入境游对总需求拉动潜力几何?梳理热点目的地和消费品类
来源:华(huá)泰证券宏观研究
摘要
近年来,我们对中国(guó)企业商品出(chū)口(kǒu)和产能出海的现状和前景进行了一(yī)系列、多角度的探讨。中国企(qǐ)业出口和出海方兴未艾的推(tuī)动力是中国产品性价比的极速(sù)升级。某种意义上,入境游(yóu)的本质是服务出口(kǒu)。本文探(tàn)讨近期入(rù)境游快(kuài)速上升背(bèi)后(hòu)的催化剂,宏观影响,潜在受益地域和板块,以及长(zhǎng)期前景。
一、今年(nián)来、尤(yóu)其(qí)二季度(dù)后(hòu),入境游出现“井喷式”增长
今年上半年,港澳台居民及(jí)外国(guó)人出入境从去 年同期的约0.8亿人次上行至1.5亿人(rén)次,恢复至19年同期的92%,同比增长超80%,且二季度较一季度明显多增。今(jīn)年2季度,港澳台居民达到6189万(wàn)人次、恢复至19年同期(qī)水平的104%; 外籍人士(含边民)出入境(jìng)人次则达到1615万人次(cì)、较1季(jì)度上升24%,同比增长(zhǎng)210%,回升至2019年2季度(dù)64%的水平。
国际收支数据显示我(wǒ)国1季度旅游(yóu)出(chū)口额录得78亿美元(同(tóng)期名义GDP的0.2%),同比上升30%/18亿美元,恢复至19年同期的97%,略高(gāo)于出入境人次(cì)的恢复程(chéng)度,或(huò)体现人均消费额小幅提升。
二(èr)、入境 热三大催化:扩大免签(qiān)、服务消费(fèi)极致性价比、全球旅游(yóu)需求释放
2023年以来我国陆(lù)续出(chū)台免签政策(cè)、这一进(jìn)程在24年2季度加速(sù)。其中,多地的144小(xiǎo)时过境(jìng)免签政策拉动效果较为(wèi)显著。截至2024年7月(yuè)我国共计对 54个国家 开(kāi)放72/144小时免 签,今(jīn)年二季(jì)度新增邮轮旅游、以及新西兰、澳(ào)大利亚和波兰免签,辐(fú)射人数从23年底的3.1亿人增长至24年6月的5.1亿人。国家 移民(mín)局统计, 上半年全国各口岸(àn)入境外国人中免签(qiān)入(rù)境占比58%、同比增长190%。
中国本土消费品(pǐn)和服务的相对性价比快速提(tí)升。2020年(nián)来美元计价的中国CPI指数比美国少增近3成(chéng),服务CPI同比少(shǎo)增17%。同(tóng)样商品价格在中国显著偏低。全球旅行(xíng)规划网站统计的中国人均旅行开支为80美元/天(tiān),远低于美欧及亚洲传统旅游国家(如(rú)日韩(hán)、美国、法国等)。此外,我(wǒ)国较欧洲、中东等地区(qū)较晚启动 入境游的(de)恢复,目前仍(réng)在全球旅游需求的高速恢复。
三、他山(shān)之石:入(rù)境游对总需求拉动潜力几何?
假设下(xià)半(bàn)年港澳台和外国(guó)人入境游(yóu)人次(cì)分别恢复至19年同(tóng)期的120%/70%,估算入境游复苏(sū)对下半年社零(líng)同比(bǐ)增长的(de)贡(gòng)献(xiàn)约0.5个百分点、对下半年GDP的拉动或在0.2个百分点。
中长期看,随着我国服务业发展以及旅(lǚ)游竞争力的(de)提升,入境游有望(wàng)呈现结构性增长,2030年消费(fèi)收入有望超过2000亿美元、较2019年增长 80%以上。2019年我(wǒ)国的国际(jì)旅游收入占服务业出口/名义GDP的比 例(lì)分别为14.7%/0.25%,明显低于(yú)美国、日本(běn)、加拿大等国(guó)水(shuǐ)平,仍有较大增长空间。
四、梳理(lǐ)入境游的热点目(mù)的地和消(xiāo)费品类(lèi)
渠道方面,线(xiàn)上OTA平台或成为入境游订 票主流渠道、行业集中度或有提升。根据携程数据,截至2024年5月入境游(yóu)客人次较2019年同期(qī)增长61%,而旅行社渠道入(rù)境旅游恢复速度慢于整体。
从目的地看,一线(xiàn)新一线的大型枢纽及(jí)旅游城市为主要入境游目的地。其中,广(guǎng)州、成都、杭州、昆明、重庆、海口、哈尔滨等城市入境(jìng)游人次(cì)较2019年增长100%。其中港澳台旅客更青睐沿(yán)海城市,东南亚旅客青睐昆明、广州、厦门等地;美加(jiā)旅客倾向于沈阳、北(běi)京、天津、大(dà)连等地。
风险提示(shì): 海外经济超预期回落拖累外需,地缘政治紧张影响国际(jì)旅游活动。
目录
一、今年来(lái)、尤其二季度(dù)后,入境游出现(xiàn)“井喷式”增长
二、入境(jìng)热(rè)三大催化(huà):扩大免(miǎn)签、服务消费极致(zhì)性价(jià)比、全球旅游需(xū)求释放
三、他山之(zhī)石:入境(jìng)游对总需求(qiú)拉(lā)动潜力几何?
四(sì)、梳理入境游的热点目的地和消费品类
正文(wén)
一(yī)、今年来(lái)、尤其二季度后,入(rù)境游出(chū)现“井喷式”增长
今 年上半年,港澳台居(jū)民(mín)及(jí)外国人出入境(jìng)从去年同期的约0.8亿人次上行至1.5亿人次,恢复(fù)至19年同期的92%,同比增长达80.3%。港澳台居民及外国人出入境自23年(nián)来(lái)显著恢复(fù),23年(nián)全年(nián)实现出入境2.18亿(yì)人次,同比达328%(恢复至19年的(de)68%,下同),且从23年以来的环比增长态势延续——从去年1季度的3272.5万人次(恢(huī)复至42%)逐步(bù)恢(huī)复至3季(jì)度的6111.2万人次(恢复至77%),到今年1季(jì)度达(dá)到7218.9亿人(rén)次 (恢复至92.1%),2季度(dù)入境人次继续录得8.1%的环比增长(进一步恢(huī)复至92.4%),实现逐季加速恢复。
从(cóng)结构上(shàng)看,港(gǎng)澳台居民恢复进度(dù)快、外籍人士仍(réng)有增长(zhǎng)空间(jiān)。港澳台(tái)居民从今年(nián)1季度的5912万(wàn)人次小幅上行5%至2季度的6189万(wàn)人次、恢复至19年同期水平的104%。外籍人(rén)士(含边民 [1] )出入境人次则从(cóng)今年1季度的1307万人次环比回升23%至2季度的(de)1615万人次、达到19同(tóng)期的64%水平、同比增长210%,同 比增速已连续多季保持200%以上(图表1-2)。
从节假日的表现上看,入境游人次增长亦呈(chéng)现加速(sù)回升的趋(qū)势。港澳台居民及外籍人士在(zài)今年五一和端午假期的出入境分别达369.8万人次和328.6万人次,与去 年同期相(xiāng)比分别(bié)增长31.7%和64.6%。
从入境(jìng)游收(shōu)入看,国际收支数据显示(shì)我(wǒ)国(guó)1季(jì)度旅游出口额(é)录(lù)得78亿美元,恢复至19年同期的97%,略高于出入境人次的恢复程度(92%),可能体现(xiàn)入境游的人均消费额(é)有小幅提升(shēng),与旅行社入(rù)境游单人次收入回升的趋(qū)势相印(yìn)证——虽然旅(lǚ)行社的入境游人次在今(jīn)年1季度仅恢复至2019年水平(píng)的3成,明显低于总入境游的增长,但23年单人次(cì)收入实现4417元、较19年翻倍(bèi)有余。
BOP服(fú)务贸易余额中,今年1季度旅游服务进口恢复至97%。国际收支平衡表(Balance of Payments, BOP)服(fú)务贸易余额中的贷方指向外国提供服务所得的(de)收入(rù)、即服务出口,借(jiè)方则为(wèi)接受服务的支出、即服务进口。国际收支数据显示我国(guó)1季度旅游出口(kǒu)额录得78亿美元(同期名义GDP的0.2%),同比上升30%/18亿美元,恢复(fù)至19年同期的97%,略高于同期港(gǎng)澳台(tái)及外国人出入(rù)境人次的恢复程度(92%),可(kě)能体现入(rù)境游的人均消费(fèi)额(é)有(yǒu)小幅提升(shēng)。借方则录得616亿美(měi)元、恢复至19年的94%(图表4-5)。
全国旅(lǚ)行社入境旅游外联及接(jiē)待人次逐季上行、收入利润明显回暖。全国旅(lǚ)行社入境旅游接待总人次从2023年1季度的5.2万人次(仅为2019同期的1.4%,下同)、到同年(nián)4季度已恢136.18万人(rén)次(cì)(恢复至27.9%),截(jié)至今年1季度进一步上行至 120.45万人次(恢(huī)复至32.7%)。而 2023年全年,全国旅行社入(rù)境旅游业务人次(cì)收入为4416.5元/人次(cì)、相(xiāng)比2019年翻倍有余(yú),人次利润则实现119.5元/人次,结束了连续两年的负值且恢复超(chāo)过2019年(nián)的七成(图表6-7)。
二、入境热三大(dà)催(cuī)化:扩大免签、服务消费极致性价比、全球旅游需求释放
首先(xiān),据国家移民局数据统(tǒng)计,上半年全(quán)国各口岸入境外国(guó)人1463.5万人次、同比(bǐ)增长152.7%,其中通过免签入境854.2万人次,占比58%、同比(bǐ)增长190%。免签政策、尤其是(shì)多地的144小时过境免签政策拉动效果显著。我国免签政(zhèng)策(cè)从2023年开始大规模发布(bù),目(mù)前(截至2024年7月5日(rì))对全世界各国采(cǎi)取24小时过境免(miǎn)签、对54个国家采取72小时或144小时免签(qiān)[2]。
2023年1月,我国正式恢复24/72/144小时过境免签政策,后陆 续扩容免签“朋友圈”,先后对法国、德国(guó)、澳大利亚等15个国家试行单(dān)方面(miàn)免签政策 ——7月,恢复对新加坡 、文(wén)莱实施单方面(miàn)免(miǎn)签;11月,72/144小时过境免签政策适用(yòng)国家扩 展至54国,哈萨克斯坦互(hù)免签证协定正式生效;12月,对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来(lái)西亚6国试行单方面免签, 从免签国家/地区辐射的人口数量(liàng)变化来看,从2023年12月(yuè)的约3.1亿人增长至今年3月的约(yuē)4.3亿人,而在今(jīn)年6月免签“扩容(róng)”再加速、辐射(shè)人口数扩充至5.1亿人(图表8-9)。
其中,“144小时过境免签”给外国游客提供了(le)较为充足的时间(jiān),对外国游客(kè)旅游拉动最(zuì)明显 ——北京、上海等15个省(区、市)的34个对外开放口岸实(shí)施144小时过境免签政策,美(měi)国、加拿大(dà)、英国等54国公民持普通护照(zhào)等有效国际旅(lǚ)行证件和前往第三国(地区)的联程客票,从中国过境的,可在口 岸(àn)办理免签过境 手续后,在规(guī)定区域内免签停留不超过144小时。外国人过(guò)境我国期间,可(kě)以从事(shì)旅游、商务、访问等短(duǎn)期活动。
从(cóng)航班数恢复情况来看,截至(zhì)2024年8月5日,国际航班(bān)数(shù)恢复至19年(nián)的近9成,同比2023年增长45%,航班座位数恢复至(zhì)19年的8成,同比2023年增(zēng)长59%。其中, 单方免签的法国和德国飞往中国的(de)国际航(háng)班数分别恢复到19年的68%和100%,互免的泰国恢复(fù)到19年的82%(图表11-12)。
同时,中(zhōng)国消费品具有领先全球的高性价比和丰富度(dù),亦提高了入境游的吸引力。近(jìn)年来各类“反向(xiàng)代购”、“反向(xiàng)海淘(táo)”等兴起,背后(hòu)折射的是大陆消费的极致性价比和丰富度。截至2024年7月,2020年1月以来的累积的中国CPI较美国低27%左右,其中服务业CPI定基指数低于美国17%(图表14),中(zhōng)国旅游性价比优势(shì)凸显。
如今(jīn)年年初时韩国大米零售价格高达24.3-44.4元/公斤、而(ér)国内大米(mǐ)价(jià)格普(pǔ)遍在5-10元(yuán)/公斤。从CPI的(de)角(jiǎo)度看,截至2024年7月,中国CPI定基比低(dī)于(yú)美国26.6%,其中服(fú)务(wù)业CPI定基比低于美国17.3%,反映出中国大陆生活(huó)及消费成本具有吸引力。
根据市场研究公司 Nukeni对38个国家和地区的(de)iphone免税价格调查显示,中(zhōng)国大陆价格均低于平(píng)均水平,其中iPhone15(128GB)位列价格最低位(图表(biǎo)15);研究机构MOMENTUM WORKS发布的《东(dōng)南亚咖啡市场》报告中,以(yǐ)纽约市星巴克的(de)星冰乐(Frappuccino)价格为基准,编制和对比了主要城市的星冰乐指数,衡量当地收入(rù)与消费相对成本,2023年上海的这一价格指数相对偏低(图表16)。
根据在线旅行规划(huà)网(wǎng)站Budget Your Trip统计,截(jié)至2024年8月,在全球(qiú)热门旅游地中,中国(guó)的人均(jūn)单(dān)日旅行开支为80美元,单日住宿及(jí)餐(cān)饮成本分别为69美元、23美元,仅(jǐn)略高于(yú)印度(dù)和巴(bā)西,远低于美国和欧洲传(chuán)统热门旅游国家、在(zài)亚洲地区中亦(yì)具有优势(图表(biǎo)17-18) 。
以深圳对香港 消费的“虹吸”效应为缩影观察,大陆消费品价格及品类(lèi)丰富度的优势吸引(yǐn)更多港(gǎng)澳同胞以及外籍人士旅游消费。随着疫情(qín入境游对总需求拉动潜力几何?梳理热点目的地和消费品类g)影响(xiǎng)消散和大陆产品(pǐn)服务价 格(gé)优势(shì)扩大,香港居民赴深旅游趋势进一步回暖。2023年Q4在深圳旅游过(guò)夜的港澳同胞人数达到263.3万人次,已恢复至2019年Q4的(de)八成以上(图表19-20)。2024年来(lái),港澳居民入境深圳消费的人流更是一路高歌猛进,1-4月,日均由(yóu)香港入境深圳湾人数同比 增长(zhǎng)131.5%,2024年Q1相比2023年Q4环比上行14.1%(参见《深圳出口的(de)超强表现是怎样炼(liàn)成的?》,2024/4/25)。
此外,从节奏(zòu)上看我国当前可能正在承接疫(yì)情后新一轮全球旅游需求,我国的(de)入(rù)境游较欧洲、中东等地区较晚(wǎn)启(qǐ)动入境(jìng)游的恢复(fù),但旅游业竞争力指数近年来快速提升,仍有较为可观的增长空间。据联合(hé)国旅游部门统计 ,今年(nián)1-3月(yuè)国际(jì)游客数量超2.85亿,同比增长约20%,表明全球(qiú)旅(lǚ)游业仍在持续强劲复苏,预测(cè)2024年将超过2019年水平(píng)。众多(duō)数据和机构调查(chá)均显示欧(ōu)洲旅游复苏势头强劲,亚洲或正承接新(xīn)一轮需求转移。
联合国世界旅(lǚ)游组织(下称“世旅组(zǔ)织”)数据显示,全(quán)球层(céng)面2023年(nián),国际游(yóu)客人数(shù)恢复到2019年水平的89%,旅 游业出口收入恢(huī)复到96%,旅游业直接国内(nèi)生产总值(GDP)达到2019年水平。其中,欧洲在(zài)2023年的旅游业收入最高,达(dá)6600亿美元,实际收入比疫情前高出(chū)7%。中东地区旅游业收入比2019年(nián)增长了33%。美洲(zhōu)恢复(fù)到疫情前收入的(de)96%。非 洲恢(huī)复了95%。亚洲和太平洋地区可能由于恢复国际旅游(yóu)时间偏晚,2023年仅恢复了78%。而(ér)在今年(nián)第一(yī)季度国际游客(kè)超过(guò)2.85亿人次,比去年同(tóng)期增(zēng)加约20%,已(yǐ)恢复至新冠疫情前水平(píng)的97%,并且根据(jù)世旅组织的预测,国际旅游业将于今(jīn)年全(quán)面复苏(sū),游客人数将比(bǐ)2019年增长(zhǎng)2%。
具(jù)体来看,欧洲旅游(yóu)业的强势复苏支撑(chēng)起经济,欧元区服(fú)务出口在2021年中已恢复至疫情前水平。同时2023年以来,受益于疫情后旅游业的快速复苏,部分以服务业为主的南欧经济表现更好,如葡萄牙国家统计局(INE)数据显示,葡萄牙2023年旅游业收入创下了历史新高(gāo),达(dá)250亿欧元,比2019年增(zēng)长了37%,旅(lǚ)游业的(de)强劲表现支(zhī)撑其(qí)服务出口相比(bǐ)疫情(qíng)前 增长了22%。而从国际旅游服务贸易的数据来看,除了欧洲以外,泰国旅游出口自2023年以来大幅(fú)改(gǎi)善,部分中东国家在2023年旅游出(chū)口(kǒu)迎来(lái)了较大增长(图表23-25)。
作为佐证(zhèng)的是,环球蓝联发布的2024年(nián)5月免(miǎn)税购物报告显示,与2019年水平相(xiāng)比,全球免税(shuì)购物 复苏,其中欧洲和亚太地区是主要动力。欧洲大陆5月复苏率达到138%,其中法国(170%)、西班牙(169%)和意大利(164%)强劲复苏;亚(yà)太(tài)地区5月(yuè)复(fù)苏率则反超欧洲(zhōu)、达到创纪录(lù)的 250%,主(zhǔ)要由于日本(360%)和(hé)韩(hán)国(164%)的强劲(jìn)表现)。
而(ér)航班管家报告(gào)的数据显示,旅游(yóu)复苏(sū)脚步或正从欧洲转移到亚(yà)洲地区,中国有(yǒu)望接力欧洲承接国际游客的增长。2024年上半年,国际航班(bān)目(mù)的地(dì)中,东南亚和东亚大幅超过欧洲占据(jù)前(qián)两名(míng),分别有274条和170条,欧(ōu)洲则亦124条位列(liè)第三;三者与排名第四(sì)的西亚(yà)航线相比实现了“断层”领先。虽然截至(zhì)今年上(shàng)半年欧洲航线恢复率(83.7%)仍高于(yú)东南(nán)亚和东亚(yà)(65.8%/77.1%),但(dàn)结合当前趋势看后续或将实现超越。此外,根据 民航局数据,我国(guó)上半年 国际航线恢(huī)复率达81.7%,24年2月以来已(yǐ)连续五个月恢复水平超过80%,高于亚洲(zhōu)地区平均水平。
三、他(tā)山之石:入境游对总需求拉动潜力几何?
入境游复苏趋(qū)势有望延续的背景下,假设24年(nián)下半年我(wǒ)国港澳台和外国人入境游人次分别恢复至19年同期水(shuǐ)平的120%/70%,对社零同比贡献约为0.5个百分点。
根据国家统(tǒng)计(jì)局对社零统计指标的解释,境(jìng)外人士(包括外国人、华侨、港澳台同胞)在华消费的消费品一 直被纳入我国社会消费品零售总额(é)的统计核算范围 [3] 。从占(zhàn)比来看,2015-2019年入境人员消费支出在我国(guó)社(shè)零总额中的占比在2.2%-2.5%,其中餐(cān)饮 、住宿和商品消费三项合计占(zhàn)社零总额保持在1%左右(图表26)。
根据 国家移民管(guǎn)理局数据,截(jié)至今年2季度,港(gǎng)澳台居民(mín)出入境已超(chāo)过19年水平、外籍人士恢复至六成。外国人来华旅游(yóu)每天人均消费3459元 ,预计今年1-7月来华旅游(yóu)外(wài)国人将直接拉动消费超1000亿元(yuán) [4] 。假设(shè)24年下半年我国(guó)港澳台居民和外籍人士入境游分别恢复至19年同期(qī)水平(píng)的120%/70%,同(tóng)时假设入境游客(kè)消(xiāo)费支出在社零总额中的占比保持19年水平、即为2.2%左右,则估算得(dé)24年下半(bàn)年(nián)入境游复苏对社零同比贡献或在0.5个百分点(diǎn),对(duì)GDP的拉动或(huò)在0.2个百分点(图表27)。
中长期而言,随着我国服务业发展以及(jí)旅游竞争力的提升,入境(jìng)游有望呈现结构性增长,年消费收入有望超2000亿美元(超过(guò)1.4万亿元)、较2019年(nián)增长(zhǎng)80%以上。一方面,随着基础设施建设(shè)的中国旅游竞争力(lì)正快速提(tí)升,根据全(quán)球经济论(lùn)坛(WEF)统计的2024年“旅游业竞争力(lì)指数”(Travel & Tourism Competitiveness Index)[5],排名前10的国家分别是美国、西(xī)班牙、日本、法国(guó)、澳大利亚、德国、英国、中国、意大利和(hé)瑞士,其中,中国排名自2019年的(de)第13名上升至(zhì)第(dì)8名(míng)(图(tú)表32-33)。另一方面,今年7月的政治局会议表(biǎo)示要以“提振消费为重点扩大国内需求(qiú)”,并且把服务消(xiāo)费作为消(xiāo)费扩容升(shēng)级的重要抓手,支持文旅 、养老、育幼、家 政等(děng)消费(参见《7月(yuè)政治局会议:完成(chéng)全年发展目标(biāo)有哪些抓手?》,2024/7/30)。在“完(wán)善现代旅游业体系,加(jiā)快建设旅游强国 ”的目标下,入境游也可能得到更多(duō)政策支持。具(jù)体估(gū)算思路如下:
从入(rù)境游占GDP的比(bǐ)例来(lái)看, 2019年我国的国际旅游收入占服务(wù)业出口(kǒu)以及名义(yì)GDP的比例分(fēn)别为14.7%/0.25%,明显低于美国、日本、加拿大等国水平,在基准情形下估算上述(shù)两项比(bǐ)例有望(wàng)在5-10年(nián)时(shí)间增长至与英国和加拿(ná)大相当,2030年或达到30%/1%(图表29-31)。
从入境游人次(cì)及平均旅(lǚ)游消(xiāo)费增长的角度估算, 我们根据2010-2019年全球国际游客数(shù)年化增速5%作为基准情形(xíng)下的游(yóu)客数量增长,而外国人/港澳台游客单人次(cì)旅游消费支出可能(néng)随着入境天数以及旅游设施的不断 完善由(yóu)2019年的2415美(měi)元/478美元增长至3300美元(yuán)/660美元的水平,估(gū)算(suàn)2030年我国入境游总收入有望超过千亿美 元、较(jiào)2019年翻(fān)2-3倍(图表34)。
四、梳(shū)理入境游(yóu)的(de)热点目的地和消费品类
从入境(jìng)旅游渠道来看,携程(chéng)渠道订票恢复情况好于航班恢(huī)复情况,而旅行社渠(qú)道入境恢复程度 相对(duì)偏弱。可能体(tǐ)现线上OTA平台或成为入境(jìng)游订票(piào)主(zhǔ)流渠 道、以及行业集中度 明显(xiǎn)提升。
根据携(xié)程机票数据,截至2024年5月16日,入境游客人次较2019年(nián)同期增长61%(包括港澳台 入境游(yóu)) [6] 。
相(xiāng)对而言,传(chuán)统(tǒng)的旅行社渠道入境旅游恢复(fù)速度慢于整体入境人次的恢复程度,根据24年1季度(dù)接待入境(jìng)游(yóu)人次恢(huī)复至19年同期约3成(图表35)。
而从目(mù)的地来看,入(rù)境游旅客的目的地主要为一(yī)线/新一线的大型枢纽及旅游城市。根据携程(chéng)统(tǒng)计,入境游目(mù)的地中,成(chéng)都、杭州、昆明、重庆排名较2019年提高,深圳、厦门和青岛排名下降。而(ér)与2019年相 比 , 入境游增幅超过100%的(de)有广州、成都、杭州、昆明、重庆、海口、哈尔滨。
今年1季度,北京、上海、广州、深圳4个一线城市(shì)入境(jìng)游客接待量均已超过(guò)2023年各个季度,分别恢复至2019年同期的67.2%、64.0%、53.2%和83.0% [7] 。
根据携程数据,港澳台旅(lǚ)客(kè)更青睐沿(yán)海省份及南(nán)方城市,例如泉州、海口、厦门、重庆 、南(nán)京、武汉、杭州(zhōu)等(děng);东南亚旅客青(qīng)睐昆明、广(guǎng)州入境游对总需求拉动潜力几何?梳理热点目的地和消费品类、厦门、重庆、深圳、哈(hā)尔滨(bīn)等城市;日韩则(zé)明显(xiǎn)倾向于距离其(qí)较近的(de)青岛、大连、沈阳、天津等(děng)地。欧洲旅客倾向(xiàng)于北(běi)京、哈尔滨等;美加(jiā)旅客倾向于沈阳、北京(jīng)、天(tiān)津、大连、武汉、福州等;大洋洲旅客更(gèng)青睐沈阳、福州、天津、武汉、广州、南京等。
根据去哪儿(ér)平台(tái)数据,2024年上半年,使(shǐ)用非中国护照预订国(guó)内航线间机票的旅客预订量,同(tóng)比2023年增长1.8倍。其中,持美国、俄罗斯、加拿大、韩国、澳大利(lì)亚(yà)护照旅客的预订量(liàng)排名前五位。持(chí)马(mǎ)来西亚、日本、哈萨克(kè)斯坦护照的预订增幅最(zuì)明显(xiǎn),均在2.2倍以上。高铁票(piào)也成为(wèi)外国人士入境深度游的主要选择(zé),美国、韩国、俄罗斯(sī)、越南(nán)、马来西亚的旅客高(gāo)铁(tiě)票预订量排名(míng)更高(gāo)。江浙沪2小时高铁圈、川(chuān)渝2小时高铁圈(quān)、广深2小时高铁(tiě)圈广受欢迎,金华、南京、苏州跻身热门目的地)。
入(rù)境游对当地餐饮/住宿消费、免税品(pǐn)购物以及外语导(dǎo)游等服务业提(tí)振较(jiào)为明显。深圳统计数据显示(shì),2024年第二季度以(yǐ)来,皇(huáng)岗、福田口岸免税品销售呈逐(zhú)月(yuè)增长态势,累计销售额超7600万元。而五一假期(qī)的数据显示,港澳台入境游较(jiào)为活(huó)跃的广东省整(zhěng)体人均消费较2019年回(huí)升(shēng)5.2%,而整体全 国层面(miàn)的人均(jūn)消费支出小幅回落(图表37-38)。其他服(fú)务业方面,受免签政策的(de)利好,西班牙语、法语及(jí)其他小语种导(dǎo)游的(de)需求(qiú)量明显提升。
风(fēng)险提示
1) 海外经济的超预期回落可能削弱消费者的旅游意愿,导(dǎo)致旅游需求下降;
2) 地缘 政治紧张局势可能引起(qǐ)安全担忧,同时可(kě)能(néng)导致签证政(zhèng)策收紧。
[1] 外国边(biān)民系指中华人民共和(hé)国与毗邻国边界线两侧县(市、区)境内有当地常住户口(kǒu)的外国人,外国(guó)边民。我国移民管理局将其纳入外国人(包(bāo)括外(wài)国边民和外国公民(mín))出(chū)入境统(tǒng)计,但在(zài)2020年后未披(pī)露分项数(shù)据。
[2] 72小时和144小时分别适用于不同省份城市(shì)的口(kǒu)岸(àn)。
[3]https://www.stats.gov.cn/zt_18555/ztsj/sjzsj/sjz2006/202303/t20230303_1924394.html
[4] https://mp.weixin.qq.com/s/49XxYUfJl2o4iRPPLIW1Sg
[5]世界经济论(lùn)坛(tán)推出的“旅行(xíng)及观光(guāng)竞争力指数”采用14大(dà)指标(biāo)对(duì)141个经济体(tǐ)进行调查,旨在通过指数(shù)分析,衡量各国通过发(fā)展旅游(yóu)业创(chuàng)造经济和社(shè)会效益(yì)的潜力。涵盖政策环(huán)境、商业环境和基础设施、人文和文化资源类等方面的指标。
[6] https://mp.weixin.qq.com/s/CZOyXbWdkWybThS1XcTxhA
[7]https://www.mct.gov.cn/whzx/zsdw/zglyyjy/202407/t20240701_953782.html
文章来源
本(běn)文摘自2024年8月26日发布的《入(rù)境游的增(zēng)长潜力如(rú)何?》
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了