“前东北首富”张宏伟11亿贷款遭催收，“东方系”风雨飘摇

　　来源(yuán)：债市观察

　　“东方系”的粮，青龙湖的房，民生银行的(de)票子，还有伊拉克的石油，这些(xiē)都是“全球富豪”、“前东北首富”张(zhāng)宏伟投资的领域，或参(cān)股或控股，成(chéng)就了他300亿元的身家。

　　但“首富(fù)”也有难题，张宏伟的旗下公司正在(zài)债务漩涡中(zhōng)谋(móu)求自救，其核心上市公司东方集团（维(wéi)权）（600811.SH）在拖欠75万元工程款后，又被银行催收11亿元贷款，还牵扯(chě)到民生银行3亿多股份。

　　东(dōng)方(fāng)集团近日公告称，公司收(shōu)到哈尔滨市中(zhōng)级人民法院《应(yīng)诉通(tōng)知书》，招商银行股份有限公司哈尔滨分行（简称“招行哈尔滨分行”）对(duì)公司提起(qǐ)诉讼，要(yào)求东方集团提前偿(cháng)还贷款本(běn)金(jīn)约10.92亿元及相(xiāng)应利息。

　　据了解，2024年1月15日，招行(xíng)哈尔(ěr)滨分行与东方集团签署编号《授信协议(yì)》，向东(dōng)方(fāng)集团提供12亿元(yuán)的授信额度(dù)，授信期(qī)限12个月，东方集团(tuán)以所持(chí)中国民生银行股份有限公(gōng)司（以下简称“民生银行”）约3.13亿股无限售(shòu)流通股提供质押担保。

　　但如今(jīn)未满12个月，招行哈尔滨分(fēn)行就要求其还款(kuǎn)，并表(biǎo)示(shì)如东方集团不能偿还上述款项，则以其(qí)上述民生银行无限售流(liú)通股及其孳息折价、拍卖、变(biàn)卖所得价款(kuǎn)，进行赔偿，招行(xíng)哈尔滨分行要求享有优先获(huò)偿权。

　　上述银(yín)行之所(suǒ)以着急催(cuī)贷，是因为近期(qī)东方集团出现债务逾期而被法院批准预重(zhòng)整。事实上，东方集团因借款(kuǎn)纠纷，已经被多家银行提起诉讼。

　　东(dōng)方(fāng)集团主营业(yè)务为农产品加工销(xiāo)售、土地及房地产开发等(děng)，背后控股股东为东方集团有限公司（简称“东方(fāng)有限”），实控(kòng)人(rén)张宏伟。

　　以(yǐ)东方集团为核(hé)心，张宏(hóng)伟构建起了庞大的“东方系”，东方(fāng)有限的业务遍布现代农业、能源(yuán)、金融、资源物产、港口交通等多个领域，张宏伟并常年(nián)位居”黑(hēi)龙江首(shǒu)富”。今年3月25日，在“2024家大业大酒(jiǔ)·胡(hú)润全球富豪榜(bǎng)”上(shàng)，张宏伟以300亿元财富位列(liè)榜单(dān)812位(wèi)。

　　张宏伟最知名的投资案(àn)例，是在民生银行2000年上市前夕，旗下(xià)“东方系”和刘永好的“新希望(wàng)系”、卢志强(qiáng)的(de)“泛海系”并列民生银行股东势力中的“三大系”。

　　2013年开始，张宏伟通过收购进入房地产(chǎn)开发，业务(wù)主要集中北京丰台区、房山(shān)区的青龙湖区域，张宏伟在其中累计投资远(yuǎn)超百亿元。但主营房地产开发的子公司却仍在亏损，东方集团也从今年6月开(kāi)始，现金流告(gào)急，连75万(wàn)工程(chéng)款都拖欠不(bù)付，并在今年7月被法院判决预重整。

　　曾经风(fēng)生水(shuǐ)起的“东北首富(fù)”，能否重整旗鼓？

　　卖油卖豆卖(mài)大米营(yíng)收百亿，为何被重(zhòng)整、催债？

　　今年6月18日，东方(fāng)集团公开表示，因东方集团财务有限责任公司（简(jiǎn)称“东方财务公司”）流动性暂时趋紧(jǐn)，东方集团及子公司在东方财务公司存款出现大额提(tí)取受限情形。截至2024年6月17日，东方集团及子公司在东方财务公(gōng)司存款余额16.40亿元、贷款余额6.66亿元。

　　随后，东方集团的控股股东(dōng)——东方有限及实控人张宏伟发(fā)函承诺，将(jiāng)在未来3-6个月内(nèi)化解东方财务公司流动性资金不足问题，其化解措施包括但不(bù)限于资产处置等方式。

　　但(dàn)还没来得及缓解流动性(xìng)压力，6月(yuè)25日，东方集团(tuán)就收到了债权人黑龙江东辉建筑(zhù)工程有限(xiàn)公司(sī)（简称“东辉公司”）的《重整申请告知函(hán)》。

　　东辉公(gōng)司表示(shì)，东辉公司曾为东方集团旗下的哈尔滨东方(fāng)大厦(shà)进行改造，但东方集团(tuán)拖欠了其剩余工程款合计约75.23万元。

　　东辉公司认为，东方集团明显缺(quē)乏清偿能力但具有一定重整价值，因此向哈尔滨“前东北首富”张宏伟11亿贷款遭催收，“东方系”风雨飘摇市中级人民法院（以下简称(chēng)“哈尔(ěr)滨中院(yuàn)”）申请对公司进行重整。

　　随后在7月15日，东方集团被哈尔滨市中(zhōng)院决定(dìng)启动预重整。但根据《审理(lǐ)企业预重整案件工作指引（试行(xíng)）》相关(guān)规定，东方集团在预重整(zhěng)期间原则上不能个别清偿。

　　这也(yě)就是说，原则(zé)上，东方集团不会在预重整期间偿还(hái)招行哈尔滨分行及东辉公(gōng)司的债务。

　　截至目(mù)前，包括招行哈尔(ěr)滨分(fēn)行在内，东方集团在最近12个月(yuè)内，已被多家“债主”起诉或提起仲裁，其(qí)中单笔500万元以上的涉诉金额合(hé)计约(yuē)17.4亿元，这些“债主”包括上海浦(pǔ)东发展银行股份有(yǒu)限公司哈尔滨分行、中国农业银行股份有限公司方(fāng)正县支行、锦(jǐn)州秋(qiū)石粮食贸易有限(xiàn)公司、新疆国际经济合(hé)作（集团）有限责任公司等。

　　财(cái)报显示，2023年，东(dōng)方集团总资产380.14亿元，同比减少9.98%，营收60.8亿元，同比减少46.01%；净利润亏损15.57亿元(yuán)。

　　东(dōng)方集团2022年营收还高达(dá)112.61亿元，为(wèi)何到(dào)2023年(nián)锐减51.81亿(yì)元呢？东方集团表示，营收大幅下降，主要是(shì)子公(gōng)司东(dōng)方粮仓贸易业务量减少导致。

　　东方集团营收下降的趋势(shì)还延续到了2024年。今年上半(bàn)年，东方集(jí)团营收只有4.81亿元，其主(zhǔ)营业务中的农产品(pǐn)购销业务基本未贡献营业收入，大米加工业务、油脂加工业务的营收也不及预期。

　　此外，东方集团的(de)现金流也开始大幅下滑(huá)。2024年上半年，东方集团经营(yíng)活动产生(shēng)的现金(jīn)流量净额仅约(yuē)1.18亿元，同比降幅高达52.29%，此(cǐ)外投资性现(xiàn)金流-13.1亿元，融资性现(xiàn)金流-13.4亿元。整体来看(kàn)，东(dōng)方集团今年(nián)上半年净现金(jīn)流为-25.31亿元，同比下滑幅度是夸张的3909.24%。

　　截(jié)至2024年上半年，东方集团货币资金约17.56亿元，期末现金及现金等价物余额仅约0.91亿元；而东(dōng)方集团短期借款则高达62.77亿元，一年(nián)内到期的(de)非流动负债约62.33亿元，账面资金难以覆盖短期债务。

　　“首富”张宏(hóng)伟的“北京房产”

　　东(dōng)方集(jí)团的实控(kòng)人张宏伟，是黑龙江走出来的数一数二的“富豪”。

　　早在2018年10月，张(zhāng)宏伟就以340亿元财富(fù)位居2018年胡润百(bǎi)富榜第76位；2019福布(bù)斯中国400富豪榜排上，张宏伟以(yǐ)268.7亿元财富名列榜(bǎng)单第82位。今年3月25日(rì)，在“2024家大业大酒(jiǔ)·胡润全球富豪榜”上，张(zhāng)宏伟以(yǐ)300亿元财富位(wèi)列(liè)榜单812位。

　　对普通人(rén)来说，上百亿的财富数字可能过于模糊(hú)，但(dàn)将富豪的资(zī)产具象化(huà)，就更好体会当“富豪”的感觉了(le)。

　　比如，位于北京东(dōng)四环霄(xiāo)云桥东北角的5A级写字楼(lóu)——东方金融中心，就是张宏伟的(de)资产。这座大厦算得上是朝阳区丽都商(shāng)圈的地标性写字楼，地上地下合计32层，总建筑面积10万平方(fāng)米，附近是第三(sān)使馆区、燕莎商(shāng)圈、798艺术区、颐堤港商业区，地(dì)段极佳(jiā)。

　　企业(yè)预警(jǐng)通显示，以东方金融中心为核(hé)心资产的北京大成饭店有限公(gōng)司总资产(chǎn)约 38.43亿元，张宏伟为北京大成饭店实控人。据东方集(jí)团6月28日在投资(zī)者互动平台回复(fù)显示，东方金融中心的写字楼出租率为67%，商业出租率100%。

　　虽然资产优质，但北京大成饭店却连续四年亏损，2020年(nián)至2023年，累计亏损金额约(yuē)5.39亿元(yuán)。

　　但这座大厦也只是张宏伟房地产业务中的一小块资产，其核心(xīn)房地(dì)产(chǎn)业务是在北京区的(de)青龙湖板块。

　　东方集团在这(zhè)里拥有一二级土(tǔ)地(dì)开发业(yè)务，还“前东北首富”张宏伟11亿贷款遭催收，“东方系”风雨飘摇和万科、龙湖合作开发了翡翠西湖、熙湖(hú)悦著(zhù)两大项(xiàng)目，即使不算合作项(xiàng)目(mù)，东方集团(tuán)在此(cǐ)处的(de)投资也(yě)已高(gāo)达156亿元。但可惜的是，其超(chāo)百亿投入(rù)还未回本(běn)。

　　2013年(nián)，东方集团收购了国开东方城镇发展投资(zī)有限公司(sī)（现已更(gèng)名“东(dōng)方安颐（北京）城镇发展投资有限公司，简称“东方安颐”）39.1%股权，经过多轮运作(zuò)，东方安颐(yí)成为东方集团全资(zī)子公(gōng)司(sī)，张宏伟(wěi)为实(shí)控人。

　　综合Wind资讯、企业公告等资料，国开东方曾以“中国城(chéng)镇运营商第一品牌”为目标，并在2017年制定(dìng)了(le)“深(shēn)耕青龙湖、走(zǒu)出北京、战略上台阶”三步走的阶梯发展目标，其主要业务集中在北京市丰(fēng)台及房山区的青龙湖(hú)区域土地一级开发、二级房地产项目开发、文旅产业资源整合项目。

　　数据显示，2015年开始，国开东方接(jiē)受房山区、丰台区政府(fǔ)委托，负责青龙湖区域121平方公里(lǐ)的整体开发。

　　但被张宏伟(wěi)寄予厚望的国开(kāi)东方，并未实现“中国城镇运营(yíng)商第一(yī)品牌”的目标(biāo)，反而给东方集团带来连年亏损。

　　国开东(dōng)方曾在在2020年4月(yuè)与丰台区王佐镇政府签订棚改实施协议，取得(dé)了青龙湖南一(yī)区、南二区(qū)的棚改项目(mù)。但仅(jǐn)仅2年后，迟迟(chí)没有寻找到棚改(gǎi)项目合作单位的东方集团，就在2022年申请(qǐng)退出了青龙湖棚改项目。但据2022年财报，东方集(jí)团已在其中投入约8.4亿元。

　　和上述青龙湖棚改项(xiàng)目同为(wèi)一级开发(fā)业务(wù)的还有青龙(lóng)湖国际(jì)文化(huà)会都核心区C地块，截至2024年上半年，该核心区C北侧地块已经在2021年挂牌2次、2022年上半年挂牌1次，共3次在公开土地市场挂牌出让，但因(yīn)房地产市场环境影响，均未能成交。

　　截(jié)至2024年上半年，东方集团在一级土地(dì)开发业务中合计投资金额(é)约65.06亿元(yuán)，但结转收入(rù)金额仅31.91亿元。

　　此外，东方集团在二级土地(dì)开发业务上也并(bìng)未回(huí)本。其中(zhōng)丰台区青(qīng)龙(lóng)湖国际文化会都核(hé)心区A地块(kuài)的二级土地开发业务(wù)，分别包括A01、A02、A03、A04地块，截至2024年上半年，已投资总额约82.54亿元，但结转收入仅约(yuē)44.28亿元。

　　而(ér)东方集团与(yǔ)万科、龙湖合作开发的翡翠西湖、熙湖(hú)悦著两大项目，总投资额合计约202.17亿元，合计签约额约145.2亿元（截至2024年上半(bàn)年），东方集(jí)团(tuán)在两项(xiàng)目中的权益占比(bǐ)分别为55%和40%。

　　据财报数据统计(jì)，东方集团旗下(xià)的(de)国开东方（现“东方安颐”）从2014年至2024年(nián)上(shàng)半年已经(jīng)持续亏损10年(nián)半(bàn)，累计亏损金额约(yuē)73.24亿元。

　　“东(dōng)北首(shǒu)富”的资本扩张(zhāng)之路(lù)

　　东方集团(tuán)在上述房地产业务中有(yǒu)所亏(kuī)损(sǔn)，但亏(kuī)的并不全(quán)是“张首富”的钱(qián)。

　　东(dōng)方集团(tuán)曾公(gōng)告表示，2016年2月26日，公司获准非公开发行不超过约11.95亿新股，募集(jí)资(zī)金不超(chāo)过87.35亿(yì)元，这笔资金主要用于进军房地产。其中，18.6亿元用于收(shōu)购国开东方股权；25.7亿元用(yòng)于丰台区青龙湖文化(huà)会都核心区B地块(kuài)、C地块的土地一级开发(fā)项目；21.80亿元用于丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住宅项(xiàng)目。

　　最终，上述(shù)定增计划实现募集资(zī)金净额约86.1亿元，除了张宏伟(wěi)的“东方系(xì)”公(gōng)司，投资方(fāng)还包(bāo)括博时资本管理有限(xiàn)公司、上海兴瀚(hàn)资产管理有限(xiàn)公司、申万宏源证券(quàn)有限公司和创金合信基金管理有限(xiàn)公司。

　　现在(zài)国开东方（现(xiàn)“东方安颐”）连亏10年多，不知道这些投(tóu)资(zī)方的收益如何？

　　虽然张(zhāng)宏伟在房地产领(lǐng)域的投资不算顺利(lì)，但他在其他(tā)板块却风生水起，有着(zhe)丰富(fù)的投资经验。

　　张宏伟早在1984年就成立了哈尔滨东方建筑公司，四年后公司更名“东方企业集团”，并在1994年成功上市，但主营业(yè)务并不是房地产(chǎn)相关业务，而是大米加工销售、油脂加(jiā)工销售、豆制品加工销售(shòu)、农产品购销(xiāo)及农业供应链服务等。

　　东方集团成为中国最早实行股份制改造(zào)并获准上市的(de)民(mín)营企(qǐ)业之(zhī)一，张宏伟也(yě)拿到了第一桶金，1994年，《福布斯》首次对中国富豪排名，张(zhāng)宏伟名列第二，仅次(cì)于刘永好兄弟，成为当时的“东北首富”。

　　“张首富”并不满足于实业拓展，而是逐(zhú)步开始了多元化(huà)的(de)资本布局。几年时间里，他通过重(zhòng)组、收购等的方式，相继(jì)投资了(le)锦州港、民生银行、新华(huá)人寿等企业(yè)。

　　目前，张宏伟通过东(dōng)方有限参控股(gǔ)四家知(zhī)名上市公司(sī)，包(bāo)括东方集团、联合能源（0467.HK）、民生银行（600016.SH）和ST锦港（维权）（600190.SH），涉足(zú)的业(yè)务包括现代农业(yè)及健康(kāng)食品、石油天然气及新(xīn)能源、信息安全、金融、资源物产、港口(kǒu)交通、新型城镇化开发七(qī)大(dà)产业。

　　但随着核心业务的发展和资金需求，张(zhāng)宏(hóng)伟(wěi)通过旗下公司收购(gòu)的股票(piào)大部分(fēn)处于(yú)质(zhì)押状态。据(jù)Wind数据，东方集团在民(mín)生银(yín)行持股约12.8亿股，其质押(yā)比例高达99.42%；东方有限持有(yǒu)东方集团约4.92亿股，质(zhì)押比例(lì)也高达99.46%；东方集团(tuán)在ST锦(jǐn)港(gǎng)持股约5834万股，质(zhì)押(yā)比例约68.56%。

　　此外，出于自(zì)身经营发展的需要，东方集团通(tōng)过大宗交易、集(jí)中竞价的(de)方式从2022年9月至2023年2月(yuè)21日合计(jì)减持锦州港5%股份(fèn)，套现(xiàn)金额约为3.8亿元。

　　只是(shì)，多次质押、减(jiǎn)持后(hòu)，如今的“张首富”却无法腾挪出75万元支付工程(chéng)款，还(hái)被银行(xíng)提前催讨(tǎo)近11亿元贷(dài)款。

　　可见“首富”也有难解的题，已(yǐ)经70岁的张宏伟能否重整旗鼓(gǔ)？

　　谁买过青龙湖的房、“东方系”的粮？欢迎评论区留言讨(tǎo)论。

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