9月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息

专题：加快发展(zhǎn)新质生产力成首要任务资本市场积极因(yīn)素正不(bù)断累积

　　宏观新闻

　　1、国务院日前(qián)印发(fā)《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》，《若干意见》强调，要严把保险市(shì)场准入关，严(yán)格保险机(jī)构持续监管，严肃整治保(bǎo)险违法违规行为(wèi)，有力有序有效防范化解(jiě)保险业风险。其(qí)中还提到，发挥保险资金长期投资优势，加大战略性新兴产业(yè)、先进制造业、新(xīn)型基础设施等领域投资力(lì)度，服务新质生产力发展。

　　2、近日，有市场消息称，有关部门印发通知，要求梳理报送符合条件的突(tū)破关键核心技术“卡脖子”领域的科技型企业。据悉，目前已有企业在(zài)地方相关部门指导下，提交了相关材料(liào)申报上市绿色通道(dào)。自今年6月(yuè)28日之后，沪深北交易所已(yǐ)超(chāo)过(guò)两个(gè)月没有新增(zēng)受理IPO项目。

　　3、据央视新闻，从证监(jiān)会获(huò)悉，在多项政策支持下，我国资本市场并购重组(zǔ)正进入“活跃期”。数据显示，2024年5月(yuè)以来，A股上市公司共披露46单重(zhòng)大资产重组项目，7单发股类重组提(tí)交证(zhèng)监会(huì)注册。

　　4、外交部(bù)发言人毛宁11日在例行记者(zhě)会上就特朗普、哈里斯辩论谈及对华关税问题表示，大选是(shì)美国的内(nèi)政(zhèng)，对(duì)于大选言论我不做评论，但是我(wǒ)们也(yě)反对美国大选(xuǎn)拿中国说(shuō)事。

　　行业新闻

　　1、昨日(rì)，市场(chǎng)传言宁德时代位于江西宜春的(de)锂云(yún)母选矿将全部停产，三个冶炼厂1周左右全停，影响月产量5000多吨。对此，宁(níng)德时代方(fāng)面对(duì)记者表(biǎo)示：根据近(jìn)期碳酸锂(lǐ)市场情况，公司(sī)拟对宜(yí)春碳酸锂生产安(ān)排进(jìn)行调整。另有知情人士对记者表示，宁德时代目前还没(méi)有(yǒu)停的举措，需待进一步沟通协调后再行确定。

　　2、国务院台办9月11日上午举行例(lì)行新闻(wén)发布会，有记者称，富士康将(jiāng)投资10亿元在(zài)郑州建设新事业总(zǒng)部大楼。发言人(rén)陈(chén)斌华说，我们将全面贯彻落实党的二十届三(sān)中全会精神，完善促进两岸经济文化交流合作制度和(hé)政(zhèng)策，深化两岸融合发展，为(wèi)广大台商台企参与中国式现代化创造更多机遇、开辟更广空间、助(zhù)力更(gèng)大(dà)发展。

　　3、据央视(shì)新闻，从证监会获悉(xī)，截至(zhì)8月底，上市公司实施或(huò)宣告中(zhōng)期利润分配（含一季报和半年报）663家(jiā)次(cì)，金额共计5337亿元(yuán)，同比分别增(zēng)长290%、157.1%。248家公司中期分红(hóng)预计超1亿元。

　　4、工信部(bù)印发《关于推进移动物(wù)联网(wǎng)“万物智联”发展的通知》，《通知》立足移动物联网产业发展节奏、各行业领域移动物联网(wǎng)应用现状，明(míng)确了移动物联网发(fā)展目(mù)标。到2027年(nián)，移(yí)动物联网终端连接数力争突破36亿，其中4G/5G物联网(wǎng)终(zhōng)端连接数(shù)占比达(dá)到95%。

　　5、分析师预计，苹果iPhone 16系列的出(chū)货量(liàng)将超过其前代产品，2024年全球出货量预计将达到7300万台。iPhone 16 Pro Max预计将成为iPhone 16系列销(xiāo)量(liàng)最高的(de)机型，占总销量的35%。

　　6、一则(zé)网传“博时基金年金(jīn)投资部基金经理郑(zhèng)直爆料自己被前东家追讨年(nián)终奖”的消息引起市场关注。记(jì)者从知情人士处获悉，郑(zhèng)直曾在博时基金短暂(zàn)担任投资(zī)经理职位，目前已经离职。同时，该(gāi)知情人士表(biǎo)示，其(qí)前东家也并非博时(shí)基金一家，博时基(jī)金属于因截图的(de)人没改备注(zhù)而躺(tǎng)枪(qiāng)，并未向其讨薪。

　　7、深圳市地方金融(róng)管理局就《深圳市关于支持数字金融高质量(liàng)发展的实施意见(jiàn)（征求意见稿）》公开征(zhēng)求意见。其中提出，鼓励金融科技企业开展数字金融源头创(chuàng)新，推动大数据(jù)、云(yún)计算、区(qū)块链等重(zhòng)点方(fāng)向新产品在金融领域应用。

　　8、河南省商务厅、河南(nán)省发改委等8部门联合印发《河南省汽车置换更新补贴实施细则》，个(gè)人消费者在规定时间(jiān)内售卖转让旧乘用车，购买新乘用车可享置换(huàn)更新补贴。新能源(yuán)乘(chéng)用车最(zuì)高补贴1.6万元、燃油乘用车最高补贴1.3万(wàn)元。

　　公司新闻

　　1、岩石股份(fèn)（维权）公告，公司实(shí)际(jì)控制人(rén)被采取(qǔ)刑事强(qiáng)制(zhì)措施。同日还公告，控股(gǔ)股东及其一致行动(dòng)人股份被(bèi)司法(fǎ)冻结。

　　2、恒(héng)锋信息公告，实控人(rén)及(jí)其一(yī)致行动(dòng)人拟协议转让(ràng)5%股份，转让价格为7.18元/股。

　　3、晨光生物公告，回购公司股份比例达9.01%。

　　4、鼎信通讯(xùn)（维权）公告，预(yù)警期(qī)限和(hé)最终处理结果(guǒ)暂不确(què)定。

　　5、德新科技公告，公司所处新能源市场竞争依旧激烈。

　　6、华润(rùn)三九在互动平台表示(shì)，999感冒(mào)灵(líng)受安徽集采影响有限，将在征求意见期内积(jī)极沟通。

　　7、荣盛(shèng)石(shí)化公告，与沙特阿(ā)美石油公司(sī)签署联合开发协议的框架协议(yì)。

　　8、鑫宏业公告，持(chí)股5%以上股(gǔ)东及其一致行动(dòng)人拟减持不超过(guò)3%公司股(gǔ)份(fèn)。

　　9、海南海药（维权）公告，参股公司优尼科尔主要业务为细(xì)胞制备、存储，尚未盈利。

　　10、和(hé)科达公告(gào)，撤销退市风险警示后(hòu)，公司(sī)经营状况未发生重大变化。

　　11、长鸿高科公告，控(kòng)股股东(dōng)拟协议转让公司11.3%股份(fèn)。

　　环球市场

　　1、美股三大指数集体收涨，纳指涨2.17%，创8月16日以来最大单(dān)日涨幅(fú)；标普500指数涨1.07%，道指涨0.31%。费城(chéng)半导体指数涨近5%，创8月9日以来最大单日涨幅。大型科(kē)技股普(pǔ)涨，英伟达涨超8%，创8月以来最大单日涨幅；英特尔涨超3%，亚马逊(xùn)、微软涨超2%。欧洲主要股指收(shōu)盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.41%。

　　2、国际原油(yóu)期货结算价涨超2%。WTI原油期货10月合约涨2.37%，布伦特原(yuán)油期(qī)货11月合约涨2.05%。

　　3、COMEX黄金期货跌(diē)0.09%，COMEX白银期(qī)货涨0.94%。

　　投资(zī)机(jī)会参考(kǎo)

　　1、华为(wèi)谷歌苹果加速布局，该类产品正成为(wèi)重要AI硬件落地形式

　　9月10日，星纪魅族与博士眼镜在北京举行战略合作签约仪式，双方将在智能眼镜领域展开更加深入的(de)合作，共(gòng)同推动星纪魅族XR品牌与XR智能(néng)眼(yǎn)镜的(de)市场推广(guǎng)与销售。星纪魅族高级副总裁、XR事业部总裁卢勇与博士眼镜COO夏冰代表双方出席签约仪式并(bìng)签署协(xié)议。

　　智能眼(yǎn)镜(jìng)正在成为重要的AI硬件落地形式，尤其有望成为(wèi)通用(yòng)的多模态AI助手的重要载体。东吴证券研报(bào)指出，AI+AR眼(yǎn)镜或是(shì)产业下一步发展趋(qū)势，行业巨头积极布(bù)局，随着多模态AI的快速发展，在AI赋(fù)能下的AR眼镜(jìng)不仅能极大地提升交互能力，使其更加智能和人(rén)性化，还能拓展AR眼镜的应用场景。苹(píng)果、谷歌、华为等(děng)海内(nèi)外巨头也(yě)正在加(jiā)速(sù)布局智(zhì)能眼镜领域。市(shì)场规模方面，据贝(bèi)哲斯(sī)咨询预测，至(zhì)2029年全球智能眼镜(jìng)市场规模将达到1045.42亿(yì)元。

　　2、巨头全固态电(diàn)动(dòng)汽车电池计(jì)划已获得正(zhèng)式批准

　　丰田汽车的全(quán)固态电动汽车电池计划已获得日本经济(jì)产(chǎn)业省的正式批准，允许其开(kāi)发和生产下一代EV电(diàn)池，这是日本增强国(guó)内电池供应策略的一部分。

　　在“2024世界(jiè)动力电池大会”中，固(gù)态电池是各家企业争(zhēng)先抢滩的热点，是有望颠覆未来的“下一代电池”技术。行业企业纷纷携带自家固态电池产品(pǐn)亮相(xiāng)，被视为固态电池商业(yè)化提速的序曲。东(dōng)方证券(quàn)认为，全固态电池有望于2027年实现量产，并于2030年(nián)起开启降本通道起点(diǎn)。预计全固态电池早期(qī)有望率先应用于消费电子、航(háng)空航(háng)天和高端电动车市场，到2030年在动力电池和消费电(diàn)池中的渗透率分别达(dá)到2%和10%，对应(yīng)85.8GWh出货量，届时硫化物将为全(quán)固态电池主要技术路线，从(cóng)0到1有望孕育跨越式(shì)发展机遇。

　　3、科技竞争(zhēng)的新高地，产业正(zhèng)掀起一场“城(chéng)市竞逐赛”

　　据报道，身为我国机器人产业重镇(zhèn)的长三角，正掀起(qǐ)一场人形(xíng)机器人的“城市竞逐赛”。目前(qián)，长三角在人形机器人赛道上活力(lì)竞发、热闹非凡，省（市）级层面接连成立(lì)创(chuàng)新(xīn)中心、出台行(xíng)动(dòng)方案，杭州、宁(níng)波(bō)、南京、无锡、苏州、合肥、芜湖(hú)等“潜力城市(shì)”争相竞逐，不少区县市也提前谋划和布(bù)局，将人形机器人作为发展未(wèi)来产业的主攻方向。企业层面，各地已涌现出一批颇具实力的“种子选手”。

　　在AI浪潮驱动之下，正在加速“起飞(fēi)”的(de)人形机器(qì)人已成为(wèi)科技竞(jìng)争的新高地、未来(lái)产业的新赛(sài)道、经(jīng)济发展的新引擎，发展潜力大(dà)、应用前景广。中金公司研报表示，近年(nián)来具身(shēn)智能成为AI领域关注的焦点，海内外众多厂(chǎng)商于2023年推出人形机器人新品，又于2024年开启商业化路(lù)径的初探，其中(zhōng)不乏特斯拉、Figure.ai以(yǐ)及国内大疆、宇树等企业。预(yù)计(jì)至2030年中(zhōng)国人形机(jī)器人出货量有望达35万台，市场空间有望至581亿(yì)元人民币，2024-30E CAGR均有望超过250%。

　　4、该地首批(pī)自动驾驶小巴商业化运营项目启动

　　自(zì)动(dòng)驾驶科技(jì)公司文远知(zhī)行携手横琴粤澳(ào)深度(dù)合(hé)作区城市规划和建设局、珠海大(dà)横琴科技发展有限公(gōng)司，正式启动横(héng)琴智能网联自动(dòng)驾驶汽车(chē)商业化试点，开启自动驾(jià)驶小巴收费(fèi)运营服(fú)务。这是横琴粤澳深度合作区成立以来首(shǒu)批(pī)自动驾驶(shǐ)小巴商业化(huà)运营项目，具有里程碑意义。

　　国盛证券刘高畅（金麒麟分析师）表示，近期，北京、广州等地陆续出(chū)台自动驾驶相(xiāng)关支持政策，明确了自动驾驶应用场景，例如(rú)城市(shì)公共电汽车客运、出(chū)租汽车客运、摆渡接驳、环卫清扫(sǎo)、治安巡逻等，有望加速场景落地和(hé)商业化(huà)探索。民生证券崔琰（金(jīn)麒麟分析师）指出(chū)，Robotaxi商业化大幕(mù)开启，智能驾驶奇点已(yǐ)至。海外特斯拉引领产业化(huà)进(jìn)程，国内政(zhèng)策端、供(gōng)给端、需求端迎来(lái)三重拐点向上。

　　【停(tíng)牌(pái)】

　　无

　　【复牌(pái)】

　　无

　　【热点】

　　岩石股份：公(gōng)司实(shí)际控(kòng)制人被采取刑事强制措施

　　岩石股份（600696）9月11日晚间公(gōng)告，根据警方通报，经核实因海银财(cái)富管理有限公(gōng)司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，公司实际控制人韩啸已被采取刑事强制(zhì)措施。韩啸(xiào)暂(zàn)时无法履行(xíng)公司(sī)董事长、总经(jīng)理及董事会秘书的职责，因此暂由公司副董(dǒng)事长陈琪代为履行董事(shì)长及董事会(huì)秘书职责。由于实际控制人持有公司(sī)的全部股份已被司法冻结，公司正积极与政府相关部门沟通，抓紧(jǐn)形成新的(de)治(zhì)理结构。过渡期(qī)内，公司将形成经营委员会，代为履行总经理职责，共同(tóng)决策公(gōng)司(sī)经营发(fā)展。

　　和科达：撤销退市风(fēng)险警(jǐng)示后公司经营状况(kuàng)未发生重大变化

　　和科达（002816）9月11日晚间(jiān)发布股票(piào)交易异常波动公告，公司股票交(jiāo)易自2024年9月10日开市(shì)起撤销“退市风险警示”，撤销退市风险(xiǎn)警示后，公司经营状况未发生重大变(biàn)化。虽然公司开辟了新的业(yè)务增长点，仍可能在实(shí)际运营中面临行业政策变动、市场竞争加剧、经营管理挑战等多重不确定性因素，业务发展存在一定(dìng)的不确定性。

　　创兴资源(yuán)：目前公(gōng)司及子公司生产经(jīng)营秩序正常

　　创兴资源（600193）9月11日晚间(jiān)披露股票交易(yì)异动公告(gào)，经公(gōng)司自查(chá)，目(mù)前(qián)公司及(jí)子公司生产(chǎn)经营秩序正常，公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和(hé)销售(shòu)等情况(kuàng)没有出现大幅波动，公(gōng)司近期没有签署或磋(cuō)商洽谈重大(dà)合同。另(lìng)，公(gōng)司全资(zī)子(zi)公(gōng)司交替科技及公司(sī)于近日收到南京银行杭州(zhōu)分行发送的(de)告知函(hán)，因实(shí)际控制人相关事项(xiàng)的原因要求交(jiāo)替科技配合提前归(guī)还贷款本(běn)金(jīn)及利(lì)息，如逾期未还的(de)，南京(jīng)银行有权要求公司立即(jí)履行保证责任。公司可能存在需要提前(qián)履行(xíng)保证(zhèng)责(zé9月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息)任的风险(xiǎn)。

　　伟时(shí)电子：公司目前生(shēng)产经营活动一切正常

　　伟时电子（605218）9月11日晚(wǎn)间(jiān)公告，公司(sī)股(gǔ)票(piào)于9月9日、9月10日、9月11日连续三个交易日内收盘价(jià)格跌幅偏离值累计超过20%。经公司自查，公司目前生(shēng)产经营活动一切正常，市(shì)场环境、行(xíng)业政策没有发生重大调整，生产和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

　　二连板金(jīn)冠股份：公(gōng)司市盈率(lǜ)显著高于行业(yè)市盈率水(shuǐ)平

　　二连板(bǎn)金冠(guān)股(gǔ)份（300510）9月11日晚间发布股票交易异常波动公(gōng)告，截至2024年(nián)9月11日，公司收(shōu)盘价为4.62元/股，对应滚动市(shì)盈率为163.06倍，公司市盈率显(xiǎn)著高于行业(yè)市盈率水(shuǐ)平。公司目前生产经营情况正常，内(nèi)外部(bù)经营(yíng)环境未发生重大变化。

　　二连板(bǎn)德新科技：近期公(gōng)司经营(yíng)情况(kuàng)及(jí)内外部经(jīng)营(yíng)环境没有发生重大变化

　　二连板德新科技（603032）9月11日(rì)晚间披露股票交易异(yì)动公告，经公司自查，公司目前(qián)生产经营正常，近期(qī)公司经营情况(kuàng)及内外部经营环境(jìng)没有发(fā)生重大变化，预计短期内经营环境不会发生重大变化。2024年上半年，公司所处(chù)新能(néng)源(yuán)市(shì)场竞争依旧激烈，受行业周期及下游价格战的影响，公司模具和切刀的(de)销(xiāo)售仍有一定的下降(jiàng)。叠加业内产能过剩、竞争加剧等多重因素(sù)的影响，公司业务规模、订单(dān)价格(gé)以(yǐ)及订单9月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息量均出现(xiàn)一定(dìng)程度下滑，一定程度上挤压了利(lì)润空间，导(dǎo)致公(gōng)司盈利能力下降。敬(jìng)请广大(dà)投资者注意业绩波动风险。

　　【业绩】

　　潞(lù)安环能：8月商品(pǐn)煤销量438万吨(dūn) 同比下降4.16%

　　潞安环能（601699）9月11日晚间公告，2024年8月公司(sī)原煤(méi)产量为492万吨，同比下降(jiàng)2.19%；商品煤销量为438万吨，同(tóng)比(bǐ)下降4.16%。

　　大连重工：前三季度净利润同比预增20.7%—27.05%

　　大连重工（002204）9月11日晚间发布前三季度业绩预告，2024年(nián)前三季度归属于上市公司股东的(de)净利(lì)润预计为3.81亿元—4.01亿元，同比预增20.7%—27.05%。报告(gào)期内，公司营业收入(rù)预计实现101.5亿元(yuán)左右，较上年同期增长10%左右，带(dài)动公司整体毛利上升，其中主(zhǔ)要是(shì)物(wù)料搬运设备毛利(lì)同比增长明显(xiǎn)。

　　中国太保(bǎo)：前8月寿险子公司保费收入1917.29亿元同比增长1.5%

　　中(zhōng)国太保（601601）9月11日晚间公告，于2024年1月1日至2024年8月31日期间，公司子公司中国太平(píng)洋人寿保险股份有限公司累计原保险保费收入为1917.29亿元，同比增(zēng)长1.5%，公司子(zi)公司中国太平洋财产保险股份(fèn)有限公(gōng)司累计(jì)原保险(xiǎn)保费(fèi)收入为1422.35亿元，同比增长7.7%。

　　【增减持】

　　奇安信：控股股东承诺6个月内不减持股份

　　奇安信(xìn)（688561）9月11日晚间公(gōng)告，公司控股股东(dōng)、实际控制人齐向东承诺(nuò)自2029月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息4年9月(yuè)22日(rì)起未来6个月内不以任何方式转让或减持其直接持有的公司股份(fèn)。

　　鑫宏业：股东拟减持不超过3%公司股份

　　鑫宏业（301310）9月11日(rì)晚(wǎn)间(jiān)公告，合计持股(gǔ)5.79%的股东祥禾涌原及其一致行动人上海泷新计划以集中竞价、大宗交易方(fāng)式减持本公司股份累计不超(chāo)过407.81万(wàn)股（占本公司总股本比例3%）。

　　凯莱英：部(bù)分董(dǒng)事、高(gāo)管等拟不低于2000万元增持公司股份

　　凯莱英（002821）9月11日晚间公(gōng)告(gào)，董事张达、洪(hóng)亮等及部分核心技术及业务人员计(jì)划以集中(zhōng)竞价交易的方式(shì)增持公司A股股份，拟合计增持金额不低(dī)于2000万元（含）。

　　英华特(tè)：协立创(chuàng)投、君实协立拟减持公司不超2%股份

　　英华特（301272）9月11日晚间(jiān)公告，股东协(xié)立(lì)创投与君实协立计划通过集中竞价方式(shì)减持(chí)公司股份合计(jì)不超过117.03万股（即不(bù)超过(guò)总(zǒng)股本的2%），自公(gōng)告披露之日起15个(gè)交(jiāo)易(yì)日后(hòu)的连续90个自然日内完(wán)成。

　　【回(huí)购】

　　家家(jiā)悦：拟以1亿元至2亿(yì)元回购股份

　　家家悦（603708）9月11日晚间公告，公司拟实施2024年第二期股份回购，回购股(gǔ)份(fèn)金额(é)不低于1亿元不超过2亿(yì)元，拟用于转换公司发行的可(kě)转换为股票的公司债券，回购的价格不(bù)超过10元(yuán)/股。

　　至纯(chún)科(kē)技：拟以3000万元至6000万元回购股份

　　至纯科技（603690）9月11日晚间公告，公司拟以集中竞价交(jiāo)易方式回购(gòu)股份用于实(shí)施股权(quán)激励，回购资金总额不低于3000万元不超过6000万元，回购价格(gé)不超过29.46元/股。

　　【合同中标】

　　太极实业：子公司中标(biāo)14.2亿元(yuán)项目

　　太极(jí)实业（600667）9月11日晚间公告，公司子公司(sī)信息产业电(diàn)子第(dì)十一设计研究院科技(jì)工程股份有限公(gōng)司（简称“十一科(kē)技”）于近日收到招标(biāo)人芯联先锋集成电路制造(zào)（绍(shào)兴）有(yǒu)限公司发来(lái)的《中标通知书》，确(què)认十一科技(jì)为三期12英寸(cùn)集成电路数模(mó)混合芯片制造项目-生产厂房等项目EPC总承包的中(zhōng)标人，中标价14.2亿元。中标内容(róng)范围包括项目施工图设计、工程所有材料设备的(de)采购、保管、施工、安装、调试、验(yàn)收(shōu)等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

　　亿纬锂能（维权）：子(zi)公司(sī)与AESI签订19.5GWh供货协议

　　亿纬锂能（300014）9月11日晚间公告，9月10日，公司子公司湖北亿纬动力有限公司（简称“亿纬动力”）与American Energy Storage Innovations， Inc．（简(jiǎn)称“AESI”）签订《AMENDMENT NO． 1 TO MASTER PURCHASE AGREEMENT》（简称“本协议”），ABS已(yǐ)将原协议转让给AESI，根据本协议约定亿纬动力预(yù)计向AESI交付(fù)约(yuē)19.5GWh方(fāng)形磷酸铁锂电池。AESI是一家在(zài)美国(guó)注册成立的公司(sī)，为(wèi)下一代储能解决方案提供商。

　　长华(huá)集团：收到客户新能源新(xīn)车型冲焊件项目(mù)定点通知书(shū)

　　长华集团（605018）9月11日晚间公(gōng)告，公司于近日(rì)收到了国内车(chē)企关于新能源新车(chē)型(xíng)冲焊件的定点通知书(shū)。根(gēn)据客户规划，定(dìng)点项目共计33个(gè)，生(shēng)命周期为5年，生命周期总销售(shòu)金额约3.2亿元，此次定点项目(mù)预计在 2026年(nián)第一季度逐(zhú)步(bù)开始量产。预计对公司本年度业(yè)绩不(bù)会(huì)构(gòu)成(chéng)重(zhòng)大影响，有(yǒu)利于增加未来年度的(de)营业收入和经营效益。

　　奥特维：子公司签订9亿元单晶炉及配(pèi)套(tào)辅助设备销售合同

　　奥特维（688516）9月11日(rì)晚间公告，公(gōng)司(sī)全(quán)资子公(gōng)司无锡奥特(tè)维供应链管理有限(xiàn)公司（简称“供应链公司”）近日(rì)与海外某龙头光伏企业签订《采购合同》，供应链(liàn)公司(sī)向该企业(yè)销售单晶炉(lú)及配套辅助设备，合计销售额约9亿元（含税）。因公司商品平(píng)均验(yàn)收周期为6—9个月，受(shòu)本合同具体交货批次及验收时间的影响，合(hé)同履(lǚ)行对2024年业(yè)绩影响存在不确定性，将对公司(sī)2025年经营业绩产生积极的影响。

　　中国电建：子公司联合中标81.66亿元抽(chōu)水蓄能电站项目(mù)

　　中国电建(jiàn)（601669）9月11日晚间公告，近日，公司(sī)下属子公司中国电建集团华东勘测设(shè)计研究(jiū)院有限公司、中国水利水电第一工程局有限公司、杭州华辰电力控制工程有限公司、浙江华东工程建设管理有限公司（联合体成员）中标了浙江建德抽水蓄能电站项目设(shè)计采购施工EPC总承包项目，中标(biāo)金额约为81.66亿元。总工(gōng)期暂定2252个日历天。

　　蒙泰高新：控股孙公司甘(gān)肃纳塔拟签订1.79亿元EPC总承包合同

　　蒙泰高新（300876）9月11日晚间公告，控(kòng)股孙公司甘肃纳塔（发包人）拟与上海(hǎi)安装、上纺院签订《甘肃纳塔新材(cái)料有限(xiàn)公司万吨级碳纤维项目EPC工程总承包项目工程总承包合同》，预计合同总金额为(wèi)1.79亿元（含(hán)税）。以上合同的签订将有助于公司碳纤维项目的推进，完善公司产业布局，提升竞争力。

　　荣盛石化：与沙特阿美石油公司签署联(lián)合开(kāi)发协议(yì)的框架协议(yì)

　　荣盛石化9月11日晚间公(gōng)告，2024年(nián)1月2日，公司与Saudi Arabian Oil Company（简称“沙特阿美”）签署了《谅解备忘录》。备忘录显示，双方正在讨论荣(róng)盛石化（或(huò)其关联(lián)方）拟收购沙(shā)特阿美全资子公司朱拜勒炼化公司(sī)（简称“SASREF”）的50%股权，并拟通过扩建增加产(chǎn)能提高产品(pǐn)灵活性(xìng)、复杂度和(hé)质量。同时，双(shuāng)方也正在讨论沙特(tè)阿(ā)美（或其关联方）对荣盛石化全资子(zi)公司宁波中金石化有限公(gōng)司（简称“中金石化”）不超过百分之五十（50%）股(gǔ)权的潜(qián)在收购(gòu)，并联合开发中金石化现有装置升级(jí)扩建。公司与沙特阿美已就部分事项取得一致意见并于2024年9月11日在利雅(yǎ)得签署了《联合开发协议的框架协议》，共同推进联合开发协议(yì)，用于规范SASREF联合开(kāi)发扩(kuò)建项目(mù)所需的联合活动的执行。

　　【股(gǔ)权变动】

　　恒(héng)锋信息：实控人及其一致行动人拟协议转让(ràng)10%股份

　　恒锋信(xìn)息（300605）9月11日晚间公告，公司实控人及其(qí)一致行动人魏晓(xiǎo)曦、欧霖杰、魏晓婷于9月(yuè)10日分别与上海烜鼎私募基金(jīn)管理有限公司（代表烜鼎星宿22号私募证券投资基金）（简(jiǎn)称“烜鼎星宿”）、程文宏签订(dìng)了《股权转让协议(yì)》。魏(wèi)晓曦(xī)、魏晓婷拟通过协议转让方式，合计(jì)将822.5万股公司股份（占公(gōng)司(sī)总(zǒng)股本的5.0005%）转让给烜鼎星宿，协议转让价格均为7.18元/股，股份(fèn)转让价(jià)款总额为5905.55万元。魏晓(xiǎo)曦、欧霖杰(jié)拟通(tōng)过协议转让方式，合计将822.5万股（占公司总股本的5.0005%）转让给程文宏，协议转让价格(gé)均为7.18元/股，股份(fèn)转让价(jià)款总(zǒng)额为(wèi)5905.55万元。协议转(zhuǎn)让完(wán)成后，魏晓曦、欧霖杰仍(réng)是公司(sī)控股股东(dōng)、实控人。本次协议(yì)转(zhuǎn)让股(gǔ)份事项不会导致公司控制权发生变化，不会对公(gōng)司治理结构及持续(xù)经营产生(shēng)重大影(yǐng)响。

　　大唐电信：拟向联芯科技转让(ràng)国兴网络37.23%股权等资产

　　大唐电信（600198）9月11日晚间公告，公司将所持有的国兴网(wǎng)络有限公司（简称“国兴网络”）37.23%股(gǔ)权、南京(jīng)云科股权投资基金管理有限公司40%股权和(hé)北京(jīng)云科创新(xīn)投资(zī)合伙企业（有限合伙）20%财产份额(é)以非公开协议转让(ràng)的方(fāng)式转(zhuǎn)让给公司(sī)控(kòng)股股东(dōng)中国信科(kē)集团的间接全资(zī)子(zi)公司联芯科技有限公司(sī)（简称“联芯科技”），转让价格为(wèi)9847.77万元。本次交易的目的和(hé)原因为优化资产结构，进一步聚焦(jiāo)“安全芯片+特种通信”主业，更(gèng)好地配置资源，提升上市公司质量(liàng)。

　　【重大投资】

　　景兴纸业：拟新增一条本色(sè)再生浆制备线(xiàn)

　　景兴纸业（002067）9月11日(rì)晚间公告，拟新增一(yī)条200T/D环保(bǎo)再生浆制备(bèi)生产线，该(gāi)生产线可单独处理如(rú)景兴控股（马）有限(xiàn)公司的再生(shēng)浆、口杯纸、生活用纸、高湿强损纸等多种类型原料，制成浆后用于再生生活用(yòng)纸。建成后(hòu)，脱墨车间产能从现有200T/D提升(shēng)到400T/D，能同时满(mǎn)足(zú)两种不同类型浆料的生产制(zhì)备需求。本(běn)次技改预(yù)计(jì)建设周期(qī)为8个月，预计投入(rù)费用3000万元(yuán)。

　　凌云股份：拟向德国WAG增资5500万欧元

　　凌云(yún)股份（600480）9月11日(rì)晚间公告，公司拟向全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH（德国瓦尔特沙夫汽车(chē)有限公(gōng)司，简称(chēng)“德国WAG”）增资5500万欧(ōu)元，增资(zī)资金(jīn)用于偿还相应借款。

　　【并购重组(zǔ)】

　　东宝生物：拟收购控股子公司益青生物40%股份

　　东宝生物(wù)（300239）9月11日晚(wǎn)间(jiān)公告，公司拟(nǐ)收购国恩股(gǔ)份、德裕生物所持有的控股子公司益青生物剩余964万股股份（占益青生物总股本的40%），标的(de)股份的转让价款(kuǎn)为2.32亿元。交(jiāo)易完成后(hòu)，东(dōng)宝生(shēng)物持(chí)有益(yì)青(qīng)生物100%的股份，本次收购不影响公司合并报表范围。益青生物系公司募集资金投资项目“新型空心胶囊智能产业(yè)化项目(mù)”和“新型空心胶囊(náng)智能产业化扩产项目”的实施(shī)主体。

　　中交地产：筹划收购中交服务100%股权

　　中交地产（000736）9月11日晚间公告(gào)，筹(chóu)划以现(xiàn)金方式(shì)收(shōu)购(gòu)中交(jiāo)集团及其下属子公司地产集团(tuán)、中交一公局及中交(jiāo)投资(zī)分(fēn)别持有的中交(jiāo)服务10%、51%、24%及15%股权(quán)。本次交易完成后，公司合计持有中交服务100%的股权，中交(jiāo)服务将成(chéng)为公司的全资子公司。

　　水发燃气(qì)：拟以3.46亿元收(shōu)购胜动(dòng)燃气100%股(gǔ)权

　　水发燃(rán)气（603318）9月11日晚间公告，公(gōng)司拟以现(xiàn)金方式收购胜利油田胜利动力机械(xiè)集团有限公司持(chí)有的(de)山东胜动燃气综合利用有限责任公司（简称“胜动燃气”）100%股权(quán)，交(jiāo)易价款总金额为3.46亿元(yuán)。胜动燃(rán)气主(zhǔ)要(yào)从事可燃气体综合利用业务，具体包括为煤矿企业提供低浓度(dù)瓦斯发电运维服务、发电(diàn)设备租(zū)赁与销售、合作建站等业务。通过收购胜(shèng)动燃(rán)气100%股权，公(gōng)司(sī)能(néng)够补齐分布式(shì)能源板(bǎn)块(kuài)业务短板(bǎn)，整合优势(shì)资源，充分发挥与胜动(dòng)燃气的收入协同、业(yè)务协同及(jí)经(jīng)营协同(tóng)效应(yīng)，为公司创(chuàng)造新的利润增长(zhǎng)点。

　　【其他】

　　卓越新能：收到(dào)资源(yuán)综(zōng)合利用产品增值税退税款2710.87万元

　　卓越新能（688196）9月11日晚间公告，根据财政部(bù)、税务总局《关于完善(shàn)资源综(zōng)合利用增值税政(zhèng)策的公告(gào)》（公告2021年第40号(hào)）的规定，公(gōng)司(sī)销售自产的资源综合利用(yòng)产品可享受增值税(shuì)即征即(jí)退政策，退税比例(lì)为70%。公司于近日(rì)收到所属期为2024年3月(yuè)、2024年4月的增值税退税款合计2710.87万元。该笔款项已(yǐ)达到公司2023年度经审(shěn)计净利(lì)润的34.48%，公司根据相关披露规则予以披露。

　　獐子岛：计(jì)划开展股东回馈活动，将提供股东专属产品及专享(xiǎng)价(jià)格优惠

　　獐子岛（002069）9月11日晚间公告，计划开展股东回馈活(huó)动，活动时(shí)间为9月12日24时至10月8日24时。考虑到海参(cān)的食(shí)用便捷度、存储条件、自用与商用(yòng)需求，以及中(zhōng)秋国(guó)庆佳节团圆共庆等(děng)场景，公司(sī)挑选了四(sì)款匹配(pèi)度高的海参单(dān)品作为本次活动专属产品。活动期间(jiān)股东专属产品享六折包邮(yóu)优(yōu)惠，数(shù)量不设限；线(xiàn)上商城其他常规品享七折优(yōu)惠与积分礼(lǐ)遇。

　　康芝药(yào)业：预计台(tái)风灾害造成损失3000万元左右

　　康芝药业（300086）9月11日晚间公告，现经公司初步(bù)测算，本次“摩羯”台风灾害(hài)对公(gōng)司造成的资产损失预计3000万元左右，目前，公司水、电已正常供应，公司管理(lǐ)层(céng)正在积极组织检(jiǎn)查检测机(jī)器设备等多(duō)项灾后修整工(gōng)作，以力争早日恢复生产。

　　*ST傲农：新增逾期债务本息合计约(yuē)1.31亿元

　　*ST傲农（603363）9月11日晚间公告，由于流动资(zī)金(jīn)紧张，导致公司及部分子公司(sī)出现部分债务(wù)未能如期偿还的情形。截至9月10日，公司在(zài)金融机构新增逾期的债务本息合计约1.31亿(yì)元，占(zhàn)公司(sī)最近一期经审计净资产的13.61%。截(jié)至(zhì)9月10日，公司在银行、融资(zī)租赁公司等金融机构累计逾期债务本息合(hé)计约49.79亿元（扣除已偿还部(bù)分），占公司最近一期经(jīng)审计净资产的517.10%。

责任编辑：王(wáng)其霖

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