深化国际布局中金公司乘风出海

　　来源：北京商报

　　2023年10月，中央金融(róng)工作会议提出要“培育一流投资(zī)银行和投资机构”，为证券业积极(jí)提高国(guó)际(jì)化服务能力明确了(le)奋斗目标和行动指南。作为行业头部(bù)机构，中金公司认(rèn)为，证券公司应充分(fēn)把握(wò)中(zhōng)国具有全球(qiú)产业主导地位企业的出海需求，为企业在产业发展、资本运作、跨境并购、海(hǎi)外产业链投资布(bù)局等方面提(tí)供支(zhī)持，协助客户通过多产(chǎn)品跨境资本运作实现国际化战略目标。同时，证券公司应(yīng)当积极引入高质(zhì)量外资进(jìn)入中国资本(běn)市场进(jìn)行长期投(tóu)资，满足越来越多的跨境(jìng)资本(běn)流动需求，助力高(gāo)水平(píng)对外开(kāi)放。

　　当前，中金(jīn)公司一方面以中国(guó)香港为“桥头(tóu)堡”，深化国(guó)际金融(róng)中心布局，发挥(huī)区域辐射(shè)作用，为进一步拓展国际网络打好(hǎo)基(jī)础；另一方(fāng)面，结合“走出去”“引进(jìn)来”双向资本流动需求，着力开拓东南亚、海湾(wān)地区、拉美等“一带一路”共建国家和地区(qū)的业(yè)务机(jī)遇(yù)，向一流投资银行目标稳(wěn)步迈(mài)进。

　　搭建国际人才团(tuán)队

　　2023年10月，中央金融工作会议提(tí)出要“培育一流投资银行和投资机构”，对中资证券公司的国(guó)际化服务能力提出更高要求。随着我国高水平对(duì)外开放程度不断加深，部分中资券商正通过扩大全球(qiú)网络布局(jú)，丰富(fù)完善国际化服务平台(tái)与产品体系。

　　据(jù)中金公司介绍，近年来，包括以(yǐ)新质生产力为(wèi)代表的中资企(qǐ)业稳步推进全球化布局。中资券商跟随中资企业的出海(hǎi)步伐，深化国际市场研究覆盖与资源投入，加(jiā)大国(guó)际客户覆盖力度，通过(guò)更完善的产品(pǐn)与服务体系助力中资企业更好地利(lì)用当(dāng)地资源(yuán)、拓(tuò)展(zhǎn)全球市场。

　　从驱动因素来看，一方面(miàn)，国内资本市场稳步对外开放，国际化程度持续提升。沪深(shēn)港通、债(zhài)券通、中欧通(tōng)、QFII（合格境外投资者）等(děng)机制不断深化，为跨境资本流动提供了更加便利的渠道，有力(lì)地促进了国内与国际市(shì)场的联结与融通。另一方面，中资(zī)企业也日益融入全球经济，海外投融资需求更加(jiā)多元。

　　从企业(yè)出海(hǎi)的金(深化国际布局中金公司乘风出海jīn)融需求来看，首先是跨境融资，包括中(zhōng)资企业境(jìng)外股本融资、境外债发行、引入境外投资人(rén)等，给券商带来(lái)了拓展中(zhōng)资企业全球存托凭证发行、在境外证(zhèng)券交(jiāo)易所两地上市(shì)等资本市场互联互通机遇。其次是跨境财(cái)务顾问(wèn)，包括跨境并(bìng)购、战略合作等(děng)，券商可以协助(zhù)中资企业在海外布局过程中对接当地优质资源，为企业出海对接潜在战略合作伙伴。再者是人民币国际化相关需求，丰富离岸人民币债券发行人与投资人服务，拓宽人(rén)民币资产配置(zhì)途径，助力人民币国际化。

　　要出海，要布局全球，人(rén)是关键。在构建国际化(huà)人(rén)才管理(lǐ)体系方面，中金公司一直以来高度重视国际化人才管理体系与人才队伍建设。

　　一(yī)是在国(guó)际竞争中(zhōng)持续积累“专业(yè)化、国际化(huà)”人才队(duì)伍。在跨(kuà)境与境外市场(chǎng)竞争的不断打磨锤(chuí)炼中，形成了年轻化、专业化(huà)、国际化、有战斗(dòu)力的人才(cái)团队。二(èr)是通过(guò)当(dāng)地招聘与总部外派相结合的人才组织方式，有机结合自身业务优势及当地实(shí)际业(yè)务(wù)需要(yào)，实现境(jìng)外境内相(xiāng)互赋能。三是组(zǔ)织(zhī)各类业务和合规培(péi)训，加强人(rén)才培育。通过组织专业(yè)培训提(tí)高团队对于境内(nèi)外(wài)市场(chǎng)、行业以(yǐ)及(jí)相关(guān)产品的理解。同时(shí)注重合规守(shǒu)正、风险防范等相关培训，打造兼具专业(yè)性、纪(jì)律性的国际化(huà)人才队伍(wǔ)。

　　布局七大国际金融中心

　　为进一步实现国际化，部分(fēn)中资券商已(yǐ)在全球多区域进行布局。中国香港作为中国对外跨境资本流动的重要枢纽，当前已有中金公司、中信证券、华泰证券(quàn)、招商证券等多家头部中资券商布局。

　　以中金公司为例，自成立以(yǐ)来，其以中国香(xiāng)港为境(jìng)外“桥头堡”，逐(zhú)步在(zài)纽约、伦敦、新(xīn)加(jiā)坡、东京、法兰克福等(děng)全球七大国(guó)际金融中心(xīn)建立布(bù)局，服务(wù)中资企业境外上(shàng)市(shì)融资、跨境并购及外资机构投资中国(guó)等(děng)业务需求。具体(tǐ)来(lái)看，中金公司(sī)于1997年4月在中国(guó)香(xiāng)港注册成立全资子公司——中国国际金融(róng)（香港）有限(xiàn)公司(sī)发(fā)展相关业(yè)务(wù)，并于2022年6月更名为中国国际金融(róng)（国际）有限公司（以下简(jiǎn)称(chēng)“中金(jīn)国际”）。

　　2024年，是中(zhōng)金国际深耕中国香(xiāng)港市场的第27年。在27年里，中金国际投行团队(duì)专注开展境外股权、并购及(jí)固收产品(pǐn)等投行业务。过去(qù)深化国际布局中金公司乘风出海几(jǐ)年，中金公司牵头(tóu)参与了(le)港(gǎng)股市场多数里程碑式的项目，例(lì)如中国铁塔、阿里巴巴、网易、农夫山泉(quán)、君实生物、华润万象生活等(děng)。

　　中金公司表示，中国香(xiāng)港(gǎng)是(shì)重要的国际金融中(zhōng)心，辐射整个亚太区域。港股市场也(yě)是企(qǐ)业和(hé)资金“走出去”与“引进来”的重(zhòng)要(yào)枢纽，中国香港在国际(jì)资金进入内地、境内资金走向世界的过(guò)程中(zhōng)发挥着重要(yào)的桥梁作用。中国(guó)香港一直(zhí)是内地外商(shāng)直接投资（FDI）的最大来(lái)源地，中(zhōng)国香港的资本市(shì)场也日益(yì)紧密地服务于内地实体经济发展。

　　在此背景下，中金公司希望通过(guò)持续强(qiáng)化境外投融资、跨境并(bìng)购业(yè)务能力，助力优质中(zhōng)国企业“走出去”，以金融为纽带服务中国的优(yōu)势产业与(yǔ)全球生产要(yào)素(sù)、市场(chǎng)需求相结合。在一级市场方面，中金公司完成了多家重(zhòng)量级央国(guó)企的上市发行工作(zuò)，成功开展了A+H等跨境业(yè)务创新模式，并参与中国香港本(běn)地与国际(jì)企业的资本交易；在二级市场方面，中金公司为全球机构投资者提供全方位的(de)销售交易和研究服务(wù)，积极参与跨境业务，为客(kè)户提(tí)供优质服务。

　　除中国(guó)香港外，中金公司当前(qián)也十分(fēn)重视东南亚、海湾地区等区域的业务(wù)布局。2023年，中金公司(sī)推(tuī)动港股市场与多个新兴市场建立互联互(hù)通机制，助力港(gǎng)交所与印尼交易(yì)所(suǒ)、哈萨克斯坦AIX交易所建立双重上市机(jī)制，并积极引荐西亚、中亚、东南亚、拉美(měi)等地的优(yōu)质(zhì)企业赴(fù)中国(guó)香港上市。

　　在近两年成(chéng)为高成长(zhǎng)新兴市(shì)场及众(zhòng)多中资企业出(chū)海(hǎi)目的地之一的东南亚地区，中金公司依(yī)托新加坡(pō)子公司的(de)平台辐射作用(yòng)，稳步拓展区(qū)域网络布局，把握(wò)东(dōng)南亚(yà)地(dì)区经济发展机遇，充(chōng)分发挥公司(sī)投(tóu)行、投资(zī)、研究(jiū)相结合的(de)联动(dòng)优势，重点(diǎn)开发能源转型、基础设施投融资、独角兽企业投融资(zī)等业务机会。

　　同时，随(suí)着(zhe)海湾地区与中国合作快速升温，中金公司正以经济转(zhuǎn)型合(hé)作为着力点探索布局。近年(nián)来，海湾地区国家推(tuī)动打造更加多元、可持续的产业(yè)结构，中金公司重点(diǎn)服务当地产业链共建及(jí)绿色(sè)能源转型(xíng)，引(yǐn)入海湾地区主权财(cái)富基金投资中国，长期(qī)支持双(shuāng)边实体经(jīng)济协同发展(zhǎn)。

　　稳步推进业(yè)务出(chū)海

　　境外上(shàng)市作为资(zī)本市场对外开放的重要组成部分，对支持企业融入全球化发展、建设更高水平开放型经(jīng)济新(xīn)体制、加快构建新发展格局具有战略意义。随着(zhe)部分制(zhì)造(zào)产业(yè)链海外拓(tuò)展、国内消费产业和互联网巨头(tóu)出海、中国与中东国(guó)家持续深化合作等时代红利涌现，中资券商国际化布局向纵深推进(jìn)，跨境并(bìng)购、股权投资等为券商提供了难得的战略机遇。

　　具体来(lái)看(kàn)，中资券(quàn)商可以把握中国具(jù)有全球产(chǎn)业主导地位(wèi)企业的出(chū)海需求，为企业在产业发展、资本运作、跨境并购、海外产业链投资布局(jú)等方面提供支(zhī)持。近年来，国内新经济巨头企业发力并购，积极(jí)在新一轮全球产业链、价值链、供(gōng)应链调整中抢占制高点。

　　落实到业务层面，中金公司表示，将持续(xù)加强国际客户覆盖(gài)，深入挖掘(jué)双向互联互通(tōng)的重大业务机会，为境外客户提(tí)供丰富(fù)的与中国挂钩的产品和工具。同时，依(yī)托港股市场，致(zhì)力于进一步完善全球离(lí)岸人民(mín)币投融资(zī)体系。

　　具体来看，中金公(gōng)司一方面将持续稳(wěn)步提升包括“一带一路”地区在内的海外业务布局，围绕绿色发展(zhǎn)、科技创新、产业协同、人民币(bì)国际化等重点业务主题，结合境(jìng)外各地(dì)区市场特点与资源禀(bǐng)赋，有针对性(xìng)地(dì)拓展(zhǎn)业务。另一方面，将充分发挥中(zhōng)国香(xiāng)港“桥头堡”作用打通全球市(shì)场，深入挖掘双向互联互通的重(zhòng)大业(yè)务机会，为境外客户(hù)提供投资中国(guó)资产的(de)丰富(fù)工具，挖掘“一带(dài)一(yī)路”地区重点机构投资者，吸引更多境(jìng)外长期资金来华(huá)展业兴业。

　　据中金公司观察，未(wèi)来中资券商(shāng)国际化发展可能面临挑战，例如中资券商国际市场(chǎng)开拓受限，国际业务或出现(xiàn)同质化趋势。当前(qián)，中资券商(shāng)在跨(kuà)境服务和金融工具的丰富度上仍然有较(jiào)大的发展空间。除了拓展网络布局以外，中资券商还应当注重自身平台能力建设，丰富产品体系、提高差异化客户服务能力、加(jiā)强国际化(huà)人才队伍建设、完善管控机制等(děng)，才(cái)能在国际(jì)化发展道路上行稳致(zhì)远。

责任编辑：何(hé)松琳

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