半年度业绩亮眼公私募看好电子行业

近期，部分电子行业上市公司交出了令人满意的上半年业绩(jì)报告，净(jìng)利(lì)润大幅增(zēng)长。这一现象(xiàng)引起公私募机构的密切关注。业内人士表示，在政策支持、市(shì)场(chǎng)需求增长和技术进步多重利好因素的推动下，电子行业(yè)景气(qì)度明显回升。

东方财富Choice数据显示，2024年上半年，包括(kuò)水(shuǐ)晶光电(diàn)、沪(hù)电股份、兆易创半年度业绩亮眼公私募看好电子行业新、澜起科技和韦(wéi)尔(ěr)股份在(zài)内的多家电子行业上市公司净利润均同比增(zēng)长30%以上(shàng)。

8月20日，韦尔股份披露的2024年半年报显示，上半(bàn)年公司实现营业收入120.91亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)36.5%；归母净利(lì)润为13.67亿元，同比增长(zhǎng)792.79%。

韦尔股份表示，随(suí)着(zhe)消费市场的进一(yī)步回暖，下游(yóu)客户(hù)需求有所增(zēng)长，公(gōng)司在高端智能手机市场的产品导入及汽车(chē)市(shì)场自动驾驶的应用(yòng)持(chí)续渗透，营(yíng)业收入明显增长。目前，公司产品已广泛应用于消费电子和工业应(yīng)用(yòng)领域，覆盖智能手机、平板电脑、笔(bǐ)记本电脑、网络摄像头、安全监控设备、汽车电子和医疗成像等细分市场(chǎng)。

韦(wéi)尔股份(fè半年度业绩亮眼公私募看好电子行业n)举办(bàn)的投(tóu)资者交流活动吸引了500余家投资(zī)机构，其中包括(kuò)博时基金、大成基金、东海(hǎi)基(jī)金(jīn)、国(guó)金基(jī)金、敦和资管、和谐汇一(yī)、淡水泉、重(zhòng)阳投(tóu)资等公私募机构(gòu)。这些机构投资者对韦尔股份在智能手机、汽车图像传感(gǎn)器、AI眼镜等业务领域的布局表现(xiàn)出浓厚的兴趣(qù)。

澜(lán)起科技也交出了一份亮眼的成绩单。根据其半年报数据，公司上半年实现(xiàn)营业收入16.65亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长79.49%；归母净利润为(wèi)5.93亿元，同比大幅增长624.63%。

澜起科技表示，在全球服务(wù)器及计(jì)算机需求(qiú)显著(zhù)回暖的背景下，公司把握(wò)了行业复苏的机遇，并(bìng)加大了对新产品的推(tuī)广力度。一方面，行业需求实现恢复性增长；另一方面，公司的部分AI高(gāo)性能“运(yùn)力”芯片新产(chǎn)品已(yǐ)经(jīng)开(kāi)始规模化出货，这两大因(yīn)素共同推动公司2024年上半年营业收入大幅(fú)增长。

国信证券(quàn)认(rèn)为，电子行(xíng)业的多个细分领域增长势头显著(zhù)。在近两年的(de)下行周期(qī)里，电(diàn)子行业已较(jiào)为(wèi)充分(fēn)地完成了库(kù)存消化和(hé)供给侧出清。当前(qián)，在AI算力需求的边(biān)际拉动下以及新一轮终端设备智能化创(chuàng)新的预期下，行(xíng)业迎来了持续性较强的上升周期。同时半年度业绩亮眼公私募看好电子行业，近期(qī)国内推出的一(yī)系列支持性政策，也使得板块的关注度持续攀升。

东海基金认为，在上市公(gōng)司半年度业绩的积极影响(xiǎng)下，下一年度的估值切换将为市场带来新的机遇。

从行业(yè)角度(dù)来看，东海基(jī)金建议，重(zhòng)点关注那些盈利增速表现突出的领域，如(rú)资源品、交通(tōng)运输、家电、医疗器械和电子行业。同时，也(yě)不可忽视那些盈利稳定性较强的行业，如能源、可(kě)选消费、金融和通信等，这些行业(yè)有望展(zhǎn)现(xiàn)出更强的韧性和增长潜力(lì)。

竹润投资认为，那些(xiē)半年度业绩表现较好(hǎo)的行业在之后的时间里会获得超额收益(yì)。半年度业(yè)绩(jì)增速较(jiào)高或改(gǎi)善幅度较大的领域集中在部分TMT行业、出(chū)口链、资(zī)源品(pǐn)等板块(kuài)。此外(wài)，近期美联储(chǔ)降(jiàng)息预期(qī)增强，可能对行业配置(zhì)产生边际(jì)影响。那(nà)些受益于流动性改(gǎi)善和得(dé)到外资青(qīng)睐(lài)的(de)行业，如有色金属和TMT行(xíng)业(yè)，会(huì)有更高的胜率。

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