港交所已审议顺丰H股发行申请，拟募资至多20亿美元，或接力美的成今年第二大规模新股

9月13日(rì)，顺丰控股发布公告表示，顺丰(fēng)正(zhèng)在进行申请(qǐng)发行(xíng)境外上市外资股（H股(gǔ)）股票并在香(xiāng)港联合交易所有限公司主板挂(guà)牌上市的相关工作，香(xiāng)港联交(jiāo)所上市委员会于(yú)2024年9月12日举行上市(shì)聆讯，审议公司(sī)本次发行上(shàng)市的申请。

顺丰本次发行上市的联席保荐人已于2024年9月13日(rì)收到(dào)香港联交所向其发出的信(xìn)函，其中指(zhǐ)出(chū)香港联交所上市委员会已审阅公司的上市(shì)申请，但该信函不构成正(zhèng)式的上市批(pī)准，香港联(lián)交所仍有对公司的上市申(shēn)请提出(chū)进一步意见的权力。

同(tóng)时，顺丰也(yě)表示，公司本次发行(xíng)上市尚需取得香(xiāng)港证券及期货(huò)事务监察委员会和香港联交所等相关政府机关、监管机构的核准和/或批准，该(gāi)事项仍存在不(bù)确定(dìng)性。

据路透(tòu)旗下(xià)IFR消息，顺丰控(kòng)股(002352.SZ)未有计划立即作上市预路演，并拟(nǐ)第(dì)四季启动招股程序，预计将募资10亿至20亿美元(折合约(yuē)78亿至(zhì)156亿港元)，或成为今年(nián)第(dì)二大规(guī)模新股。

综合 | IFR 招股书(shū) 编辑 | Arti

顺丰此前已向港交所主板递交上市申请，高盛、华泰国际及摩根大(dà)通为联席保(bǎo)荐人。

顺丰已在A股上市，如果(guǒ)此番赴港上(shàng)市(shì)成功(gōng)，顺丰将(jiāng)成为快递行业首家“A+H”的上市公司(sī)。另外，目前顺丰集团旗下已(yǐ)有顺丰控股、顺丰同城、顺丰房托、嘉里物流四(sì)大上市公司(sī)，后三者均已在(zài)港股上市(shì)。

截止9月13日收盘，顺丰A股报36.12元/股，市值1739.51亿元。

此(cǐ)前，顺丰控股发布2024年半年度(dù)报(bào)告，营业收入1344.1亿元，同比增长8.08%。归属于上市公司股东的净利润48.07亿元，同比增长15.10%。归属于(yú)上市公司股东的(de)扣(kòu)除非经常性损益的净利润41.48亿元，同比增长(zhǎng)11.95%。基本(běn)每股(gǔ)收益1.00元。

此外，近日顺丰控股发布7月快递(dì)物流业务经营(yíng)简报，当月速运物流业务(wù)营业收入162.28亿元，同比增长9.87%；业务量10.30亿票(piào)，同比增长16.65%；单票收(shōu)入15.76元，同比下(xià)降5.80%。

顺(shùn)丰是一家全球(qiú)领先的综合物流服(fú)务提供商（即提供全方位国内及国际物流服务(wù)的物流服务提供商，包(bāo)括但不限于快递服务(wù)、快运服务、冷运(yùn)物流服务、同城实时配送(sòng)服务、供应链(liàn)服务及国际物流服务，并向(xiàng)跨国公司、大型企业、中小型企(qǐ)业及散单客户提供一站式解决方(fāng)案），根据(jù)弗若(ruò)斯特沙利文报告，按2023年收入计，公司是中国及亚洲最大的综(zōng)合物流服务(wù)提供商，也是全球第四大综合物流服务提供(gōng)商。

作为一家《财富》世界500强(qiáng)企(qǐ)业，顺丰在中(zhōng)国五个物流(liú)细(xì)分领域和亚洲四个物流(liú)细分领域均处于市场领先地位，为客户提供全面的物(wù)流服务(wù)，包括(kuò)快(kuài)递、快运、冷运、同城实时配送、供应链(liàn)解决方案及国际(jì)物流服务。

2023年，顺丰是唯一一家获《财富》杂志(zhì)评为(wèi)中国最受(shòu)赞赏的前五大公司之一(yī)的物流公(gōng)司。根据弗若斯特(tè)沙利文报告(gào)，截至2023年12月31日，公(gōng)司拥有覆(fù)盖202个国家和地区的庞大全球配送网络，运营103架飞机和超过200,000辆车辆，分别是亚洲(zhōu)最大的空运机队和陆运车队。

顺丰亦是一家技术驱动型公司，截至2023年12月31日，公司拥有超过(guò)4,000项专利及(jí)专(zhuān)利申请(qǐng)，并持续(xù)利用自研技术提供创新(xīn)解决方案。截(jié)至2023年12月31日，公司拥有约200万活跃月结客户及约6.63亿(yì)散单客(kè)户，根据弗若斯(sī)特沙利文报告，该两项数据(jù)在亚洲所有物流服务提供商中均为最高。

公司的业务模式具有三个关键属(shǔ)性：直营模式、综(zōng)合物流(liú)能力和独立第三(sān)方。

首先，公司直接经营从最初一公里收件到最后一公里派送的整个端到端物流流程。这使公司拥有强大(dà)的运营掌控能力、物流网络的(de)高(gāo)可视性和动态(tài)资源(yuán)调度，以支(zhī)撑公司行业领先的速度、成本和可靠性(xìng)。

其次，公司的综合物流能(néng)力使公司(sī)能够提供全方位的(de)标准化或定制服务，以满足客户在(zài)广度和深度上不断演变的(de)物流(liú)需求(qiú)，扩大客户钱包份额，并实(shí)现比整体行业更(gèng)快的增长。

第三，公司(sī)是中国(guó)唯(wéi)一一家独立于主要电商平台的规(guī)模化综合物流服务(wù)提供商，使公司能够中立地服务公(gōng)司的客户群(qún)，把握新机(jī)遇并建立长(zhǎng)期可持续的关系。

三十多年来，顺丰致(zhì)力于建设物流网络和投资物流基础设施，这使公司成为当今亚洲物流行业中独一无二的(de)领军企业。时效快(kuài)递是公司的旗舰产品，根据弗若斯特沙(shā)利文报(bào)告，公司的(de)时效(xiào)快递2023年在中国的市场(chǎng)份额为63.9%。

依托公司时效快递(dì)的能力及网络作为基础(chǔ)，公司采用“1到N”的增长策略（公司以(yǐ)时效快递服务为基石的增长和扩展策略，孵化新的服务产品，进入临近的物流(liú)细(xì)分领域(yù)，并进一步补充了公司的综合能力），以具(jù)战(zhàn)略性及性价(jià)比(bǐ)的方式，切入毗邻产品及(jí)市场。

遵循这一战略，公司(sī)的能力和产品渐趋完善，从时效快(kuài)递扩展到经济快递(dì)，从轻小包裹扩展到大型重货(huò)运输，从标准配送(sòng)扩展到可对温度和湿(shī)度精确控制的专(zhuān)业服务，从中国扩展到亚洲再到全球(qiú)。如今，公司大多数的服务均(jūn)已具备相当的规模和市场领先地位，实现了盈利且增长势头强(qiáng)劲。

根据弗(fú)若斯特(tè)沙利文(wén)报告，全球物流市场拥有巨大的发展机遇，2023年的物流支出达11.1万(wàn)亿美元，其中亚洲市场最(zuì)大，2023年物流(liú)支出达(dá)5.1万(wàn)亿美元。物流行业(yè)正经历多维度的转变，为(wèi)公司(sī)带来多重机遇。

随着自身物流业务日趋复合多元化，客户更倾向于更复(fù)杂、一站(zhàn)式(shì)、高质量及国际化的物流服务(wù)。在公司的本(běn)土市场亚洲，整个(gè)物流行业(yè)及(jí)其大多数细分领(lǐng)域仍(réng)然高度分散。单一市(shì)场、单一产品的物流(liú)服务提供商因缺乏综合物流能力而逐渐处于不利地(dì)位，领先的(de)综合物流企业将受惠于不断(duàn)涌现的战略整合机遇。

顺丰于(yú)2010年即开始运营跨境业务(wù)，主要服务(wù)中国客户的出境物流需求。如今，随着中国企业出海，国际供应链蕴(yùn)含着重大转型机遇(yù)。2021年收购嘉里物流进一步(bù)强化(huà)了公司在东南亚的本土及跨境快递、国际供应(yīng)链和(hé)国际货代能力。通过(guò)成功整合嘉里物流(liú)公司的国际综合物流能力和客户基础得到进一步强化，为实现国(guó)际拓展的战略和愿景提(tí)供了重要助力。根(gēn)据(jù)弗若斯特沙利文报告(gào)，2023年公(gōng)司的国际(jì)业务规模已在所有亚洲综合物流服务提供商中排名第一。

随着位于鄂州货(huò)运枢纽的分拣及转运中心投(tóu)入运营，顺丰相信，凭(píng)借公司丰富的产品组合、综合的全球物流能力、丰富的并购经验、卓越的运营及精(jīng)益的成本管控，公司在所有本土及全球物流(liú)企业中(zhōng)占据最(zuì)有利位置以(yǐ)整合市场并把握国内外(wài)的市场机会。多年来的前期投(tóu)资以及公司已建立的能(néng)力(lì)将帮(bāng)助公司获取(qǔ)未来(lái)物流需求的更大市场份(fèn)额，而同行无法轻易(yì)复制。

港交所已审议顺丰H股发行申请，拟募资至多20亿美元，或接力美的成今年第二大规模新股style="font-L">顺丰于1993年在广东省(shěng)顺德市成立。经过(guò)三十多年发展，公司已成为(wèi)全球综(zōng)合物流服(fú)务提供商，在(zài)中国及亚洲的多个物流细分领(lǐng)域(yù)均处于市场领先地位(wèi)。过去十(shí)年(nián)，公司通(tōng)过内生性增(zēng)长及外延式并购取得了高速增长。时至今日，公司大部分企业客户均使用公司多项服务。公司相当一部分收入(rù)来自中国境外。

公司已取得显著的规模(mó)、增长及盈利能力。顺丰(fēng)的收入(rù)由2021年的人民币2,072亿元增长至2023年的人民币2,584亿元，复合年增长率为11.7%。2024年一(yī)季度，顺丰(fēng)控股营业(yè)收入为653.41亿元(yuán)，同比(bǐ)增长7.03%；归母净(jìng)利润为19.12亿元，同比增长11.14%。

公司(sī)的息税(shuì)折旧与摊销前利润（非国际财务(wù)报告准则指标）由2021年的人(rén)民币218亿元增长(zhǎng)至2023年的人民(mín)币294亿元，复合年增长率为16.3%。于2021年、2022年及2023年(nián)，公司归属于本公(gōng)司所有者的年度利润(rùn)分别为人民币47亿元、人民币62亿元及人民币82亿(yì)元，自2021年起复合年增长率为(wèi)31.9%。

顺丰在招(zhāo)股书(shū)中表(biǎo)示，公司非常重视股东(dōng)回(huí)报，自成为上(shàng)市公司以来，每年均会宣派(pài)年度股息。公司的派息率由（2017年至2022年的）20%增至2023年的35%，且公司的目标是在(zài)未来五年(nián)内稳步提高派息率。

顺丰正在全面国际化(huà)，H股上市，顺丰(港交所已审议顺丰H股发行申请，拟募资至多20亿美元，或接力美的成今年第二大规模新股fēng)将利用国内和中国香港资(zī)本双向融合的特殊优势(shì)，搭建更为国际化的(de)资本运作平台。

顺丰本次香港IPO募集资金(jīn)拟用于加(jiā)强公司的国(guó)际及跨境物流(liú)能力；提升及优化公司于(yú)中国的物流网(wǎng)络及服务；研发先进(jìn)技术及数字化解(jiě)决方(fāng)案(àn)，升级公司的供应链和物流服务及实施ESG相关举(jǔ)措；及用作营运资金及(jí)一般(bān)企业用途(tú)。

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