苹果秋季 发布会定 档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来
关键时刻

来(lái)源(yuán)：光大证券微资(zī)讯

8月29日，消费电子成(chéng)为A股焦(jiāo)点，折(zhé)叠(dié)屏、AI手机、AI PC、苹果概念股(gǔ)、智能穿戴等概念股涨幅靠(kào)前，智动力、中(zhōng)京电子、科(kē)森科技、凯盛(shèng)科技、胜利精密、领益智造等个股盘中集体涨停。

尽(jǐn)管英(yīng)伟达股价因三季度业绩指(zhǐ)引不及预(yù)期在盘(pán)后大(dà)跌，但消费电(diàn)子(zi)巨头即将在9月推出各类产(chǎn)品，以及研究机构上调全球(qiú)智能手机出货(huò)量预期(qī)值，这成功吸引投资 者的目光。

根(gēn)据财(cái)联(lián)社的(de)报道(dào)，苹果对iPhone 16充满信心，已经向(xiàng)零部件厂商下达的初始订货量约为8800万-9000万部iPhone 16的水平，较iPhone 15初始订单8000万部高(gāo)出(chū)约(yuē)10%。全球约有3亿部iPhone手机使用周期已超4年，新产品有望促进消费者更新设备。

iPhone 16不仅(jǐn)是(shì)消费电子的一张王牌，也是AI行(xíng)业的关键产品。从2023年(nián)以来，市场逐渐由AI上游(yóu)领域向下(xià)游应用(yòng)场景聚焦(jiāo)，其中消费电子就天然成为AI产业链形成闭环的关键领(lǐng)域。

今天我们就来详(xiáng)细地梳理(lǐ)科技巨头在“AI+消费电子”领域的探索，寻找市场机遇。

1、苹果秋季发布会定档(dàng)9月10日，iPhone 16或开启换(huàn)新浪潮

8月(yuè)27日，苹(píng)果发布“2024秋季发布会(huì)”邀请函，发布会的主(zhǔ)题(tí)则
是“It's glowtime”（高光时刻）。发布会时间正式确定为美国西部时间9月9日(rì)上午10时，对应的北京时间为9月10日凌晨1时。

按照苹果秋(qiū)季新品发布会惯例及近期产业链的爆料，9月10日(rì)发(fā)布会将聚焦iPhone 16、新款Apple Watch及AirPods。

毫无疑问，iPhone 16将成为此(cǐ)次发布会的主(zhǔ)角，这有望成为近(jìn)些年来苹果对(duì)手机的最大革新产品(pǐn)。根据媒体及产业(yè)链的最新消息，iPhone 16在软件和硬件层面都将升级，有望树立AI手机的样板(bǎn)。iPhone 16将拥有(yǒu)4款机型，包(bāo)括基础款、Plus、Pro及Pro Max。

iPhone 16硬件上的改造，就是为了适用iOS 18，iOS此前(qián)已在(zài)AI领域进行诸多改造。iPhone 16将搭载Apple Intelligence，可以跨(kuà)APP执行
手机(jī)操作。

硬件方面，iPhone 16将使用全新超广角镜头，或可以实现一键启动(dòng)照相功(gōng)能。显示器方(fāng)面，iPhone 16或实现60Hz屏幕刷新率，标准版尺寸(cùn)为6.1英寸。Pro系列屏幕将增至6.3英寸，Pro Max则为6.9英寸。为了支持苹果智能，iPhone 16全(quán)系内存(cún)将实现8GB起步。

iPhone 16颜色有望(wàng)更(gèng)加丰富，或将引(yǐn)入(rù)钛金色、玫瑰(guī)色，黑(hēi)色(sè)、白色、粉色、蓝色等配色(sè)为消费者提供更多(duō)的选择。

当今科技领域焦点议题，便是(shì)如何借助大模型的强大力量寻找AI下游(yóu)应用(yòng)场景(jǐng)。AI手机、AI PC都吸引了科技巨(jù)头的目光，这也成功(gōng)让顶尖企业的市值天花板大幅提升。

苹果公司对iPhone 16充满信心，已经向零部(bù)件厂商下达的初(chū)始订(dìng)货量约为8800万-9000万部iPhone 16的水平(píng)，较iPhone 15初始订单8000万(wàn)部(bù)高出约10%。

有了诚意满满的产品升级，iPhone 16或将带来苹果(guǒ)换新周期，这也(yě)将成为AI改(gǎi)造后的(de)消费电子(zi)产品力的(de)直接表现。

2、AI手机、PC或催生消(xiāo)费电(diàn)子新周期

当前智能手机市场已经迎来(lái)扩张阶段，AI风口或将让智能手机迎来更加(jiā)强劲(jìn)的换机周期。根据(jù)IDC的预测，2024年全(quán)球智(zhì)能手机出货量同比增长5.8%至12.3亿部，一举扭转此前的回落状况。2024年一季度(dù)，智能(néng)手机(jī)出货(huò)量同 比增长12%，二季度保持9%的较高增速。

特别(bié)是在高(gāo)端智能手机领域，GenAI智能手(shǒu)机将(jiāng)贡献关键(jiàn)增量。IDC预(yù)测2024年底GenAI手机将(jiāng)暴增344%，占据(jù)18%的市场份额。

市场分析机构Canalys日前(qián)发布报告《AI智能手机的现在(zài)与未来》，认(rèn)为2024年AI手机市占率有望达到(dào)16%。展望未来，2028年AI手机的市场占(zhàn)有率将高达54%，一举成为主流产品。据此计算，2023-2028年AI手机年(nián)均(jūn)复(fù)合增长率将高达63%。

6月11日苹果举行主题演讲，iOS 18、visionOS 2、iPadOS等系统悉数登场
，演讲压轴大戏则是大模型Apple Intelligence。苹果大模型将出现在iPhone、Mac等设备的核心位置，兼有强大、凭直(zhí)觉知晓、融合、私人订制、隐私等五大特性。Apple Intelligence不仅可以理解自然语言(yán)、根据(jù)紧急程度来排序，还能在不同应用之间(jiān)分(fēn)析数据。为了更好地保护用户隐私，苹果大模型只(zhǐ)处理数据但不收集数据，使用私(sī)有云(yún)计算技术(shù)，对数据进行芯片级(jí)保护。

早在(zài)今年5月(yuè)微软召开新品发布会，正(zhèng)式推出了(le)新型电(diàn)脑“Copilot+PC”和新款Surface Pro笔记本。微(wēi)软宣称Copilot+PC速(sù)度(dù)要比顶级MacBook Air M3提(tí)升58%，还能在(zài)不调用云数据中心的情况(kuàng)下执行更多人工智(zhì)能任务。同时(shí)微软AI助(zhù)手Copilot将使用GPT-4o，这(zhè)将(jiāng)提升AI PC的多模态处理能力。

同样在AI领域建树颇丰的谷歌(gē)，在5月28日推(tuī)出(chū)了AI赋能的Chromebook Pl苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻us。整体(tǐ)来看，谷歌AI PC将(jiāng)以更高性价(jià)比、更多(duō)落(luò)地场景形式提供给消费者。

根据iFinD数据库，多家A股公司已经布局AI手机、AI PC，包括：中兴通讯(xùn)、传音控股、鹏
鼎控股、闻泰科(kē)技、胜宏科技、汇顶科技、通富微电、中国长(zhǎng)城、软(ruǎn)通动力(lì)、中科创达、佰维存储等。

（本文首发于2024年8月29日）

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