午评：沪 指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发

金
融(róng)界9月4日消(xiāo)息，隔(gé)夜美股三大指数(shù)均创8月(yuè)6日以来最(zuì)大单日跌，受外围市场拖累，亚太股市(shì)早盘集体下挫，台湾证交所(suǒ)加权
股(gǔ)价指数(shù)跌(diē)幅扩(kuò)大至5%，日经225指数(shù)一(yī)度跌超4%，韩国KOSPI指数跌(diē)近(jìn)3%；A股三大股指(zhǐ)低(dī)开后(hòu)触底反弹，截止午(wǔ)盘，沪指跌0.48%报
2789.39点，深成指跌0.1%报8259.61点(diǎn)，创(chuà午评：沪指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发ng)业(yè)板指涨0.35%报1561.84点，科创50指(zhǐ)数跌0.03%报674.78点；沪(hù)深两市合计成交额3779.36亿(yì)元，

盘面上(shàng)，医(yī)药商业股快速拉升，漱玉(yù)平民20CM涨停，老百姓2连板(bǎn)；保险股震荡走强，天茂集团涨停；固态电池概(gài)念(niàn)反(fǎn)复活(huó)跃，德尔(ěr)股份(fèn)、南都(dōu)电源(yuán)20CM涨(zhǎng)停；农业板块逆势拉升，京粮控股涨停(tíng)；房地产板块走强，华丽家族涨停；消费电(diàn)子概(gài)念走势分化，科(kē)森(sēn)科技(jì)8连板，新亚制(zhì)程(chéng)涨停，工(gōng)业(yè)富联跌近4%。跌幅方(fāng)面，AI硬件端概念低开，神宇股份跌超12%，沃(wò)尔核材(cái)跌近6%，英伟达隔夜跌超9%创(chuàng)4月下(xià)旬以(yǐ)来最大单日跌幅(fú)；油气股续跌，中国(guó)海油跌超5%；工业金属(shǔ)板块(kuài)盘初走低，北方铜业、金诚信跌(diē)超3%。主力资金方面，资金青睐医药(yào)、房地产、银行等行 业(yè)；资金出逃光学光电子、软(ruǎn)件开发、消 费电子等行业。

热门板块

药店股走(zǒu)强(qiáng)

药店股集体走强，漱玉平(píng)民20CM涨停，人民同泰、老百姓10CM涨停，老百姓近日走出4日3板，开开实业逼近涨停，华人健康、健之佳、百洋医药(yào)涨超6%，一(yī)心堂(táng)、大参林涨超4%。

点评：上半年各大(dà)药店持续积极扩(kuò)张，规模优势逐步显现，大参林(lín)、一心堂、老百姓(xìng)、健之佳、益丰药房、漱玉平民等6家上(shàng)市连(lián)锁零售药店营业收入均实现同比正(zhèng)增长。

券商股反弹(dàn)

券商股震(zhèn)荡反弹 国联证券(quàn)涨超7%，中国银河、华林证券、方正证券、首创证券、国金(jīn)证券、西部证券、中银证(zhèng)券等(děng)跟涨。

点(diǎn)评：国联证(zhèng)券(quàn)重组民生证券再获进展，该重大资产重组事(shì)项(xiàng)获得江苏省国资(zī)委批复。未(wèi)来尚(shàng)需股东大会审(shěn)议批准(zhǔn)，并经(jīng)有权监管机构批准、核准或同(tóng)意注册。

锂电池、固态电池活跃(yuè)

锂电池、固态电池(chí)概念反复活跃，新亚制程3连板，赛伍技术涨停，斯(sī)莱克、科恒股份涨超10%，金银河、南(nán)都(dōu)电源、翔丰华等涨幅(fú)靠前。

点评：中信证券研报表示，固态(tài)电池因高安全和高能(néng)量密度
，有望开启新一轮电动化创新周期。测算2030年全球固态电池
需(xū)求将达到643GWh(吉瓦时)，渗透率有望达到12.2%，其(qí)中全固态电池渗透率(lǜ)约1%，合计市场空间约1.2万亿元。

保险股走强

保险(xiǎn)股震荡走强，天茂集团涨停，中国人寿、中国人保、中国(guó)平安等跟涨。

点评：东(dōng)莞证券分析师吴晓彤认为，近(jìn)期(qī)A股保险(xiǎn)板块表现较(jiào)好主要是因为(wèi)上市
险企业绩增长超预期
。投资收益同比大幅改善是驱动上市险企今年净利润增长的核心因素。在上半年长端利率走低和股市波动加剧的背景下，各险企积极增配长期利(lì)率(lǜ)债以及(jí)权益类资(zī)产，加(jiā)大高
股(gǔ)息资产配置，在低基数效应下，债市牛市行情(qíng)以及高股息 板块表现(xiàn)亮眼驱动险(xiǎn)企投资收(shōu)益实现高增长。

CPO、铜缆概念股下挫

铜高(gāo)速连接、CPO等方向领跌，神宇股份(fèn)跌超10%，中际旭创、天孚通信午评：沪指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发、新易盛、沃尔核材跌超5%，可川科技、源杰科技、太辰(chén)光等跟(gēn)跌。

点评：消(xiāo)息面上，美国(guó)升级AI计算领域反垄断调查，据(jù)悉(xī)英伟(wěi)达收到司法部传票，此举意味着美国政府向正式起诉又迈(mài)进了(le)一步(bù)。英伟达周二跌(diē)超9%，创4月下(xià)旬以来最大单日跌幅。

机构观(guān)点

中信建(jiàn)投(tóu)：A股
当前3000点以(yǐ)下，配置价值凸显

中信建投认为，目前来看，业绩空窗期叠加国(guó)内经(jīng)济数据仍显基本面压力的(de)背景
下，政策有望持续发力(lì)，这(zhè)有望牵制行情下探空间；此外，本月各个科(kē)技产业大会的召开，或 将带动相(xiāng)关主题投资机会，进而助力结构化行情增强演绎。中长期看(kàn)，A股当前3000点以下，仍具备估值优(yōu)势，配置价值凸显，逢低(dī)布(bù)局(jú)仍(réng)是不错的选择(zé)。

天风证券：新能源和(hé)无人运输将重塑交通(tōng)运输格局

天风证券研报称，新能源和无人驾驶技术的应用(yòng)将大幅降(jiàng)低能源和人工成本，公路收费(fèi)逐步到期也将减少通行费，整体公路(lù)运输成本有望显(xiǎn)著下降，运量份额预(yù)计上升。在客运领域，网约车和顺风车(chē)逐步分流传(chuán)统出租车和高铁市场；在货运领域，天然气重卡等环保午评：沪指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发车型 将分流铁路货运。智能驾驶政策的推动也将提升车流量(liàng)和通行能力，相关企业如滴滴、嘀嗒出
行、中通(tōng)快(kuài)递等将(jiāng)显著受益。

中信证券：算力(lì)产业链仍是资产配置的良好选择

中信证(zhèng)券研报(bào)认为，算力(lì)产业链环(huán)节多、规模大、成(chéng)长性好，仍是资产配置的良好选择。算力(lì)芯片、服务(wù)器、网络通(tōng)信环节是算力(lì)产 业链最大的子(zi)领域，测算得到2025年芯(xīn)片、AI服务器相比(bǐ)2023年均有4倍以上业绩弹性，光模块有2倍以上(shàng)业绩弹性。国产替代方面，2024年 第二季度有望迎来芯片经济性拐点，或将促进商业正循环(huán)。建议关注全球和(hé)国产(chǎn)算力芯片龙头、芯片厂(chǎng)商核心 合作(zuò)的服(fú)务器厂商、光模块龙(lóng)头公司。

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