发卡量“缩水”交易规模“萎靡
”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？

人人皆知，银行信用卡业务(wù)已告(gào)别“规模为王(wáng)”时代，信用卡数
量减少并不能直接挂钩信(xìn)用卡业绩。而最新的中报显示，多家银行信用卡中心(xīn)面临的(de)困境，已从流通卡量(liàng)“外围”，蔓延至核心数据贷款余(yú)额。

财联社记者梳理9家A股上市银行半年报发现，多家(jiā)银行发卡量“缩水”，交易金
额规(guī)模(mó)“萎靡(mí)”，仅三家银行信用卡交易规模环比新增。不仅如此，已披露(lù)的信用(yòng)卡总消费金额(é)的机构财报显示，信(xìn)用卡总(zǒng)消费金(jīn)额也
集体下(xià)降。

‌信(xìn)用卡业务缩量时代，从发卡量下降、市场规模(mó)增长放缓，发展(zhǎn)至核心指标环比(bǐ)“缩水(shuǐ)”。各(gè)银行的信用卡如(rú)何顶住压力，积极突围？

信用卡交(jiāo)易规模集体“缩水”

财 联社记者梳理发现，目前公布中报的9家(jiā)银行(xíng)中，仅3家城商行
的(de)半年度信用卡(kǎ)贷(dài)款余额环(huán)比(bǐ)上(shàng)升。具体来看，江苏银行、南(nán)京银行、齐(qí)鲁银行2024年半年(nián)度信用卡贷款余额分别
为349.83亿元、83.60亿元、50.80亿元，分别环比增(zēng)加(jiā)5.59%、16.21%、7.08%。

而剩(shèng)余披露中报的6家A股上市银行中，信用(yòng)卡贷款规模前三的(de)银
行(xíng)分别是平安银行(xíng)、兴(xīng)业银行(xíng)、浦发银行，其信用卡(kǎ)贷款余额依次为4709.99亿元、3685.740亿元、3602.46亿(yì)元(yuán)，分别环比减少8.38%、8.23%、6.58%。而上(shàng)一年，平安银行、兴业银行、浦发(fā)银行三(sān)家银行在(zài)A股(gǔ)上市银(yín)行的信用卡交易 金额（或信用(yòng)卡总消费金额）中排名前十，信用卡贷款(kuǎn)余额排名前十五(wǔ)。

值得(dé)关注(zhù)的是，信用(yòng)卡贷款规(guī)模下行背后，银(yín)行信用卡交(jiāo)易金额也同步下滑。平安银行、兴业银行、浦发银(yín)行上半年信用(yòng)卡总消费金额分别为 11909.90 亿元、9849.84亿元、9674.93亿元(yuán)，环比分别减少3.74%、12.11%、12.14%。

“信用卡(kǎ)交易金额‘缩水’，部分原因是(shì)内需不足。”资深信(xìn)用卡专家董峥告诉财联(lián)社记者，在此背景下，银行(xíng)也并未改变传统的“拉(lā)新”思维。信用 卡市场趋于饱和(hé)的背景下，“拉新”大幅增加(jiā)了银行营销成本(běn)。另一(yī)方面，只拉新不细分存量用户，发卡银行无法抓(zhuā)住(zhù)持卡人的需求，也无法住能够贡献价(jià)值的用户。综合之下，导(dǎo)致经营收(shōu)益(yì)难以可持续增长。

董峥 指出，社会消费品零(líng)售总
额持续下降发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？，尤其是部分奢侈(chǐ)品与家用电器等消(xiāo)费明显(xiǎn)走低，而日常(cháng)消费品如餐饮、食品、药品、石油等(děng)依 然保持增(zēng)长势头。消费趋势变化下，‌各信(xìn)用卡中心要想(xiǎng)“突围”，就要及时掌握持卡(kǎ)人消费趋势，充分了解消(xiāo)费需求 变化，将信用卡权益与用户的刚需消费相结合，最大程度抓住消(xiāo)费(fèi)者的消费场景，以提升用卡活跃(yuè)度。

卡量(liàng)再次“挤(jǐ)水分”

就目前数据来(lái)看，“卡量”缩水 仍然是各银行的主基调。三家股份制银行信用卡中心显示，截至2024年上半年，平安(ān)银行信用卡流通户数环比微降4.1%至5165.58万户。浦发银行信用卡流通卡数环比微降3.97%至 4645.53万张。同期，仅兴业银行(xíng)发(fā)卡量小幅涨至7254.92万张，较(jiào)上年(nián)末增长 1.62%。

这也与
人民银行此(cǐ)前披露的行业趋势(shì)基本一致。人民银行数据(jù)显示，截至2024年一季度(dù)末(mò)，全国共开(kāi)立(lì)信用(yòng)卡和(hé)借(jiè)贷合一卡7.6亿张(zhāng)，环比下降0.85%。与2023年末7.67亿(yì)张的总量(liàng)相比(bǐ)，减少约700万张，连(lián)续6个季(jì)度环比(bǐ)负增(zēng)长。

在此(cǐ)之前，银行清理 长(zhǎng)期睡眠 卡
，同时限制(zhì)单一客户在同(tóng)一机构的持卡数量上限，卡量“挤水分”。2022年7月，《关于进(jìn)一步促(cù)进(jìn)信用卡业务规范健康(kāng)发展的(de)通知》（下称《新规》）正式发(fā)布。《新规》指出(chū)，银行业金融机构应强化睡(shuì)眠信用(yòng)卡动(dòng)态监测管理(lǐ)，连续18个月以上无客户(hù)主动交易且当前透支余额、溢缴款(kuǎn)为零的(de)长期睡眠信用卡数量占本机构总发卡数(shù)量的比例(lì)在任何时点均不得超过20%，但附加政策功能的信用卡除外。

行(xíng)业面上，国有大行、股份(fèn)行等银行也在接连下线多款信用卡(kǎ)产品。今年以来，包括邮储银行、中信银行等多家商业银(yín)行发布(bù)公告(gào)称，将停止发行部分联名信用卡。9月1日起，“中信银行锦江WeHotel联名信用卡”“中(zhōng)国农业银(yín)行国家宝藏信用卡(kǎ)”等多款信用卡也即将停发。

对此(cǐ)，素喜智研高级研究员苏筱芮表(biǎo)示，部分银行主(zhǔ)动收缩信用卡业务战线，主要基于两方面因素。第一，考(kǎo)虑到包含信用卡在内的消费信贷(dài)市场(chǎng)整体业务质量有所弱化，持卡人还款(kuǎn)能(néng)力降低推高信用卡不良率，机构在授信方面更谨慎；第二，“断卡(kǎ)行动(dòng)”叠加《新规》等影响，机构加速对存量卡片的精细化管理，可能导致存量卡(kǎ)片透支缩水。不过(guò)二(èr)者(zhě)相比之下，前(qián)者的影响(xiǎng)较大。

银行如何破局，精细化经营(yíng)？

信(xìn)用卡交
易金额下(xià)降、流通卡量规模收缩(suō)，银行的关注重点进
一步(bù)转向客群质量提升与(yǔ)结构优(yōu)化。在多家银行的半年报(bào)中，优质客户(hù)与(yǔ)资产结(jié)构优化，也是上半年各(gè)家银行的重点关
注部分。

浦发银(yín)行表示，风险(xiǎn)管控坚持(chí)控新降(jiàng)旧不动摇，严把新客准入，压(yā)降(jiàng)存量风险(xiǎn)。兴业银行也表示，拓 展优质客群(qún)，聚焦年轻学历客群、新消费客群、新能源(yuán)汽(qì)车客群等优质客
群 。2024年上半年，该行的年轻学历新户发卡占比较上年末提升 5.8 个(gè)百分点。

场(chǎng)景经营方面，平安银行在全国超900个商圈开展属地客群经营 ，上线“8.8 元购”市场活动；精准 营(yíng)销方面，也同步推进客户分 层(céng)经营，并开展分 期折扣活动，鼓励消费、让(ràng)利客户。

在此背景下，多家银行信用卡发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？贷(dài)款不良率(lǜ)下行(xíng)，各行风险(xiǎn)管控效果(guǒ)显现(xiàn)。半年(nián)报显示，除了浦发银行信用(yòng)卡及透支不良率上升0.13个百分点至2.56%外，兴(xīng)业银行信用卡 贷款不良贷款率 3.88%，较(jiào)上年末下(xià)降 0.05 个百分点(diǎn)；平安(ān)银行信用卡(kǎ)应收账款不良贷款率2.70%，较上年末下降 0.07个(gè)百(bǎi)分点。

苏筱芮指出，现阶段信用卡业务逐步迈入(rù)“精耕(gēng)细作(zuò)”的时代(dài)，各行的信用卡经营除了(le)基础发 卡量以外，还会关注在用卡(kǎ)量、交易金额等，同时会对重点场景给 予更多(duō)关(guān)注，例如(rú)国(guó)内消费 者在(zài)境外(wài)的(de)用卡频次、交易金额，再如汽(qì)车信用卡在购车、养(yǎng)车等场景的交易情况。

在她看来，信
用卡中心需不断发力产品创新及运营手段，以“卡片+信用卡手机应用+场景+权
益(yì)”为(wèi)锚 ，打造信用卡一体化经营服务体系，此外，也可(kě)以考(kǎo)虑在优化境外来华人(rén)士支付便利(lì)的大背景下，针对此部分人群(qún)开卡、用卡需
求寻求差异(yì)化创新，打造突围路径。

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