产能紧缺，463家机构调研了这家上市公司！

本周（4月22日至26日(rì)）A股(gǔ)市场先(xiān)抑后扬，指数整体上行。上证指数(shù)全周上涨0.76%，收于3088.64点。深证成指、创业板指(zhǐ)全周分(fēn)别上涨1.99%、3.86%。在行业表现方面，从申万一级(jí)行业来看，本周计算(suàn)机、通信、电子行业涨幅(fú)居前，煤(méi)炭、石油石化和钢铁(tiě)行业表现相对弱势。

热点概念上，铜高速连接(jiē)器、量子技术(shù)以及网络安(ān)全等(děng)科(kē)技(jì)概念表现活跃，科(kē)技概念反弹带动A股市场人气回(huí)升(shēng)，主因或是受到海(hǎi)外科技(jì)股影响。

机构调研情绪(xù)与A股市场同(tóng)步升温，Wind数据显示，截至4月(yuè)26日，A股合计有217家上市(shì)公司(sī)周内接受机构投资者调(diào)研，较上周(zhōu)数据有明显增长。

其中，业绩表(biǎo)现较(jiào)好的天(tiān)孚(fú)通信、华测检测、爱美客、新易盛、水羊股份、当升科技、卫星化学等32家公司接待了百家以上机构。

调研(yán)机构数(shù)量最多的标的为天(tiān)孚通信，公司(sī)本周共计接受463家机构调(diào)研(yán)。

AI算力需求的激增，让作为光模(mó)块上游厂商的天孚通信今年一季度业绩大幅(fú)增(zēng)长。天孚通信4月23日晚披露的一季报显示，公司2024年(nián)一季度实现营业收入7.32亿元，同比增(zēng)长154.95%；净利润2.79亿元，同(tóng)比增长202.68%。

对(duì)此，天孚通信表示，主要(yào)是AI技术的发展和算力需求的增加，全球数据中(zhōng)心建设带动对高(gāo)速光器件产品需求的持续稳定增长，尤其是高速率产品需求(qiú)增长(zhǎng)较快，带来公司收入同(tóng)比(bǐ)增长。在调研过(guò)程中，投资者调研问(wèn)题多聚焦于天孚通(tōng)信今年一季度(dù)阶段性产能紧缺(quē)问题，公司(sī)回应，产能对熟练工人有一定(dìng)的依赖度，春节前后生产(chǎn)人员流动性相比平时有提高，同时春节后新招聘的新员工熟练程度和效率需要有逐步提升的过程，故出现阶段性产能紧(jǐn)缺的情况。目(mù)前天孚通信在场地、人员和设备方面(miàn)近期都进(jìn)行了大规模(mó)扩产，会尽全(quán)力达成(chéng)客(kè)户交付，不过部分产品线还依然存在产(chǎn)能紧(jǐn)张情况。从二级市场看，今年以来，天孚通(tōng)信股价(jià)明显上涨，今年以来(lái)累(lèi)计涨(zhǎng)幅超(chāo)过71%，最新股价为156.65元(yuán)/股，总市(shì)值为618.59亿元。

值得一提的(de)是，机(jī)构密集(jí)调研(yán)的新易盛股价在本周创下历史新高。4月26日开盘(pán)后，光模块板块大幅冲高，新(xīn)易盛涨超7.78%，股价创下历史新高，盘中触及86.2元高点。本(běn)周内，新易盛股价累(lèi)计上涨21.8%。

近期新易盛发布的2024年一季报显示，报告期内，实现(xiàn)营业收入11.13亿元，同(tóng)比上升85.41%；归母净(jìng)利润3.25亿元，同比上升200.96%。自去年下半年(nián)起，受AI算力需求拉动(dòng)，光模块市场需求显著增长，今年一季度光模块出口量同比增(zēng)长明显。2024年2月，光(guāng)模块(kuài)出口总额(é)同比大幅提高，我国光模块(kuài)2月出口总(zǒng)额(é)为27.7亿元，同比增长57%，同比增速创近3年新高。

机构投资者对新易盛的关注重点(diǎn)在于新产(chǎn)品的(de)进展情况，以及公司对(duì)光模块产业发展态势的研判等。

新易盛在调研中表示(shì)，公(gōng)司今年OFC展会上成功(gōng)推出了业界最新(xīn)的基于单波200G光器件(jiàn)的800G/1.6T光模块等多款新产品。结合行业(yè)整体发展方向及客户的需(xū)求情况，将继续(xù)推进新产品在客户层面的进展。

年报显示，2023年新易盛研(yán)发投入约1.34亿元，占当期营业收入的4.32%，公司在高速率光模块(kuài)、硅光模块、相干光模块、LPO光模块(kuài)等新产品(pǐn)研发项目取得多项进展。

针对光模块产业发展(zhǎn)态势(shì)，新(xīn)易盛认为，目前云(yún)计算、数据(jù)中心的建设，再加上AI算力(lì)加持(chí)，整个行业景气度很(hěn)高(gāo)，今年400G需求量较大，800G需求量在逐步提升(shēng)。

本周（4月22日至26日）A股市场先抑后扬，指数整体上行。上证指数全周上涨0.76%，收于3088.64点。深证成指、创业(yè)板指全周分别上涨1.99%、3.86%。

在行业表现方面，从申万一(yī)级行(xíng)业来看，本周计(jì)算(suàn)机、通信、电子行业涨幅居前，煤炭、石油石(shí)化和钢铁行业(yè)表(biǎo)现相对弱势。

热点概念上，铜高速连接器(qì)、量子技术以及网络(luò)安全等科技概念表现活跃，科技概念反弹带动A股市场人(rén)气回升(shēng)，主因或是受到海外科技股(gǔ)影响。

机构调(diào)研情绪与A股市场同步升温，Wind数据(jù)显示，截至4月26日，A股合计(jì)有217家上市公司周内接受(shòu)机构投(tóu)资(zī)者调研，较上周数据有明显增长。

其(qí)中，业绩表现较(jiào)好的(de)天孚通信、华测检测、爱美客、新易盛、水羊股份、当升(shēng)科技(jì)、卫星化学等32家公司接待(dài)了百家(jiā)以(yǐ)上机构。

调(diào)研机构数量最多的标的为(wèi)天孚(fú)通信，公司本周共计接受463家机(jī)构调(diào)研。

AI算力(lì)需求的激增(zēng)，让作为光模块上游厂商的(de)天孚通(tōng)信今年(nián)一季度业绩大幅增长(zhǎng)。天孚通信4月23日晚披露的(de)一季(jì)报显(xiǎn)示，公司2024年一季度实现营业收(shōu)入7.32亿元，同比增长154.95%；净利(lì)润2.79亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)202.68%。

对此，天(tiān)孚(fú)通信表示，主(zhǔ)要是AI技术(shù)的发展(zhǎn)和算(suàn)力需求的增加，全球数(shù)据中心建设带动(dòng)对(duì)高速光器件产品需求的持续稳定增长，尤其是高速率产品(pǐn)需求增长较快，带来公司收入同比(bǐ)增(zēng)长。

在调研过(guò)程中(zhōng)，投(tóu)资者调研问题多聚焦于(yú)天孚(fú)通信今年一(yī)季度阶段(duàn)性产能紧缺问题(tí)，公司回应，产能对(duì)熟练工人有一定的依赖度，春节前后生产人员流(liú)动性相比(bǐ)平时有提高，同时春节后新(xīn)招聘的新员工熟练程度和效率需(xū)要有逐步提升的(de)过程，故出现阶段性产能紧缺(quē)的情况。目(mù)前天孚通信在(zài)场地、人员和设备方面近期都进行了大规模扩产(chǎn)，会尽全力达成(chéng)客户交付，不过部分产品线还依(yī)然存在产能紧张情况。

从二级市场看，今年以来，天孚通信股价明显上涨，今年以来累计涨幅超(chāo)过71%，最新股价为156.65元/股，总市值为618.59亿元。

值(zhí)得一提的是，机构密集调研(yán)的新易盛股价在本周创下(xià)历史新高。4月26日开盘(pán)后，光模块板块大幅冲(chōng)高，新易(yì)盛涨超7.78%，股价创下历史新高，盘中触及(jí)86.2元(yuán)高点。本周内，新易盛股价累计上涨21.8%。

近期新易盛发布的2024年(nián)一季报显示，报告期内，实现营业收入11.13亿元，同比上升85.41%；归(guī)母净利润3.25亿元，同(tóng)比上升200.96%。

自去年下半年起，受(shòu)AI算力需求拉动，光模(mó)块市(shì)场需求显著增长，今年(nián)一(yī)季度光模块出口量同比(bǐ)增长明显。2024年2月，光模块出口总(zǒng)额同比大幅(fú)提高，我国光模块2月出口总额为27.7亿元，同比增(zēng)长57%，同比增速创近3年新(xīn)高。

机构投(tóu)资者对新易盛的关注重点在于新产品的进展情况，以及公司对光模块产业发(fā)展态势的研判等。

新易(yì)盛在调(diào)研(yán)中表(biǎo)示，公司今(jīn)年OFC展会上成功推出了业界(jiè)最(zuì)产能紧缺，463家机构调研了这家上市公司！新的基于(yú)单波200G光器件的800G/1.6T光模块等多款新产品。结合行业整体发展方向及客户(hù)的需求情(qíng)况，将继续推进新产品在客户层(céng)面的进展。

年报(bào)显示，2023年新易(yì)盛(shèng)研发(fā)投入约1.34亿(yì)元(yuán)，占当期(qī)营业收入的4.32%，公司在高速(sù)率光模块、硅光模块、相干光模(mó)块、LPO光模块等新产品研发(fā)项目取得多项进展(zhǎn)。

针对光模块产业发展(zhǎn)态势(shì)，新(xīn)易盛认为，目前云计算、数据中心的建设，再加上AI算力(lì)加持，整个行业景气度很(hěn)高，今(jīn)年400G需求量(liàng)较大(dà)，800G需求(qiú)量在逐步提升。

责编：陈丽湘

校对：赵燕

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