiàng)。截至2024年6月末，温州银行、泰隆商行、台州银(yín)行的资产规模分别为4971.18亿(yì)元(yuán)、4282.68亿元(yuán)、4035.86亿(yì)元。第三梯队中稠州商行、民泰商行(xíng)、绍兴银行的资产规模为3214.51亿元、2890.47亿元、2581.96亿元。

　　另(lìng)外，有四家(jiā)银行总(zǒng)资(zī)产在(zài)2000亿元以下，且差距较小。其中，嘉兴银行(xíng)资产规模为1791.30亿元、宁波通商银行、湖州银行、金华银行为1704.43亿(yì)元、1522.20亿元、1101.57亿元。

　　从规模扩张速(sù)度看，浙江省内有2/3的城商行保持了两位数增长。其中，温州银(yín)行增速最(zuì)高，由浙江城商行上半年成绩单4203.91亿元增长至4971.18亿元，同比增幅达18.25%。宁波银行、湖州银行增速保持(chí)在15%以上，同比增速分别增长16.67%、16.29%。

　　此外，杭州银行、嘉兴银行、民泰商(shāng)行、绍兴银行、宁波通(tōng)商银(yín)行(xíng)等5家银行增速均在10%以(yǐ)上。另有4家银(yín)行增速不足5%，分别是泰隆商行（5.09%）、金华银行（4.64%）、稠州商行（3.6%）、台州银行(xíng)（2.03%）。

　　湖州银行营收增速第一(yī)，3家银行净利润出现下滑

　　营收(shōu)创利方面，13家城商行之间仍有差距。2024年(nián)上半年，宁波银(yín)行(xíng)、杭州银行两家头部机构营收之和、净利润之(zhī)和，分别占浙江(jiāng)省披露该数据的十家(jiā)银行总和的61.85%、69.30%。

　　2024年上半年，宁波银行营收为344.37亿元，在浙江省内城商行中(zhōng)处于强势领先(xiān)水平。紧(jǐn)随其后的杭州(zhōu)银行(xíng)为193.4亿元(yuán)，是仅有的两家营收达百亿级的银行。排名第三的是泰(tài)隆银行，为(wèi)87.55亿(yì)元，同比增(zēng)长11.49%。其(qí)后，依次是台州银行65.42亿元、稠州(zhōu)银(yín)行46.29亿元、温(wēn)州银行40.83亿元(yuán)，同比分别增长9.34%、8.03%、10.41%。

　　另外，有4家银行营(yíng)收在40亿元以下：民泰(tài)商行32.99亿元、嘉兴银行21.30亿(yì)元、绍兴银行(xíng)20.71亿元(yuán)、湖州银行16.57亿元。

　　值(zhí)得一提的(de)是，温州银行虽然资产规模仅次(cì)于(yú)宁波银行、杭州银行(xíng)，但(dàn)是(shì)营收排名却(què)是较为靠后（第6名）。2024年上(shàng)半年温州(zhōu)银行营收由去年同期的36.98亿元增至40.83亿元，迈入(rù)40亿元大关，增速达10.41%。然(rán)而，净利润(rùn)11.19亿元，同比下滑17.54%。

　　联合资(zī)信在对温州银行的评级(jí)报告中，评价其2023年业绩时就(jiù)提醒关注盈利情况，“得益于各项业务(wù)的(de)快速发展，温州银行营业收入快速增长，推动净利润快速增(zēng)长，盈利能力有所提(tí)升，但考虑到其投(tóu)资(zī)资产仍存在一定的(de)减值缺口，需关注未来盈利水平变动情况。”

　　从(cóng)增速上看，湖(hú)州银行、泰隆(lóng)商行(xíng)、温州银行这三家银行营(yíng)收增速超过10%，分别是17.85%、11.49%、10.41%。一定程度上，湖州银行的高速(sù)增长缘于其基数相(xiāng)对较小。其余的(de)7家银行增速保持在5%~10%之间，即便(biàn)是增速最后一位的杭州银行，营收同比增幅也达到了5.36%。

　　净利润方面，宁波银行(xíng)、杭州银行依旧遥(yáo)遥领先(xiān)。2024年上半年，两家(jiā)银行分别净赚136.49亿(yì)元、99.96亿元。除这两家银(yín)行外(wài)，仅(jǐn)有泰隆(lóng)商行、台州银行、温(wēn)州银行、绍(shào)兴银(yín)行净利润在(zài)10亿元以上，其余4家银行均在(zài)10亿元以下。

　　2024年上半年，金华银行净利润3.66亿元，处于垫底位(wèi)置。但其(qí)与杭州银行(xíng)、台州银行的“吸(xī)金”速度一骑绝尘，同比分别增长21.19%、20.06%、18.81%。此外，泰(tài)隆商行增速10.4%，是四家(jiā)增速超过(guò)两位的银行(xíng)之一。除温州银行外，稠州商行、绍兴银行净利润较2023年上半(bàn)年有所下滑(huá)，降幅分别(bié)达(dá)2.71%、7.63%。

　　4家银行不良率1%以下，温州银行、民(mín)泰银行面临(lín)资本补(bǔ)充压力

　　银行是风(fēng)险的经营者，不良(liáng)率反映了银行的信贷资产质量，拨备覆盖率反映银行的风险抵补(bǔ)能力。据国家金融(róng)监管总局披露的数据，大型(xíng)商业银行、股份制商(shāng)业(yè)银行、城市商业银行、民营银行、农村商业银行、外资银行(xíng)在2024年二季度(dù)末(mò)的不(bù)良(liáng)率分别是1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%。

　　城商行不良率(lǜ)在各类机构中处(chù)于居中(zhōng)位置(zhì)，且(qiě)较2024年一季度末的1.78%，有所(suǒ)下降(jiàng)。浙江省内的13家城商行中，只有温州银行、嘉兴银行、宁波银行、杭州银行披(pī)露了不良(liáng)率情况，分别是0.97%、0.88%、0.76%、0.76%，整体表现优异。同比观察，宁波(bō)银行、杭州银(yín)行不良率持平，温州银行(xíng)同比(bǐ)下降0.18个百分点。

　　相(xiāng)比于良好的资产质量，部分城商行正在面临着资本补充压力。据国家金融监管总局(jú)披露的数据(jù)，2024年二季度末，城商行资本充足(zú)率为12.71%，相比(bǐ)于一(yī)季度末的12.46%有(yǒu)所提升。具体到浙江省内(nèi)城商行，截至2024年6月末，泰隆银行资本充足率由14.79%降至14.46%，降幅0.33个百分点(diǎn)。温州银行、宁波通商银行、民泰商行一级资本充足率(lǜ)分别下降0.29个百(bǎi)分点、0.07个百分点、0.23个百分点(diǎn)；民泰商行、温州银行(xíng)核(hé)心一级资本充足(zú)率下降0.13个百分点(diǎn)、0.45个百分点。

　　根据《商业银行资本管理办法》规定：商业银行各级资本(běn)充足率最低要(yào)求为核(hé)心一级资本充足率5%、一(yī)级资本充足率6%、资本充足率8%。此外应在最低资本要求的(de)基础上计提储备资本。储备资本要求为风险加权资产(chǎn)的2.5%，由核心一级(jí)资本来满足(zú)。

　　按照这一要求，商业银行资本充足率必须达到7.5%（核心一级）、8.5%（一级）和10.5%以上(shàng)。对照浙江省内城商行情况，温州银行、浙江城商行上半年成绩单民泰银行核心一级资本充足率(lǜ)逼近监管限额(é)，分(fēn)别为7.78%、7.97%。

　　联合资信在前述评级报告中指出，“近(jìn)年来，温(wēn)州(zhōu)银行主要通过利润(rùn)留存对资本进行内(nèi)源性补充，同时通过增资扩股以及发行无固定期限资本债券的方式对资本进行外源性补充(chōng)，资本补充(chōng)渠道畅通；但业(yè)务的快速发展对资本消耗较大(dà)，核心资本面临一定补充压(yā)力。”温州银行在2021年、2022年、2023年的核心(xīn)一级资本充足率分别为10.18%、8.65%、7.65%。

　　2024年7月(yuè)，中诚信国际在对民泰银行的评级报告中提到，近年来，民泰银行主(zhǔ)要(yào)通过利润留存和发行(xíng)资本补充债券补充资(zī)本。2023年由于业务规模增长(zhǎng)持(chí)续消耗资本，年末该(gāi)行核心一(yī)级资本充足率下降至7.96%；该行于年内发行5.00亿元无固定期限资本债券和15.00亿元二级资本债券，推动(dòng)年末资本(běn)充足率有所提升(shēng)。2024年以来该行业务(wù)规模保(bǎo)持增长，截至3月末(mò)，核心一级资本充足率和资(zī)本充(chōng)足率分别为7.96%和11.58%，核心一级资本面临较大补充压力。

　　（作者：边万莉编辑：张华曦）

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