新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性

理想、鸿蒙智行稳居第一(yī)梯队。

威马、爱驰、高合(hé)等二线 新势(shì)力车企的败退新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性后，以理想、蔚来、零跑、小鹏等为(wèi)代表的头部新(xīn)势力车企已开始分(fēn)化为多(duō)个(gè)梯(tī)队。

近日，多家新势(shì)力车企接连公布8月销量，从整体情况来看，目前大部分新势力车企的月交付量处(chù)于今年(nián)内的高位水平。其中理(lǐ)想汽车月交付超过4.8万辆，再次获得新势力车企月交付冠军，今年以(yǐ)来一(yī)直和理(lǐ)想缠斗的鸿蒙智行则(zé)在8月被拉开了差(chà)距，月交(jiāo)付量为(wèi)3.4万辆(liàng)；零(líng)跑汽车继续保(bǎo)持(chí)高速增长，月度交付量首次突(tū)破3万辆(liàng)，创历史新(xīn)高(gāo)；此外，极氪、小米、哪吒、小鹏等车企均实现了月交付破万辆，蔚来月交付量则连续(xù)4个月超过2万辆。

继 7月新能源汽车渗透率(lǜ)突破50%之后，乘联会(huì)预计8月新(xīn)能源零售可(kě)达98.0万辆，渗透率预计将(jiāng)进一步提升至(zhì)53.2%。

在新能源汽车较好(hǎo)的增长态势中，部分车企(qǐ)持续向上，亦有部分车企呈现出(chū)增长乏力的态势，曾经被认为是头部的新势力车企，月(yuè)销量的差距也开始逐步扩(kuò)大。

“今年市场的压力只会更大 ，一些销量(liàng)规模迟迟无法突破的新能源车企可(kě)能会就此被淘(táo)汰(tài)，过去被认为(wèi)是头(tóu)部的企业，也完全有可能被(bèi)后来(lái)者取代，变成腰部企业，甚至是被 淘汰。”某新能源(yuán)车(chē)企规(guī)划部管理层人(rén)士崔野向第一财经记者表示。

头部裂变为多个梯队

过去数年里，率先实(shí)现交付并(bìng)成功(gōng)IPO的蔚来、小鹏、理想被认为是(shì)头部三家造车新势力(lì)车企，零跑汽(qì)车(chē)、哪吒汽(qì)车则紧随“蔚小理”，共同组成新势力车(chē)企的第一梯队。2023年开始，格局开始发生变化：理想汽车异军突起，年(nián)销量超过30万辆，成为新势力第一(yī)梯队中独一档的存在，蔚来、小(xiǎo)鹏、零(líng)跑、哪吒则并未(wèi)拉(lā)开巨大差距，共同组成头部的第二梯队。

但2024年开始，头部新势力车企的格局(jú)生(shēng)变。

受到新车MEGA销量不及预期、友商(shāng)产品竞(jìng)争力增强(qiáng)等(děng)影响(xiǎng)，理想汽车在今(jīn)年(nián)年初一度丢(diū)掉了新势力(lì)销冠的(de)位置，至4月(yuè)降价并推出售(shòu)价更低(dī)的(de)L6车型后，理想汽车表现持续回暖。今年8月，理想汽车交付(fù)新车48122辆，同比增长37.8%。其中，理想L6成为(wèi)销量主力(lì)，连续3个月交付量突破2万辆。

而在今(jīn)年一度将理想挑落马下的是华为旗下的鸿蒙智行
。由于华(huá)为鸿蒙智行旗下的问界新M7、问界M9持续热销，一度帮(bāng)助鸿蒙智行超过理想，但近几个月以来，在先期(qī)订单逐步释放，后续新发布(bù)的智界(jiè)、享界订单并
未复现问界M7、M9的盛况之后。鸿(hóng)蒙智行销量规模出(chū)现了一定的(de)下滑(huá)。8月鸿蒙智(zhì)行全系交付新车(chē)33699辆，同比下滑23.6%。问界仍是其(qí)销量主力，8月交(jiāo)付新车31216辆。

一度依靠入门级小车T03走(zǒu)量的零
跑于今年实现了量价齐升(shēng)。8月零跑(pǎo)汽车交付量达到30305辆，创历史新高，同比增长超113%；其中(zhōng)，零跑(pǎo)汽车SUV家族交付占比超 72%，旗舰车型零跑(pǎo)C16交付超8000辆。

吉利银河8月销量26510辆，同比增长138%。其首款纯电SUV银河E5上市首月交 付量便达到 12230辆，采用混动(dòng)动力总成的L系列产(chǎn)品8月累计(jì)交付量也达到了(le)11571辆。

蔚来则在近几个月摆脱了“蔚一(yī)万”的(de)窘境。8月蔚来交付新车20176辆，连(lián)续(xù)第4个月交付超2万辆。9月开(kāi)始，蔚来旗下的(de)乐(lè)道(dào)品牌将正式开售，首(shǒu)款(kuǎn)产品乐道L60已于近期陆
续到店，此前蔚来董(dǒng)事长、CEO李斌曾表示，乐(lè)道(dào)品牌(pái)车型月(yuè)销2万~3万辆能保证盈亏(kuī)平衡，首款产品订单量远超预(yù)期(qī)。

同时月销破2万(wàn)辆的(de)还(hái)是深(shēn)蓝汽车，8月深(shēn)蓝汽车销售新车20131辆，同(tóng)比(bǐ)提(tí)升37%，创月(yuè)销量新高。据深蓝汽(qì)车品牌总监(jiān)李攀(pān)介绍，截至8月(yuè)底，深(shēn)蓝汽车的销量已经超过去年全年，今年全年(nián)的目标是销(xiāo)售25.2万辆(liàng)，12月目标为月销量突破4万辆。

极氪8月交付18015辆，同比增(zēng)长(zhǎng)46%。尽管(guǎn)8月遭遇(yù)了“背刺用户”的风波，但在增强了智(zhì)驾、智舱等方面(miàn)的配置之后(hòu)，极(jí)氪007、极氪001等(děng)产品的竞争
力进一步(bù)提升。据悉，在8月上旬产品升(shēng)级(jí)之后，极氪的周销量和(hé)订单(dān)量处于持(chí)续增长之中。

2024年，小鹏汽车销量走出前低后高的趋势(shì)，7月该公司月交付量年内首次回到万辆(liàng)级别，8月进一(yī)步回(huí)暖至14036辆(liàng)，同比增(zēng)长(zhǎng)3%。但和持续保持月销(xiāo)2万辆以上的蔚来、零跑相比，小鹏汽车仍有差距。但(dàn)何小鹏表示，有信心在今年三季(jì)度和四季度交付量环比大幅增长，并在四季(jì)度(dù)创交付量新高。近日，小鹏MONA03正式(shì)上市，48小时(shí)订单超过3万辆，此外第四季度，小鹏(péng)还将推出P7+车型。

作为今(jīn)年才入局的后来者，小米已经实 现了快速上量。8月小米汽车交付(fù)量超(chāo)1万(wàn)辆，目前已连续3个月达(dá)成交付破万辆，预计(jì)11月将提前完成全年10万辆的交(jiāo)付 目标 。

2022年的新势力销冠哪吒(zhā)汽车目前并未实现(xiàn)销量上的大举突破，8月(yuè)全系(xì)整车交付11005辆，同比下滑(huá)9%，自2月起已(yǐ)经连续6个月出现同比下(xià)滑。

从目前的情况来看，理想(xiǎng)和鸿蒙智行并且稳定月销3万以上的表现，组成了头部新势力车(chē)企(qǐ)中的第一(yī)梯队，今年一直保持快速增长且开启出海的零跑(pǎo)汽车则有(yǒu)望加入理(lǐ)想和(hé)鸿蒙智行行列。而在上述三家(jiā)车(chē)企之后，月销2万辆已 成为(wèi)第二梯队的门槛，包括(kuò)蔚来、极氪、深蓝以及交付量持续攀升(shēng)的小(xiǎo)米
，有MONA加持(chí)的小鹏都有望成为第二梯(tī)队的成员；哪吒、岚图、智己等月销量仍在万辆或者(zhě)数千辆级徘徊的(de)新势力车企(q新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性ǐ)则组成了新的第三梯队。

无混动，不头部？

“在(zài)20万元以上新能源汽车市场，理想(xiǎng)汽车(chē)7月的市占率达(dá)到18%，超新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性越特斯拉成为新能源 汽车品牌销量冠军。” 理想汽车董事长(zhǎng)兼CEO李想表示。

虽然(rán)都是新能源车企，但理想汽车和特斯拉(lā)有着明显不同的底层技术(shù)路径，在推出Mega之后，理想汽(qì)车完成了混动和纯电的双(shuāng)动力布局(jú)，而特斯拉仍旧坚(jiān)持纯电技术路线。从目前国(guó)内市场的反应来看，采用混动技术 路线的车企，往往能够更容易(yì)获得(dé)较(jiào)好的销量(liàng)表现。

8月销 量
破3万的3家新势力车企中，理(lǐ)想、鸿蒙智行以及零跑均采用了(le)增程式混动和纯电的(de)动(dòng)力布局，此外，8月创下交付新高的深(shēn)蓝汽车，也采用了同样的动力技(jì)术路线。

从整个新能源汽车(chē)市场来看，今(jīn)年1~7月，纯电(diàn)动车(chē)型批发销量(liàng)为(wèi)323万辆(liàng)，同比
增长6.9%；同期混动车型的(de)销(xiāo)量(liàng)为236.1万辆，同比增速为84.6%；国内(nèi)混动(dòng)、纯电以及传统燃油车的市场渗透率分别为(wèi)18%、25.1%和(hé)56.9%，其中混动的市场渗透率较去年全年增长了6.1个百分点。

目前混动细分市(shì)场(chǎng)的增速已经呈现出大幅跑赢纯电的态势 。有 部分车企(qǐ)高(gāo)管认为，到2030年前后，混动 、纯电和(hé)燃油会形成(chéng)1：1：1的市场格局。从目前的情况 来看，混动仍有较大的增长空间。

在此预期之上，已有多家过去坚持纯(chún)电的车企，开始新增混动(dòng)产品。近期，阿维塔推
出阿(ā)维塔07车型，该(gāi)车将(jiāng)采用增程和纯电的双动力布局(jú)，此前 上市的阿维(wéi)塔11和阿维塔12也将推(tuī)出混(hùn)动版车型；极氪则宣称，将推(tuī)出混动(dòng)系(xì)统，并于明年在旗舰(jiàn)SUV产品上应用这(zhè)一动力系统。此外，广汽埃安、上汽智己等此(cǐ)前坚持纯电的企(qǐ)业，也在计划推出混(hùn)合(hé)动力产品。

崔野告诉 记者(zhě)，插(chā)混车型结合(hé)了燃油车和电动车(chē)的优点，目前国内插电混动车型普遍(biàn)有
较长的纯电续(xù)航里程，在大部分工况下可提供媲美纯电车的行驶质感；但在电(diàn)量不足时，插混车型不存(cún)在补能焦虑，同时得益于高效混动技术(shù)的普及 ，当(dāng)前插混车型使用成本较油车大幅下降，这也是插混车型热(rè)度高(gāo)居不下的主要原因(yīn)之(zhī)一(yī)。

此外，随着车市价格战的加剧，已有多家车企喊出了“油电同价”，和纯电车相对较(jiào)高的售价相比(bǐ)，目前插电(diàn)式混动（包(bāo)括增程式混动）产品售价已几乎和纯(chún)燃油车持平(píng)，比亚迪、长(zhǎng)安、吉利等多家车企的紧凑级混合动力轿车，起售价(jià)不到8万元，已和朗逸、轩逸等紧凑(còu)级燃油轿车(chē)的定价相当(dāng)。

目前在国内市场(chǎng)的主流车企当(dāng)中，仅(jǐn)特斯拉、蔚来、小鹏暂无推出混动(dòng)产(chǎn)品的规划(huà)。

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