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纯电动车库存当前仍处于健康状态!机构预测: L2+自动驾驶技术渗透率将持续增长

纯电动车库存当前仍处于健康状态!机构预测: L2+自动驾驶技术渗透率将持续增长

  近年来,随着技术的不断进步和消费者对环保意识的增(zēng)强,智能电动汽车在(zài)全球范围内发(fā)展迅速,特别是在中国市(shì)场,这一趋(qū)势(shì)尤为明显。

  乘联会最新数据显示,今年1~8月,国内新能(néng)源乘用车零(líng)售累计销量为601.6万辆,同比增长34.9%。其(qí)中,8月新能源乘用(yòng)车(chē)零售销量为102.7万辆,同比增长(zhǎng)42.6%,渗(shèn)透(tòu)率为53.9%,较去年同期37.3%的渗(shèn)透率提升16.6个百分点(diǎn)。中国汽车工业(yè)协 会常务副会长兼秘书(shū)长付炳锋预测,2024年全年中(zhōng)国新能源汽车销量 有望达到1150万辆。

  对于国内车市环境,标普全球(qiú)汽车(chē)车辆(liàng)和 动力系统集团副总裁(cái)Henner Lehne在2024 Mobility Intelligence Dialogue(北京)分享会上表示,中国新能源汽车产业(yè)在全球范围内处(chù)于领 先地位(wèi)。他(tā)提到(dào),2023年中国新能源(yuán)汽车(NEV)销量增长了30%,在中国市场占有率达(dá)到34%,纯电动(dòng)汽(qì)车(BEV)销量已达500万辆。

  BEV库存当前仍处于 健康(kāng)状态

  据S&P Global Mobility(标普全球汽车)统计数据显(xiǎn)示(shì),2024年上(shàng)半年全球轻型(xíng)汽车市场实现了(le)温和增长,全球十大市场的销售额同比增长了3%。具体到(dào)各个市场,中国市场的销售增长预计为6%,美国预 计有2%的(de)下降,而德(dé)国和(hé)日本市场预计分别(bié)下降14%和8%。

  聚焦中国市场,Henner Lehne表示,2023年新能(néng)源汽车的国内新车注(zhù)册销量达到了760万辆,成为全球最大(dà)的单一市场。随(suí)着(zhe)中国 消费者对新能源产品需求的日益(yì)增长,中国品牌正在积极投资新能源汽(qì)车技术(shù)和产品,推动了市场上新能源汽车产品数(shù)量的增加,超过了(le)任何其他海外市场。预计到2024年,新能源汽车(NEV)在中国的乘用车市场的渗透率将达到46%,而纯电动汽车(BEV)的市场(chǎng)占有率预计将进一步提升至16%。

  目前市场上主流的新能源汽车,按照分(fēn)类可以分(fēn)为纯(chún)电动汽车(BEV)、插电式混合动力汽车(PHEV)、增(zēng)程式混合动力汽车(chē)(EREV)和氢(qīng)燃料电池汽车(FCEV)。S&P Global Mobility(标普全球汽车)报(bào)告认为(wèi),中(zhōng)国新能源汽 车(c纯电动车库存当前仍处于健康状态!机构预测: L2+自动驾驶技术渗透率将持续增长hē)市(shì)场近(jìn)年来呈现出以BEV为主导,同时PHEV市场份(fèn)额逐年增长的趋势(shì)。

  销量(liàng)层面,PHEV销量从2020年的16.81万辆显著增加至2023年的173.14万辆。与此同时,纯电动汽车(BEV)市场的增长速度在2024年(nián)则显示出放缓的迹象,增长(zhǎng)率预计仅为13%,低于PHEV的64%。

  报告(gào)称,这种市场动态可能受到多(duō)种因素的影响。一方面(miàn),充电基础(chǔ)设施的快速扩张,2024年上半(bàn)年与2023年同期相比(bǐ)增长了54%;另一方面,电池单元价格的显著下降,从2023年(nián)1月的每(měi)千瓦时1000元人(rén)民币降至2024年8月的360元人民币(bì),理论上应有助于降低BEV的成本并刺激市场需求。然而尽管成本下降,BEV的市场增长并未如预期那样加速。

  对此,标普全球汽(qì)车中 国轻型车(chē)销售预测经理林怀(huái)滨分(fēn)析认为:“厂家不计成本(běn)推动(dòng)PHEV销量使得BEV价格处于劣势(shì),再加上BEV处于深度去库(kù)存阶段,导致BEV增速放缓。但与PHEV高库存相比,BEV的库存目前处于一个比较健康的状态。”

  到2030年,全球近(jìn)30%新(xīn)车将配备L2+及以上(shàng)高阶智(zhì)驾功能

  在技(jì)术发(fā)展方面,自动驾驶技(jì)术正成为重(zhòng)塑汽 车行业格(gé)局(jú)的关键因素。

  据《每日(rì)经济新闻》记者不(bù)完全统计,自2017年以来,关于“智能驾驶技(jì)术”的(de)相关政策更 新已(yǐ)超过一百项标准(zhǔn),广州、深圳、武(wǔ)汉、北京等地也纷纷落地相关 政策。S&P Global Mobility(标(biāo)普全球汽车)预测,到2024年,具备L2+高(gāo)阶辅助(zhù)驾驶功能的新车将占轻型(xíng)车市场的8%,且(qiě)主要是(shì)纯电动车型(xíng)。

  在汽车(chē)智能驾驶领(lǐng)域的技术发展上,行业主要聚(jù)焦于两种技(jì)术路线:一是传统(tǒng)的“感知-决(jué)策-规控(kòng)”模型,依赖于激光雷达、雷达和摄像头等多(duō)种传感器(qì);二是(shì)端到端大模型技术,正逐渐被蔚来、小鹏、理想(xiǎng)等越来越多车企采用。

  在极越CEO夏一平看来,端到(dào)端纯视觉技术是当前的最佳选择,预计未来将有更多品(pǐn)牌加入。尽管如此,也 有观点(diǎn)认为纯视觉技术在 某些驾驶环境中的安全(quán)性可能不及激(jī)光雷达。对此,速腾聚创全球智驾行业总经理徐钰滨表示:“在过去十年里,无论在自动驾驶市场 ,还是在机器人市场,激光雷达都是非常关键且(qiě)成熟的传感器。”

  标普全球汽车的高(gāo)级分析师陆道宽认为,端到端自动驾(jià)驶(shǐ)技术的应用需要大规模的软件投入和算力支持(chí)。在激光(guāng)雷达这一自动驾(jià)驶关键传感(gǎn)器领域,随着ADAS和Robotaxi在中国市场的快速发(fā)展,中国企 业(yè)预计将在未来十年内保持全球 领先地位。

  标普(pǔ)全球汽(qì)车数据(jù)显(xiǎn)示,中国企业激光雷达销量占全(quán)球销量比例已超过80%。2024年(nián),中(zhōng)国激(jī)光雷达企业市(shì)场销量占比预计将超过90%,速腾聚创、禾赛科技和华为三 家头部企业目前合(hé)计占据全球激光雷达销售额的(de)60%以上。

  展望(wàng)未来,陆道宽预测(cè)L2+自(zì)动驾(jià)驶技术的渗透率将持(chí)续增长,不仅覆盖(gài)纯电动车 型,也将扩展到混动和燃油车型。随着成(chéng)本的降(jiàng)低和(hé)政策的支持,更多经济(jì)实 惠的车型将配备这些(xiē)高级辅助驾驶(shǐ)功能,尤(yóu)其在纯视觉方案的推动(dòng)下(xià)。预计到2030年,全(quán)球近30%的新(xīn)车将配备L2+及以(yǐ)上的高阶(jiē)智驾功能。

  利润率挑战(zhàn)与政策变动成行业难题

  乘联(lián)会数(shù)据显示,2024年上半年全球(qiú)汽车总销量(liàng)为4390万辆,其中新能源汽车销量为(wèi)739万辆,占比(bǐ)约16.8%,同比增长21%。然而(ér)随着全球汽(qì)车行业向电动化转(zhuǎn)型,汽车制造商正面临(lín)一系列(liè)新的挑战。

  S&P Global Mobility(标普全球汽车)认为,制造商目前的主(zhǔ)要难题包括利润率难以提升和政府支持减少等。例如(rú),欧盟计划在2025年7月(yuè)实施更(gèng)严 格的(de)欧7排放标准,这可能会促使消(xiāo)费(fèi)者和企业在年底前(qián)提前购买 或销售高(gāo)二氧化(huà)碳排放的轻型车,从而影响市场(chǎng)动(dòng)态(tài)。

  此外,整个汽车(chē)制造业的利润率相对较(jiào)低,这也引纯电动车库存当前仍处于健康状态!机构预测: L2+自动驾驶技术渗透率将持续增长起 了业界的广泛关注(zhù)。梅(méi)赛德斯-奔驰的首席财务官Harald Wilhelm在2024年2月(yuè)提到,电动(dòng)汽车的利润率通常低于传统内燃机汽车。这一趋势在中国也有所体现。国家(jiā)统计局(jú)的数据显示,2024年(nián)上半年,中国汽车制造业的整体利润为2377亿元,利润率仅为4.98%,低于(yú)下游工业企(qǐ)业6.4%的平均利润(rùn)率(lǜ)。

  尽管中国汽车(chē)产业(yè)在(zài)电动(dòng)化的 初期阶段已在全球竞争中取得 了(le)有(yǒu)利(lì)地位,但国内(nèi)市场的竞争日益激烈,价格(gé)战不断,这使得全球汽车产业面临“增(zēng)收不增 利”的局面。标普报(bào)告预测,随着电动汽车(chē)产量和规 模的增长,单位成(chéng)本(běn)降低,将有助于改善汽车制(zhì)造(zào)商的盈利能力。

  在中国市场,政策调整也对汽车行(xíng)业(yè)产生深远影(yǐng)响。随着下一阶段的燃料消耗量标准(CAFC)的引入,从2026年起,中国乘用车市场将实施第六阶段的CAFC目标,要求整车质量小(xiǎo)于1090kg的车型,油(yóu)耗目标值为每(měi)百公(gōng)里2.57升;整车质(zhì)量(liàng)在1090kg和2510kg之间的车型,油耗目标值为每百公里3.3升;整车质量大于(yú)2510kg的(de)车型(xíng),油(yóu)耗目标(biāo)值(zhí)为(wèi)每百公里4.7升,并采用WLTC/CLTC测试周期。此(cǐ)外(wài),新能源汽(qì)车 的(de)电(diàn)力消耗将被计入(rù)燃(rán)料消耗量值中,这(zhè)将对NEV市场(chǎng)产(chǎn)生(shēng)重要影响,推(tuī)动行业向更高(gāo)效、更环(huán)保的方向发展(zhǎn)。

  整体来看,在全球 汽车行业电动化和智能化的转(zhuǎn)型浪潮中,中国正成(chéng)为关键的创(chuàng)新和增长中(zhōng)心。S&P Global Mobility(标普(pǔ)全球汽车)分析认为,尽管(guǎn)受到利润率挑战和政策调整(zhěng)的影响(xiǎng),中国新能源汽车 市场正强劲增长。随着技术(shù)进步和成(chéng)本效益的(de)提高,自(zì)动驾驶和(hé)电动车辆将更广泛地被采用。然而,行业(yè)参与者(zhě)需密切关注市场动态,以应对日(rì)益激烈竞争和不断变化的政策环境。

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